关于销售企业应对成品油过剩局面的思考

谢红岩

（中国石化销售股份有限公司，北京100728）

1 成品油资源供过于求，成品油经营形势严峻

近年来，国内宏观经济增速放缓，成品油消费增速随之下降，而国内成品油资源供应量保持快速增长，供过于求矛盾凸显。同时，国内三次上调成品油消费税，在巨大的利益驱使下，部分地方炼厂与贸易商偷税漏税问题严重，导致成品油市场秩序混乱，“劣币驱逐良币”现象突出，销售企业经营形势异常严峻。

1.1 地方炼厂发展迅速，国内炼油能力大幅提升

2015年，国家发展改革委和商务部分别下发了《关于进口原油使用权管理有关问题的通知》《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关问题的通知》后，地方炼厂突破了加工原料供应不稳定的瓶颈，炼油能力、加工负荷与成品油产量均大幅提高。加之2017年底昆明炼厂、惠州二期两个千万吨级炼厂相继建成投产，国内炼油能力、成品油供应量大幅增加。截至2017年底，国内炼油能力达到8.26亿吨/年，较2007年增加3.61亿吨/年，十年间国内炼油能力翻了一番（见图1）。其中，地方炼厂炼油能力达2.15亿吨/年，较2007年增加1.50亿吨/年，占国内总炼油能力的26%，较2007年增加了15个百分点（见图2）。

根据国家及地方政府相关规划，2020年前国内还将新增炼油能力8700万吨/年，主要包括浙江石化（一期）2000万吨/年、恒力石化2000万吨/年、盛虹石化1600万吨/年、一泓石油化工1500万吨/年、中科炼化1000万吨/年，另外，中国海油大榭石化改扩建新增加工能力600万吨/年。据此预计，到2020年，国内炼油能力将达到9.25亿吨/年。

1.2 消费需求增长乏力，供应过剩矛盾突出

图1 2007年—2017年国内炼油能力变化

图2 2007年、2017年国内各主体炼油能力占比变化

随着国家环保战略的实施，能源消费结构迅速调整，天然气、电等清洁能源对成品油的替代作用显著。根据中国石化经济技术研究院测算，2017年天然气替代成品油1600万吨左右，2018年超过1700万吨。同时，在不限行、不限购及补贴政策刺激下，消费者购买电动汽车意愿增强，电动汽车保有量保持高速增长。2017年，电动汽车保有量150万辆，替代成品油150万吨左右，到2018年末，电动汽车保有量达到260万辆，替代成品油达230万吨左右。

2017年9月13日，国家发展改革委、能源局、财政部等十五个部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，明确到2020年，车用乙醇汽油在全国范围内基本实现全覆盖。2017年，国内汽油消费量1.26亿吨，其中燃料乙醇消费量为260万吨。如按照10%调配比例测算，乙醇汽油全覆盖，燃料乙醇消费量替代汽油资源量将达到1260万吨以上，较2017年增加1000万吨以上，将进一步削弱汽油消费增长。

根据国家发展改革委公布的数据，2017年国内成品油表观消费量为30859万吨，产量为34602万吨，供应过剩3743万吨，达到历史新高（见图3）。随着国家七大石化产业基地建成，成品油资源供应量进一步增加，而新能源汽车使用、乙醇汽油推广，替代能源增长加速，成品油消费需求增速下降，将导致成品油供应过剩的矛盾更加突出。

1.3 成品油终端市场放开，外资进入国内步伐加快

图3 2007—2017年国内成品油供需变化情况

2018年6月28日，国家发展改革委、商务部联合发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，其中明确取消同一外国投资者设立超过30家分店、销售来自多个供应商的不同种类和品牌成品油的连锁加油站建设、经营须由中方控股的限制。此举意味着外资在中国开设加油站将不再具有“天花板”，成品油终端市场将迎来“百舸争流”的新格局，市场竞争将更加激烈。据前瞻产业研究院发布的《加油站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2017年年底，国际石油公司在国内的合资加油站约2000座，占比2%左右。随着新政策的出台，壳牌、BP、道达尔等国际石油巨头进入国内成品油终端市场的步伐加快，竞争将进一步加剧。据BP负责人透露，未来5年BP将在中国新增1000家合资加油站。

1.4 不公平竞争现象突出，销售企业经营困难重重

国内成品油资源供应过剩，市场竞争激烈，地方炼厂在生产成本、终端网络等方面难以与主营单位匹敌，于是个别地方炼厂通过偷逃消费税等方式降低吨油成本，严重扰乱国内成品油市场秩序，形成了“合规、守法经营企业效益受损严重，不合规、非法经营企业获利巨大”的市场乱象，导致销售企业经营陷入两难。贴近市场销售，虽保障了经营规模，但进销倒挂，效益受损，且面临审计风险；不贴近市场销售，则难以维系经营规模。

