数说品牌

主营业务收入取得明显增长，十亿级企业成长性最强。

2018年8月21日，工业和信息化部办公厅，委托中国纺织工业联合会，共同开展纺织服装品牌建设调查工作。本次调查将调查范围由服装家纺领域扩大至纺织全行业，增加加工制造品牌建设情况调查，将化纤、纺纱、织布、印染、纺机、产业用纺织品企业，以及以服装和家纺产品加工为主的企业列入加工制造品牌企业范围，将有自主品牌、面向终端消费者的服装、家纺品牌企业列入终端消费品牌范围。

调查指标主要包括近三年纺织服装企业自主品牌建设情况，终端消费品牌企业突出市场销售、商业模式、创意设计、盈利能力、诚信建设等指标；加工制造品牌企业侧重企业规模、盈利能力、研发投入、智能制造水平、绿色生产情况等指标。

终端消费品牌

一、总体情况

经审核，确定终端消费品牌有效样本企业116家。从行业分布来看，服装企业89家，占比76.7%；家纺企业27家，占比23.3%。从主要生产产品来看，服装生产以男装及女装生产为主。45.7%的企业生产男装，38.8%的企业生产女装。服饰生产的企业也占据较大的比重，约23.3%。

调查结果显示，样本企业主要集中在东部地区及中部地区。50.0%的样本企业分布在东部地区，35.3%的样本企业分布在中部地区，仅有14.7%的样本企业分布在西部地区。具体到样本企业的省份来看，浙江、河南及江苏省的样本企业较多，分别占总样本企业的13.8%、12.1%及9.5%。

在品牌类型中，以生产渠道并重型的品牌企业为主。65.5%的样本企业属于生产和渠道并重的经营模式。中部地区的生产型企业比重为36.6%，高于东部及中部地区的比重；同时，设计师品牌的企业在东、西部地区较为集中，比重分别为5.2%及5.9%。

二、品牌基础能力

主营业务收入取得明显增长。整体销售规模增长明显。大批优势品牌企业经历了转型调整期之后，迎来新一轮的增长。调查结果显示，2017年样本企业平均主营业务收入为18.2亿元，同比增长12.9%；2018年上半年平均主营业务收入为8.3亿元，增长9.9%。49.1%的企业增长率超过10%，25.0%的企业增长率超过20%，而仍有21.6%的企业处于负增长状态。服装企业整体规模较大，而家纺企业增长更为快速。2017年主营业务收入平均为21.2亿元，增长12.4%；家纺企业平均为8.2亿元，增长18.0%。

十亿级企业成长性最强。从不同规模分布来看，116家样本企业中，主营业务收入（2017年）达百亿以上企业4家，50亿元以上企业7家，24.1%的企业超过10亿元。从2018上半年不同规模企业主营业务收入增长率来看，10-20亿元规模的品牌企业增长率最高，达20.2%；百亿以上企业销售增长也较为稳定。

不同类型品牌分化明显。不同品牌类型企业在资产配置，经营策略等方面各有侧重。2017年，渠道型企业平均主营业务收入为35.5亿元，同比增长8.7%；生产渠道并重型企业21.3亿元，增长13.7%；设计师品牌企业11.9亿元，增长16.3%；生产型企业5.6亿元，增长11.8%。

盈利能力增长更快。利润总额保持较高增长，利润率得到提升。调查结果显示，2017年平均利润总额为1.6亿元，同比增长19.2%，利润率为8.6%，增长0.5个百分点。其中，服装企业1.8亿元，增长19.1%，利润率8.6%，增长0.5个点；家纺企业6615万元，增长19.9%，利润率8.1%，增长0.1个点。2018年上半年，样本企业平均利润总额为7366万元，增长13.9%，利润率为8.9%。

调查结果显示，渠道型品牌、设计师品牌企业盈利能力较强，生产渠道并重、设计师品牌利润增长明显。生产型企业利润率较低，且利润总额呈负增长态势。

不同类型企业2017年盈利能力比较

三、品牌创新能力

研发设计人员比重增长。调查结果显示，随着企业对研发设计的逐步重视，企业专职研发设计人员保持稳定增长。

新品销售增速快于规模增速。调查显示，2018年平均新品销售收入3.6亿元，占主营业务收入的43.4%，比2017年高出4.9个百分点；新品销售增长率为11.7%，较主营业务收入增速高出1.8个百分点。家纺企业新品销售增长快速，高达18.3%。渠道型和设计师品牌新品销售优势明显。

四、品牌市场能力

非直营店面较多，而直营店数量增长速度更快。设计师品牌企业积极建设店面，无论直营店面还是非直营店面，都保持较高的增长；而生产型企业非直营店面建设呈现下降趋势。非直营店单店销售快速增长，国内非直营店比国内直营店的单店销售额增长更快。

2017年店铺结构情况（个）

2017年不同行业店铺数量（个）

2017年不同类型店铺数量（个）

2017年单店销售额情况（万元）

在销售数量和产品单价方面，调查显示，2017年国内直营店单店销量4373件（套），同比增长2.3%，2018年上半年增长4.5%；国内非直营店单店销量2936件（套），增长4.0%，2018年上半年增长0.7%；2017年海外店铺单店销量13653件（套），增长134.5%，2018年上半年增长14.8%。可以看出，国内直营店较非直营店单店销量更高，而海外店铺销量远高于国内单店销量。

