2017年中国及全球润滑脂生产状况分析

姚立丹 杨海宁

中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

全球润滑脂产量调查统计结果

2017年，全球共有261个润滑脂生产企业参加全球润滑脂产量调研，其中226个生产企业提供了润滑脂产量数据，261个生产企业提供了润滑脂生产规模数据。中国有80个生产企业参加了2017年全球润滑脂产量的调查工作，NLGI报告数据是2017年中国润滑脂统计产量与美孚、壳牌、福斯、科聚亚（Chemtura）、道达尔等5家企业的统计结果之和。杭州新亚公司、福建福兴向NLGI提供了数据，但数据包含在中国润滑脂统计结果之内。

统计结果表明：

◇2017年，全球润滑脂产量达到1.173×106t，比2016年略有增加；

◇中国润滑脂总产量为4.081×105t，与2016年基本持平；

◇美孚、壳牌、福斯、科聚亚（Chemtura）和道达尔等5家企业在中国生产的润滑脂产量为2.20×104t，比2016年降低22.38%。

中国润滑脂产量占世界润滑脂总产量的比例已经连续4年下降，从2014年的37.40%，降至2017年的34.79%，但仍然保持世界第一。

按稠化剂、基础油类型统计的2014—2017年全球及各地区润滑脂产量结果见表1～表10；2014—2017年全球润滑脂企业生产规模统计结果见表11～表14。

统计结果分析

表1 2014—2017年全球润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表2 2014—2017年北美润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表3 2014—2017年欧洲润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表4 2014—2017年加勒比和中南美洲润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表5 2014—2017年非洲及中东润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表6 2014—2017年印度及印度半岛润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表7 2014—2017年日本润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表8 2014—2017年太平洋和东南亚润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表9 2014—2017年中国润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表10 2014—2017年美孚、壳牌、福斯、科聚亚、道达尔5家企业在中国的润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表11 2014年全球润滑脂企业生产规模统计

表12 2015 年全球润滑脂企业生产规模统计

表13 2016 年全球润滑脂企业生产规模统计

表14 2017 年全球润滑脂企业生产规模统计

各地区润滑脂产量和企业平均生产量

2017年全球各地区参加调研的润滑脂生产企业数量、报告的润滑脂总产量和企业平均产量见表15。

表15 2017 年全球参加润滑脂产量调研的企业数量和平均产量

由表15可以看出：

◇2017年全球润滑脂平均产量最多的从太平洋和东南亚地区，变为日本，为5199 t。

◇中国是全球参加调研企业数量最多的地区。2017年中国润滑脂企业平均产量比全球平均产量高605 t，为全球第2位，低于日本。

◇太平洋和东南亚地区则降低至4187 t。

全球各地区润滑脂产量随年度的变化见图1。

图1 全球各地区润滑脂产量随年度的变化

由图1可以看出：

◇2017年，中国润滑脂产量与2016年持平，略高于2015年；2017年欧洲润滑脂产量为4年来最高，已连续4年产量增加，已经超过北美地区。

◇非洲及中东地区润滑脂产量已经连续4年增长，已经比加勒比和中南美洲地区的润滑脂产量高出近20764 t，尽管如此，这2个地区仍然是全球润滑脂产量最低的。

◇通过长期观察，北美地区润滑脂产量非常稳定，历年来稳定在210000 t左右。

◇日本、印度及印度半岛、太平洋和东南亚这3个地区的润滑脂产量相当。日本的润滑脂产量保持4年来平稳缓慢的增长，达到83181.48 t；印度及印度半岛的润滑脂产量在2016年超越日本之后，2017年产量又略低于日本，为81587.52 t；太平洋和东南亚地区的润滑脂产量持续4年缓慢增长，2017年产量达到71177.42 t。

全球普通润滑脂品种构成分析

2017年全球普通润滑脂分类统计结果见表16。

表16 2017 年全球普通润滑脂分类统计结果

由表16可以看出：

◇全球锂基润滑脂所占比例从2016年的55.35%降到2017年的53.70%，其中锂基润滑脂所占比例超过全球平均水平的地区有6个，从高到低的顺序为：印度及印度半岛、加勒比和中南美洲、非洲及中东、中国、欧洲和日本。只有太平洋和东南亚、北美低于全球平均水平。

