全球柠檬汁与柠檬油进出口现状简析

文/李汉友，张 放

【导读】柠檬汁和柠檬油是全球加工量和贸易量均较大的柠檬加工产品。从联合国商品贸易数据库的统计数据看，柠檬汁尤其是非浓缩柠檬汁是国际市场近10年进出口数量增长最为显著的柑桔果汁之一，占全球柑桔果汁贸易的比重不断提升；作为重要的天然植物香料，柠檬油在食品加工及日化产业等领域得到了广泛应用，近10年全球市场对柠檬油的需求相对稳定，进出口总量增减趋势不明显，进出口价格不断回升。

柠檬作为高含酸量的柑桔类水果，虽然长期以来鲜果消费仍然占据了大部分，但其加工比例在柑桔类水果中一直是比较高的。据不完全统计，目前全球用于加工的柠檬（含来檬。下同）数量约占总产量的30%。柠檬油和柠檬汁（含用来檬加工成的精油和果汁。下同）是两类最大的柠檬加工产品，也是全球贸易量较大的柑桔精油与柑桔果汁。

一、柠檬汁

联合国商品贸易数据库 （UN Comtrade）将柠檬汁归列在海关编码 （本文所采用的系HS2007编码体系）2009目（果蔬汁）下的其他未混合柑桔果汁里面，分为非浓缩其他柑桔汁（海关编码200931，主要是非浓缩柠檬汁）和其他未混合柑桔果汁（海关编码200939，主要是浓缩柠檬汁）两大类，为便于表述，本文将其分别简称为非浓缩柠檬汁和浓缩柠檬汁。从统计数据看，近10年全球对非浓缩柠檬汁需求增加的幅度大于对浓缩柠檬汁需求增加的幅度，目前非浓缩柠檬汁的进出口量与浓缩柠檬汁的进出口量已基本相当甚至赶超（见图1、图2）。

(一）出口

联合国商品贸易数据库统计的出口柠檬汁的国家和地区的数量近10年在110～120个间波动，其中，年出口量保持在1 000 t以上的有22个国家和地区，出口量合计占全球出口柠檬汁总量的75.64%～94.32%；而年出口量保持在1万t以上的仅阿根廷、意大利、墨西哥、西班牙和美国等5个国家，合计占全球出口柠檬汁总量的46.70%～66.68%。2017年全球有西班牙、阿根廷和泰国等22个国家和地区出口的柠檬汁数量在1 000 t以上，合计占全球出口柠檬汁总量的81.24%；其中，西班牙、意大利和墨西哥等10个国家和地区的出口量在1万t以上，合计占全球出口柠檬汁总量的74.44%（见表1）。

