道阻且长，剩者为王(中)—2015中国汽车后市场电商专题研究报告

道阻且长，剩者为王(中)—2015中国汽车后市场电商专题研究报告

中国汽车后市场空间巨大，但存在缺乏规范、标准不统一、价格不透明等问题，且市场极度分散。近两年，随着互联网和移动互联网技术的发展，车主消费者通过在线完成交易习惯逐步形成，汽车后市场产业也正在经历着一场前所未有的电商化历程。2014年伴随资本的进入，大量创业型公司涌入，各种商业模式开始出现；到2015年底，原本风头正劲的上门保养、上门洗车模式开始出现大批量的淘汰现象，这也给飞速扩张的汽车后市场电商企业带来了危机感。2016年汽车后市场电商的模式将继续在试错、探索中摸索前行，生存到最后是企业的第一要义，合作兼并现象将陆续出现。

(接2016年第5期)

5.汽车后市场电商企业仍处在探索、试错阶段

(1)上门服务进入洗牌期

2014年，汽车后市场电商中上门服务模式是发展最快的细分模式，全年有一半投融资项目为上门服务模式，数百家创业者涌入。2015年，上门服务投融资占比降到12.6%。从2015年，尤其是下半年开始，陆续出现上门服务的创业型企业倒闭或被兼并，行业洗牌开始。汽车后市场上门服务模式内容、环境受限，利润率薄，人力成本重，往其他维修保养、配件销售转化率较低。

当前市场上门服务企业应该注意几点：资本寒冬期，减缓扩张进程；停止烧钱模式，降低运营成本；提高服务质量，实现品牌差异；加强与其他电商平台合作，提高流量转化；探索新的盈利渠道。

(2)维修保养服务电商自营型平台成长迅速

汽车后市场电商中，维修保养服务电商自营型平台是2015年发展最稳健、成长最快速的细分模式。

维修保养服务电商自营型平台相比其他的汽车后市场电商模式，涉入汽车后市场配件用品及维修保养服务的产业链环节最多—产品SKU、仓储、物流、销售以及线下服务的导流和匹配(图7)。

自营型维修保养服务电商的优势在于对整个汽车后市场配件供应链的优化，以及对维修保养O2O高效的转化，该模式对于线下服务的控制能力较弱，但易于扩张复制，应夯实平台实力，提高品牌对线下服务商的影响力。

(3)线下连锁社区店、钣喷中心将成为4S店有效补充

4S店模式以店为中心，社区店模式以人为中心，钣喷中心只做垂直业务。未来线下连锁社区店将成为4S店的有效补充。社区店相比4S店，离车主更近、服务更便捷，更适合完成车主基本保养、洗车等标准化服务。

图7　维修保养服务电商自营型平台

二、中国汽车后市场电商商业模式与竞争格局

1.中国汽车后市场电子商务AMC分析2015年中国后市场电商市场发展阶段不一(图8)，维修保养服务电商是后市场电商发展变化最大的细分行业。图9为2015年中国汽车维修保养服务电商市场AMC模型。

2.中国汽车后市场电子商务产业图谱

在汽车全产业链中后市场覆盖售后各环节。成熟产业链利润分布比例如下：汽车金融占23%、汽车零部件占22%、汽车维修保养占18%、整车制造占16%、二手车占12%、汽车租赁占4%、整车销售占5%。

图8　2015年中国后市场电商市场发展阶段

图9　2015年中国汽车维修保养服务电商市场AMC模型

汽车后市场电商产业链细分行业中，互联网+涉及配件及用品、维修保养、汽车金融、供应链服务、用车类工具。

配件及用品：自营平台配件及用品价格透明，导流平台配件及用品质量更有保证。

维修保养：自营平台维修保养服务自主选择更多，导流平台促进维修保养服务质量提高，上门服务促进维修保养服务价格实惠。

汽车金融：车贷、车险、融资租赁，提供更个性化、人性化的保险服务，提供更灵活、更多元的购车金融服务。

供应链服务：产品库/SKU/平台、CRM/IT/云计算等使维修店具备更方便的用户管理系统及产品仓储系统。

用车类工具：学车O2O、查违章O2O、停车O2O、加油/陪练/代驾等利用互联网/LBS等技术手段，帮助车主花更少的时间成本、在更短的距离完成汽车生活的工具；汽车垂直SNS、车友会O2O等提高中国车主汽车文化素质；利于垂直车主用户交流。

中国汽车后市场电子商务产业图谱如图10所示。

图10　中国汽车后市场电子商务产业图谱

3.后市场电商积极探索商业模式

中国汽车后市场电商积极探索商业模式(图11)，但是成熟商业模式仍需时间验证。

图11　中国汽车后市场电商商业模式

4.汽车后市场电商活跃用户数量呈现上升趋势

汽车后服务移动端相对活跃渗透率呈上升趋势。截至2015年12月底，途虎养车网、典典养车、车点点相对活跃渗透率排名前三，分别为12.43%、8.29%、6.39%(图12)。

图12　2015年12月中国汽车后服务移动端相对活跃用户渗透率

5.汽车后市场电商市场竞争激烈

汽车后市场电商市场竞争非常激烈，第一梯队将开始显现(图13)。

图13　2015年中国后市场电商市场实力矩阵

根据图13分析如下：

纵轴定量维度：厂商现有资源的综合表现，包括市场现状，平台用户基础及其品牌建设能力等。针对目前的中国汽车后市场来说，包括商户资源、用户规模、资本实力、品牌与声望、团队规模等重要指标均为评价厂商现有资源能力的主要依据。

横轴定性维度：厂商运营能力的综合表现，主要指厂商的业务独特性，具体可以体现在厂商的技术创新、商业模式创新、运营创新、产品开发、内容代理等。针对汽车后市场来说，供应链能力、技术实力、产品创新能力、模式创新能力和其他运营能力是评价厂商整体运营能力的重要指标。

模型说明:实力矩阵是用以描述产业发展趋势和格局的研究模型。该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。

创新者企业代表：途虎养车网，途虎在全国主要省份和地区全面布局线下门店，并进一步完善仓储物流系统，合作门店数超过10 000家，覆盖330个城市，仓储覆盖北京、上海等10个城市。

务实者企业代表：车享家，2015年9月份车享平台推出的线上线下汽车维修、保养的连锁品牌。车享平台是上汽集团打造的中国汽车市场首个O2O电子商务平台。截至2015年12月，车享家已有超过100家线下门店。

补缺者企业代表：养车无忧，2012年成立，合作门店数超过1 400家，仓储面积超过4 000平方米。