饲用酶制剂产业发展态势分析

毛开云 陈大明 江洪波

（中国科学院上海生命科学信息中心，上海 200031）

饲用酶制剂产业发展态势分析

毛开云 陈大明 江洪波

（中国科学院上海生命科学信息中心，上海 200031）

毛开云，硕士，馆员。主要从事生物医药、生物农业、生物制造、生物服务等生物产业各子领域的产业与技术情报研究。

E-mail:kymao@sibs.ac.cn

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Marketsandmarkets.Feed enzymes market by type [phytase, protease, and non-starch polysaccharides (xylanase, β-glucanase, cellulase, mannanase & pectinase)], livestock (swine, poultry, ruminants, and aquatic animals)& by region - global trends & forecast to 2020. Pure：Marketsandmarkets，2015.

人们对肉类、奶类食品消费需求量的迅速增长促进了养殖业的发展，同时带动了饲料工业迅速发展。而酶制剂技术在饲料、养殖业中的应用，可有效地缓解饲料原料资源不足、提高畜禽及水产产品的品质、减少养殖业对环境污染、促进饲料工业与养殖业的可持续发展。

饲用酶制剂则是一种以酶为主要功能因子的饲料添加剂，它是经基因工程技术筛选出的细菌或真菌菌株的发酵产物。饲用酶制剂一直是饲料添加剂领域最引人关注的研究热点之一。其研发和推广应用已成为生物技术在饲料工业和养殖业中的重要领域，酶制剂作为一种新型高效饲料添加剂，为开辟新的饲料资源和降低饲料生产成本提供了行之有效的途径。同时可以提高动物生产性能、减少养殖排泄物的污染，为饲料工业和养殖业高效、节粮和环保地可持续发展提供了保障和可能性。

1　全球饲用酶制剂的市场情况

尽管目前国外饲用酶制剂商品化应用只有20余年的时间，但已成为全球范围乳品业和肉业增长必不可少的一部分，并且是世界工业酶产业和饲料添加剂产业中增长最快的部分。人口的增长促进了全球乳品和肉类市场的发展，从而导致了饲用酶需求的增长。新兴市场高度增长的潜力和待开发的地区为市场参与者提供了新的增长机遇。消费者对具有卓越品质的饲料越来越多的关注驱动着饲用酶市场的增长。据市场研究公司MarketsandMarkets发布的饲用酶市场报告，2014年全球饲用酶市场的估值为8.99亿美元，到2020年全球饲用酶市场总值将达到13.71亿美元，2015～2020年的年复合增长率为7.3%。

从全球饲用酶制剂的类别来看，2015～2020年非淀粉多糖将成为最大市场，植酸酶将大幅增长，年复合增长率将达7.7%。

图1　2014年全球饲用酶制剂的区域分布①

从全球饲用酶制剂的企业竞争角度来看，20世纪90年代全球共有知名企业70余家。随着酶制剂行业的发展前景日益凸显，巨头企业一系列的收购、兼并和扩产等举措，促进了酶制剂企业的优胜劣汰，扩大了盈利规模（表1）。全球范围内的兼并收购使饲用酶制剂行业的集中度日益提高，企业运营效率提升，行业发展模式不断优化（表1）。目前，市场占主导地位的企业主要有巴斯夫（德国）、杜邦（美国）、科汉森（丹麦）、诺维信（丹麦）、英联食品（英国）。

2　饲用酶制剂的开发现状

目前，饲用酶制剂作为安全、有效、无残留的饲料添加剂，已经应用在水产、家禽、猪、牛等的养殖。可拓宽饲料的原料范围、提高饲料的转化效率、加快畜禽的生长发育速度、降低养殖成本和改善饲养环境，在促进养殖业向资源节约型和环境友好型的方向发展中具有不可替代的作用。随着养殖业的发展以及人们对环境保护和食品安全的日益关注，饲料酶制剂的研发与应用被日益重视（表2）。无论是国外还是国内，饲用酶制剂的市场均保持高速增长的态势（近五年来全球市场增速达10%以上，而国内更是高达20%以上）。

表1　饲用酶制剂企业被巨头收购的案例

其中，诺维信是全球工业酶制剂和微生物制剂的龙头，总部位于丹麦，在相关主要行业均占据市场主导地位。目前，公司拥有700余种产品，7000多项专利，业务涉及40多个不同行业，遍及130多个国家。2015年，诺维信的工业酶制剂销售额约20.8亿美元，全球市场占有率达到48%。其中，饲用酶制剂的销售额占整个工业酶制剂销售额的15.2%，达3亿多美元。溢多利是国内最大的饲用酶制剂生产企业，自1991年成立以来，一直专注于饲用酶制剂的研发、生产、应用与销售，核心产品为饲用复合酶、饲用植酸酶和饲用木聚糖酶等。目前，溢多利公司饲用酶制剂合计年产能为14 000吨，其中饲用复合酶产能为5400吨，饲用植酸酶产能为8600吨。2013年公司产量为18 460万吨，产能利用率超过100%。

表2　国内外饲用酶制剂的典型开发企业及其代表产品

3　饲用酶制剂的发展前景

酶制剂最根本的作用在于提高动物的饲料消化利用率，未来饲料酶的发展前景广阔。其原因在于：一是随着对抗生素使用的逐步取消或禁止，酶制剂被认为是替代抗生素的功能性添加剂之一，必将会受到饲料行业越来越多的青睐。二是国家对环境保护重视程度的提高和资源型矿产开发控制力度的加大，畜禽排泄物的控制将越来越严格，饲用酶在降低氮和磷的排泄方面将突显其卓越的功能。三是随着玉米、豆粕等常规原料使用成本增加，非常规原料使用的比例和种类会越来越大，添加酶制剂也成为一种必然的选择。

10.3969/j.issn.1674-0319.2016.02.007