从统计数据看，近10年年出口柠檬汁上万吨的5个国家均为全球柠檬主产国。其中，西班牙出口的柠檬汁数量近10年稳居全球首位，并在波动中不断增长，2017年出口量创历史新高，是2007年出口量的2.12倍；西班牙出口的柠檬汁以非浓缩柠檬汁为主，占其出口柠檬汁总量的59.22%～88.24%，而近10年西班牙出口柠檬汁总量的增长也得益于非浓缩柠檬汁出口量的增长，2017年西班牙出口的非浓缩柠檬汁数量达创历史纪录的9.42万t，是2007年出口量的3.11倍，占其出口柠檬汁总量的85.37%，与此同时，出口的浓缩柠檬汁数量则较2007年减少了22.62%，所占比重也较2007年下降了26.15个百分点。意大利出口的柠檬汁数量近10年基本上稳居全球第三位，在波动中不断增长，尤其是2013年以来持续增加，不断刷新历史纪录，2017年出口量较2007年增加了72.30%；意大利出口柠檬汁数量的增加也主要得益于其出口的非浓缩汁数量的增加，占其出口柠檬汁总量的比重由67%左右提高到近两年的76%左右，2017年意大利出口的非浓缩柠檬汁数量达5.02万t，较2007年增加了94.56%，占意大利出口柠檬汁总量的76.14%。墨西哥出口的柠檬汁数量近10年在波动中不断增长，而主要贡献也来自非浓缩柠檬汁出口量的增长，2017年墨西哥出口的非浓缩柠檬汁数量达3.07万t，与出口的浓缩柠檬汁数量相当，但较2007年增加了5.25倍。阿根廷出口的柠檬汁数量近10年虽然多数年份位居全球第二，但波动性较大，增减趋势不明显；出口的柠檬汁以浓缩柠檬汁为主，占其出口柠檬汁总量的99%以上。美国近10年出口的柠檬汁数量也在波动中呈增长态势，由1.50万t左右增加到3.40万t多；而出口的非浓缩柠檬汁数量与浓缩柠檬汁数量近10年在波动中均有所增加，2017年美国出口的非浓缩柠檬汁和浓缩柠檬汁数量分别为1.79万t和1.65万t，较2007年分别增加了158.41%和74.34%，分别占其出口柠檬汁总量的52.14%和47.86%。另外，荷兰虽然不是柠檬来檬主产国，但近10年出口的柠檬汁数量几乎都保持在2万t以上（仅2007年低于1万t和2011年不足2万t），2017年出口量虽然较2007年增加了1.78倍，但与2008年以来的出口量相比增加并不显著，低于2016年出口量（见图3）；荷兰出口的柠檬汁以浓缩柠檬汁为主，但非浓缩柠檬汁出口量增加明显，出口的浓缩柠檬汁数量所占比重已由2007—2012年的90%以上降至2017年的65.17%。

图1 2007—2017年全球出口的各类柠檬汁数量变化

图2 2007—2017年全球进口的各类柠檬汁数量变化

表1 2017年全球主要国家和地区出口柠檬汁数量与金额

图3 2007—2017年西班牙、荷兰、阿根廷、意大利、墨西哥和美国出口柠檬汁数量变化

随着出口量的增加，近10年西班牙柠檬汁出口目标市场也不断拓展，由原来的60多个国家和地区增加到近年的130多个，其中，法国是西班牙柠檬汁最大出口市场，年出口量占其出口柠檬汁总量的1/3～2/3；意大利柠檬汁常年保持出口的目标市场有法国、日本和乌克兰等近40个国家和地区，但出口量最大的市场亦为法国（占其出口柠檬汁总量的19.48%～29.07%），其次是日本 （占其出口总量的11.89%～25.14%）；墨西哥柠檬汁常年保持出口的目标市场仅美国、荷兰和日本等11个国家和地区，其中，美国是墨西哥柠檬汁最大出口市场，占其出口总量的2/3以上；阿根廷柠檬汁常年保持出口的目标市场有美国、荷兰和中国等近20个国家和地区，其中，美国和荷兰是阿根廷柠檬汁出口量较大的两个目标市场，出口量合计占其出口柠檬汁总量的52.81%～73.39%；近10年美国出口柠檬汁比较稳定的目标市场有加拿大、韩国和马来西亚等近30个国家和地区，加拿大是其最大出口目标市场，出口量占其出口柠檬汁总量的45.56%～73.88%；近10年荷兰出口柠檬汁比较稳定的目标市场有德国、英国和中国等30余个国家和地区，其中，德国是荷兰出口柠檬汁的最大目标市场，出口量占其出口柠檬汁总量的42.16%～65.39%（见表2）。

表2 2017年阿根廷、意大利、墨西哥、荷兰、西班牙和美国出口柠檬汁主要目标市场分布

（二）进口

联合国商品贸易数据库统计的进口柠檬汁的国家和地区的数量近10年基本上都保持在150个以上，年进口量保持在1 000 t以上的有25个国家和地区，进口量合计占全球进口柠檬汁总量的76.64%～88.36%；其中，年进口量在1万t以上的仅法国、德国、日本、荷兰、英国和美国等6个国家，合计占全球进口柠檬汁总量的48.56%～70.83%。2017年全球进口柠檬汁数量在1 000 t以上的有美国、日本、以色列、土耳其和匈牙利等27个国家和地区，进口量合计占全球进口柠檬汁总量的88.53%；其中，仅美国、英国和日本等8个国家和地区进口的数量在1万t以上，合计占全球进口柠檬汁总量的75.55%（见表 3）。

