新支付格局下商业银行商户收单业务发展探析

张涛

[摘 要]2008年以来，我国商业银行信用卡业务进入高速发展的时期，发卡规模迅速壮大，分期付款业务蓬勃发展。信用卡业务的全面开花与商户收单业务支付体系的迅速建立与完善密不可分，随着技术的发展和经营模式的推广，商户收单覆盖的行业领域也越来越广阔，创新的支付手段越来越丰富。银行卡商户收单市场的参与主体由商业银行占主导演化到银行与银联、第三方支付机构三足鼎立的激烈局面，新的支付格局已经成型。文章在研究当前国内收单市场发展背景的基础上，分析了商户收单业务对商业银行发展的重要意义，并针对商业银行的工作实际，提出了切实可行的改进措施，以期对商业银行的商户收单业务的发展有推动作用。

[关键词]商户;收单业务;第三方支付

[中图分类号]F830.33

1 研究背景

自从2011年5月中国人民银行向支付宝、银联商务、财付通、商服通、盛付通、快付通等27家非银行类的企业级单位颁发了第一批非金融机构支付业务许可证起，到2013年7月中国人民银行公布了新的《银行卡收单业务管理办法》，商户收单业务发展迅速进入市场化、多元化支付格局。截至2018年年末，我国有超过200家的非金融机构类第三方支付公司获得了非金融机构支付业务许可证，随着业务的发展以及技术的革新，商户收单方式慢慢演化为线上线下、POS和MIS、普通终端和智能终端等多种方式。但是第三方支付企业上线以后主要专注于银行卡网上支付，商业银行则专注于实体店铺的收单。近两年随着二维码技术的成熟和应用，电商、第三方支付机构异军突起迅速抢占收单市场份额，特别是微信、支付宝和美团，凭借价格优势、不限制收单账户等宽松的规定在商户收单市场的激烈竞争中积累了良好的口碑，这对传统的收单商户业务造成了很大冲击，商业银行商户收单业务面临着前所未有的严峻形势。

2 商户收单业务的重要意义

商户收单业务是支付机构签约受理协议的商户与持卡人发生刷卡消费业务，并由支付机构为商户提供资金清算的服务，包括POS机实体受理终端和网络渠道发起的银行卡收单。由于收单业务具有“一手托两家”的特性，以及各类商业主体谋求商业生态闭环的内在需求，商户收单业务在提高支付效率、提升消费者体验乃至助推商业模式创新等方面发挥着举足轻重的作用。

2.1 商户收单业务创丰厚的中间业务收入

目前世界各国信用卡发卡机构的盈利模式主要分为两种，分别是佣金手续费收入主导型和账单循环利息收入型，但长期来看，以佣金手续费作为机构收入主导的经营方式更加能够抵抗经济周期波动。而以佣金手续作为收入主导型的金融机构，其经营模式主要是通过设置收单方式中的收单费率来实现，因此随着2014年刷卡手续费率统一设置的要求，商户收单创造的收益越来越不容小觑，仅2018年银行卡线上消费金额就达到令人瞠目结舌的2230亿元，商户收单业务脱颖而出，成为商业银行推动中间业务收入快速增长的利器。

2.2 商户收单业务可以形成信用卡业务增值服务闭环

金融机构通过利用商户资源及交易数据为持卡人提供支付、特惠、分期、促销、积分兑换等增值服務，从而有效提高持卡人黏性，实现发卡收单的良性互动。世界最大的综合性财务金融投资公司美国运通公司的盈利模式主要通过服务，将商户的回佣作为主要收入来源，公司通过发行美国运通卡、发展收单商户，运营自己的支付受理系统，将整个业务流程打造成为一个封闭式的网络，这样的情况下，运通公司既能够为商户提供更多的增值服务，又能够得到高于全国平均回佣水平200%的佣金收入。

2.3 支持银行大数据精准营销

商户收单业务蕴含丰富的资金流与信息流，商业银行以自有客户规模作为基础，运用大数据技术获取支付链条沉淀的海量数据信息，深度挖掘小微商户的经营状况和融资需求，积极构建数据化、多维度、纯信用的小微商户授信模型，降低小微企业获取融资服务的门槛和成本，为优质的小微商户提供快速、便捷的资金支持，这也有利于提升国家在金融支持供给侧改革方面的能力，同时也在解决小微企业融资难、融资贵的痛点上做出了积极的探索。

