信用卡及消费贷款增长趋势及风险

王妍雪

一、引言

伴随消费升级，年轻群体更愿意通过超前消费，想提前获取更高品质、更新奇的物质享受。在此趋势下，消费金融市场仍将继续扩大。数据显示，预计到2019年中国消费金融市场规模将达到3.4万亿元。同时，国家政策也在加大对消费的支持力度。

为扩大内需，在2017年1月1日实施了《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》，信用卡新规给予了银行信用卡定价的自主权，具有里程碑意义。免息期、最低还款额、透支利率的放开，改变了之前所有信用卡都只能执行央行统一规定、千卡一面的局面，为促进银行开展个性化服务、展开差异化竞争创造了空间。各家银行通过多样化的产品和服务，促使自己的信用卡业务在取得高速增长。从信用卡持有量来看，今年二季度，我国信用卡人均持有数量也达到了历史最高值——平均每人0.46张，与前一季度相比，增加了0.02张，基本等于每两个人就有一张信用卡。人均持卡量增幅最大的是2017年，增长了0.08张。信用卡业务也成为不少银行尤其是股份制银行发力的重点。以浦发银行为例，其信用卡业务2017年上半年总收入达218.65亿元，同比增长94.05%。

作为消费推动经济增长的重要推手，消费金融越发受到重视。8月18日银保监会官网发布《中国银保监会办公厅关于进一步做好信贷工作提升服务实体经济质效的通知》。《通知》明确提出要积极发展消费金融。监管发声力挺，说明消费金融对于满足消费者资金融通需求，带动经济可持续发展具有重要作用。数据显示，今年1至8月，我国居民新增消费性短期贷款达1.28万亿元，新增总额已达去年全年的1.54倍。多方预测显示，“十三五”期间我国的消费信贷余额将达到10万亿级的规模，年化增长率在20%以上。

在规模迅速扩张的同时，“恶意欺诈”、“过度消费”等负面词汇困扰着行业发展，部分机构的业务违规发展、过度授信不仅影响了行业的正常发展，也带来了部分风险，甚至发生部分影响社会稳定的事件。

二、消费金融与信用卡消费

消费金融是指向各阶层消费者提供消费贷款的现代金融服务方式。消费金融应该具备下述四种功能中的一种或者一种以上功能。一是支付功能。消费金融体系应该提供可以划拨资金、购买商品和支付服务费用的机制。二是管理风险功能。利用保险、预防性储蓄、社会关系网机社会福利等机制降低消费者的金融风险。三是借贷功能。四是储蓄和透支功能。

信用卡消费属于透支消费，客户先用自己拥有的额度进行消费，然后在一定时间内还款，逾期未还款的用户需缴纳案后续滞纳金等。信用卡持卡人消费没有限制购买对象。消费金融公司申请贷款门槛较低，对贷款用途有限制，只能用于购买电子产品等耐用品、交易、旅游等一般用途消费。

三、风险分析

一是贷款逾期大幅增加。Talking Data发布的《2017年消费金融行业发展报告》显示，2012年至2016年，我国消费信贷余额呈现不断上升的趋势，消费信贷占贷款总额的比重也不断提高，消费信贷在金融机构贷款中的地位逐渐提高。根据五大行（工、农、中、建、交）2017年的财报，五大行的信用卡贷款（透支）金额同比大幅增长，其中，农业银行增幅超过了30%。对比2016年，五大行信用卡贷款（透支）金额增速几乎都在大跃进。2018年8月20日，央行发布的《2018年第二季度支付体系运行总体情况》显示，信用卡逾期半年未偿信贷总额达到756.67亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.21%，占比较上季度末下降0.02个百分点。每经小编统计历年数据发现，与2014年的357.64亿元相比，信用卡逾期额度已经翻番，与2010年的76.86亿相比，增长接近10倍。

