关于近3年工业增加值增速的结构性分析

工业包含了41个大类行业。国家统计局每月中旬（1月份除外）发布41个大类工业行业的增加值当月同比增速、累计同比增速。本文重点分析41个大类工业行业近3年各年度1-10月份工业增加值增速情况进行比较分析，对各年工业增加值增速前10位行业、后10位行业以及增加值增速变化幅度较大行业的共性及差异性进行分析，据此探寻工业经济增长的结构性变化。

一、各年度增加值增速前10位的大类工业行业

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果，是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额，是工业企业生产过程中新增加的价值。工业增加值增速反映了一个地区、一个行业的创造价值量的增减情况，是本期可比价工业增加值与上年同期工业增加值的全口径比较。

2017年1-10月增加值增速超过10%的大类工业行业共有11个，2018年1-10月增加值增速超过10%的大类工业行业共有5个，2019年1-10月增加值增速超过10%的大类工业行业有6个。2017年1-10月增加值增速排序前10名行业的最低值为10.7%，2018年为7.4%，2019年为9%（见表1）。总体看，2017年增加值高速增长的大类工业行业数量及质量都要优于2018年、2019年。与之相对应，2017年整个工业增加值增速为6.7%，比2018年高0.3个百分点，比2019高1.1个百分点。

对近3年各年度1-10月增加值增速排序前10位的大类工业行业（见表1）进行对比分析可知：开采辅助活动、燃气生产和供应业、金属制品机械和设备修理业3个大类行业连续3年在工业增加值增速排序中进入前10位，但这3个大类产业的收入规模均偏低，属于小规模行业。如金属制品机械和设备修理业2019年1-10月营业收入仅为1015.4亿元，在41个工业行业中排名第40位（仅高于其他采矿业）；开采辅助活动2019年1-10月营业收入仅为1827.4亿元，排名第38位；燃气生产和供应业2019年1-10月营业收入为6903.8亿元，排名第28位。小规模行业增加值增速连续3年位居前列，体现出小规模行业的后发优势，但是对整个工业经济增长的拉动效果较弱。

多年来，通信设备计算机及其他电子设备制造业营业收入占整个工业营业收入比重始终位居首位，如该行业2019年1-10月营业收入达9.059万亿元，占整个工业收入的比重达10.58%。该行业前2年增加值增速均在13%以上，如2017年增加值增速高达13.9%，在41个大类工业行业增加值增速排序中位居第2位；2018年增加值增速为13.4%，位居第3位。虽然该行业2019年增加值增速降至8.8%，排名第11位，但依然属于较高的增长水平。通信设备计算机及其他电子设备制造业作为中国最大规模的大类工业行业，是中国高端制造业的代表产业，其增加值增速连续多年保持较高水平，不仅表明该行业在产业规模、价值创造效率等方面走在整个工业经济的前列，而且表明工业体系中的高端产业占比持续增长，产业结构在持续优化。

黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、运输设备制造业（含铁路、船舶、航空航天等）、废弃资源综合利用业2019年增加值增速首次进入前10位，其中黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业均属于材料工业，这3个行业2019年1-10月营业收入分别为5.91万亿元、4.6万亿元、4.3万亿元，在41个大业行业中分别位居第3位、第7位、第8位。这3个材料工业2019年增加值增速得以进入前10位，与2019年国家加大固定资产投资力度特别是基建投资力度相关联；运输设备制造业（含铁路、船舶、航空航天等）增加值增速进入前10位，进一步表明国家近2年加大基建投资特别是交通设施投资，拉动了铁路、船舶、航空航天和其他运输设备消费量的增长，进而带动运输设备制造业增加值增速的提升。

