机电产品招标技术标书编制注意事项探析

孙宏伟

（1.中国第一汽车集团进出口有限公司，吉林长春130000；2.长春一汽国际招标有限公司，吉林长春130000）

0 引言

笔者在招标代理机构从事机电产品类招标，在与招标人接触的过程中，发现许多招标人并不十分清楚如何编写机电产品的技术标书（下文简称技术标书）。由于编制技术标书的水平参差不齐，轻则导致评标过程耗时费力，效率低下；重则导致投标人质疑、项目废标，影响项目整体进度。可以说，技术标书编制的好坏是影响项目招标投标结果的一个重要因素，应当引起招标人的足够重视。笔者在此结合实际案例分享一下技术标书制作的一些心得体会。

1 合理设置技术标书的构成内容，使用合理的范本

对于大多数招标人来说，编制技术文件的工作通常由其技术部门的人员负责，这些技术人员中多数没有系统地学习过如何编制技术标书，也不十分了解招标投标的法律法规，编制技术标书基本靠经验和个人感觉，这样编制出来的技术文件水平参差不齐，非常不利于招标项目的顺利进行。基于这样的现实情况，笔者认为十分有必要对编制技术标书的负责人进行系统性培训，这样不仅可以避免招标人在编制技术标书时缺项漏项，避免后续评标阶段没有依据，还可以避免合同阶段产生分歧。

根据机电产品招标投标的特点，技术标书一般应包含：

（1）总体要求：包括设备名称、详细数量、供货范围、主要用途、使用环境等基本信息，还应提供被加工或被测量零件的尺寸规格、图纸以及工艺卡等信息。

（2）设备主要技术规格及参数的要求：包括机械系统、电气系统、数控系统、冷却系统、液压系统、润滑系统、配备工装夹具、安全防护装置等。

（3）附件、配套件、备件、易损件、消耗品要求以及需要提供的技术资料。

（4）设计与会签。

（5）包装和运输要求。

（6）安装调试和培训要求。

（7）验收标准及验收程序。

（8）质保期及售后服务要求。

（9）其他：包括文件语言、份数，安全、环保、保密要求等。

2 技术指标的设置不能违反法律法规的规定

由于招标投标活动需遵循严格的法律法规，招标人应当熟悉法律法规中对招标文件编制的要求，避免编制的技术标书违反法律法规的规定。这里通过以下3个案例分析技术标书中常见的违规行为。

案例1：某工厂通过公开招标采购一台加工中心，用于加工尺寸为0.3 m×0.2 m的零件，技术标书中要求工作台尺寸为1 m×1 m，并且规定工作台台面T型槽数量为固定值4。招标文件公告后，有投标人就这两条技术指标提出质疑，认为其属于为特定投标人设置的排斥其他投标人的条款。经行政主管机关认定技术标书存在倾向性，责令招标人整改。

案例分析：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条（二）规定：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。本例中技术标书中对工作台尺寸及形状的要求过高，与实际需要不相适应，违反法规规定。

案例2：某工厂依法必须进行招标的项目的技术标书中要求投标人有成熟的产品生产、运行管理经验，在中国至少已经有5年产品生产经验；投标人所提供的产品必须在国内汽车及汽车相关企业已经得到广泛应用，无不良记录；汽车行业同类项目合同的数量不少于20个。

案例分析：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条（三）规定：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。本例中技术标书中要求投标人具备汽车行业的业绩违反法规规定，应当修改。

案例3：某工厂通过公开招标采购一批机电产品，技术标书中要求：三坐标测量机要求采用三角梁专利技术，整机为欧美进口知名品牌。

案例分析：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条（五）规定：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商。本例中技术标书中要求特定的专利和原产地违反法规规定，应当修改。

3 合理设置星项技术条款

由于机电产品类招标通常采用经评审的最低投标价法和最低评标价法评标，评审规定只要有一项星项技术条款偏离，投标即被否决。因此如何设置星项技术条款显得十分重要，既要保证通过星项技术条款筛选掉不满足招标人需求的厂商，又要保证有足够的潜在投标人能够参与到竞争中。通常为确保星项技术条款设置合理，不存在明显的倾向性，建议招标人收集不同厂商、不同档次的产品样本资料，然后综合3个以上同类设备的参数来考虑设置星项技术条款。而不应简单照抄某一个公司样本或其提供的技术参数，这将导致不公平竞争，容易造成特定投标人报价过高或投标人过少缺乏竞争性。下面通过一个案例分析如何合理设置星项技术条款。

案例4：某工厂通过公开招标采购一台加工中心，技术标书中星项要求：主轴内径≥110 mm、转速≥10 000 r/min，招标公告发布后，在规定售卖期满后，只有一个潜在投标人报名，项目陷入停滞状态，招标人经与其他潜在投标人沟通后得知，其要求的大内径大转速是特定投标人的产品特征，其他产品无法满足该要求，而实际生产并不需要同时具备大内径和大转速。招标人根据与多家潜在投标人交流后将技术指标修改为主轴内径≥100 mm、转速≥10 000 r/min，或者主轴内径≥110 mm、转速≥8 000 r/min，重新发布招标公告后，有3家投标人参与项目，招标人最终成功完招标采购任务。

4 量化技术指标

设置技术条款时应避免使用诸如一流品牌、行业领先、质量优良、品质好、寿命耐用、有稳定的服务机构等定性词汇，这样的条款在评标时缺少量化依据，不利于评标委员会评标。应使用量化的数据或指标来设置技术条款，例如：具有某某品牌或相当于某某品牌质量以上，使用寿命达到X年，X年时间不生锈等具体使用指标的表述，并要求投标人出具相关证明文件，或保证若使用中不能达到标准的，要免费予以更换、补偿损失或罚款等相关条款。

5 设置合理的管理制度

招标人应对招标文件编制设置相应的管理制度，通常应当明确编制、审核、批准的相应权限，通过管理层级的设置减少招标文件的差错率，确保招标文件的编制质量，保证招标项目的顺利进行。

6 与招标文件商务部分保持一致性要求

招标人编制招标文件商务标书和技术标书的负责人通常不是一个人，因此经常会出现商务标书和技术标书存在前后不一致，甚至互相矛盾的地方。技术标书编制人应主动与商务标书编制负责人进行良好沟通，通常技术标书中不应添加与价格、付款方式和交货期等与商务标书相关的内容，避免两者出现不一致。好的技术标书应当与商务标书相辅相成，共同组成一份高质量的招标文件。

7 结语

为了顺利完成机电产品设备采购，提高采购项目成功率，减少企业风险，招标人应重视招标文件的编制工作，尤其是技术标书的编制，招标项目负责人应努力提升自身综合水平，在实际业务中不断学习，完善自我。