2017年，国内直营店产品单价为438.0元/件（套），同比增长0.7%，2018年上半年其单价同比提升13.4%；国内非直营店产品单价为400.0元/件（套），同比增长27.4%，2018年上半年其单价同比增加10.9%；海外店铺产品单价为682.6元/件（套），同比下降58.1%，2018年上半年其产品单价下降9.8%。不同品牌类型在产品单价上形成阶梯差距。

2017年企业产品单价情况（元/件（套））

直营店单店利润高于非直营店，且增长快速；国内单店利润率高于海外。直营店及海外店铺坪效下降，非直营店坪效增长。

2017年企业单店利润总额情况（万元）

2017年企业单店利润率情况

企业单店面积情况（平方米）

2017年不同行业企业单店面积情况（平方米）

2017年企业坪效情况（万元/平方米）

网络渠道增长强劲。线上销售仍保持强劲增长。调查结果显示，2017年，企业网络渠道平均销售额为1.54亿元，同比增长28.0%，2018年上半年平均销售额为6612万元，增长29.3%。分行业来看，服装企业为1.62亿元，增长25.8%，2018年上半年增速为35.5%。

渠道型网络渠道销售额最高。2017年，渠道型及生产渠道并重型企业网络渠道平均销售额分别为7.79亿元、1.31亿元，同比分别增长25.9%、32.3%；生产型及设计师品牌企业网络渠道平均销售额分别为5749万元、854万元，分别增长12.5%、13.2%。

企业在海外布局网点较为稳定。2017年，仅有26家企业在海外不同国家地区建立销售网点。仅7家企业均在海外设立了1家研发设计机构；有3家企业均在海外设立了2家研发设计机构；有2家企业均在海外设立了3家研发设计机构。

2017年企业海外销售网点情况（个）

企业在海外市场自主品牌平均销售额为2430万美元，同比增长12.3%，2018年上半年增长25.4%。服装企业在海外市场自主品牌平均销售额增长显著，2017年销售额平均为2324万美元，增长21.5%；家纺企业海外销售额平均为2561万美元，增长1.7%。

加工制造品牌

一、总体情况

从行业分布来看，215家加工制造品牌样本企业涉及12个子行业，其中，服装企业74家，占比34.4%；棉纺企业63家，占比29.3%；家纺企业23家，占比10.7%。

二、品牌基础能力

主营业务收入保持增长。调查结果显示，2017年企业平均主营业务收入为11.2亿元，同比增长5.2%，2018年企业平均主营业务收入为5.6亿元，同比增长7.1%。

棉纺企业收入下降，服装家纺保持增长。2017年服装及家纺企业平均主营业务收入分别为5.5亿元及8.4亿元，分别同比增长5.5%及8.7%。

企业的利润率情况

分区域企业平均利润总额情况

三、品牌管理能力

近八成企业已经在节约能源及降低单位能耗方面取得进展，近六成企业在降低有害物排放及废物回收利用方面取得成就。

诚信/社会责任建设。调查报告显示，34.0%的企业已经建立诚信/社会责任体系，49.8%的企业已经开展相关工作但尚未形成体系，约有16.3%的企业完全未开展相关工作。服装企业当前开展相关工作较为缓慢，约有20.3%的服装企业完全未开展相关工作。

四、品牌创新能力

企业专职研发设计人员保持增长。调查结果显示，2017年，企业平均专职研发设计人员为110人，同比增长8.5%，占企业职工总数5.7%。2018年上半年，企业平均专职研发设计人员为113人，同比增长4.6%，占企业职工总数5.8%。

服装企业研发设计人员大幅增长。调查结果显示，2017年，服装企业平均研发设计人员100人，同比增长18.4%，占服装企业平均职工人数的6.8%，2018年上半年，服装企业平均研发设计人员98人，同比增长2.1%。

企业研发设计投入额保持增长。调查显示，2017年，企业平均研发设计投入额为2708万元，同比增长10.5%，研发投入强度2.4%。2018年上半年，企业平均研发设计投入额为1336万元，同比增长5.5%，研发投入强度为2.4%。服装研发投入强度显著较高。调查结果显示，2017年，服装企业平均研发设计投入额为1784万元，同比增长5.3%，研发投入强度3.2%；棉纺及家纺企业平均研发设计投入额分别为2739万元及1959万元，分别同比增长3.4%及12.8%，研发投入强度分别为2.5%及2.3%。

关键工序数控化。随着工业4.0、互联网、物联网等不断的推荐，企业逐步加强对关键生产工序进行数控化改造和升级。

企业关键工序数控化建设情况

五、品牌市场能力

网络渠道销售保持高速增长。调查结果显示，2017年，企业网络渠道平均销售额为4.78亿元，同比大幅增长238%，2018年上半年其平均销售额为19546万元，同比增长18.2%。

服装企业网络渠道平均销售额增长更快。调查结果显示，2017年，服装企业网络渠道平均销售额为10.23亿元，同比增长375%，2018年上半年其增速为20.7%；家纺企业网络渠道平均销售额为1649万元，同比增长22.8%，2018年上半年增速为42.7%。

2017年，有108家企业在海外不同国家地区开展销售活动。结合企业在海外开展销售的布局范围来看，大部分企业在8个以内的国家/地区开展销售活动。企业海外市场平均销售额大幅下降。调查结果显示，2017年，企业海外市场平均销售额为9668万美元，同比下降72.2%，但进入2018年上半年，企业海外市场平均销售额开始恢复增长。调查结果显示，2018年上半年，企业海外市场平均销售额为9578万美元，同比增长138%。