近10年年进口柠檬汁数量上万吨的6个国家几乎都是全球经济比较发达的国家，也是全球主要的柠檬汁消费市场。其中，美国近两年进口的柠檬汁数量猛增，由之前的几万吨增加至近30万t，进而使得全球进口柠檬汁总量也出现大幅增加。从统计数据看，美国进口浓缩柠檬汁数量多数年份大于进口非浓缩柠檬汁数量，近两年美国进口的两类柠檬汁数量均有所增加，但进口的浓缩柠檬汁增加更多，2017年美国进口的非浓缩柠檬汁和浓缩柠檬汁数量分别为10.11万t和18.76万t，分别占其进口柠檬汁总量的35.00%和65.00%。法国进口的柠檬汁数量近10年在波动中呈增加态势；其中，进口的非浓缩柠檬汁占其进口柠檬汁总量的比重由50%左右提高到80%左右，而进口的浓缩柠檬汁数量总体稳定，多数年份保持在1万t多，所占比重不断下降。德国进口的柠檬汁数量近10年虽然也有所波动，但相对稳定，多数年份保持在3万t多，波动幅度相对较小；其中，进口的非浓缩柠檬汁数量虽然在波动中呈增加态势，占德国进口柠檬汁总量的比重由30%左右提高到40%，但低于进口浓缩柠檬汁所占比重。荷兰进口柠檬汁数量除2007年、2014年低于3万t外，近10年其余年份均保持在3万t多；虽然非浓缩柠檬汁进口量不断增加，所占比重不断提升，但进口浓缩柠檬汁数量占荷兰进口柠檬汁总量的比重仍然高达77.60%～90.44%。英国进口柠檬汁数量也相对稳定，多数年份保持2万t多；其中，进口浓缩柠檬汁数量在0.70万t左右小幅波动，而进口非浓缩柠檬汁数量在波动中不断增加，所占比重由60%左右提高到70%以上。日本进口柠檬汁数量近10年波动幅度也很小，基本上保持在2万t左右，年均进口量2.04万t（见图4）；其中，进口浓缩柠檬汁数量约占其进口柠檬汁总量的2/3，进口非浓缩柠檬汁数量约占1/3。

美国进口柠檬汁主要来自阿根廷、墨西哥和巴西等国家和地区，而从阿根廷和墨西哥两国进口的数量相对较多，合计占美国进口柠檬汁总量的59.15%～77.13%；2016年美国进口柠檬汁总量大幅增加，主要是从巴西、墨西哥和秘鲁等国进口的数量大幅增加所致，同2015年相比，2016年美国从这些国家进口的柠檬汁数量分别增加了6.99倍、2.51倍和1.03倍等。法国进口柠檬汁主要来自西班牙、意大利和比利时等国家和地区，其中，意大利是法国进口柠檬汁最大供应国，占其进口柠檬汁总量的一半以上；西班牙、荷兰和意大利是近几年德国进口柠檬汁数量相对较多的三大来源地，合计占其进口柠檬汁总量的2/3左右；荷兰进口柠檬汁来自阿根廷、巴西和南非等国家和地区，其中，阿根廷是荷兰进口柠檬汁最大来源地，占其进口总量的33.82%～52.25%；英国进口柠檬汁近10年来自西班牙、意大利和比利时等国家和地区的数量相对多一点，合计占其进口柠檬汁总量的66.92%～80.06%；日本进口柠檬汁来自意大利、以色列、阿根廷和韩国等国家和地区的数量相对多一些，合计约占其进口柠檬汁总量的80%（见表4）。

