后补贴时代，中国新能源汽车产业如何发展？

张景新 王兴艳 胡红梅

中国作为全球最大的新能源汽车产销市场，在经过2016年肃清骗补、去产能等一系列动作后，2018年初，四部委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中针对新能源电动汽车，提升了补贴起步门槛，细化了分类，大幅降低短续航、技术指标落后的产品补贴力度，对动力电池系统的能量密度、百公里耗电量等补贴門槛均有不同程度的提高，为2020年“后补贴时代”中国新能源汽车产业发展传递重要信号。本文针对“后补贴时代”中国新能源汽车产业发展存在的问题进行探索和思考。

新能源汽车产业发展趋势

当前，中国新能源汽车产业市场规模持续扩大，上下游重点企业迅速发展。展望未来，“后补贴时代”中国新能源汽车产业发展趋势有：政策引导产业规范化发展、智能化是未来产业发展的重要方向、“互联网+汽车”融合发展。

（一）产业现状

我国工业和信息化的不断发展带动了新能源汽车产业的快速发展。2010年，我国新能源汽车产销量分别只有0.72万辆和0.71万辆，而到了2017年，我国新能源整车企业已突破200家，年产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，连续三年居世界首位。

在国家大力推广新能源汽车的背景下，我国新能源汽车上下游产业链不断加大研发投入。如宁德时代、比亚迪等动力电池企业的研发投入占比达到了8%以上，企业在核心技术、市场认可度等方面快速提升，企业实力明显增强；比亚迪、北汽、上汽、奇瑞等重点整车企业积极推进自主正向研发，建立了完善的新能源汽车正向开发与质量体系，提升企业核心竞争力；国电南瑞、许继电气、易事特等加大充电模块制造、智能管理等领域的研发投入，助推我国充电网络建设。

动力电池作为新能源汽车最大的成本组成部分，2017年总装机量约为36.24GWh，同比增长约29.4%，其中，宁德时代装机量达到10.4GWh，约占总装机量的28.7%；比亚迪紧随其后装机量也超过了5.0GWh，约占总装机量的15%。排名前10的动力电池企业大多以三元、磷酸铁锂和多元复合作为电池材料，但受制于电池能量密度要求，磷酸铁锂增长逐步放缓，三元比例会迅速上升，占据绝大多数动力电池市场。

随着国家新能源汽车扶持政策的实施，以及新产品、新技术的不断成熟，新能源汽车已经成为中国汽车市场的全新增长极。比亚迪、北汽、上汽、长安等国内新能源汽车企业，已成为我国新能源汽车产业发展的主力军。2017年比亚迪新能源汽车销量达到11.3万辆，位居首位；其次是北汽，销量达到1045万辆，比亚迪、北汽与特斯拉共同占据2017年全球新能源汽车销量的三甲。

截至2017年末，全国累计已建成21.4万个公共充电桩，北京超过广东、上海、江苏、山东等地，成为拥有公共类充电桩数量最多的城市。根据全国13家充电桩上市企业2017年年报显示，过半（7家，占总数54%）企业的净利润呈现不同程度的增长，其中许继电气、众业达、易事特分别以103亿元、76.01亿元、73.18亿元的营业收入位居前三。

（二）发展趋势

政策引导产业规范化发展。随着《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》的不断实施，以及《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）》《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》《新能源汽车国家监管平台车辆运行里程核查方法（2018）》等文件的出台，我国新能源汽车产业从企业资质考核、行业监管、管理惩处等方面加速推进规范化。

智能化是未来产业发展的重要方向。随着人工智能（AI）技术的快速发展，智能化与电动化结合将成为未来出行的主要方向，AI将助力传统汽车产业转型升级。AI加速自动驾驶技术的发展，推进“智能汽车”和“智能交通”自主化建设；AI助力电极材料智能化筛选、电池健康状态的智能评估，提高动力电池安全筛选效率；AI推动智慧充电系统的变革，基于AI技术开发的智慧充电系统实时监控动力电池和充电系统的运行状态，有效减少过载充电和电池故障等。

