1～10月我国纯电动物流车市场分析

中国汽车技术研究中心有限公司·数据资源中心 胡晓峰 李栋

1～10月，物流运行延续平稳运行态势。社会物流总额保持稳定增长，社会物流总费用增速小幅回落。

1～10月，全国社会物流总额为244.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速比上年同期回落0.8个百分点，但比前三季度回升0.1个百分点。

其中，工业品物流总额221.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.6%，增速与前三季度持平；进口货物物流总额11.6万亿元，同比增长3.7%，增速比前三季度提高0.5个百分点；再生资源物流总额1.3万亿元，增长15.4%，增速比前三季度提高0.8个百分点；单位与居民物品物流总额6.6万亿元，同比增长16.8%，增速比前三季度回落0.8个百分点。

电商物流总需求有所回落。10月份，总业务量指数为127.4点，比上月回落3.3个点；分地区来看，东部、中部和西部地区总业务量指数环比小幅回落，其中，西部和东部地区总业务量略低于全国水平，东北部地区总业务量指数环比回升。

农村电商需求环比回落。10月份，电商物流农村业务量指数为126.8点，比上月回落2.6个点。分地区看，东部、中部和西部地区环比分别回落5.3点、1.8点和1.1点，东北部地区小幅回升1.9点，除东部地区外，其他地区农村业务量指数均高于全国平均水平。

受10月份节假日因素影响，电商物流供给侧和需求侧均有所放缓，供给侧主要表现在物流时效和干线运输效率有所回落，需求端电商物流总指数和农村电商物流指数回落2～3个点，降幅较大，但电商物流总业务量和农村业务量指数仍然连续保持25%以上的高速增长，其中东北地区表现突出，总业务量及农村业务量增速均接近30%，对总需求形成有力支撑。履约率指数、满意率指数双双回升，反映物流企业在品牌形象塑造与客户服务方面更加重视。10月份下半月，随着“双11”购物节日益临近，各平台电商加大促销力度，消费者持币待购的特征明显，预计后期指数或将小幅回升。

图1 2012～2019年新能源专用车市场销量

图2 2019年1～10月新能源物流车市场月度销量

图3 2019年1～10月新能源物流车燃料类型结构

1～10月，社会物流总费用为11.5万亿元，同比增长7.2%，比上年同期回落1.4个百分点，比前三季度回落0.3个百分点。

从构成看，各项费用增速全面回落。运输费用6.1万亿元，同比增长6.6%，增速比前三季度回落0.4个百分点；保管费用4.0万亿元，同比增长8.0%，增速比前三季度回落0.2个百分点；管理费用1.5万亿元，同比增长7.6%，增速比前三季度回落0.2个百分点。

1～10月新能源专用车市场概述

2019年1～10月（见图1），受新能源补贴政策下滑影响，我国新能源专用车销售18452辆，同比增长1.6%，其中新能源物流车销售15740辆，比重达到了85.3%。在各地政府、电商企业、物流企业的推动下，新能源物流车仍为新能源专用车的主流车型。

1～10月新能源物流车市场表现

从月度销量趋势来看（见图2），2019年一季度新能源物流车市场呈同比增长态势，3月份新能源补贴新标准发布后，补贴退坡幅度较大，随着4、5月销量出现较大幅度下滑，6月份补贴新政策正式实施前，部分用户的提前采购带来销量的大幅增长，补贴新政正式实施后，新能源物流车销量大幅下滑；2019年1～10月，新能源物流车总计销售15740辆，同比下滑8.7%。

从燃料类型上来看（见图3），目前新能源物流车以纯电动车型为主，比重达到了91.7%。一方面由于纯电动车型补贴力度高于插电式混合动力，因此企业重心主要集中在纯电动车型开发与推广；另外一方面由于现阶段燃料电池技术储备不足、成本过高以及加氢站建设成本高、布局不足等原因，短时间内还无法实现大规模应用；现阶段新能源物流车以纯电动车型为主，未来会逐渐向插电式混动车型以及燃料电池车型过渡。

纯电动物流车细分市场表现

受续航里程、充电设施布局以及市区货车限行等因素影响，新能源物流车主要应用于城市物流，车型以轻型客车、轻型货车为主，比重分别为33.7%、66.2%。2019年1～10月,受补贴下滑影响，除轻型客车外其他车型均出现不同幅度下滑，轻型客车由于其不受货车限行禁行等影响,运输时间及区域范围更广，更加适合城市物流工况，2019年1～10月销量4869辆，同比增长6.3%（见表1）。