◇水化钙基润滑脂和无水钙基润滑脂在全球各地区都有生产，其中水化钙基润滑脂产量超过无水钙基润滑脂产量的地区（按2者所占比例值的差值，从大到小）为：太平洋和东南亚、加勒比和中南美洲、非洲及中东、日本、印度及印度半岛。而北美、欧洲的钙基润滑脂产品以无水钙基润滑脂为主，2016年中国的无水钙基润滑脂产量首次超过了水化钙基润滑脂，2017年中国无水钙基润滑脂占比超过水化钙基润滑脂4.05个百分点，是后者的2倍以上。

◇铝基润滑脂在全球各地区的润滑脂中所占比例均较低，在全球的平均水平从2015年的0.50%进一步降低到2017年的0.17%，略低于2016年。生产铝基润滑脂的地区（从高到低）有：印度及印度半岛、日本、欧洲、北美、中国。

◇其他金属盐皂基润滑脂和其他非皂基润滑脂（除膨润土外）是2类特殊的润滑脂，2017年产量占比分别为0.92%和1.40%，与2016年相比变化不大。

全球高滴点润滑脂统计分析

本文中的高滴点润滑脂是指滴点大于230 ℃的润滑脂类型，以区别于普通润滑脂。2017年，全球高滴点润滑脂占比达到36.02%，超过往年。

各地区高滴点润滑脂比例变化趋势

2014—2017年全球各地区高滴点润滑脂所占比例见表17。

表17 2014—2017年全球各地区高滴点润滑脂所占比例

由表17可以看出，2017年全球高滴点润滑脂所占比例达到36.02%，为历年最高，但每个地区并不一样：

◇北美地区高滴点润滑脂所占比例为历年最高，2017年达到67.26%，为全球最高。

◇欧洲的高滴点润滑脂2017年达到38.10%，为历年最高，且超过全球平均水平，是除北美之外第2个高滴点润滑脂所占比例超过全球（36.02%）的地区。

◇日本高滴点润滑脂连续年增加，2017年达到历史新高，为35.65%，略低于全球平均水平，列全球第3。

◇2017年是太平洋和东南亚地区高滴点润滑脂所占比例连续3年低于全球平均水平，为33.41%。

◇中国高滴点润滑脂所占比例连续4年增加，2017年达到27.76%，但是仍然在全球排名第5；在中国壳牌、福斯、美孚、科聚亚、道达尔等5家企业也设立了生产润滑脂的独资公司，2017年这些公司在中国生产的高滴点润滑脂占比首次超过全球平均水平，达到39.68%，这一比例超过欧洲。

◇2017年非洲及中东、加勒比和中南美洲地区高滴点润滑脂所占比例分别为21.55%和15.61%，高于印度及印度半岛，非洲及中东的高滴点润滑脂占比已经是连续4年增长。

◇2017年高滴点润滑脂在印度及印度半岛所占比例达11.53%，为历年最高，但仍是全球高滴点润滑脂所占比例最低的地区。

高滴点润滑脂品种构成分析

2017年全球高滴点润滑脂分类统计结果见表18。

表18 2017 年全球高滴点润滑脂分类统计结果

由表18可以看出：

◇不同地区高滴点润滑脂发展并不一致，复合锂基润滑脂是全球大多数地区主要发展的高滴点润滑脂品种，北美地区以42.22%比例居首（这也是北美地区达到的新水平），其次是太平洋和东南亚地区的24.56%，在中国这种润滑脂所占比例为17.86%（为历年最高）、欧洲为16.13%，加勒比和中南美洲、非洲及中东地区也分别达到15.02%和16.57%。复合锂基润滑脂在印度及印度半岛所占比例达到9.17%、日本达到3.73%（是日本第二重要的高滴点润滑脂）。统计发现在中国的壳牌、福斯、美孚、科聚亚、道达尔生产的高滴点润滑脂中以复合锂基润滑脂为主，达到36.65%，是中国本土企业的约2倍。