“互联网+汽车”融合发展。互联网元素不断融入新能源汽车智能技术开发、动力电池回收再利用、整车销售等各个环节，中国新能源汽车市场经过快速发展，形成了以比亚迪、北汽为代表的传统汽车厂商和以威马、蔚来汽车为代表的造车新势力的产业发展新格局。传统车企在硬件开发和产品制造方面优势突出，通过融合机器人、人工智能等先进制造技术，推动新一代汽车制造平台和智能工厂的建设；新兴的新能源汽车生产企业依托强大的资金实力和科技支撑，在无人驾驶、智慧充电等领域不断突破，快速推进“互联网+汽车”的融合发展。

新能源汽车产业存在的重点问题

2017年我国新能源汽车产销量已占全部汽车市场的2.7%，新能源汽车产业初具规模、产业链条初步形成。受双积分新政、补贴政策的影响，纯电动汽车销量增速较快，约占新能源乘用车销量的80%，“纯电动”战略初见成效。然而，随着新能源汽车产业化进程的快速推进，纯电动路线发展中存在的问题开始逐步显现。

行业规范亟须加强。新能源汽车产业的发展主要得益于政府的大力支持与推广，然而随着产业化进程的不断深入，行业规范化、标准化问题日益突出。目前，新能源汽车在充电桩标准、车载充电机标准等方面缺乏统一性，充电桩与新增新能源汽车的同步匹配、技术标准规范化有待加强；动力电池方面产生的电气安全、化学安全问题，已成为引发新能源汽车自燃的主要原因，动力电池规格和充电设施设备标准的统一性仍须严格规范；新能源汽车充电方式上，由于没有统一的换电模式电池标准，导致已投建的换电站通用性较差，造成较大的资源浪费。

动力电池回收进展缓慢。我国动力电池回收利用市场依然不成熟。一方面，动力电池报废规模不断扩大。据统计，到2020年全国动力锂电池报废量预计达到32.2Gwh，约50万吨；到2023年，报废规模将升至101Gwh，约116万吨。另一方面，受制于电池构造复杂、回收体系不完善、产业化经营未形成以及缺乏政府监管等多重因素，我国动力电池回收利用产业发展不成熟，产业规模小。据统计，目前进入回收拆解程序的新能源动力电池不足1万吨，80%以上的回收电池仍然滞留在车企。动力电池的回收、处置已成为影响新能源汽车产业发展的重要因素之一。

核心技术有待进一步提升。在电池、电机、电控等新能源汽车核心技术方面，我国已拥有自主知识产权，但是现有的技术开发创新，特别是在电池系统开发、电机驱动技术等方面仍未取得重要突破。动力电池方面，我国动力电池以锂电为主，电池技术研发和创新投入相对较弱，部分核心零部件仍然依靠进口，市场竞争力较弱。电驱动技术方面，我国在售的纯电动汽车大多基于原有燃油车平台改装而来，真正意义上的新一代纯电驱动平台的研发工作进展缓慢，企业更多的是依靠政府高额补贴获取利润，缺乏技术创新的主动性。

高端产能不足和低端产能过剩并存。我国新能源汽车产业发展成果显著，产品安全性、可靠性明显提升，产业规模不断扩大，但仍然存在产业分散度较高、产品技术水平参差不齐的问题。一方面，我国动力电池企业超过100家，新能源汽车更是分散在200多家车企，缺少国际性知名品牌，即使产销规模进入全球十佳的新能源车企，品牌知名度和溢价能力依然不高，与全球先进国家差距明显。另一方面，我国新能源汽车产业初期，产业投资过热，某些企业为获取国家高额补贴盲目扩张，以低质低价竞争方式扰乱市场，导致低端产能过剩，严重影响市场整体水平。