二是过度消费、过度授信等趋势明显。蚂蚁金服的数据显示，国内近1.7亿90后中，超过4500万开通了花呗，相当于每4个90后就有1个人在用花呗。招商银行旗下招联消费金融公司表示，目前授信客户1100万人，累计放款超过1200亿元，其中34岁以下客户占比达到83%。在消费金融客户更为年轻化的同时，“过度消费”的苗头开始显现。由于大学生申请信用卡有难度，校园分期一度成为消费金融的高频场景。有消费金融公司人士表示，每年苹果新品发布会后，通过分期贷款购买手机的大学生会明显增多。不少大学生金融意识较为薄弱，还款能力有限，由此引发的违规催收甚至暴力催收事件，多次成为新闻事件。

融360近期发布的一个问卷调查问卷数据显示，贷款人群中90后占比最高，达49.31%。包括房、车贷款，还有5.44%的人群资不抵债。28.57%？的人使用消费贷是为了偿还群体贷款。40.99%的用户群月收入在2001-5000之间。与之相对的是，49.14%的人每月还款金额（不含房贷、车贷）占实际到手收入的三成以上

三是部分金融机构违规操作。部分消费金融公司为了扩张规模、追求利润，还铤而走险进行各类违法违规操作，使得整个行业的风险指数更为加剧。今年8月，北京银监局公开了对北银消费金融有限公司的处罚决定，北银消费金融被给予合计900万元的行政处罚，四位高层人员也接受处罚。行政处罚信息公开表显示，北银消费金融贷款和同业业务严重违反审慎经营规则、超经营范围开展业务、提供虚假且隐瞒重要事实的报表、开展监管叫停业务等这已经不是北银消费金融首次被监管开出罚单。

四、对策

一是改进和完善人民银行的个人征信系统，在采集商业银行信贷信息的基础上，逐步将税务、工商、公安及水、电、煤气、电话等公用事业单位的信息。以美国为例，美国有专门独立与政府之外的私人征信机构手机和保存借款者的信用资料，对个人进行资信调查、评级和审核。所有的征信机构可以相互利用批次的资料库，为全国金融机构提供个人信用调查报告。消费贷款的风险取决与消费者信用的高低，有了完善的个人征信体系作保障，可以有效降低消费贷款的业务风险。

目前由人民银行牵头建设的个人征信体系涵盖了7.7亿人（在任何一家商业银行办理过信贷业务的个人）的信用资料。大多数消费金融公司的客户从未在商业银行办理过新贷款业务，因此无法通过人行的个人征信体系查询信用记录。消费金融公司苹果客户信用成本高且面临较大的信用风险。特别是对于蓝领、学生等相对下沉的客群，其具有旺盛的消费需求但缺乏客观的授信依据，需要借助金融科技等辅助力量完善对客户资质的正确评价。温州乐清滴滴事件中的滴滴司机在50多家网贷有贷款，说明目前网贷公司难以识别客户的风险。

二是依托监管的力量规范市场，严控个人及家庭单位的过度授信；从金融机构的角度出发，应加强自身风控能力，通过大数据分析借款人负债情况，并制定相应策略。”招联消费金融公司负责人表示多位业内人士建议，考虑到消费金融面临的种种风险，消费金融行业的参与者需要搭建一整套完整的风控体系，从贷前、贷中、贷后全面管理消费金融业务开展过程中遇到的各种风险。风控体系包括很多层面，如新产品上线的风险评估、渠道管理、反欺诈人工调查、操作风险管理、资产管理等。各银行等金融机构应借助科技手段进行大数据征信。

三是规范欠款催收，促进专业欠款催收机构的成长。国外的许多消费金融机构倾向于聘用专业的第三方金融机构来帮助催收欠款。目前我国缺乏专业的催收机构，必须要建立合法、专业的催收机构，为金融机构提供欠款催收服务。

四是加强对消费的引导，提倡理性小覅。一方面应继续完善我国养老、医疗、教育及住房等社会保障制度，改善居民对消费的预期。另一方面应加强对理性消费的引导，弘扬科学的消费文化。同时，政府应加强监管，要求金融机构通俗易懂的语言向消费者披露贷款风险。特别是针对大学生等重点群体加强金融风险教育，在社会上营造“理性消费”的文化。在进行消费贷款时，不仅需要充分考虑贷款成本，考虑贷款利率与贷款期限，还要考虑自身还款能力及违约风险。