2018年，我国专用汽车行业整体发展情况简析（上）

张韵 张筱梅

数据来源：本刊涉及专用车产品产量数据通过企业上传合格证进行采集，数据出处中国汽车技术研究中心。无特别说明车辆单位默认为“辆”，特此说明。

文章内涉及产品吨位分类标准

1、专用车总质量分类标准

重型车：14t

2、半挂车总质量分类标准

超重型车：34t

一、行业发展概况

我国专用汽车行业起步于50年代末60年代初，经过近50年的发展，已具有相当的规模。进入21世纪以来行业蓬勃发展，到2017年专用汽车产量274.12万辆达到新的历史峰值，在整个汽车产业中的地位日显重要，并逐渐成为世界专用汽车行业的生产和需求大国。

2018年我国专用汽车及普通自卸车、半挂车八大类产品累计生产246.87万辆，同比下滑9.94%，八大类产品除起重举升类及特种结构类外均出现不同程度的下滑。从车型吨位上分，重型（包括超重型）车占48.40%、中型车占4.09%，轻型（包括微型）车占47.50%，产品吨位呈哑铃状需求。

从区域上看，我国28个省级行政区均设厂进行生产。根据企业上传合格证数据进行统计，2018年在产专用汽车生产企业12 00余家，仝年新增公告企业178家（截止公告315批次），新建企业从2013年起持续快速增加，投资主体以民营资本投资为主。

二、行业现状

（1）政策环境

从2015年丌始，随着国家激励性政策的减少，影响专用汽车市场需求的主要是国家相关政策和标准法规的变化，如治超和环保政策的提升，GB1589-2016、GB7258-2017的产生，这些政策直接刺激了用车的新需求，产生了车辆的淘汰更新。归纳2018年的政策影响，大体分为两类，一类是环保政策，另一类足治超政策。

1、环保政策

其中具有总指导意义的最大的政策是2018年国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。在这个政策总纲领的思想指导之下，国家对未来三年大气污染防治工作做了具体的部署。其中，对于专用汽车市场需求影响较大的有三个方面的体现。

首先，国家出台了优化调整货物运输结构，加快提升铁路货运能力，大幅提高铁路货运比例的政策。“公转铁”具体执行措施在2018年迅速出台，政策要求“到2020年，全国铁路货运量比2017年增长30%，京津冀及周边地区增长40%，长三角地区增长10%，汾渭平原增长25%”。因此，2018年深受这一政策影响的车型足与煤炭和港口运输相关的仓栅、栏板半挂车，有些地区的销量甚至下降幅度高达50%N75%，其次是中置轴车辆运输车，2018年上半年和下半年相比呈现“冰火两重天”的局面，下半年基本处于滞销的局面。

其次，国家对柴油货车污染治理工作的丌展，主要体现在推进国Ⅲ营运柴油货车的提前淘汰更新上。不少地区先后出台了国Ⅲ柴油车鼓励淘汰政策，比如南京在2018年10月1日起对国Ⅲ营运柴油货车，一律不予排放定期检验;并且对国Ⅳ及以上营运柴油货车逐车严格查验污染控制装置并拍照上传，污染控制装置不合格的不予排放定期检验。同时，南京也有相应的国Ⅲ柴油车提前淘汰的补贴标准，根据车型、使用年限给予差别化补贴，国Ⅲ柴油车具体补贴金额在4000～40000元/车。这个举措加速了国Ⅲ营运柴油货车的淘汰，刺激了用户的购车需求。同样，排放升级，提前实施机动车国Ⅵ排放标准也对市场产生了一定的促进作用。按照规定.2019年7月l日将实施国Ⅵ排放标准，环卫、邮政、物流配送等车辆新能源比例达到80%，港口、铁路货场等作业车辆基本以新能源或达到国Ⅵ排放标准的清洁能源汽车替代。

再有，新能源补贴刺激了车辆更新替换需求，这同样也是对柴油货车污染治理工作的一部分。国家鼓励并支持在城市公交、环卫、邮政、物流配送等领域推广使用新能源汽车，新能源补贴政策依然持续，这不仪极大地促进了这些领域新能源车辆生产企业的积极性，也刺激了终端用户的购车需求。这些领域的新能源汽车销量呈现逐年高增长状态。

2、治超政策。

仍然是“9-21”治超政策带来的持续影响，其中GB72s8-2017是在治超政策出台后配合修订的新国标，因对货运车辆技术要求大幅提高因此对专用汽车市场产生了较大的影响。按照规定，“自2019年1月1日开始对新生产的危险货物运输半挂车的所有车轮应装备盘式制动器。自2020年1月1日开始对新生产三轴栏板式、仓栅式半挂车的所有车轮应装备盘式制动器”，这些强制性举措，使得终端用户的购车成本上升，致使2018年乃至2019年有部分车型的市场需求提前被释放。