表3 2017年全球主要国家和地区进口柠檬汁数量与金额

图4 2007—2017年日本、英国、荷兰、德国、法国和美国进口柠檬汁数量变化

总体来看，柠檬汁尤其是非浓缩柠檬汁是国际市场近10年进出口数量增长最为显著的柑桔果汁之一，占全球柑桔果汁贸易的比重不断提升。全球出口柠檬汁数量相对较多的国家大多是柠檬生产大国，近10年出口量大都有不同幅度增加，如意大利、墨西哥、秘鲁、西班牙和美国。全球柠檬汁消费市场也主要集中在欧洲以及美国、日本、加拿大、沙特阿拉伯、阿联酋等经济比较发达的国家和地区，欧洲国家进口的柠檬汁主要来自欧洲国家和南美地区，而美国、加拿大及亚洲国家进口的柠檬汁则主要来自南美洲和中美洲。法国、德国、英国、荷兰和美国等作为全球最主要的柠檬汁进口市场，近10年进口量均不同幅度增长，进口需求持续增加。

表4 2017年法国、德国、日本、荷兰、英国和美国进口柠檬汁主要来源地分布

二、柠檬油

柠檬油是附加值较高的柠檬加工产品，近年来市场价格不断上涨，目前全球进出口的柠檬油均价已超过3万美元/t。联合国商品贸易数据库将柑桔精油列在海关编码3301目（植物精油）下，分为橙油（海关编码330112）、柠檬油（海关编码330113）和其他柑桔果实精油（海关编码330119，主要是酸橙油）三大类。据联合国商品贸易数据库的统计数据，近10年全球进出口的柠檬油数量一直保持在1万t以上，其中，出口量在1.21万～2.15万t间波动，占全球出口柑桔精油总量的16.40%～21.10%；进口量在1.23万～1.90万t间波动，占全球进口柑桔精油的13.28%～20.67%（见表5）。

（一）出口

联合国商品贸易数据库统计的出口柠檬油的国家和地区的数量近10年基本上保持在80多个，常年出口量保持在1 t以上有28个国家和地区，出口量合计占全球出口柠檬油总量的94%以上；而近10年年出口量保持在1 000 t以上的仅阿根廷、意大利和美国等3个国家，合计占全球出口柠檬油总量的1/3～2/3。2017年全球出口柠檬油在1 t以上的有阿根廷、西班牙、法国、印度和巴基斯坦等20个国家和地区，合计出口量占全球出口柠檬油总量的98.01%；其中，出口量在1 000 t以上的有阿根廷、意大利、美国和中国等4个国家，合计占全球2017年出口柠檬油总量的65.24%（见表6）。

表5 2007—2017年全球进出口柠檬油数量与金额变化

表6 2017年全球主要国家和地区出口柠檬油数量与金额

柠檬油出口大国大多是柠檬生产大国，如阿根廷、美国、意大利、中国、墨西哥、西班牙和秘鲁等。近10年年出口柠檬油数量在1 000 t以上的3个国家中，阿根廷出口量大多数年份位居全球首位，在2 888.79～6 351.54 t间波动，多数年份保持在5 000 t以上，占全球出口柠檬油总量的15.58%～42.90%；意大利出口柠檬油数量在1 121.43～2 610.59 t间波动，占全球出口柠檬油总量的9.42%～12.95%，全球排位在第二与第三之间徘徊；美国出口柠檬油数量在1 062.08～2 460.62 t间波动，占全球出口柠檬油总量的6.57%～17.09%，全球排位在第二至第四之间波动。中国出口柠檬油数量于2013年突破千吨大关，之后便在1 634.54～5 718.72 t间波动，较2007—2012年不足200 t的年出口量有很大幅度提升，占全球出口柠檬油总量的比重由1%左右提高到8.96%～26.55%，全球排位也挤进前四。另外，墨西哥近10年出口的柠檬油数量虽然仅2013年突破1 000 t，但其他年份大多保持在800 t以上（见图5），占全球出口柠檬油总量的2.82%～6.64%，多数年份位列全球前五。

