越南水产业2017年发展回顾及2018年形势分析

文/李劼

作为越南经济的支柱产业之一，水产业的发展一直备受关注。近年来越南水产业呈现良好的发展势头。目前，越南处在2016年～2020年经济社会发展五年规划的中期阶段，对于水产业来说，这是一个机遇与挑战并存的时期。

一、2017年越南水产业发展回顾

2017年越南农业生产取得了可喜的发展成就，出口总额达到363.7亿美元，主要农产品的发展也交了一份出色的答卷。根据越南农业与发展农村部有关分析表明，2017年越南农业发展最突出的是水产业和果蔬行业。

近几年来，越南水产业着力发展生产和出口，目的是为了取得较好的发展成效、为国家GDP做出突出贡献。具体来说，在农、林、水产业领域，水产业增幅最高，达5.54%，其中，与2016年相比，2017年越南水产品生产颇有起色，在总体增幅中贡献了17个百分点。2017年越南水产品产量达到722.5万吨，比2016年增长5.2%，其中鱼类产量达519.24万吨，比2016年增长4.8%；虾类产量达88.75万吨，比2016年增长8.8%。2017年养殖水产品产量达383.57万吨，比2016年增长5.2%，其中鱼类产量达269.43万吨，比2016年增长4.2%；虾类产量达72.38万吨，比2016年增长10.3%。2017年巴沙产量达125.13万吨，比2016年增长5%；斑节对虾产量达25.49万吨，比2016年增长4.4%；凡纳滨对虾产量达43.23万吨，比2016年增长14.3%。

2017年越南全国捕捞水产品产量达338.93万吨，比2016年增长5.1%，其中鱼类产量达249.81万吨，增长5.4%，虾类产量达16.37万吨，增长2.6%。海洋捕捞水产品产量达319.12万吨，增长5.1%，其中鱼类产量达236.38万吨，增长5.4%，虾类产品达15.02万吨，增长2.8%。

越南水产加工与出口协会（VASEP）表示，2017年越南水产品出口达到83亿美元，比2016年增长近19%。对水产品出口贡献最大的仍是虾类，增幅超过21%，出口金额达38亿美元。其次是巴沙，出口金额为18亿美元，尽管在几个重要市场都遇到阻碍但总体仍比2016年增长近4%。金枪鱼和墨鱼、章鱼出口均接近6亿美元，与2016年相比分别增长了16%和42%。

表1 2017年越南水产品产量

值得注意的是，在2017年越南水产品出口中，中国已经在越南巴沙和虾类几个最大的进口市场排序中超越美国。2017年中国进口越南巴沙总量增幅达37%，进口总额达42亿美元，是进口越南巴沙总量最大的市场；同时也是进口越南虾类第三大市场、位居欧盟和日本之后，进口总额达6.77亿美元，比2016年增长60%。

与此同时，2017年越南水产业也遇到了不少困难和阻碍。主要包括来自厄瓜多尔和印度的原料虾的竞争，来自美国的虾类、鳕鱼、鲶鱼的竞争，来自进口商的技术壁垒以及捕捞过程中的水产资源保护等等。

过去，越南水产业面临的最大问题是原料来源不稳定。2017年中期九龙江平原地区原料巴沙价格上涨，但养殖者无法提供充足的鱼苗；同时，还需要面对进口商的严苛要求、当作为原料的金枪鱼和蛤蜊、红蚶等双壳纲动物得到海洋管理委员会（MSC）认证、却不能满足加工需求，许多越南水产品加工出口企业也遇到了困难。

与此同时，有关质量标准、环境安全的技术壁垒也给越南水产品加工出口行业造成了不小的损失。自2017年初起，由于澳大利亚农业水利资源部颁布新规定，越南虾类产品在澳大利亚遭遇了重要阻碍。该规定一直持续到2017年6月，对越南虾类产品出口总额造成了不小的影响。直到2017年7月6日该规定被取消，越南对澳大利亚的虾类产品出口才有所起色。同时，越南巴沙行业也面临被美国征收反倾销税。美国市场占越南巴沙出口总额的20%，但美国也具备生产鲶鱼、鳕鱼等与巴沙类似的硬骨鱼的能力。

二、2018年越南水产业发展目标及形势

目前越南水产品消费市场发展良好，养殖、捕捞、加工等领域发展迅速，这些信号足以让人们相信2018年越南水产业将按计划实现发展目标，尤其水产品出口很有可能在2018年实现新的里程碑。