2.4 助推无现金支付服务

无现金支付是全球性的发展趋势，是提升社会经济效率、造福百姓民生的重要力量。银联分析报告显示，“使用无现金支付的交易成本比使用现金的交易成本低约%，无现金渗透率每提高10个百分点，可拉动GDP增长1个百分点”。在推动“无现金支付”工程中，商户收单业务扮演着重要角色。目前国有商业银行的POS机具全部支持非接支付。无缝嵌入购物、用餐、娱乐等各种生活场景，既支持安全大额的非现金支付，也深耕便利快捷的小支付。目前非金融类的第三方支付机构已经崛起，特别是在基于移动互联网平台的C端个人客户拥有量上，第三方支付机构相对于商业银行而言更是优势显著。例如，微信和支付宝两家支付机构用户总量就分别达5亿户和6亿户;而商业银行特别是国有商业银行，他们在B端商户的拥有量、管理能力以及风控能力上都具有明显的比较优势。随着商业银行和非金融支付机构的合作日趋深入，优势互补，无现金支付将会在我国全社会得到更全面更彻底的推广，从而也更加助力普惠金融的发展。

3 商业银行促进商户收单业务发展的建议

2008年以来，国内收单市场最显著变化就是商户收单业务的主体由商业银行迅速扩展到第三方支付机构，而且第三方支付机构以全新的金融科技架构与超前的互联网创新理念和机制，在创新收单模式、挖掘收单业务多元化价值方面创造了奇迹，商业银行要促进商户收单业务发展，一定要坚持以支付为突破口发展跨界服务，挖掘出更多的盈利模式。

3.1 打造商户收单业务的战略性对策

商业银行面临当前的竞争形势，一定要树立起坚定的做好收单商户业务的目标和信心，从战略高度谋划，从战术角度应对，成立商户发展团队，深入市场，深入支行，站到市场的一线，通过学习研究同业产品，了解客户需求，分析市场形势，大胆采取革新性的对策;同时，商业银行要发挥机具的优势，联合POS机具的软硬件供应商，仔细研究终端产品的每个细节，在机具、对账、关联产品、服务维护上发挥创新性和能动性，大力提升用户体验，让商户感觉商业银行的商户收单业务更加安全便捷，为存量商户提供良好的后续服务和有效的监督检查，通过良好的口碑推动业务发展。

3.2 明确目标客户进行深度营销

商业银行可以利用自己物理网点众多、员工素质专业的优势，对当地市场进行划片，组织各大批发市场周边支行的员工真正走进市场、走进商户，对各个市场逐一进行调查研究、深入分析，梳理出重点目标客户和存量的忠诚客户。而支行也要根据市场的实际情况，分门别类地制订针对每一个市场商户的专项营销方案，确定營销目标，使用好营销费用，以网点为阵地，不断延伸增值服务，加强对目标客户进行深度营销。

3.3 发挥自身优势吸引目标客户群

运用商业银行产品组合的长处，真正地立足商户的需求，树立客户为中心的理念，专注打造优质支付产品和金融服务;运用商业银行清算和安全防范的长处，不断改善支付产品的功能，打造行业支付结算方案，通过建立支付产品的良好口碑，打造商业银行的客户平台，吸引更多的目标客户群，树立区别于第三方支付的品牌形象，培育基于各类银行卡或者支付账户的目标客户群。

纵观过去几年的发展情况，商户收单业务是金融体系中对大数据、PC互联、移动互联乃至物联网等金融科技等新技术承载能力、吸收能力最强的业务，云计算、移动互联等技术都是最先在支付领域落地生根。故步自封将会不战而退，商业银行一定要秉持包容、兼收的心态来看待各种支付机构的运营和支付产品的诞生。在商业银行的实际业务运行中，商户收单业务不仅直接带来存贷款及结算等业务，还往往通过直接降低收单回佣来支持存款、结算、信贷业务发展，在目前新的支付格局下，商业银行一定要用战略眼光来看待商户业务，发挥自身优势，真正形成合力，强力地推动业务全面、健康、有序发展。

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