基于专利组合的中药企业专利威胁预警分析

, ,,

专利威胁(patent threat)是由于专利技术发展不平衡所引发的一种动态的、相对的组织外部的威胁，这种威胁以专利保护为名义，以获取巨额利润或市场份额为目的，以专利壁垒、技术标准准入、专利诉讼等为表现形式，直接影响组织的利益与安危[1]。专利威胁主要来源于竞争环境与竞争对手，因此进行专利威胁预警应从竞争环境、竞争对手和企业自身3方面考虑[2]。技术层面的竞争环境是指产业环境中专利技术的发展趋势，来源于竞争对手的专利威胁是指由于技术水平上的差距而造成的实力不均衡以及专利内容的相似引起的专利侵权风险，来源于企业自身的专利威胁是指企业发展决策决定的技术领域发展不均。专利组合分析(patent portfolio)将专利划分为不同的集合体，通过一系列技术指标从多个维度进行技术位置评估和对手监测，从而为企业提供专利威胁预警信息[3]。本文以吉林省创新主导型中药企业为研究对象，利用前期构建的专利威胁预警模型运用专利组合分析法进行企业专利威胁预警研究。

1 研究设计与数据分析

1.1 数据收集和技术分类

根据2015年吉林省医药健康产业推进组办公室下发的《关于认定全省医药健康产业重点扶持的40户创新主导型企业及重点培育的100项重大产业化项目和100个大品种的通知》(吉药推办字[2015]8号)，从中选择修正药业作为研究对象，选择国内创新主导型中药企业哈药集团作为比较对象。

专利数据从大为专利数据库(http://www.innojoy.com)中获取。截至2017年11月获得修正药业发明专利107条、哈药集团发明专利431条。根据研究内容保留17项属性：文献号、申请号、申请日、公开号、公开日、名称、申请人、发明人、分类号、IPC小类、同族数、引证数、被引证数、分类数、权项数、存活期、国际申请。

根据国际专利分类号(international patent classification，IPC )将修正药业所有专利划分为15个技术领域(表1)。

1.2 维度测算与专利组合分析

选取前期构建的专利威胁预警理论模型[4]，对目标企业技术领域的技术差距、技术差异、技术成熟度和技术研发重点进行测度，在matlab上整合4个技术维度的专利组合分析结果，形成可视化的企业专利威胁预警。

技术差距是指不同企业在相同技术领域技术水平的差距，即将专利强度数据去量纲化处理后，采用两企业间专利强度的比值测度。

表1 修正药业企业技术领域

技术差距=企业某一技术领域专利强度/竞争对手同一技术领域专利强度

专利强度=企业某一技术领域专利质量*专利申请量[4]

参照专利质量相关研究[5]选取6个指标并赋不同权重(表2)。

表2 专利质量量化指标及其权重

技术差异是不同企业在同一技术领域专利内容的差别，大小测算采取欧氏距离。目标企业某一技术领域内所有专利分布在n个IPC领域中，每一IPC下拥有的专利数量为Ai，竞争企业在同一IPC下拥有的专利数量为Ci。

技术生命周期曲线描述了某一技术领域专利量随时间的变化，对各年份各技术领域的专利申请量进行描述性统计，得到专利申请量随时间变化符合科学信息的逻辑增长模型。专利量随时间呈S型曲线增长，某一技术领域发展的最初阶段专利量增速缓慢，该时期称为“萌芽期”；随后专利量增速以指数增长，该时期称为“成长期”；专利量达到某一点(曲线上的拐点)时，专利量增速开始递减，该时期称为“成熟期”；最后专利量趋于极限值，此时称为“衰退期”。技术成熟度的量化选取罗吉斯曲线[6]，运用loglet lab软件进行测算。

技术研发重点是企业对某一技术领域的投入占该企业对所有技术领域总投入的比重。其中，比重大说明该技术领域为企业当前核心领域，技术投入用专利申请量衡量。

4个技术维度的测度结果如表3所示。

表3 修正药业技术维度测度结果

将4个技术维度的测度结果进行专利组合分析，得到的专利威胁共分为5级，威胁程度由高到低分别是4级“严重威胁”、3级“偏重威胁”、2级“中度威胁”、1级“轻度威胁”、0级“无威胁”。技术成熟度为萌芽期和衰退期时，技术发展方向多样且不可预测或者技术逐渐被淘汰最终被新技术替代，所以专利威胁程度较成长期和成熟期低。技术差距越高，目标企业与竞争对手间实力差距越大，企业受到的专利威胁程度越大；技术差异越低代表目标企业与竞争对手技术相似性越高，企业受到的专利威胁越大[4]。目标企业受到技术差异或技术成熟度方面专利威胁为1个威胁度，技术差距为2个威胁度。当企业累计受到4个威胁度时，专利威胁预警等级为“4级”，当没有任何一个方面受到专利威胁时，预警等级为“0级”，以此类推。