（一）发展目标

在今年初越南水产总局召开的2018年计划实施会议上，当谈到对2018年越南水产行业的看法时，越南农业与发展农村部副部长武文八指出，2018年越南水产行业肩负重任，为了实现在政府总理指导下提出的整个农业出口总额突破400亿美元的目标，越南水产业需要努力实现出口额达到90亿美元的目标。因此，水产业亟需落实的中心任务是年初集中发展生产，并指导修改后的《水产法》的实施。同时，帮助越南中部人民克服海洋环境污染事故的后果，指导中部各地区克服去年底由降雨、台风引发的自然灾害造成的后果，早日稳定生产和人民生活。此外，需要改变水产行业生产的思维，即在捕捞领域需实现由数量到质量的转变、提高捕捞后的水产品质量；在养殖领域需实现产量和产值两方面的突破，解决巴沙生产中有关种苗的难题。

对于越南农业来说，2018年是具有决定性的一年，对实现农林水产业2016年～2020年五年计划具有重大意义，其中的主要指标包括：增长速度约为2.8%～3%，出口总额达360亿～370亿美元。因此，越南各部委、各地方更加紧密地协同配合为企业的经营活动创造良好的环境，积极宣传、寻找、反馈有关新市场的信息，帮助企业遏制风险。企业自身需要更加注重品牌建设，提高质量，采用现代技术，完善产品由生产到销售的环节。

2018年越南农业与发展农村部计划与越南祖国阵线、农民协会、妇女联合会开展合作计划，组织安全的农产品生产经营活动，监督确保食品安全，其中工作重点是小规模生产农户。其中农林水产质量管理局将突击检查农林水产生产经营活动，尤其是杜绝在虾类产品中注射杂质的现象。

2018年，越南水产业设定了发展目标，水产品生产价值增速为5.3%～5.8%；水产品总产量达700万吨～750万吨（养殖产量达400万吨）。其中，虾类的养殖产量目标是75万吨，比2017年提高3.6%；巴沙产量为130万吨，提高3.9%。斑节对虾的养殖面积保持在大约60万公顷，产量为26.5万吨；发挥凡纳滨对虾的优势，将养殖面积保持在大约10万公顷，产量为43.5万吨。对于水产品出口来说，出口总额超过85亿美元，增长5.3%～5.8%。

为了实现上述目标，2018年越南水产业注重协调发展捕捞和养殖；鼓励工业化养殖，采用科学技术和良好农业规范（GAP）；按照降低粗加工产品比例、提高具有附加值产品比重的目标调整价格产品结构；组织好巴沙从生产、加工到出口的一系列流程。此外，越南水产业还将集中推进远洋捕捞与保护资源相结合的工作，严格执行有关水产品捕捞和溯源的规定；努力实现到2025年虾类产值达100亿美元的目标。

据预测，2018年越南水产业将面临诸多挑战，同时也具备不少有利于发展条件。首先，在捕捞方面，越南正手持一张来自欧盟的“黄牌”。其次，越南水产业正在进行由全民渔业捕捞生产向可持续发展捕捞的调整。同时，自2019年1月1日起越南将实施新的《水产法》，为此制定了相关计划、以便避免收到“黄牌”。为了应对这个问题，越南总理签发了指示令，要求全行业和各地方组织落实。

越南水产业养殖领域具备良好的生产力，但是控制抗生素用量和杂质是整个行业需要集中处理的突出问题。此外，越南水产业具备良好的发展条件，迄今为止已经形成良好的行业基础、生产方式和组织框架。

另一方面，自2018年初起，越南各经济成分、尤其是各行业协会已经注意寻求办法、挖掘由各个自由贸易协定带来的优势。特别是企业界已经与政府机构联手合作，一方面集中力量、更好地挖掘传统市场，另一方面继续开拓拥有巨大空间和潜力的市场。

（二）发展形势

1.水产品出口有望创造新纪录

2017年，尽管越南水产业遇到了诸多困难，比如自然灾害、向虾类产品征收的反倾销税、硬骨鱼的监督计划等等，但越南水产品出口超出了管理部门和出口企业的预期，出口总额达83亿美元，比2016年增长18.7%。在分析这一结果时，越南水产行业一致认为其中一部分原因是由于市场处于上升阶段，但主要原因是捕捞、养殖能力、加工环节的改善以及生产企业的灵活经营。

