2018年国内半挂车市场回顾以及2019年市场预测

李康 王芳

2018年经济环境分析

2018年，在错综复杂的国际国内环境下，中国经济运行实现了总体平稳，稳中有进，经济总量再上新台阶。国家统计局数据显示，我国四季度GDP增速为6.4%.2018年仝年国内生产总值超过90万亿，经济总量稳居世界第二，比上年增加近8万亿，增速达到6.6%，实现了6.5%左右的预期增长日标。

供给侧结构性改革深入推进，“三去一降一补”效果明显。首先，去产能、去杠杆、去库存效果明显，仝年减压钢铁产能3000万吨以上，退出煤炭产能1.5亿吨以上，年末商品房待售面积比上年末减少6510m2。其次，全国企业和个人减负的总规模达到1.3万亿，降成本持续显效;再次，补短板力度加大，生态环保、农业、社会领域投资加快增长。

居民收入和消费较快增长，人民生活持续改善。2018年，全国居民人均可支配收入实际增长6.5%.其中农村居民收入增长快于城镇居民增长，党的十八大以来，中等收入群体规模持续扩大。与居民收入增长相对应的足居民消费增长加快，2018年全国居民人均消费支出实际增长6.2%，增速较上年增长0.8个百分点，农村居民人均消费支出实际增长8.4%，快于城镇居民。

2018年物流环境分析

2018年12月，物流业景气指数54.7%，较ll月份下滑1.2个百分点，从往年情况看属于正常的季节性波动。但随着双十一、双十二促销旺季结束及春节假期临近，居民消费市场活跃度较前期略有下降。从全年物流景气指数来看，2018年各月普遍低于2017年同期，物流景气指数呈下滑的态势。货运量方面来看，据国家统计局显示，2018年，公路货运量累计值为396亿吨，同比增长7.4%，货物周转量累计值为199589亿吨公里，同比增长3.6%。2018年4月12日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第一次会议时强调，要调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量。2018年全国铁路完成货物发送量40.22亿吨，同比增长9.1%，铁路货运量继续保持高速增长态势，分化公路运输需求（见图1）。

中国物流与采购联合会数据显示，2018年12月中国公路物流运价指数为96.6点，比上月回落0.11%（见图2）。PMI数据显示，12月份制造业PMI为49.4%.较上月回落0，6个百分点。从需求看，全年公路物流需求总体平稳。从供给看，年末公路物流供给较为充足，区域和线路运力增长平稳。综合供需来看，年末中国公路物流运价指数波动较频繁，环比前期有所趋缓。

中国物流信息中心数据显示，2018年l～ll月份仝社会物流总额257.9万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。从物流结构来看，工业品物流总额233.8万亿元，同比增長6.5%;原油、天然气、煤炭等大宗商品进口需求回升，带动进口货物物流需求较快增长，进口货物物流总额12.9万亿元，同比增长4%;与民生、绿色经济柑关的物流规模保持快速增长，1～11月份单位与居民物品物流总额6.3万亿元，同比增长22.7%;节能环保和低碳经济对再生资源物流需求日益提高，1～11月份再生资源物流总额可比增长13.7%。初步预计全年社会物流总额为280万亿元左右，I—J比增长约6.5%。

2018年半挂车市场分析

1、半挂车整体市场分析

经过多年的发展，我国的半挂车行业已经初具规模，尤其足2 016～2017年受国家治超政策影响，对公路货运车市场集中增换购起到拉动作用，挂车产量大增，但受治超政策红利释放作用减弱、同期高基数以及公路运输向铁路运输转移等多重因素影响.2018年，半挂车产量65.9万辆，同比下滑11.8%，自2012年以来首次出现下滑（见图3）。

从月度产量走势来看（见图4），2018年走势与2017年基本相同，仪在6月份出现明显差异，主要是由于2017年6月份前后，由于后翻及侧翻平板自卸半挂车涉嫌非法改装，工信部暂停此类车型合格证上传，引起了市场波动。

