我国保险业引领全球保费增长机遇与挑战并存

孙正华上海保监局

我国保险业引领全球保费增长机遇与挑战并存

孙正华上海保监局

安联集团《全球保险市场调研报告》显示，2016年全球保险费总收入创历史新高，达到3.65万亿欧元，与上年同期相比略有增加，剔除汇率影响，增幅约为4.4%。与2015年、2014年相比，初步预测整体保费增速略微放缓，但仍然保持了长期平均保费水平，并与全球经济增长速率相协调。

一、我国保费收入全球排名第三，增长占全球近半

2016年我国保险业保费收入达3650亿欧元，全球排名第三，市场占有率达10%，我国等新兴市场在全球所占比重持续上升。美国和日本分别以11250亿欧元和3990亿欧元位列第一和第二，均保持其十年前的排名。2016年全球保费增长1500亿欧元左右，约有700亿欧元来自我国，全球保险业保费收入增长4.4%，近半数增长来自于我国保险业的迅猛发展。2016年我国台湾和香港地区的保险收入分别以840亿欧元和470亿欧元排名全球第九和第十四。

从全球保险市场整体来看，西欧的保险市场仍处于停滞不前的状态。西欧在全球市场的占有率持续萎缩，下滑至27%左右，十年前，西欧的市场占有率高达36%。北美市场的全球占有率多年保持在相对稳定的33%左右，低于金融危机前的水平，但整体缩水的幅度要远小于西欧。2000年，北美和西欧保险业市场的总保费收入几乎不相上下，但2016年，北美市场的规模比西欧市场大了约20%。

▶表12016年全球保费收入排名前二十的国家和地区

2016年排名2006年排名1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 8 3 4 5 7 6 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20国家和地区美国日本中国英国法国德国韩国意大利中国台湾加拿大澳大利亚印度西班牙中国香港巴西瑞士南非瑞典荷兰丹麦保费收入（十亿欧元）1125 399 365 232 198 152 151 134 84 80 60 59 56 47 47 44 37 30 27 25占GDP比重% 6.7 8.9 3.6 9.9 8.9 4.8 11.9 8 17.2 5.8 5.3 2.9 5 16.1 2.9 7.4 14.1 6.5 3.9 9.4 1 9 1 2 20 10 18 23 13 17 16 14 21

二、我国寿险保费规模创历史新高，西欧市场疲软

2016年我国寿险业实现了超过30%的增速,达到自2008年以来的最高涨幅。如果剔除我国寿险业的保费收入贡献，2016年全球寿险业保费收入的增幅将从4.7%跌至2.3%。

我国在全球保费增长中占据半壁江山的情形一方面是因为全球其他地区寿险市场的萎靡不振。根据估算，2016年西欧国家保险费整体收入下降1.2%，这也是自2012年以来首次出现负增长。除了西欧，东欧部分国家(波兰、捷克共和国皆为连续四年)和澳大利亚(连续两年)的寿险市场亦在继续萎缩。另一方面，俄罗斯、土耳其及其他很多亚洲新兴市场(包括印度、印度尼西亚、越南等)都实现了两位数增长。美国的寿险市场发展保持稳定。总体估算全球寿险市场的保费收入共计2.3万亿欧元，增幅约4.7%。全球保费总收入(不含医疗保险)的近三分之二仍然来自寿险业务。

寿险保费收入增长率（%）财险保费收入增长率（%）国家2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015美国10.8 7.9 6.5 1.8 2.3 -1.3 8.5 8.5 3.7 -10.6 -1.9 8.8 7.2 -5.8 4 6日本-2.4 -2.8 -2.6 1.8 4.1 4.9 4.9 -2.6 -2.6 -7.5 3.4 3.9 1.3 -3.1 2.0 5.0中国10.8 51.3 61.1 28.7 6.8 13.8 10.7 24.2 49.2 12.0 29.8 -10.2 2.4 5.8 15.7 21.5美国4.5 11.6 15 10.3 4.7 2.8 3.7 0.6 -1.7 -1.9 -1.4 5.4 4.8 5.6 3.6 4.9日本-3 -2.4 0.9 -1.7 -0.6 -0.4 -0.5 -1.9 -3.6 -3.1 0 1.6 3.8 4.6 3.1 4.7中国15.4 11.9 12.7 13.1 24.6 13.6 22 30.9 16.1 22.3 34.3 18.7 15.5 16.7 16.1 11.4

三、财产险和意外险市场发展平稳，全球增长较平衡

2016年的全球经济和贸易增幅均略低于预期。我国财产险和意外险市场增幅为9%，是自20世纪90年代以来增幅第一次跌落到10%以下。

全球财产险和意外险市场的发展一直较为平稳，与寿险业务相比波动幅度要小得多，只有少数市场在2016年出现负增长，比如意大利和日本。总体来看，2016年财产险和意外险市场的全球总承保保费增幅约为4%，是自2010年以来的最小增幅，前五年每年的增幅均超过5%。财产险和意外险市场发展的缓慢，也与全球经济和贸易放缓的步调相一致。但是，西欧市场稳步增长，2016年市场增幅为2.1%，这是自金融危机和欧元危机以来，第二次实现2%以上的增幅，上一次是在2015年。

四、我国保险深度差距缩小，保险密度低位徘徊

2016年我国的保险深度（保费收入占GDP的比例）达到3.6%，在保费收入前二十的地区中，排名第十八，与荷兰的保险深度较为接近。我国台湾和香港地区的保险深度分别以17.2%和16.1%排名第一和第二。2016年我国的保险密度（人均总保费）约170欧元，距离发达国家的保险密度还有相当长的一段距离。我国香港和台湾地区的保险密度分别以6410欧元和3560欧元排名第一和第五。根据我国香港和台湾地区的经验，若要达到较高的保险密度，就需要更多地关注老龄群体。

“十三五”时期，世情国情将继续发生深刻变化，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但同时面临诸多问题和挑战。从社会发展来看，我国人口老龄化进程加快，二孩政策全面放开，家庭结构发生变化，养老和医疗保障不足的矛盾凸显，商业保险在社会保障体系中的作用不断提升。从经济形势来看，我国经济长期向好，各领域改革全面发力，社会大局和谐稳定，为保险业平稳较快发展奠定坚实的经济基础。从国际环境来看，经济全球化深度推进，和平发展、合作共赢仍是当今世界的主流。同时，全球经济仍处于深度调整阶段，贸易保护主义强化，国际金融市场波动加大，风险的跨境传递加快，经济复苏面临不少新的不确定因素。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是保险业从保险大国迈向保险强国的关键时期。我国保险业将立足新起点，持续推进行业改革创新，更好地支持经济社会建设，为服务国家治理体系和治理能力现代化作出更大贡献。

2016年排名1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20国家和地区中国香港瑞士丹麦新加坡中国台湾英国挪威美国日本爱尔兰瑞典法国韩国澳大利亚意大利比利时加拿大德国芬兰奥地利人均保费（欧元）6410 5200 4470 3930 3560 3560 3560 3470 3160 3120 3080 3060 2980 2460 2250 2200 2190 1890 1840 1740