跨境清算产品对银行中间业务收入的影响

中国银行股份有限公司山东省分行 马双艳

随着“一带一路”国家经济倡议的倡导和政府对企业“走出去”的鼓励，跨境结算成为新常态。2017年，我国货物进出口贸易总额达到了27.79万亿元，比2016年约增长了14.2%，其中跨境支付占国际结算总额的85%，做好跨境支付业务，帮助银行提高中间业务收入，提高客户黏性。根据埃哲森公司的数据，对公用户每年通过银行进行的跨境支付总额大约在22万亿～27万亿美元之间，约占全球跨境支付量的90%，但是银行跨境支付却正以每年2%～3%的速度下降，这说明，银行在跨境支付领域对企业用户的吸引力正在减弱。为了在激烈的市场竞争中保持已有份额，银行必须加快科技和产品创新，提升服务质量，打造符合客户需求的跨境金融产品。

1 创新跨境清算产品的必要性

跨境支付作为价值实现的最后一步，如何省心、省力、安全地实现资金解付成为客户选择跨境清算产品的重要方面。然而商业银行传统的跨境支付存在诸多问题，日渐掣肘业务发展。

1.1 客户汇款费用不透明

现存的普通跨境汇款国内端收费比较确定，一旦走出国门，经过复杂的代理行中转，跨界支付制度因国家和区域而异，每个国家及地区的银行收费标准各自为政，转汇费、入账费、查询费等，名目繁多，收费标准很难把握，导致国内客户汇到海外的款项无法提前确定到账金额，对于收款人要求必须收到确定款项的业务造成阻碍，影响了客户体验。

1.2 收款到账时间不确定

银行网点按照客户指令向国外客户汇款时，网点完成客户购汇、汇出等操作，业务提交到后台，经过后台复核，提交反洗钱甄别，最后发出汇款电文。由于国内外银行的信息不对称，包括代理银行和接收银行，其业务处理时间是不可能预测的，再加上中间环节的复杂性和时间周期的长短，很难提前准确地告知客户要经过多少个环节，并且很难掌握确切的到账时间。对于时效性要求较高的客户极易引起投诉，影响客户体验，间接限制了中间业务发展。

1.3 无法确保汇款信息完整传递

传统的国际汇款业务无法完全保证汇款信息的完整传递，这是跨境汇款目前亟待解决的一个问题。随着跨境汇款客户的增多，客户知识水平差异较大，客户如果信息提供不全或有误，极易遭到海外行的查询。而且随着国内外反洗钱形势的日益严峻，各国反洗钱新规不断变化，传统业务模式下，汇款信息不能完全传送或丢失，国内客户汇出的款项被反洗钱查询的数量也在增加。一旦进入查询流程，行与行之间通过查询报文传递信息，造成整个流程查询周期较长且不确定很大，最终可能被退款，严重影响客户体验。

2 国内跨境清算产品分析

2.1 商业银行跨境金融产品情况

国内商业银行针对上述问题也加紧进行产品及服务创新，国内各家商业银行跨境清算产品名称不同，但实质大同小异。目前国际汇款模式主要是通过国际银行同业间的国际合作组织——SWFIT(全球同业银行金融电讯协会)来清算。工行的“工银速汇产品”，整合系统内外清算资源，凭借集团内清算系统功能，实现费用优惠并快速到账。中信银行在2016年年底成功推出跨境电子商务B2B产品，全面覆盖零售客户和企业客户的国内跨境支付业务，解决了国内企业客户尤其是出口企业存在的结算困难、收款困难、审批困难等问题。。

国内商业银行还可跟全球速汇公司进行合作，降低跨境成本。例如，中国工商银行的快速汇款是工行与世界知名汇款服务公司汇业集团的合作；中国建设银行通过与银星国际速汇公司合作，推出的“银星国际速汇”业务，可以快捷实现与该速汇公司全球代理机构之间的实时跨境汇款。

2.2 互联网金融跨境清算产品情况

随着商品及服务的全球化、跨境化，客户对交易过程和支付清算也提出了更高的需求。互联网平台抓住商机，创新平台运营模式，为广大客户提供智能化、多样化的跨境服务体验。如ALLPAY推出的跨境支付创新产品—— “环球云付”，为客户提供面向全球交易对手的快速清算产品，主打优势有优惠的基准汇率，实现美元等币种T+0到账和本币无损入账，并与ALLPAY API连接来实现实时业务处理等，在效率、成本和安全方面取得了重大改进，在跨境结算付款方面取得了重大突破。

世界第一(World First)作为一家跨国支付公司，为中国B2B企业推出了一款全新的B2B跨境金融创新产品——WORLD ACCOUNT。该平台是一个免费平台，可实现一天内为客户开立多个币种账户，包括欧元、英镑、日元、美元、加拿大元、澳元、新西兰元等，而且不收户费和年费，不设存款要求或最低交易额要求，客户还可以以本币结算余额，最大限度地降低汇率损失；手续费封顶1%，它也可以是零收，不收传统的银行手续费，并且在小额订单和收据中表现良好。