◇磺酸盐复合钙基润滑脂是近年来发展较快的润滑脂，全球平均水平为3.06%。日本开始生产这种润滑脂了，所占比例仅为0.02%。2017年磺酸盐复合钙基润滑脂在北美所占比例最高，从2016年的5.68%，增加到6.50%；其次是欧洲则达到5.36%；中国的壳牌、福斯、美孚、科聚亚、道达尔生产的磺酸盐复合钙基闰滑脂所占比例达到2.38%，而中国本土企业生产的磺酸盐复合钙基闰滑脂占比仅为1.56%，比非洲和中东地区（1.78%）还低，但高于印度及印度半岛（1.43%）。

◇日本生产的高滴点润滑脂以聚脲基润滑脂为主，2017年所占比例进一步增长到29.17%，与2016年持平，远远超过其他地区。聚脲基润滑脂产量列第2位的北美地区所占比例从2016年的7.63%降低为6.88%，略高于全球平均水平5.93%（低于2016年水平）。欧洲聚脲基润滑脂所占比例为5.86%，比2016年的5.67%略有增长。中国聚脲基润滑脂所占比例为4.30%，低于2016年的4.85%和2015年的4.90%，呈减少趋势；2017年印度和印度半岛扩大了聚脲基润滑脂的生产，但占比仍较低，仅为0.04%。

◇除了聚脲基润滑脂和复合钙基润滑脂之外，北美其余所有品种的高滴点润滑脂所占比例都高于全球其他地区。2017年复合钙基润滑脂在欧洲所占比例从2016年的5.78%降低为3.45%，仍为全球最高；复合钙基润滑脂在其他地区所占比例最高仅为0.81%（日本）。

◇2017年，复合铝基润滑脂也是全球到多数地区都有生产，在北美地区占比最高，为8.17%，在太平洋和东南亚为5.20%，在欧洲为4.98%；

◇中国能够生产各类高滴点润滑脂，但其所占比例大多数低于全球平均水平，2017年，膨润土润滑脂占比例超过了全球平均水平（2.17%）达到2.44%，低于北美地区的3.38%，略高于欧洲的2.32%。

润滑脂基础油分类统计分析

2014—2017年全球各地区不同基础油类型的润滑脂所占比例变化情况见图2～图5。

图2 全球各地区矿物油润滑脂所占比例随年度的变化

图3 全球各地区合成油润滑脂所占比例随年度的变化

图4 全球各地区半合成油润滑脂所占比例随年度的变化

图5 全球各地区生物质油润滑脂所占比例随年度的变化

由图2～图5可以看出：

◇全球各地区润滑脂仍然以矿物油为最主要基础油。在全球矿物油润滑脂所占比例2017年为90%；中国矿物油润滑脂所占比例从2016年的95%，降为2017年的92%，而（中国）壳牌、福斯、美孚、科聚亚、道达尔等公司则100%采用矿物油，结束了3年来的下降趋势。北美和欧洲矿物油润滑脂所占比例分别为81%和86%。由于日本参加基础油分类统计的数量不足（不到日本润滑脂产量的10%），因而不足以体现基础油在日本润滑脂行业的使用情况，但与往年不同，按照2017年的统计数据，日本矿物油润滑脂所占比例从以往的95%变为78%。其他地区矿物油润滑脂占比均超过95%。

◇全球合成油润滑脂的比例变化较大，2017年合成油润滑脂占比再次超过5%。北美地区合成油润滑脂所占比例超过11%；中国合成油润滑脂所占比例再次接近5%，略高于太平洋和东南亚；近年来，欧洲合成油润滑脂的产量继续稳定增长，2017年所占比例接近8%；2017年太平洋和东南亚地区合成油润滑脂所占比例回落到1%，与非洲及中东、加勒比和中南美洲接近，在2017年加勒比和中南美洲合成油润滑脂所占比例有所突破，超过了1%；印度及印度半岛几乎不生产合成油润滑脂。而2017年统计到的日本合成油润滑脂占比接近22%。