表1 近3年各年度1-10月工业增加值增速排序前10位行业 %

废弃资源综合利用业包含金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理两个中类行业。该行业2019年1-10月营业收入3551.9亿元，在41个中类工业行业收入规模排名中位居第33位，属于规模偏低的行业。该行业2019年增加值增速高达40.2%，一方面与该行业规模偏低具有后发优势相关联，另一方面表明整个社会在废弃资源综合利用方面取得了长足进步，有助于促进全社会的绿色发展。

综上，近3年通信设备计算机及其他电子设备制造业较好地引领了工业经济发展，工业结构逐步向高端化转型。但2019年国家出台了一系列稳增长政策，固定资产投资特别是基建投资、房地产投资保持了较好的增长，拉动黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业等材料工业增加值增速的回升，并在41个大类工业行业增速排名中位居前列。这一现象表明中国在稳定经济发展方面尚有较大的政策回旋余地，经济稳增长措施可以在多个经济领域轮替发力，从而拉动不同工业行业的经济增长。

二、各年度工业增加值增速排序后10位的大类工业行业

近3年各年度1-10月工业增加值增速后10位行业见表2。由于工业增加值增速反应的是价值增量的变化幅度，如某行业工业增加值增速为负值则表明该行业本期所创造的价值量要小于上年同期。而价值量的减少通常与该行业生产总量规模的缩小相关联。2017年1-10月增加值增速为负值的大类工业行业共有5个，2018年1-10月增加值增速为负值的大类工业行业仅有1个，2019年1-10月增加值增速为负值的大类工业行业有4个。2017年1-10月增加值增速的行业最低值为-4.7%， 2018年最低值为-4.4%，2019年最低值为-8.1%（见表2）。由于2018年增加值增速为负值的大类行业数量少于2017年、2019年，2018年的产业增长结构的均衡性要优于2017年、2019年。

仅有黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业4个大类工业行业2017年、2018年的工业增加值增速排名位居后10位。这4个大类工业行业的共性特点：一是这4个大类工业行业2017年工业增加值增速均为负值，2018年仅黑色金属矿采选业增加值增速为负值，其他3个行业均转为正增长，但增速排名依然靠后；二是工业增加值增速与行业规模的变化相关联，这4个行业2017年规模以上企业数量出现下降；三是这4个行业的销售利润率逐年提升，如石油和天然气开采业2018年销售利润率位居大类工业行业的首位。近3年采矿业所属的主要大类工业行业的规模以上企业数量出现了下降，一方面表明中国工业结构在优化，另一方面表明通过供给侧结构性改革，存量企业的盈利水平得到了大幅提高，整个工业链条的利润分配方式在持续结构调整中得到优化。

仅有非金属矿采选业增加值增速连续3年位居后10位，但这个行业的营业收入规模偏低，对整个工业增加值增速的拖累效应并不明显。2019年增加值增速排名较低的行业中，营业收入规模最大的是汽车制造业，汽车制造业2019年1-10月营业收入为64621.3亿元，仅低于通信设备计算机及其他电子设备制造业，占整个工业营业收入的比重为7.54%。汽车制造业2019年工业增加值增速为-0.2%，而2018年却为6.9%，如果汽车制造业2019年增加值增速保持2018年水平，可推算出2019年整个工业增加值增速将调整至6.2%，此时仅比2018年低0.2个百分点。这表明汽车制造业增加值增速的回落是整个工业增加值增速回落的首要因素。

从行业属性看，2017年增加值增速偏低的行业中仅有烟草制品业1个行业属于居民消费品制造业；2018年有木材加工及木竹藤棕草制品业属于居民消费品制造业，造纸及纸制品业、纺织业2个行业则是以居民消费品为主；2019年有纺织服装服饰业、农副食品加工业、木材加工及木竹藤棕草制品业、家具制造业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业5个行业属于居民消费品制造业，汽车制造业、纺织业2个行业以居民消费品为主。整体看2019年有7个居民消费品制造行业在增加值增速排名中位居后10位，这是2017年、2018年所没有的现象。这一现象揭示出2019年社会居民实物消费增长乏力，进而逆向传导至相关制造行业。