（2）行业情况

1、企业数量及产业布局

截止2018年12月（《车辆生产企业及产品公告》315批次），我国专用汽车公告内企业达到1400余家，全年新增专用汽车企业178家（公告304-315批次）与去年同期相比上升43.59%，其中山东省新增43家、河北省新增35家、湖北省新增29家、重庆市新增19家、其它省市新增62家。2018年在产企业1201家，同比增长9.78%。山东、湖北、江苏、河北、河南5省在产专用汽车生产企业数量在全国各省市自治区排名前列，其中山东省专用汽车生产企业超过200家，湖北专用汽车在产企业也超过100余家。全国专用车产量排名前五的区域分布是山东省、湖北省、安徽省、重庆市、河北省。

从产业布局上看，我国专用汽车生产企业主要集中在中、东部地区以山东、湖北、江蘇、河北、河南等地区为主。从企业发展来看，传统专用汽车生产企业逐步由一线城市、城市吖，心向城市外围迁移。新增企业则主要集中在产业聚集区及经济次发达省份，企业生产变化的共通点是由生产成本较高的地区向生产成本较低的地区进行转移。未来随着我国专用汽车生产企业准入政策的进一步放开，专用汽车生产企业数量会出现急剧膨胀后逐步削减的发展态势。

2、吨位构成比

专用车辆吨位构成比足随着国民经济的发展、社会货物介质的变化、国内交通设施的改善等因素而变化的，是反映产品变化的一个重要指标。从近几年的数据来看，专用汽车产品吨位需求向两头发展，形成哑铃状的发展趋势。

我国专用汽车产品以运输类车型为主，运输类专用汽车吨位结构将直接影响整个行业情况。2018年我国运输类专用汽车市场需求以干线运输及城市物流运输为主，根据不同的使用环境在干线运输上需要大吨位重载车辆，而城市物流则需要小型物流车进行转运、配送。从近几年专用汽车吨位构成情况来看，轻型车比例基本与重型车持平。未来随着我国物流体系改革，长距离大宗货物运输更多依赖铁路及水路运输，公路运输更多承担支线及城市配送。并且随着新能源汽车的发展及路权的倾斜，小型化城市物流配送车辆将得到极大发展轻型车产品比例或将超越重型车。

3、行业集中率

2018年，我国专用汽车行业产量排名前四企业集中率（CR4）为18 .11%，同比下降了0.55%，市场整体呈现原子型结构。八大类子行业中，仓栅式汽车、特种结构汽车、普通自卸车、半挂车行业的集中率有所下降，市场结构分别呈现为原子型、中下集中寡占型和低集中寡占型。这几类市场结构的特点是，市场集巾度不高，行业的市场竞争十分激烈，企业数量众多，虽已出现了个别具备规模实力、资本实力和品牌优势的企业，但行业内总体呈现“多品种、小批量、专、精、特”的特点。从行业整体情况来看，随着我国准入政策调整，市场集中度会向龙头企业进行聚拢，专用汽车行业产业集中度会逐步提升。

4、行业产量

2018年我国专用汽车及普通自卸车、半挂车八大类产品累计生产246.87万辆，同比下滑9.94%。八大类产品中厢式车生产80.41万辆，同比下滑10.12%：罐式车生产12.39万辆，同比下滑6.95%;专用自卸车生产9.61万辆，同比下滑2.45%;仓栅车生产30.62万辆，同比下滑11.5%;举升车生产5.22万辆，同比增长9.53%;特种车生产8.41万辆，同比增长3.19%;普通自卸车生产34.18万辆，同比下滑12.74%：半挂车生产66.02万辆，同比下滑11.73%。

八大类产品中除起重举升类及特种结构类出现增长外，均出现不同程度的下滑。影响行业下滑的因素包括：

一、2017年行业在政策刺激下行业数据总体呈现虚高的情况，年中及年尾两月数据反复超出行业实际生产（见图3）。进入2018年，政策刺激逐步消退，行业回归理性。

二、政策红利逐步退出，2016年新GB1589实施，2017年新GB7258实施，两大基础标准的发布加速淘汰老旧非标车型，刺激行业提前进入车辆置换周期。行业发展在经历了几年的下滑后在2016年重新反弹，进入到2018年市场置换需求并逐步恢复平稳。

三、外部经济环境对行业造成较大冲击，中美贸易摩擦加剧对中国经济发展预期影响远大于实际影响。从宏观经济形势来看，2018年我国国民生产总值首次超90万亿元，GDP增速维持在6.6%总体维稳趋好。但从企业实际情况来看，普遍感觉市场难做，银根收紧，车辆即使卖出去回款也比较困难。受此影响大多数企业呈现悲观市场预期，无力进行新一轮投资生产。

四、环保问题带给企业生产压力仍然存在。环保治理是一项利国利民对子孙后代产生深远影响的重要民生工程，但在日前环保治理政策实施过程巾，粗暴的解决办法对企业的影响也足实实在在的。一刀切的关停不仅对专用汽车生产企业造成影响，而且对产业链上下游影响更为深远。一是企业接到订单无法生产，二是在生产过程中核心部件企业停产无法供货，三是为满足环保要求进行产业升級导致生产成本提升，四是上游企业削减订车订单，市场需求萎缩。

2019年国家已经将提升市场预期摆在首要工作计划，年头已经出台相应鼓励政策来拉动内需，受此影响专用汽车市场前景可期。

（未完待续）