◇对于半合成油润滑脂，北美地区结束了连续4年的增长，从2016年的7.40%下降至2017年的不到7%；欧洲半合成油润滑脂的应用比较稳定，近4年来保持在3%～4%之间。在中国，半合成油润滑脂所占比例已连续5年增长，2017年达到3.7%；2017年加勒比和中南美洲、非洲及中东两地区、日本没有提供半合成油润滑脂；太平洋和东南亚、印度及印度半岛半合成油润滑脂所占比例不到2%。

◇2017年生物质油润滑脂在全球所占比例仍然低于1%。其中，在欧洲所占比例达2.22%，超过2016年的2.08%，但低于2015年的2.41%，仍居全球最高；北美所占比例再次超过1%；印度及印度半岛的生物质油润滑脂所占比例从2015年持续3年下降，2017年不到0.5%；其他地区则基本上不生产生物质油润滑脂。

全球润滑脂生产企业生产规模统计分析

润滑脂生产企业的生产规模是按照 ＜453 t、453 ～ 1134 t、1134 ～ 2268 t、2268 ～ 4436 t、4436～ 9072 t、9072～13608 t和＞13608 t等7个等级进行分类的。为便于对比分析，按照＜2268 t（小型）、2268～ 9072 t（中型）、＞9072 t（大型）3类对统计的数据进行整理分析，结果见图6～图8。

图6 全球各地区年产量＞9072 t润滑脂生产企业数量随年度的变化

图7 全球各地区年产量2268～9072 t润滑脂生产企业数量随年度的变化

图8 全球各地区年产量＜2268 t润滑脂生产企业数量随年度的变化

由图6～图8可以看出：

◇2017年全球年产润滑脂＞9072 t的大型润滑脂生产企业数量为26家，其中：中国有11家；欧洲约有5家；其他地区只有1～3家。

◇全球年产润滑脂2268～9072 t的中型润滑脂生产企业数量，2017年有82家，其中：中国有33家；欧洲和北美均分别为14家和13家；日本、太平洋和东南亚地区、非洲和中东分别有6家、6家、5家；印度及印度半岛地区与加勒比和中南美洲分别拥有2家和3家。

◇全球年产润滑脂小于2269 t的企业数量历年来约有100～120家，呈逐年下降趋势，2017年已降至98家，其中：中国有36家；欧洲有23家；北美有14家；日本有7家；印度及印度半岛有8家；加勒比和中南美洲有5家；非洲及中东、太平洋和东南亚地区分别有3家和2家。

结论

☆2017年全球润滑脂产量达到1.173×106t；中国润滑脂产量达到4.081×105t，占全球润滑脂产量的34.79%。

☆全球高滴点润滑脂产量呈缓慢增加趋势，其所占比例达到36.02%；北美地区高滴点润滑脂所占比例创纪录的达到67.26%；中国高滴点润滑脂所占比例为27.76%，位列全球第5。中国各品种高滴点润滑脂所占比例均低于全球平均水平。

☆全球润滑脂基础油类型仍然以矿物油为主。只有北美矿物油润滑脂所占比例为81%，欧洲地区矿物油润滑脂所占比例为86%；这2个地区的合成油润滑脂所占比例分别为11%和8%。中国的合成油润滑脂所占比例再次接近5%。全球生物质油润滑脂所占比例平均水平仍然低于1%；除欧洲、北美、印度及印度半岛外，其他地区则基本不生产生物质油润滑脂。

☆润滑脂生产规模的调查结果说明：中国年产量＞9072 t的润滑脂企业为11家，约占全球的42.31%。

☆2017年（中国）美孚、壳牌、福斯、科聚亚、道达尔等5家国外企业在中国的润滑脂产量为2.20×104t，高滴点润滑脂的比例从2013年的23.75%上升到2017年的39.68%（以复合锂基润滑脂为主），这一比例超过欧洲，是值得注意的变化。