京津冀奶业协同发展

文/常 毅

京津冀奶业协同发展

文/常 毅

（北京首都农业集团有限公司 / 北京三元食品股份有限公司 / 北京三元种业科技股份有限公司 / 北京市奶业协会）

京津冀奶业协同发展是在国家战略的背景下提出来的，旨在对接三地奶业发展战略、聚力优势互补、实现共同发展。奶业是民生工程，是朝阳产业，是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，是建设健康中国的必要前提和重要标志。奶业的发展对于促进畜牧业产业升级、优化农业结构、增加农民收入等也具有重要意义。京津冀奶业各具特色、优势明显、地位突出，在推动中国奶业发展中发挥了不可替代的作用，在当前奶业转型升级，向质量效益型转变、向现代奶业迈进的关键时期，三地奶业协同发展成为必然。

京津冀奶业协同发展的背景

中国奶业的现状表现为全球化竞争的加剧。从中国的乳制品消费看，中国的市场是一个国际市场。中国养殖业生产原料奶供给中国企业，中国企业加工后供给消费者。海外牧场供加工，加工的产品可分为两类：一类是成品直接进入中国市场，另一类是生产成大包粉进入中国乳品企业，经乳品企业加工成还原奶，再进入中国市场。

中国奶业的高成本形成了两条出路：一是中国企业特别是加工企业走出去，寻求在海外低成本的资源；二是海外的成品流入中国，形成恶性循环。这都使中国乳品企业面临很大的挑战。

目前进口奶占整个原料奶的30%。2016年乳制品进口，无论是整体的进口还是婴儿奶粉、液态奶、干酪的进口都在增长，其中液态奶增长39%，婴儿奶粉增长29%，所以压力巨大。

中国奶业发展经历了三个阶段：1991～1999年是奶少的阶段，年均增长6%；2000～2007年是高速增长阶段，年均增长22%；2008年至今，中国奶业进入一个瓶颈期，增长0.2%。所以，奶业现在面临的情况是：自2014年2月原料奶大幅下降后，至今奶价一直在地位徘徊，企业喷奶现象严重。奶牛存栏规模锐减，2015年官方统计奶牛存栏1 469 万头，实际荷斯坦奶牛存栏是600～700 万头。散户、小规模家庭牧场快速退出，规模化牧场比例增加，其实规模化牧场的增加，从某种程度上也意味着一些高成本奶的增加。因此，奶业的现状是奶多了，牛少了，奶牛场亏损了，整个奶业处于危险的状况。

环保新政三十条，其中“水十条”“气十条”“土十条”对畜牧养殖压力巨大。从现状看，大型牧场、超大型牧场种养不平衡，环境污染严重；老旧牧场建得早，空间狭小；城郊型牧场更需要进行水、污染、土地的控制。按照环保的目标，到2020年水控制在6 700 亿立方米，2016年是6 100 多亿立方米，能源是50 亿吨标准煤，土地是单位GDP的用地下降20%，所以牧场未来面临的环保压力是真正的压力。未来的牧场应该是一个节水、节能、节地的新型牧场。

梳理奶业的问题，主要有发展动力不足、环保压力大、发展资源空间有限、科技能力不足、生态目标不清、服务体系欠缺、组织能力不够等。但这些问题不是靠一家一户就能解决的，是要通过大力地协同发展，所以协同发展是未来的趋向。

因此，目前京津冀奶业发展正面临新的机遇。国家提出京津冀的协同发展是有高度、有力度的，各个层面对协同的认识可能还不够，未来落实到各个层面的力度将会越来越大。京津冀奶业有突出的优势，原料奶占全国的七分之一，其中河北省是全国第三；液态奶总产量占全国的六分之一，河北省是全国第一；天津干乳制品在全国排第二，占全国的五分之一。可以说京津冀地区奶源丰富，品牌众多，奶业协同发展更有空间。

未来的奶业应该是从多到强的时代，实现奶业转型升级的一个重要目标就是奶业协同发展。

协同有两个概念，一个是协同，一个是协同发展。从京津冀奶业协同发展看，有一个基本的定义，即以《京津冀协同发展规划纲要》为指导，在三地奶协的组织协调下，奶业参与者利用资源优势，相互协作，将奶业融入大农业中协同发展，融入生态中协同发展，实现经济效益和社会效益的整体提升，促进奶业的协同发展。

京津冀奶业协同发展的五大目标

一是推动养殖业与农业、生态相融合，使产业协调、健康、可持续发展。二是创新经营模式，完善服务体系，全产业链多点增值。三是建立京津冀奶业利益的联结机制。四是倡导科学饮奶，提高人均乳制品消费水平。五是提升民族乳业品牌的竞争力。