图5 2007—2017年阿根廷、意大利、美国、中国和墨西哥出口柠檬油数量变化

阿根廷柠檬油主要出口美国、爱尔兰和日本等国家和地区，其中，美国是阿根廷柠檬油最大出口市场，占其出口柠檬油总量的42.20%～59.34%；意大利柠檬油出口美国、法国、德国、英国和瑞士等国家和地区的数量相对较多，合计占其出口柠檬油总量的51.90%～66.12%；美国柠檬油出口市场包括加拿大、日本和比利时等国家和地区，其中，出口日本和加拿大的数量近10年基本上稳居前两位，合计占其出口柠檬油总量的1/3左右；墨西哥柠檬油出口市场相对较少，近10年常年保持出口的目标市场有美国、德国和智利等几个国家和地区，其中，美国是其最大出口目标市场，出口量占墨西哥出口柠檬油总量的比重多数年份保持在50%以上。中国柠檬油近3年出口马来西亚、新加坡和泰国等国家和地区数量相对较多，合计占中国出口柠檬油总量的28.37%～53.18%（见表 7）。

表7 2017年阿根廷、意大利、墨西哥和美国出口柠檬油主要目标市场分布

（二）进口

联合国商品贸易数据库统计的进口柠檬油的国家和地区数量近10年大都保持在137个以上，常年进口量稳定在1 t以上的有近50个国家和地区，进口量合计占全球进口柠檬油总量的94%以上；其中，巴西、加拿大、中国、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、墨西哥、瑞士和英国等12个国家和地区年进口量稳定在100 t以上，合计占全球进口柠檬油总量的70.74%～86.79%；仅美国年进口量一直稳定在1 000 t以上，占全球进口柠檬油总量的23.77%～37.41%。2017年全球进口柠檬油数量在1 000 t以上的有美国和爱尔兰两个国家，合计占全球进口柠檬油总量的41.45%；英国、德国和中国等16个国家和地区进口量在100～1 000 t间，合计占全球进口柠檬油总量的41.76%（见表8）。

从近10年的统计数据看，美国、爱尔兰、英国和中国每年进口的柠檬油数量大都位居全球前四。其中，美国进口量高居全球首位，在3 600～6 000 t间波动；爱尔兰进口量在400～3 300 t间波动，多数年份保持在1 000 t以上，占全球进口柠檬油总量的2.30%～23.42%；英国进口量在700～2 300 t间波动，多数年份也保持在1 000 t以上，占全球进口柠檬油总量的5.51%～18.47%；中国进口量在500～3 200 t间波动，并呈减少态势（见图6），占全球进口柠檬油总量的4.10%～20.41%。

表8 2017年全球主要国家和地区进口柠檬油数量与金额

美国进口柠檬油来自阿根廷、意大利和加拿大等国家和地区，其中，阿根廷是美国进口柠檬油最大来源地，进口量占其进口柠檬油总量的一半左右；爱尔兰进口柠檬油来自阿根廷、英国和德国等国家和地区，从阿根廷进口的数量多数年份占其进口总量的一半以上；英国从阿根廷、西班牙和意大利等3个国家进口的柠檬油数量相对较多，合计占其进口柠檬油总量的48.39%～77.92%；中国进口柠檬油来自意大利、美国、德国和西班牙等国家和地区，进口量大多不稳定，其中，近几年从阿根廷、美国和意大利进口的数量相对多一些，合计占中国进口柠檬油总量的80%左右（见表9）。

图6 2007—2017年美国、爱尔兰、英国和中国进口柠檬油数量变化

表9 2017年部分国家进口柠檬油主要来源地分布

作为重要的天然植物香料，柠檬油在食品加工及日化产业等领域得到了广泛应用。从近10年的进出口情况看，全球市场对柠檬油的需求相对稳定，进出口总量增减趋势不明显，进出口价格不断回升。出口柠檬油的多为柠檬生产大国，如阿根廷、美国、意大利、中国，柠檬产量大，加工历史悠久，出口市场相对稳定；进口柠檬油的多为欧美及亚洲一些经济比较发达的国家，进口来源地也相对稳定，美国、加拿大和日本等美洲、亚洲国家进口柠檬油主要来自美洲国家，欧洲国家进口柠檬油除了来自意大利、西班牙等欧洲国家外，还有比较大的一部分来自阿根廷等美洲国家。