新形势下煤焦钢供应链合作的思考

1.前言

近年来，随着全国钢铁煤炭化解过剩产能实现了阶段性目标，煤焦钢市场供需实现了基本平衡，价格保持总体稳定，企业经济状况好转，产业结构不断优化，行业转型升级迈出了新的步伐。为此，打造煤焦钢企业之间的高质量供应链合作体系，通过供应链上下游企业的协同发展[1]，不断提升合作的质量、层次和水平，是煤焦钢企业的共同愿景。

2.高质量发展下的煤焦钢企业特征

2.1 煤炭企业特征

从宏观层面来看，通过煤炭资源整合，我国煤炭产业集中度明显提高，产业结构得到优化，煤炭工业的规模化、集约化、机械化、现代化水平进一步提高，可持续发展和安全保障能力进一步增强。

总体来说，煤炭供应体系质量和效率得到明显提高，整个产业链向绿色低碳转变，由速度导向向质量效益导向转变，由规模性扩张向结构性升级转变。主要表现在：一是以资源为中心提高产业集中度，企业重组形成大的煤炭集团，通过淘汰落后、释放优势，实现产能置换。二是以业务链为中心，构建统一的市场营销、产品品牌，成立品牌联盟，提高了集中度，增强了掌控力，加大了话语权。三是煤炭行业去产能由“总量”转向“结构”。煤矿生产重心向晋、陕、蒙、新等资源禀赋好、竞争力强的地区集中。

从微观层面来看，创新驱动，技术创新不断发展。煤企加强推广无人值守、智能化综采工作面、智慧化矿山等一系列高新技术，提高安全保障能力，提高劳动效率和生产效率，提高回收率，降低开采成本等。职工幸福感明显提升，276天工作日常态化，环保、安全各方面全面升级。

2.2 钢铁企业特征

目前，我国钢铁行业发展面临两大主题，一是绿色发展，二是智能制造。面对产品同质化竞争日趋激烈，钢铁企业不断推进布局优化、结构调整和转型升级，工艺装备大型化趋势明显，对产品升级的要求更加迫切。对铁前生产来说，主要是高炉、焦炉大型化，对原燃料质量提出更高要求。产品同质化竞争激烈，迫切需要进行产品质量升级，主要是通过技术创新，提高高质量、高技术含量、高附加值产品比重等，以满足下游行业提质提标、升级换代的要求。

在节能环保方面，考虑环境承载能力与钢铁产能矛盾、产业布局调整等，部分钢厂进行了环保搬迁。钢企超低排放要求环保投入增加，散装原燃料（矿石、煤炭等）的密闭存储、清洁运输、煤炭减量等，焦化、烧结等工序脱硫脱硝等均提出明确要求。

材料供应商向服务商转变，第三产业的快速发展以及制造业的优化升级，将有助于形成节约资源和保护环境的生产方式，对建设生态文明建设提供了重要途径。

另外，企业兼并重组，提升产业集中度步伐加快，华菱集团、中信特钢、河钢集团、方大钢铁、中国宝武和马钢集团等都进行了重组。根据国务院发布的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》，到2025年中国钢铁产业前十大企业产能集中对将达到60%-70%。产业集中度的提升，有利于规范行业秩序，减少无序竞争。

2.3 焦化企业

焦化企业目前的现状，一是去产能严控增量。通过新旧产能转换、减量置换、产能交易等方式，压减产能，达到行业升级，产能下降，产能利用率提高的目的。二是焦化企业产业集群化趋势。配合高炉大型化对焦炭质量要求提升的需要，小焦企逐步淘汰，向焦钢一体化、园区集群化、集约化发展，强化联合和共享。焦炉大型化趋势，生产工艺向捣固焦改顶装焦、干熄焦、副产品深加工、焦化产品多元化、规模化、高端化的方向发展。三是节能减排贯标达标。随着环保要求趋严趋紧，环保特别排放限值标准要求，主动加大环保投入，提升清洁化生产水平、清洁运输能力。

因此，基于煤焦钢企业高质量发展现状的诉求，形成有序的上下游合作关系，提升企业核心竞争力，强强联合是三方企业合作的共同愿景。

3.企业合作的几种状态

3.1 煤炭市场演变

煤炭市场的演变经历了计划经济——价格双轨——市场经济——长协的过程。1949年-1993年为第一阶段，我国煤炭市场以国家计划分配为主。1993年-2004年为第二阶段，是由计划经济向市场经济过渡的转型探索阶段。2005年至今为第三阶段，为煤炭市场化体制机制不断发展完善的阶段。2013年，国家完全取消煤炭价格“双轨制”。2016年，在国家倡导下，鼓励长协合同签订。到目前为止，长协机制运行步入稳定。