表2 近3年各年度1-10月工业增加值增速排序后10位行业 %

三、近3年41个大类工业行业工业增加值增速比较

1.各年增加值增速提升的大类工业行业

有15个大类工业行业2018年1-10月工业增加值增速要高于2017年同期，开采辅助活动、燃气生产和供应业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、有色金属矿采选业5个大类工业行业增加值增速提高幅度位居行业前5位，这5个行业分别提升了9.5个百分点、6.1个百分点、5.9个百分点、5.4个百分点、5.1个百分点。这5个行业的突出特点是有2个行业属于基础材料行业，有3个行业属于采矿业，表明2018年基础材料、采矿业的价值产出规模出现了较大幅度提升；鉴于这5个行业的同期销售利润率亦得到了大幅提升，由此判定影响这5个行业2018年价值产出规模提升的主要影响因素：一是价值产出效率的提升，二是产量规模的提升。

有18个大类工业行业2019年1-10月工业增加值增速要高于2018年同期，仅有化学原料及化学制品制造业增速与2018年持平。废弃资源综合利用业、黑色金属矿采选业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、非金属矿物制品业、开采辅助活动5个大类工业行业增加值增速提高幅度位居行业前5位，这5个行业分别提升了36.3个百分点、11.6个百分点、7个百分点、5个百分点、4.7个百分点。这5个行业的突出特点：一是营业收入规模均偏低，其增加值增速的大幅提升对整个工业增加值增速的拉动作用较弱；二是有2个行业属于采矿业，有2个行业属于材料行业，表明2019年整个工业链条中部分前端工业行业增加值增速回升。

有11个大类工业行业2019年1-10月工业增加值增速创近3年同期新高，这其中有8个大类工业行业工业增加值增速连续2年得到提升，如黑色金属冶炼和压延加工业2017年增加值增速仅为0.5%，排名靠后。2018年增加值增速上升至6.8%，处于工业行业的中游水平。2019年进一步上升至9.7%，位居工业行业前列。这8个行业的基本特点是：黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、废弃资源综合利用业、化学纤维制造业4个行业属于材料工业；有色金属矿采选业、煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、开采辅助活动属于采矿业。这表明近2年采矿业与部分材料工业的产量规模及价值创造水平有所提升。

2.各年增加值增速下降的大类工业行业

有25个大类工业行业2018年1-10月工业增加值增速要低于2017年同期，下降幅度前3位的行业分别是仪器仪表制造业（下降7.2个百分点）、其他采矿业（下降6.3个百分点）、汽车制造业（下降6.1个百分点）。有22个大类工业行业2019年1-10月工业增加值增速要低于2018年同期，下降幅度前3位的行业分别是其他采矿业（下降10.1个百分点）、汽车制造业（下降7.1个百分点）、纺织服装服饰业（下降6.4个百分点）。

有18个行业2019年增加值增速创近3年新低，这其中有16个行业连续2年出现下降，其中其他采矿业、汽车制造业、仪器仪表制造业、家具制造业、印刷和记录媒介复制业、通用设备制造业6个行业连续2年下降幅度均超过3个百分点。由于汽车制造业产业规模较大，故该行业增加值增速的持续回落，无疑对整个工业增加值增速形成巨大的拖累效应。

总体看，近2年采矿业、材料工业对工业增长的贡献额度在提升，而汽车制造业近2年增加值增速持续回落，2019年甚至出现负增长，表明汽车制造业对工业经济增长的拉动效应持续减弱。同时通信设备计算机及其他电子设备制造业增加值增速虽然保持较高水平，但已经出现回落的迹象，即该行业2019年对整个工业经济的拉动作用有所弱化。因此，相关政府部门需要对汽车制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业制订针对性政策，一方面是扩大用户需求，另一方面要推动这2个行业的产业升级，通过提高产品品质来引导社会消费品质的提升，进而带动相关产业的高质量发展。