2 产销密切配合，积极应对市场竞争

针对国内成品油市场变化与经营形势，中国石化充分发挥一体化优势，产销密切配合，多措并举，积极应对市场竞争。

2.1 扩大出口规模，缓解国内供需矛盾

面对国内成品油过剩的市场形势，中国石化及时调整生产经营策略，充分发挥联合石化、中国石化香港公司在海外市场的影响力，扩大成品油国际贸易规模，加大出口力度，抽紧国内资源，缓解供需矛盾。2017年，中国石化17家炼油企业出口成品油2000万吨，达到历史最高水平，较2012年新增天津石化、扬子石化、青岛石化等9家出口企业，出口量增加1456万吨。

2.2 调整产品结构，适应市场需求变化

国内成品油消费需求增速放缓，分品种看，汽油消费呈低速正增长，柴油呈负增长，成品油消费结构变化，柴汽比逐年降低。根据国家发展改革委公布的数据，2017年国内成品油消费柴汽比1.19，较2012年下降了0.78个单位。根据“以销定产”的生产经营理念，炼油企业顺应市场形势，通过采取装置改造、优化工艺路线等方式降低柴油收率，提高汽油、航煤、化工产品收率，调整产品结构，降低柴汽比。2017年，石化炼厂生产柴汽比为1.17，较2012年下降了0.72个单位，低于消费柴汽比0.02个单位（见图4）。

2.3 灵活调整策略，主动参与市场竞争

面对恶劣的竞争环境，销售企业迎难而上，灵活调整经营策略，实行多种营销措施，理性参与市场竞争，并充分发挥考核的引导作用，上下一心，步调一致，全力以赴扩销增效。零售经营方面，根据不同区域市场特点，综合运用柴油专用卡推广、高标号汽油营销等措施，并利用油品、非油品的双轮驱动模式，积极应对市场竞争。同时，通过推广“他有我营”模式，弥补网络空白，逐步挽回流失的市场份额。直分销方面，加强市场分析研判，在综合分析国家油价、国内库存变化等信息的基础上，超前应对，顺势而为，努力扩销增量。2017年，成品油销量1.78亿吨，同比增长2.9%，其中，零售销量1.22亿吨，直批销量5693万吨。

图4 2012—2017年成品油消费及中国石化生产柴汽比变化

3 加强资源运作，进一步提高中国石化综合竞争力

2018年3月，《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》实施，明确所有成品油发票均须通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块进行开具，成品油调和油品分类编码不得随意变更。从流程机制上遏制地炼企业通过“变票”逃避生产环节消费税。但对于不开票的违规经营行为则难以杜绝，销售企业所处的外部市场环境并未改善，经营形势依然严峻。因此，销售企业要在合规经营的基础上，加强资源运作，进一步提高综合竞争力，以便更好地应对不利的市场局面。

3.1 统筹国际国内两个市场，提升国际化经营水平

根据当前成品油出口政策，销售企业暂不具备出口条件。但国内成品油资源供应过剩的形势难以扭转，国内市场将逐步进入微利阶段，海外市场开拓是实现全产业链持续发展的重要途径。因此，销售企业要坚守国内终端市场，同时紧盯海外终端市场，抓住国家“一带一路”战略机遇，以并购、合资合作等方式大力开拓“一带一路”沿线国家终端市场，并紧跟上中游板块“走出去”步伐，有条件地配套建设海外终端销售网络，提升国际化经营水平。

3.2 打造成品油基地，为资源运作创造条件

根据各地区市场消费规模与特点，结合各省市实际经营情况，综合利用生产企业油库、自由油库、国家储备库等设施条件，打造成品油资源基地。消费淡季，市场价格超跌时，提前收储，避免消费旺季来临前，高价哄抢资源。同时，随着国内原油期货上市并逐渐运营成熟，可考虑通过采取套期保值的方式，规避库存跌价风险。

3.3 全口径资源优化，降低物流运行成本

今后很长一段时间，国内成品油将持续呈现过剩态势，可采资源充足，为全口径物流优化创造了条件。石化销售企业应采取“宜配则配、宜采则采”的策略，统筹配置（自产）资源与外采资源，统筹管输、铁路、水运与公路四种运输方式，实施全口径物流优化，降低物流运行成本，提升综合盈利水平。