2019年我国集装箱行业用钢分析及2020年预测

1.集装箱产业发展情况分析

1.1 产业运行现状

1.1.1 生产情况

集装箱的标准化以及由此建立的一整套运输体系，实现了货物全球范围内的海、陆、空多式运输，经历40年余年发展，集装箱已成为全球贸易重要的运输工具之一。集装箱制造作为劳动密集型产业，先后经历美、欧、日韩、中四次产业转移，1993年，中国集装箱产量跃居世界第一，并一直保持世界制造中心地位，2018年，中国集装箱产量已占全球集装箱生产总量的96%。

从近20年我国金属集装箱（以下简称为“集装箱”）产量整体走势来看，我国集装箱产量分别以2007年、2014年为分界点，大致呈四个发展阶段。2000-2007年为快速增长期，集装箱产量波动上升，年均增长率达到11.1%，2007年我国集装箱产量达到12223万立方米。2008-2009年为快速下跌期，受次贷危机影响，2008年集装箱制造业进入寒冬，2009年市场悲观情绪强烈，产量出现断崖式下降，2009年集装箱产量仅2238万立方米，为近20年产量最低值。2010-2014年为快速恢复期，受全球经济复苏带动，集装箱产量恢复增长，集装箱产量年均增长率为16.4%，其中，2014年集装箱产量达到13015万立方米，创历史新高。2015年起，集装箱产量进入缓慢下降区间，其中，2015-2017年，产量年均下降6.5%，2018年受中美贸易战带动的提前出口影响，集装箱产量反弹，增至11175万立方米（见图1）。

图1 2000-2018年我国集装箱产量变化情况

2019年，我国集装箱产量持续了2015年来的下降态势（剔除2018年特殊因素）。据国家统计局数据显示，2019年前三季度，我国集装箱产量5739万立方米，同比下降41.6%（见表1）。

1.1.2 需求情况

受全球制造业和贸易极度疲软影响，2019年前三季度，我国集装箱出口量呈波动下降态势。1-9月集装箱累计出口193万只，同比下降27.5%；累计出口金额51.2亿美元，同比下降36.3%（见图2）。

2019年第四季度，我国集装箱需求量将有小幅增加。一是全球贸易量增速放缓，WTO最新报告继续下调全球货物贸易量增长速度，预测2019年仅增长1.2%，比2018年的3%低1.8个百分点，由于2019年前7个月全球货运量增长率为0.8%，因此，预计第四季度全球集装箱运输需求将呈低水平增长。二是考虑集装箱季节性消费因素，四季度集装箱出口量将增加。

综上因素，2019年第四季度我国集装箱产量将较上季度略有增长。预测2019年我国集装箱产量约7800万立方米，同比下降30%。

表1 2019年1-9月我国集装箱生产情况

图2 2019年1-9月我国集装箱月度出口情况

1.2 2020年产业发展预测

1.2.1 全球集装箱需求稳定

集装箱需求主要由更新需求、新增需求两部分构成。其中，更新需求是指集装箱因自然使用达到年限淘汰，需要更新的集装箱，其影响因素主要为集装箱存量和更新率；新增需求是指因规模扩大、航速降低、航线周期变长等原因造成现有集装箱无法满足航运公司需要，需要新增的集装箱，其影响因素主要包括集运增长和箱船比。

从更新需求来看，我国集装箱的自然使用年限一般为10-12年，2020年，受航运市场整体低迷影响，航运公司集装箱更新率在4%上下波动，预计2020年，集装箱更新需求为150万TEU。从新增需求来看，2019年年初以来，全球集装箱船队增长2.6%，在现役船队的165艘超大型集装箱船（ULCS）中，只有4.8%船龄超过10年，而47%仅航行两年或更短，另全球还有近90艘集装箱船订单。但集运增长受全球经济影响明显。2020年，贸易壁垒不断增加，贸易和地缘政治相关不确定性升高，部分新兴市场经济体面临宏观经济压力以及发达经济体生产率增长缓慢和人口老龄化等结构因素共同导致了世界经济增长乏力的局面。国际货币基金组织（IMF）在10月15日发布的最新一期《世界经济展望报告》中，将2020年的世界经济增长率调至3.4%，相比4月预测下调0.2个百分点。因此判断，至2020年全球集装箱船运力将保持低位运行，年均新增集装箱需求为150万TEU。综上，2020年，国际贸易集装箱需求量为300万TEU。

1.2.2 多式联运促进内贸集装箱增长

在《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》和《“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划》共同作用下，我国多式联运呈现全面发展的良好势头，内贸运输以“散改集”为突破口快速增长，驼背运输、公铁两用车、智能空轨系统等新装备新技术带动下的多元化多式联运形态和服务开始起步。未来，港口、航空、水运和公路将把多式联运作为业务创新与市场扩张的战略突破口，多式联运将促进内贸集装箱需求快速增长。

1.2.3 集装箱轻量化趋势将加快

采用薄规格、高强度集装箱用钢代替传统用钢，集装箱将减重20%，运输费用降低17%左右。以1TEU集装箱减重300千克、全球集装箱年产量300万TEU、每个集装箱年运输距离15万海里计算，全球年将减少碳排放36万吨。受燃料价格上升、海运能力严重过剩因素影响，至2025年，全球海运盈利能力不容乐观，集装箱轻量化，可有效降低船运公司的运输成本；同时，2018年国际海事组织（IMO）在伦敦签署海运减排协议，2050年海运二氧化碳排放量较2008年减少50%，集装箱轻量化是海运节能减排的重要途径。因此，未来集装箱轻量化的发展趋势将加快。

2.集装箱产业用钢需求分析

2.1 供需现状

集装箱用钢主要包括钢板、型钢和焊管。其中，钢板主要用于集装箱的侧板、门板、前墙板、顶板等，是集装箱制造中消耗量最大的品种，主要品种为热轧薄板、热轧中板、不锈钢板。从使用钢种来看，主要为耐候钢，其中，90%以上为SPA-H，SM490A、SS400等用量约10%。从使用规格来看，以1.6毫米-6.0毫米规格热轧薄板为主，其中，1.6毫米-2.0毫米的薄规格钢板约占总消耗量的50%。

在我国集装箱制造产业快速发展的带动作用下，集装箱板生产取得长足进步。目前，我国普通SPA-H钢种已全部实现国产化，主要生产企业有中国宝武、本钢、首钢、梅钢、鞍钢、马钢、柳钢、华菱涟源和日照钢铁。部分企业已具备700兆帕级-800兆帕级高强度集装箱板生产能力，以宝武为代表的1.2毫米的750兆帕级高强集装箱用钢、90毫米的极限规格超大型集装箱止裂钢等一批高强集装箱板生产企业和以日照钢铁为代表的低成本集装箱板生产企业为我国集装箱制造产业竞争力的持续提升提供了重要支撑。

以2019年我国集装箱产量7800万立方米为基数进行测算，2019年我国集装箱钢材消费量约490万吨。

2.2 需求预测

从需求总量来看，2020年集装箱钢材消费量约500万吨。从需求品种来看，一是700兆帕级以上高强集装箱板需求比例将增加；二是以ESP板为代表的低成本集装箱板市场占比将增加；三是双相不锈钢、耐低温低合金结构钢等专用集装箱用钢需求占比将增加。