从新能源物流车细分市场销量表现来看（见图4、5），主销车型为通用厢式车，2019年1～10月市场比重高达98.7%，销量14245辆，同比下滑14.6%。由于厢式车在运送的过程能能够保证货物的仿湿，防尘，防掉落，极大地提升了货物的运送品质，更适宜服务城市物流、电商等领域，所以通用厢式车是未来新能源物流车市场的主要发展方向之一。此外，随着人们生活质量的提升，对鲜果、鲜肉、海鲜等食物的需求提升，冷保车在物流类专用车市场占据了一定的份额（0.7%左右），预计未来其比重还将有所提升。

纯电动物流车区域分布

从纯电动物流车销量区域分布来看（见表2），2019年1～10月纯电动物流车销量主要分布在环保要求较严、物流需求较高的省会、直辖市等一二线城市，销量TOP10市场集中度为83.0%，相较于2018年同期下滑3.0个百分点，集中度相对平稳。其中广东市场表现十分活跃，其份额高达17.8%，远高于其他省市 。主要是因为广东经济基础较好，且轻工业十分发达，电商业发展迅猛，加上其作为沿海省份，是进出口货物流通的通道，同时深圳、广州等地环保政策执行力度较强，因此，新能源物流车在广东表现极好。

从增幅来看，销量TOP10省份内，广东、河南、北京、安徽均有不同程度的下滑，其他城市均增长。

纯电动物流车竞争格局

从纯电动物流车市场企业竞争格局来看（见表3），销量TOP10企业市场集中度为84.3%，相较于2018年同期增长了9.1个百分点，企业集中度提高。2019年1～10月，纯电动物流类专用车市 场共有54个企业实现销售，每个企业平均销量为267辆，共有7家企业销量大于300辆，其中吉利商用车销量为3187辆， 份额高达22.1% 。

表1 纯电动物流车细分市场表现（按车辆类型划分）

图4 2019年1～10月纯电动物流车市场结构

图5 2019年1～10月纯电动物流车各细分市场表现

据数据统计显示，2019年1～10月份，TOP10企业中，东风汽车、江淮汽车、一汽集团销量同比下滑，其他企业销量皆实现同比提升，其中山西皇城相府宇航实现净增长，长安汽车同比增长1166.7% 。

新能源物流车未来发展趋势

新能源物流车发展空间较大。首先，节能减排和环保的迫切需求和传统物流车辆三高的特点（高能耗、高排放、高污染）之间的矛盾，迫切需要全面提高对新能源物流车推广应用的重视度。其次，物流车市场潜力巨大，特别是在城市配送领域。国家邮政局公布的数据显示2018年全国快递服务企业业务量累计达507.1亿件，同比增长26.6%，同城业务量累计完成114.1亿件，同比增长23.1%。第三，新能源汽车尤其是纯电动物流汽车具有路权、运营成本、管控、城市适用性优势，这些优势在节能减排与城乡物流配送等领域的市场作用将日趋凸显。

表22019年1～10月纯电动物流车区域销量及份额

表3 纯电动物流车企业销量及份额

目前，新能源物流车市场上产品不少，但是品质真正好的却不是很多，已经上市的纯电动轻卡和纯电动轻客在市场上也饱受诟病。突出的问题是正向研发创新不足。例如，产品基本上都是以传统车型油改电为主；产品未能考虑新一代驾驶员的特点和人机工程的优化；整车厂在车辆研发、设计、生产的时候主要对标传统燃油车在内部空间、载货重量、续航里程上的参数，产品设计思路仍沿用传统的车型参数主导的思路，未能充分将对企业资产效率最大化的需求内化到产品设计中；整车厂因传统规模化生产的路径依赖，未能通过开发供应链模式创新和生产制造模式创新实现低成本小规模定制。

新能源物流车具有三个显著的特点：一是物流车作为企业生产工具的本质属性：二是新能源物流车多行业交叉的系统性特点：三是车辆持有方式以组织化持有为主。新能源物流车是多行业交叉的系统工程，涉及汽车业、物流业、电力业、电化学业、运营企业多个领域。需要从生态体系的角度思考和行动，强调系统思维。

未来的新能源物流车企业的竞争不是整车厂和整车厂之间的竞争，而是新能源物流车生态圈和生态圈之间的竞争。新能源物流车未来将会朝着客户中心化、智能化、集约化、绿色化的方向发展，由终端用户、服务平台、整车厂、能源平台、研究机构联合打造新能源物流车全生命周期产用维生态模式，是一个重要的未来发展方向。