据预测，越南水产品出口和虾类出口拥有很多有利于发展的便利条件，2018年将继续增长、实现新的突破。具体来说，在生产原料方面，由于采用了新的养殖技术，生产效率高，养殖户的利润率超过50%，鼓励养殖户加大投资。由于拥有丰富的资源，加工企业的投入费用将逐渐降低，有利于降低产品成品，提高越南虾类产品和水产品的竞争力。在市场方面，稳定的汇率和利率以及世界经济保持较好增长势头都是帮助越南水产业赢得利润的因素。

2018年上半年越南水产品出口保持良好增长势头，出口总额达到40.26亿美元，比2017年同期增长12.9%。这对越南水产行业来说无疑是个好消息。同时，为达到2018年出口总额90亿美元的目标，越南水产业仍需克服困难、继续努力。

2.巴沙行业消除壁垒，迅猛增长

越南水产总局的报告显示，2018年上半年，越南水产品总产量约达356.1万吨，其中捕捞产量为176.7万吨，养殖产量为179.3万吨（斑节对虾产量10.6万吨，凡纳滨对虾产量15.2万吨；巴沙产量64.3万吨）。与2017年同期相比，水产品总产量增长5.7%。过去几年越南巴沙在美国、欧盟市场连续遭遇贸易壁垒和技术壁垒，但总体上仍旧实现较好的发展。其中，中国市场发展成为越南水产品和巴沙的重要市场（出口到中国市场的巴沙总量达64.35万吨，增长9.9%）。因此巴沙出口总额达到10.09亿美元，比2017年同期增长20.7%。

越南农业与农村发展部农产品加工和市场发展局强调：今后越南水产品出口的形势十分乐观，尤其是在中国市场。中国市场对水产品的消费需求不断提高，尤其是巴沙、冻虾、鱼油、鱼干等商品。从2018年7月1日起，中国正式将来自世贸组织成员国的221种水产品的进口税率降低2%~10%。尤其是，冰冻巴沙鱼块的进口税率由10%降至7%；鲜活巴沙或冰冻巴沙进口税率由12%降至7%，为越南巴沙产品进入中国市场创造了良好机会。

为了完成2018年的发展目标，下半年越南水产品出口总额要超过59亿美元。越南水产总局水产养殖司副司长如文谨表示：今年前六个月水产从业者和企业对养殖领域的投资力度很大，因此提高产量并非难事。然而，市场的发展十分重要，目的是为了避免出现供求失衡的现象。

3.实现可持续发展，提高水产品附加值

在2018年上半年越南水产行业初步总结会议上，越南农业与农村发展部部长阮春强高度评价了水产行业在过去六个月所取得的成绩；同时认为，2018年水产品出口总额达到90亿美元的目标完全有可能实现。

为了完成上述目标，阮春强部长要求水产总局集中力量加强基础设计、规划、计划、提出建议，以推动可持续渔业的发展。越南政府出台决议对捕捞船只的具体能力进行了总体评估，重新核查了包括渔场、迁徙鱼群在内的水产资源的调查结果。审核评估加工能力、加工技术，以提高水产品的附加值。一方面研究、开拓出口市场，一方面集中发展国内市场。

在水产养殖方面，阮春强部长认为需要集中总结各种高科技养殖模式，在种苗问题上占据主动，使养殖领域保持稳定。对于巴沙生产来说，阮春强部长认为，中国是巴沙的重要消费市场，但目前仍是小额出口，因此要进行研究、推动巴沙产品对中国的大额出口、以确保可持续性。

当谈到解除欧盟委员会对越南水产品的“黄牌”问题时，阮春强部长认为，这也是越南水产行业建立管理、开发方面的严格的法律机制的机遇。因此，要按照水产法的规定在渔船上安装设备，将此视为可持续渔业发展的责任，在此项工作的开展过程中需要有关各方的密切配合。各职能部门需要重新核对欧盟委员会的九条建议以及过去欧盟工作组的检查结果，结合需要落实的内容，继续制定未来的实施计划。

今年下半年以及今后，越南水产行业需要集中力量提高效率，降低成本，确保不使用化学物质和抗生素，以使虾类、巴沙能通过各个出口市场的技术壁垒。