京津冀奶业协同发展的内涵

从发展内涵看，应做好五个协同。

资源协同

资源协同包含以下几层意思：第一是资源禀赋，京津冀从人口的密度、每头奶牛所占用的有效灌溉面积、水资源等情况观察，疏解是必须的。第二是迁移问题，尽管河北资源丰富，有些企业还是不愿意去，尤其是北京的企业愿意守着一亩三分地。但从习近平总书记提出的国家战略看，疏解是必须的，是未来发展的新理念、新思想、新战略。近几年，北京已经开始疏解，奶牛存栏量从十几万头直接下降到现在的9.6 万头。第三是奶业的新格局，为了解决好疏散所带来的人、牛以及加工业的问题，进行了两个布局，即养殖业和加工业的布局。大城市不可能没有养殖业，在保证基本刚需外，其余要疏解，疏解以后将面临很多问题，比如加工企业奶少、产能大，因此，下一步加工企业可能也需要疏解。另外，从奶业的转型升级情况看，产业的集中度也会增强，现在全国有800 多家乳品企业，100 多家婴幼儿奶粉生产企业，从国外的发展经验看，集中度会进一步增强。

京津冀消费市场空间巨大。从居民消费潜力看，在京津冀三个地区中，北京的消费水平最高，河北最低，但是河北的未来消费增长空间大。目前京津冀地区人均乳制品消费量为20 多千克/年，比南方城市低。从全球看，人均乳制品消费量大约为110 千克/年，发达国家更高。但我国乳制品消费应与日本、韩国的乳制品消费水平为目标，因为都是亚洲国家，人种比较相似，目前日本和韩国的人均乳制品消费水平为60～70 千克/年。从功能看，北京的功能是经济中心、文化中心、交往中心、创新中心。天津一地三区，是科研转化的基地，同时是北方的航运核心、金融的创新区、改革的示范区。河北也有“一地三区”，即全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区，未来具有巨大的消费市场，增长空间无限。

资源协同也包括政策协同，目前《京津冀协同发展规划纲要》已经出台，配套政策细则也陆续出台。农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部和食品药品监管总局也联合印发了《全国奶业发展规划（2016-2020年）》，另外围绕京津冀在“粮改饲”、农业补贴、环保新政等方面也做了统一的政策安排，未来三地奶协也会携手出台京津冀奶业的相关政策，并把政策落实好。

生态协同

近期看是产业协同，奶业和种植业协同的空间巨大。第一从化肥使用量看，北京每年每亩化肥使用量大概为51.0 千克，天津47.1 千克，河北50.3 千克，平均50.1 千克。第二是果园蔬菜，按照农业部的有关政策，到2020年化肥的使用量降低20%，核心区域降低50%，果菜的有机肥使用量要达到90%，谷物类达到50%。如果折合成减量，从灌溉面积上看是73 万吨，按奶牛的粪尿排放情况，能增加548 万头奶牛。从果树的面积看，能增加208 万头。这些数字说明，如果仅从果菜、化肥减量看，京津冀奶牛粪污问题可以完全解决，所以未来养殖场的粪污应该是宝，是好东西。

有机肥的使用可以增加水果中的花青素和维生素C的含量，有些水果味道发苦，其实是因为化肥用量过多。按照农业部的有关规定，大田有机肥到2020年谷物达到50%，果蔬类达到90%，是巨大的机会。国家大力推动“两增两改一降”，“两增”是增质量，增效益；“两改”是改善环境，改善土壤；“一降”是降成本。种养结合是为农产品实现供给侧改革，提高消费水平，为消费者提供满意农产品的基础。

农业部种植业司目前开始了“五个行动”：政策扶持、农牧联动、技术创新、新型经营主体示范带动、品牌基地推动，实施“五大行动”就是要推广粪肥的使用。

从远期看，真正是要实现节水、节地、节能的新型牧场。要通过科技创新，加强对牛场节水设备的投入，推动牛场节水措施的改进，提高牛场再生水的循环利用效率。目前可以把牛场装上远程水表，但成本是大问题。另外，要通过完善社会化服务，创新牧场设计与建设及其饲养方式，实现节约用地；要充分利用太阳能、生物能、风能，实现能源节约和牧场增值。要做好牧场设计，可以在牛棚顶上安装太阳能板，实现增值、降成本的目的。