2、细分市场状况

从半挂车用途分类来看（见图5），2018年仓栅式运输半挂车、平板自卸半挂车和低平板半挂车累计产量居于半挂车市场前三位，合计市场份额超过一半，达到52.2%，其中仓栅式运输半挂车市场份额高达26.7%。从产量同比来看，低平板半挂车、车辆运输半挂车和危险品罐箱骨架运输半挂车等产量同比增长较快。仓栅式运输半挂车、集装箱运输半挂车和普通半挂车等产量同比下滑较大。

从长度分类来看（见图6），2018年半挂车市场主要以12 .1～13m半挂车产品为主，市场份额为42.6%，但产量同比下滑27.2%。占比较大的仓栅式运输半挂车和普通半挂车的大幅下滑是导导12 .1～13m半挂车产量下滑的主要原因;13m以上半挂车得益于低平板半挂车和车辆运输半挂车的增长而同比快速增长。

3、2018年半挂车市场竞争格局分析

2018年全国实现生产的半挂车企业共计627家，累计销量65.9万辆，平均每家企业产量1050辆。其中产量超过10000辆企业共计4家，产量5000～10000辆的企业共计28家，而产量低于100辆企业共计213家。中国挂车行业现阶段仍处于技术含量低、生产工艺简单的劳动密集型阶段，进入门槛相对较低，导致进入的企业多而不强。

2018年半挂车生产企业产量TOP10份额为15.7%，与2017年相比提升3.5个百分点，市场集中度上升（见表1）。产量前十名企业中，梁山骏宇车业有限公司和石家庄永达挂车有限公司的产量同比实现倍增。驻马店中集华骏车辆有限公司和山东锣响汽车制造有限公司产量同比下滑超过2位数。

4、2018年半挂车产量区域分布情况

2018年半挂车产量前十名区域份额为94.4%，市场集中度较高，与2017年相比提升0.2个百分点，市场集中度略有上升（见表2）。产量前十名区域巾，河北省、安徽省、江苏省和湖北省同比增长较快。山东省、山两省、吉林省和广东省同比下滑超过20%。从市场比重来看，山东省下滑最大，为5.9个百分点，但仍以48.4%的市场比重位居第一;河北省比重为14.8%，较2017年增加3.5个百分点，增长较快，位居第二位。

2019年半挂车市场展望

1.物流类半挂车市场具有良好的发展空间

半挂车的生产资料属性决定了其市场发展与国民经济宏观走势紧密相关。巾国整体经济保持中高速发展，但局部发展依然存在较大差异，基础建设尤其足公路建设会持续推进，为半挂车发展带来商机。另一方面，随着《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》、《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》等相关政策的出台，为我国的物流业迅速发展提供了有力的支撑。同时，在政策、资本、企业等共同助力下，中国电子商务市场还将保持相对较快的增速，特别是在B2B电商、农村电商、跨境电商等领域。电商飞速发展，物流运输业水涨船高，物流半挂车有较大的发展空间。

2.轻量化是未来发展趋势

从各半挂车生产企业的新产品布局来看，越来越多的铝合金零部件被应用到挂车上，铝合金零部件具有重量轻、使用寿命长、回收利用性好等优点，在保证车辆强度的同时减轻部分自重，有效减少了油耗。但与钢材料相比，铝合金材料在安全性和耐久性方面略差。轻量化作为半挂车乃至整个汽车行业未来发展的重要方向，需要重点解决车辆自身减重后，与安全性、耐久性之间的平衡问题。

3.技术创新是未来发展的主旋律

从世界各国半挂车发展历史来看，技术创新一直是企业产品研发的重要发展方向。现阶段中国半挂车企业普遍技术含量偏低，产品工艺简单，同质化严重，挂车行业已经逐步从原来的重视销量变成了现在的注重技术。随着市场竞争的不断加剧，未来劳动密集型产品以价格取胜的竞争优势将被弱化，技术创新将成为中国挂车企业乃至整个汽车行业的增长动力来源。