中国乳业的产业升级与改造

宋昆冈

中国乳业经过十余年卧薪尝胆、砥砺前行的整顿改造，目前已成为技术装备先进、管理规范、产品质量稳定向好、具有世界先进水平的现代食品制造业。但是，中国乳业仍面临着一系列新的问题与挑战，特别是随着世界经济一体化进程的加快，问题与矛盾日益突出，并成为制约乳业发展的障碍。中国乳业必须尽快实现产业的升级与改造，以保障行业稳定健康的发展。

1 当前行业所面临的问题与矛盾

1.1 原料奶生产增长乏力

国家统计局数据显示，2008年全国奶类总产量为3236.2万吨，2018年为3176.8万吨。十年间，奶类总产量不仅没有增长，反而减少了近60万吨。究其缘由，奶源不足成为制约行业发展的主要因素之一。

1.2 乳制品产量增长速度放缓

1998～2008年全国乳制品产量平均增长率为28.2%，而2009～2018年仅为7.1%。2013年以后，年增长率在5%左右，其中2014年的增长率为负数。

1.3 中国已进入世界高奶价行列

十年间，我国奶牛饲养规模逐步扩大，几千头、上万头的超大型牧场比比皆是。但是，饲草、饲料供应难度仍旧较大，甚至不得不从国外大量进口。正是由于饲养成本高，环保压力大，故造成原料奶价格步步高升。2009年5月，全国10个乳制品主产省份生鲜乳的平均价格为2.37元/千克，2018年5月为3.43元/千克，增长约44.7%，比国外奶价高出1/3以上，个别地区甚至高出近一倍。

1.4 区域发展不平衡的矛盾愈加突出

我国奶畜饲养产地主要在北方，而消费区域则在东部和南部，因此，“北奶南运”“西奶东运”现象越来越多。比如，京、沪、苏、浙、闽、粤6省市的奶类产量由2008年的201.6万吨，下降至2017年的163.8万吨，下降近18.6%;2017年人均占有量不足5千克，仅为全国人均占有量的1/5（全国人均占有量为25千克）。其中，作为人口大省和乳制品消费大省的广东省，2017年奶类总产量仅为13.9万吨，人均仅1.2千克。

1.5 “都市型”乳业与“牧区草原型”乳业面临着“水火两重天”的难题

“都市型”乳业由于资源条件所限及环保压力等原因，使奶牛饲养受到制约，导致奶源缺乏，严重影响了行业發展，甚至有些企业要从数千公里外的北方运奶来维持生产。“牧区草原型”乳企有着丰富的奶源，但因远离消费市场，所以产品基本为耐储存、便于远途运输的乳粉，又因乳粉价格缺乏竞争力导致乳企不得不减产或停产，从而导致奶源“过剩”。如内蒙古自治区2008年奶类总产量为934.0万吨，2017年仅为559.6万吨，下降了约40.1%。

1.6 对国际市场的依赖程度越来越大

由于我国乳品消费习惯与西方国家有所差异，所以乳制品生产以液体乳、乳粉为主，基本不生产干酪、奶油等产品。正因如此，导致国内几乎没有自主生产的乳清粉、乳清蛋白、乳糖等产品，致使生产婴幼儿配方乳粉所用的乳清制品完全依赖于进口。由于乳制品原料结构性短缺及成本价格等差距，我国对国际市场的依赖程度越来越高。

有数据统计，2008年我国共进口乳制品45.8万吨，如果折合成鲜奶，约为国内奶类总产量的10.7%。2018年我国进口乳制品为281.6万吨，货值约106.94亿美元，进口产品货值相当于国内乳品工业总产值的25.6%;进口乳制品折合成鲜奶，相当于国内奶类总产量的52%。其中，干酪进口由1.4万吨增长到10.8万吨，增长6.7倍;奶油进口由1.4万吨增长到11.3万吨，增长7.1倍;乳清粉进口由21.3万吨增长到55.7万吨，增长1.6倍;婴幼儿配方乳粉进口由4.2万吨增长到33.3万吨，增长6.9倍;乳粉进口由10.1万吨增长到80.1万吨，增长6.9倍;液体乳进口由0.74万吨增长到67.3万吨，增长89.9倍。

1.7 乳制品市场身处结构性过剩与短缺的矛盾之中

改革开放以来，乳制品是食品行业中增长较快的品类之一。1978年，全国奶类总产量仅有97.1万吨，而2018年已达到3176.8万吨，增长约31.7倍。人均占有量由不足1千克，增长到25千克，加上进口乳制品，全国人均奶类消费量已接近40千克。目前，无论是城市，还是农村市场，各种液体乳产品琳琅满目、品种齐全，国产的、进口的货源充足，应有尽有，促销活动层出不穷，已处于相对饱和的状态。但是，我国的原料型乳粉、干酪、奶油、乳清制品、乳蛋白产品等则几乎全部依赖于进口。

1.8 传统销售模式正在逐步被网上销售新模式所替代

互联网时代，传统商业模式正在发生根本性转变，区域分级销售、渠道直销等线下销售逐渐被线上、网店销售所取代，这在快速消费品行业显得尤为突出。以婴幼儿配方乳粉2018年的销售情况为例，某调查公司的调查结果显示，商超销售占16.5%、母婴渠道销售占55.7%、电商占27.8%;线下市场占72.9%、线上市场占27.1%。该数据可以说明，线上销售在逐渐替代实体销售。

2 中国乳业升级改造的方向及重点

针对我国乳业面临的新形势、新问题，应尽快进行转型升级，改变发展模式，优化产品结构，纵向与横向联合发展，加强国际合作，走出一条中国乳业持续稳定发展之路。

①奶畜饲养规模应与环境条件、资源条件相适应，倡导发展适度规模的家庭牧场、合作牧场，就地、就近解决优质饲草、饲料供应问题，以降低养殖成本及原料奶价格。

②倡导乳制品加工企业与奶畜养殖企业发展的“纵向”联合，结成紧密的经济联合体，降低奶畜养殖企业风险，保证加工企业奶源供应，以产业链的优势增加抗风险能力。

③倡导“城市型乳业”与“牧区草原型乳业”“农区型乳业”之间的“横向”联合，把资源优势与市场优势“叠加”在一起，提升企业的综合竞争力，从而实现双赢。

④倡导“牧区草原型”乳业的转型升级，转变以乳粉为主的单一产品模式，坚定地发展液体乳生产，因为乳粉的市场“奇迹”已一去不复返。

⑤响应“一带一路”发展的战略号召，有条件的企业应大胆走出国门，到有资源优势的国家建设生产基地，用于生产国内市场短缺的产品、成本高的产品，如乳清制品、干酪、奶油等。

⑥大力优化产品结构，即以液体乳为主导方向，而液体乳结构优化的重点则是“让不能喝奶的人能喝奶，让不习惯喝奶的人喜欢喝奶”。大力发展功能型乳制品、风味型乳制品、发酵乳制品，因为功能性、添加益生菌的乳制品发展较快（笔者2017年做的相关统计显示，在2015～2017年酸奶所占比例由19%增长到20%，甚至更多，其高附加值的特点预示着高收益）。同时，还要发展适合不同人群营养需要的配方乳制品以扩大消费人群，增加乳制品消费，推动乳制品行业稳定健康持续发展。

⑦大力发展线上销售，减少销售环节，降低销售成本，方便广大消费者。