科技协同

全产业链已经实现了技术富集，但协同很弱，比如有多个创新中心，但协同应继续加强。目前奶业行业内已经获得多个国家科技进步二等奖，另外还成立了一些创新联盟，如乳制品健康创新联盟、育种联盟等都位于京津冀地区，特别是育种创新联盟有奶牛35 万头，其中包括一些大型的牧场，这些对科技的协同都是有利的支撑。协同的方向，就是产学研深度融合。横向开展联合，借助科技科研平台、检测平台进行共享机制的开放，开展联合研发，促进原始创新。纵向以市场需求为导向，建立龙头企业牵头，科研机构支持，行业广泛参与的新型科技创新联盟，加快科技成果转化。

服务协同

过去我国的奶牛养殖模式是散户为主，后来发展为养殖小区，目前是大型规模牧场，但建设大型规模牧场是一种高成本、高预期、高风险的组织形式。牧场建设大量地使用了私募基金，牧场主往往是从个人利益考虑，没有从奶业自身考虑。所以，中国奶业要进行全球的竞争，其实就是成本的竞争，而超大型牧场往往成本过高。

目前，全国1 000 头以下的牧场占60%以上，支持适度规模家庭牧场是提升核心竞争力的关键，也是发展低成本牧场的一个重要方面。但中国的家庭牧场和国外不同。从模式上看，国外是以家庭传承为主，一代一代传，养出产奶量高的冠军牛，很自豪，而国内是多种方式并存；从养殖目的看，国外养牛是终身的职业，实现了资产的增值，既有实物增产，更有品牌增值，国内是投资兴业，是挣钱；规模上看，国外是资源匹配度高，相对稳定，国内是资源匹配度差，数量差异大；从标准上看，国外是过程导向，操作性强，国内是结果导向，操作性差；从养殖水平看，国外是专业化、技术化，国内是半专业化；从社会化服务体系看，国外是产业链健全，国内是碎片化；从生产组织方式看，国外是配额或标准额的合作社，国内是没有形成有效利益联结的组织。其实家庭牧场规模大小不一，包括设备的使用、农机的推广都有所不同，所以牧场设计很重要，这也为牧场设计公司在未来提供了一个方向和途径。国外的家庭牧场，规模比较适中，如荷兰平均规模为90 头，以色列150 头，日本70 头左右。这个为标准化、技术化、社会化服务提供了基础，形成了一整套社会化服务体系。

建立社会化服务体系是提升京津冀奶业核心竞争力的重要手段。特别是在引种、牧场托管、培训、检测、信息、科研成果的推广上，要做好社会化服务体系和平台的搭建。

组织协同

组织协同，即三地奶协平台的搭建，服务好会员企业，服务好奶业支持企业，服务好与之相关的企业。横向上看，与政府对接，同时与消费市场对接。要做好消费的引导、沟通和协调。特别是在宣传上，要用专业的宣传提供支撑，对巴氏奶、低温奶、安全奶的概念统一口径，发出一个声音。另外，从沟通协调上看，要解读好奶业政策，为政府提供好的建议和咨询。另外，奶业自身大数据的建立，成果的转化非常重要。

从组织协同上看，有三个建议：一是希望政府尽快出台《京津冀奶业协同发展规划》等专项政策，引领京津冀奶业协同发展。二是奶业行业加强自身建设，强化行业自律，要有协同发展的大局观。三是希望政府购买服务，推动京津冀服务体系建设。

发展愿望

开放性原则：京津冀奶业协同发展对全国开放，对世界开放，不是“一亩三分地”的发展。

大局观原则：奶业的协同发展必须符合京津冀一体化协同发展的大局。

引导性原则：形成政府引导、协会桥梁、企业参与的联络机制。

公平竞争原则：积极创造统一的市场竞争环境，让各个组织公平参与竞争。

共赢发展原则：共同追求协同效应，做到区域一体、优势互补、互利共盈、成果共享。

宗旨：责任、创新、品质、共享。

发展愿景：以《京津冀协同发展规划纲要》的实施为契机，以产业协调为出发点，以科技创新为动力，以推动区域奶业种养加一体化为目标，优化奶业布局，发展适度规模化养殖，构建现代化奶业社会服务体系，推动奶业转型升级，打造京津冀奶业生态圈，形成目标统一、优势互补、联动创新、互利共赢、组织有效的京津冀奶业新格局，倡导科学饮奶，提高区域人均乳制品的消费量，提升民族乳业品牌的竞争力。

（根据“京津冀奶业协同发展北京论坛”上的报告录音整理）

常毅（1963-），男，研究生，高级经济师，现任北京首都农业集团副总经理，北京三元食品股份有限公司董事长，北京三元种业科技股份有限公司董事长，北京市奶业协会会长。