我国新能源汽车产业发展建议

“后补贴时代”，我国新能源汽车产业由国家政策驱动转变为市场需求驱动，新能源汽车生产企业将面临严峻考验，根据我国新能源汽车产业发展中存在的重点问题，将从四个方面提出发展建议[1，2]。

加强政策引导，规范行业标准。在国家大力投资公共充电网络的背景下，应加快政策引导充电基础设施互联互通，建设充电基础设施信息服务平台，鼓励社会企业参与充电基础设施的市场化建设和运营；规范新能源汽车充电接口和充电桩设计标准，推动各充电桩企业执行统一的通信协议标准，强化充电桩与车辆动力电池的适配性，提升产品运行的安全性；完善新能源汽车的电池回收置换和价格评估体系，建立合理的动力电池回收市场，降低电池回收利用风险、优化资源配置；统一换电模式电池标准，细化使用环境，提升动力电池的综合应用和管理，可在特殊用车领域率先示范。

借鉴优势经验，构建动力电池回收体系。新能源电池回收、梯级利用、再生利用是动力电池回收的三个关键环节，借鉴日本、美国、欧洲等西方国家在废电池回收方面的优势经验和做法，构建动力电池回收体系：（1）优先培育电池回收意识，采用押金和奖励并行制度，提升企业和消费者的电池回收主动性；（2）以市场化经营为导向，组织整车制造企业、电池生产企业、电池回收企业、综合利用企业，共同参与废电池回收网点建设；（3）强化废电池回收网点建设企业间的数据对接，将回收利用的便捷性、环保性融入于产品设计中；（4）推行附加环境费制度，将回收成本分散/转移给动力电池上下游企业及消费者等，降低企业回收成本，提高回收效率。

鼓励技术创新，提升核心竞争力。中国在加快新能源汽车全产业链布局的基础上，应优先突破关键技术，从动力电池研发，到电驱动技术优化，全方位、多角度整合和优化动力电池产业，鼓励企业集中精力加强在电芯、能量密度、产品低温稳定性等方面的技术突破，制定严格的行业标准，规范和提升动力电池核心技术；关注电驱动系统核心零部件的开发，在研发测试、开发工程化以及推广应用等环节加强创新；加快新一代纯电驱动技术平台的研发和应用，搭建成熟的评价体系，建立专业规范的流程，提高性能、保证质量，提升产业核心竞争力。

优化市场环境，转变支持方式。随着“后补贴时代”补贴退坡方案的逐步落实，各地区应加快转变支持方式。一方面，在招引新能源汽车企业、产品企业时，要注重核心技术突出企业和关键技术项目的落地，防止产业基础较差、核心技术缺乏、竞争力较低的项目，严防低端产能过剩。另一方面，加大车用氢燃料电池和智能汽车的关键技术开发投入，将自动驾驶、智能鉴定技术与新能源汽车产业深度融合，提升高端产能占比。通过开展智能汽车、智能交通等领域的重大任务公关，实现创新技术落地，提升企业国际竞争力。

结论

随着美国、欧盟、日本等发达国家和地区纷纷推出“禁售燃油车”时间表，发展新能源汽车产业已成为国家重要发展战略。中国新能源汽车产业经过快速发展，产业规模不断扩大，但仍然面临着诸多潜在的困难和挑战，尤其是在“后补贴时代”，中国新能源汽车产业发展要以完善产业政策为重要抓手，不断规范行业标准，优先培育一批带动性强、技术水平高的动力电池、整车制造、关键零部件制造及充電设施制造企业；鼓励企业将核心竞争转向“创新能力”“产品质量”“延伸服务”和“商业模式”等；注重自主知识产权保护，强化品牌效应，积极推动国产新能源汽车“走出去”，不断扩大中国企业的国际影响力，为中国新能源汽车产业引领全球积蓄力量。

注释：

[1] 田鑫. 日本新能源汽车产业发展战略分析[J]. 日本研究， 2014（4）：25-29.

[2] 宣桂兰. 分析我国新能源汽车的研究现状及发展前景[J]. 智库时代， 2017（7）.