2 结果与分析

将修正药业的4个维度进行专利组合分析，在matlab上形成企业专利威胁预警可视化模型(图1)。模型中技术差距和技术差异的值域划分标准为量化结果的中值，球体大小代表技术研发重点大小，颜色为预警等级，从4级预警到0级预警分别为：红色、橙色、黄色、蓝色、绿色。各级专利威胁预警等级对应的技术领域见表4。

表4 修正药业专利威胁预警等级结果

0级威胁有2个技术领域，技术成熟度均为衰退期，技术差异高，技术差距低，技术研发重点低，综合分析对企业发展的影响相对较小。

1级威胁有4个技术领域，其中A61P3和A61P25技术成熟度为衰退期，技术差距低，技术研发重点低，但是受到技术差异低的威胁，给予“轻度专利威胁预警”；A61P11和A61P31技术差异度高，技术差距分别为“中”和“低”，技术处于成熟期，给予“轻度专利威胁预警”。

2级威胁有2个技术领域，技术处于成熟期，技术差异低，技术差距低，受到技术成熟度和技术差异两方面的专利威胁，给予“中度专利威胁预警”。

图1修正药业专利威胁预警模型

3级威胁有2个技术领域，A61P1处于成熟期阶段，技术差异度高，技术差距高，技术研发重点大，给予“较重专利威胁预警”；A61P21技术处于衰退期，技术差距高且技术差异低，给予“较重专利威胁预警”。

4级威胁有5个技术领域，均处于成熟期，技术差异度低且技术差距高，累计受到4个威胁度，给予“严重专利威胁预警”。

修正药业当前15个技术领域受到来源于哈药集团的5种等级专利威胁预警，其中A61P13、A61P15、A61P17、A61P19、A61P29处于严重专利威胁预警，严重影响了修正药业的市场竞争力和产品占有份额；A61P17和A61P29两个技术领域为修正药业的重点投入领域，且这两个领域的产品为非处方类常用药，市场竞争激烈。为避免修正药业在发展中受到制约和排挤，建议对这两个技术领域采取措施解除威胁。

从专利威胁来源层面分析，修正药业15个技术领域中有10个技术领域受到专利差异的威胁，说明该中药企业的主要威胁是专利差异低，与竞争对手专利相似性高，缺乏创新性高的技术，需提高自主研发能力。因此，建议修正药业增加专利技术生产工序或提升技术的操作复杂度以增加自身专利复杂度，降低与竞争对手的专利相似性，从而规避专利纠纷。

3 专利威胁的应对建议

本文从专利技术层面的4个维度对企业进行专利威胁预警。技术生命周期为专利技术的属性值，企业无法改变，因此对该维度专利威胁没有提出应对建议。修正药业的专利威胁预警研究为其他企业的专利威胁预警提供了参考。此外，其他企业的专利威胁还源于其他维度，对各个维度专利威胁的建议可以为其他企业提供借鉴。

技术差距维度，目标企业与竞争企业技术差距大，技术实力差距悬殊，竞争企业会形成技术壁垒或设定技术准入标准从而制约目标企业发展。受威胁的企业可以通过专利并购提高专利申请量从而增强自身专利强度，或与其他企业合作形成专利池以打破技术壁垒，从而降低威胁等级。

技术差异维度，目标企业与竞争企业技术差异低，专利相似度高，易产生专利侵权纠纷。目标企业需加强自主研发能力或增加专利技术的复杂度，降低专利相似度。

技术研发重点维度过高会导致投资过于集中，如果研发投资方向错误并且占用了大量的研发资金，那么受到专利威胁时企业将面临巨大经济损失，需付出巨大代价。建议企业合理安排研发资源，分散分配以减少威胁或者研制新的核心产品。

4 结语

本文在前期企业专利威胁预警模型研究的基础上，通过对技术差距、技术差异、技术成熟度和技术研发重点4个技术维度进行测算，将4个技术维度进行专利组合分析，针对吉林省创新主导型中药企业进行专利威胁预警应用研究，发现修正药业的15个技术领域中受到哈药集团5个等级的专利威胁，特别是在皮肤疾病类、退烧止痛消炎抗风湿和非甾体抗炎药方面，哈药集团对修正药业有比较大的竞争威胁，提出修正药业应改进或研制新核心产品、加大专利差异、提高企业自主研发能力等若干建议。同时，对源于其他维度的专利威胁进行了分析并给予了应对建议，为医药企业进行专利威胁预警提供了参考，为企业在市场竞争中赢得有利地位提供了参考依据。