3.2 企业合作的状态

国企和大型煤焦钢企业：追求稳定、高效，推行强强合作，以中长期协议为主，旨在构建安全、稳定、高效、可持续、有竞争力的供应链体系。

民企和中小煤焦钢企业：追求灵活、机动，以效益优先、市场化为主。

在国家政策的引导下，长协机制得到了生产和消费企业的认可，趋于稳步运行。

3.3 企业合作的形式

3.3.1 大钢企和大煤企

大型煤钢企业多数为国企性质，因采购和销售数量巨大，装备大型化程度高，追求供应和销售渠道稳定，2016年以来，合作方式以中长期协议、合同为主，是长协的主要群体，也有少部分资源通过竞价方式采购和销售。

大型煤钢企业在物流保障方面且有以下优势：一是国家政策层面支持，签订三方协议，铁总、交通部门予以保障。二是拥有铁路专用线、自备码头及配套料场，自有物流公司进行专业化管理，条件优越。三是有配套的铁路专用线装、卸车设备。四是国家信用评级机构监督，强化长协执行。

多数钢企有自备焦化厂，但完全覆盖产能的企业较少，多数企业需要通过外购焦炭补充缺口。这类企业因自备焦化与高炉生产系统相配套，安全、环保设施投入大，受限产影响相对较少。

3.3.2 中小型煤企、洗煤企业和独立焦化企业

中小型企业及独立焦化企业，以民营为主，企业数量多，采购和销售政策多数徘徊在长协和月度合同之间。定价和销售、采购以及用料结构均较灵活。因为近几年市场焦炭价格波动剧烈，焦化企业对长协季度定价接受程度比较低，多数中小型煤企、洗煤企业和独立焦化企业都以月度定价和合同方式交易（少部分一单一议的交易方式）参与大煤企和钢企的竞价采购和销售。

中小型企业多数没有铁路专用线，以汽车运输为主，同时也受到汽车治超、环保限产的影响。近年来，随着环保投入增加，限产影响有所减小，部分企业开始建设铁路专用线。受压减焦化产能政策影响，捣固焦、4.3M焦炉等将逐步淘汰，顶装焦、配套干熄焦以及焦化副产品深加工等正在推进。

3.3.3 关于定价

由于现在煤焦钢的金融属性增强，很多企业开始尝试通过套期保值规避市场风险，探索期货指数、基差，以及参考环渤海、CCTD、CCI、普氏等价格指数方式定价，金融市场和相关网站也是重要的信息来源。但目前的长协机制需要完善，主要提现在价格制定体系有待进一步完善，今后应通过科学、规范、合理，借鉴、参考指数、期货等方式发现价格。

4.大型钢企的供应链建设理念

基于构建安全、稳定、高效、可持续、有竞争力的供应链体系的理念，本研究认为与其他定价机制相比，长协机制更为健康、成功的体系。

在数量保障上，长协合同的稳定履行，使煤炭、焦炭企业生产发运稳定，钢企到货波动降低，支撑了生产组织的稳定运行。在价格稳定上，长协合同从月度定价到季度定价，基准价+浮动价，平抑了进口煤价格波动。从中长期来看，上下游产业利润分配趋于稳定，在合同期限上，中长期的合同期限，使企业更多精力关注自身的高质量发展和生产组织的高效运行。在品种、质量稳定上，长协合同支撑了焦化生产组织稳定、焦炭质量稳定，也支撑了高炉稳定顺行，支撑了供需双方的技术人员共同集中于新品种、新资源开发利用和对现有资源质量的改善等方面。在物流保障上，同时也需要稳定、高效的产运需三方的长协机制，以相对稳定的支付，建立稳定的企业合作，有效降低资金风险。

由此证明，企业合作更多的效益来源于供应链全系统效率的提升，煤焦钢企业需要共同构建安全、稳定、高效、可持续、有竞争力的供应链体系。

贯彻高质量发展理念要求，不应提倡进行上下游企业的价格博弈，而是应倡导上下游企业的利润合理分配、信息共享。坚持大企业之间共同构建安全、稳定、高效、可持续、有竞争力的供应链体系理念，也希望更多的焦化企业能够加入到长协机制的平台上来。

5.结束语

煤焦钢企业是紧密依托的命运共同体，可以通过与第三方物流合作实现绿色运输，产运需三方协议兑现长协。通过 EVI合作进行研发协同和个性化服务，实现差异化竞争。通过系统联动、购销联动，互为市场、互为供方，建立密不可分的伙伴关系。通过信息系统对接、信息共享等方式，提高供应链效率[2]。共同探索更加合理的定价方式，共同倡导建设环境友好型企业，履行社会责任，并不断拓展彼此之间的贸易、物流、资本运作等方面的合作领域，建设共同繁荣的供应链生态圈。