3 跨境清算产品对中间业务收入的影响

商业银行跨境支付清算业务不仅为客户提供支付中介、资金转移等服务，同时作为商业银行重要的中间业务，为银行提供了风险低而稳定的收入来源。

(1)跨境支付业务是轻资本型业务，业务附加值高。从全球范围看，各类交易服务和撮合业务构成金融机构业务的利润主体，也是未来国内银行中间业务发展的方向。要充分借鉴国际先进同业的经验，大力发展跨境清算、国际结算、资金管理及托管等金融市场轻资本中介业务，拓展广阔的发展空间。。

(2)跨境清算业务可带动综合业务发展。跨境清算业务面对的客户群体多，涉及的上下游产品种类多，辐射能力强，可以为客户提供综合性的全方位金融服务，通过全产品营销带动全行各项产品销售，整体提升客户综合收益和中间业务收入。

(3)跨境人民币清算业务国际市场前景巨大。人民币作为跨境贸易及投资活动的交易货币，衍生出大量的跨境人民币金融清算服务需求，要充分利用代理行销售渠道，深化与境外同业合作，积极推动我行结算、清算、现金管理等人民币优势代理业务，拓宽中间业务收入来源。

(4)大力发展代理同业清算业务。大型商业银行与同业特别是中小银行互补性强，可为其办理多项代理清算业务，包括代理同业外币清算、代理同业跨境人民币清算等。此外，可与保险公司、证券公司、信托公司、资产管理公司等非银行金融机构在客户、渠道、资本等各方面不断深化协同效应的合作，形成层次丰富、结构多样的价值和服务体系，不断拓宽代理同业业务收入。

4 跨境清算产品的创新方向

4.1 应用新技术实现金融科技创新

区块链技术目前是包括金融机构在内的各行业的研究热点，金融行业采用区块链技术的分布式特点可以实现企业与银行、银行与银行账户之间的实时对账，为银行资金配置和头寸管理提供了便利，同时降低了银行的资金成本和流动性风险。2017年初中国招商银行通过区块链进行跨境支付直连，将海外机构和招商银行总行连到区块链上，实现系统内点对点汇款，不仅提高了清算效率还具有高安全性、高可用性和可扩展性。为了深入研究 “区块链”技术在银行业务中的应用可能性，SWIFT还启动了一个面向”概念的实时NOSTRO账户流动性监测证明”的前瞻性测试项目(POC，“区块链”技术概念验证)，针对账户银行和账户银行在清算业务中同一业务的账户时间不同的问题，对账户可用余额的估计存在差异，通过“区块链”技术，账户银行和账户银行同时记录，帮助银行高效、及时、准确地管理资金的流动性，从而节约资金成本，降低银行日间流动性风险。

4.2 在现有清算方式上进行创新

SWIFT组织是全球银行间的同业合作机构，其主导的全球支付创新项目(SWIFT GLOBAL PAYMENT INOVATION)针对银行快速、不透明的跨境支付等痛点而进行的全球性创新行动，吸引了众多金融机构加入，中国银行于2017年初投产，是第一家投产的中资银行。目前全球主流银行基本都投产了该项目，全球GPI业务占SWIFT跨境支付流量的25%。2018年3月，SWIFT组织宣布扩大GPI跟踪的应用范围，以涵盖通过网络发送的所有的清算指令，使GPI参与行能够随时查询所有的SWIFT汇款，以确保所有的支付活动都是透明和可追踪的，减少参与行的业务障碍，节省50%的咨询成本。GPI项目是国际支付领域的一项重要创新，也是近30年以来跨境支付领域的一项重大变革，它不仅大大提高了跨境汇款的效率和透明度，同时为客户提供了更好的跨境汇款体验，从而推动了银行的综合业务收入。

4.3 借助互联网金融实现共赢

随着互联网背景下交易行为的电子化、信息化、数据化，银行业内外部的市场竞争将越来越激烈，商业银行可以依靠自身庞大的基础设施优势，以及积累的巨大的客户资源，通过与互联网企业的合作，取长补短，在现有支付机构渠道的基础上进行再次整合，为线上线下平台、跨境电商及第三方支付、中国银联等加强合作，提供全方位的综合性跨境清算服务，为客户提供多渠道、综合化服务，例如，支付宝和上海银行合作建立了一个在线跨境服务平台，工商银行和京东金融合作推出了京东工银小白等。

5 结语

跨境清算 产品对银行的中间业务收入带来的影响巨大，商业银行应积极利用互联网金融的大数据、人工智能、云计算等科技优势，从自身的系统建设、业务流程、客户服务上进行跨境清算产品创新，提升客户体验，不断拓展中间业务收入，在全球业务竞争中占据持续显著优势。