商业银行中间业务发展研究

何权君（中国银行股份有限公司　广东省分行，广东　广州　510000）

商业银行中间业务发展研究

何权君
（中国银行股份有限公司广东省分行，广东广州510000）

在西方发达国家，中间业务的发展较为成熟，是商业银行利润的主要来源。中国加入WTO以后，外资银行大举进入，面对激烈的行业竞争，我国商业银行只有积极拓展中间业务，才能维持利润增长。论文分析了西方发达国家商业银行中间业务发展现状及成功经验，结合我国商业银行中间业务发展现状，运用SWOT方法，从外部环境和内部环境两个方面进行分析，提出中间业务发展策略。

中间业务；商业银行；SWOT分析

20世纪80年代以来，西方发达国家商业银行的中间业务发展迅速，中间业务收入逐渐成为主要的收入来源。但长期以来，我国银行业收入来源仍集中在息差收入。随着利率市场化，存贷利差降低，大力发展中间业务收入是必然途径。与此同事，商业银行竞争加剧，但产品同质化现象严重，各商业银行应进一步加强产品创新，大力发展中间业务。

一、西方发达商业银行中间业务发展概况和经验

1、西方发达商业银行中间业务发展概况

80年代以前，西方发达商业银行也是以传统业务为主，仅开办支付结算等服务类中间业务。80年代以后，金融全球化的趋势日趋明显，银行业竞争也趋于激烈。传统存贷利差收益越来越低，商业银行需要寻找新的收益增长点。随着技术进步和金融创新，商业银行加大中间业务产品创新，银行经营重心逐渐转向利差和中间业务并重。

以美国商业银行为例，80年代后，中间业务收入平均增速达到50%左右，远远超过了资产平均增速，商业银行的收入结构发生很大改变。美国银行业中间业务收入占营业收入的比例，由1980年的22%逐年上升至90年代初的将近40%，至2010年已超过50%，其中摩根银行、花旗银行等银行中间业务收入占比高达80%以上。

2、西方发达商业银行中间业务发展经验

（1）混业经营，中间业务收入来源较广。西方发达国家实行混业经营制度，除了传统的支付结算、银行卡、代理、担保、信托等业务外，西方发达国家商业银行还可以经营共同基金、保险、投资银行等业务，形成完整的中间业务体系。

（2）产品定价灵活，业务管理机制完善。西方发达国家商业银行管理体制往往更加灵活，如美国花旗银行实行二维双重报告体制，地区分行同时向总行业务管理部门和区域管理部门负责。总行部门对产品上研究更深入，区域部门更了解当地实情。通过纵横结合的组织架构，既能推广具有统一特性的“花旗产品”，又能与当地市场相结合，形成“本土化的银行”优势。

（3）金融科技发达，中间业务服务便捷。随着经济社会的发展和计算机技术的提高，电子商务发展迅猛，金融科技日益成熟，客户办理银行业务越来越便捷。金融科技不仅给客户带来便利，也大大降低中间业务的经营成本，发达国家商业银行纷纷加大网络银行的投入，已基本实现信息管理系统的集成化、网络化、智能化改造，建立了完备的数据库。

二、我国商业银行中间业务现状

1、我国商业银行中间业务发展现状

近年来，我国商业银行中间业务收入绝对量增长较快，在营业收入中的占比稳中有升。以工商银行为例，2015年实现中间业务收入1897.80亿元，同比增加244.10亿元，增幅14.8%。但从中间业务占营业收入的比重来看，五大国有银行的比重仍然偏低。

五大国有银行中间业务收入占比

西方发达国家商业银行的中间业务收入占比一般都超过60%，国内股份制商业银行的占比也不低，相比之下，2015年五大行的中间业务收入占比均在31%以下，其中农行、交行的占比较2012年还有所下降。非利息收入占比的变化，与资产负债业务的发展有一定关联，前些年存贷款增长较快且息差稳定，带动净利息收入增长较快。但近两年利率市场化提速，息差逐渐收窄，提升中间业务收入占比势在必行。

2、我国商业银行中间业务的SWOT分析

（1）我国商业银行发展中间业务的机会（O）。一是居民对中间业务的需求日益增长。近年来，我国居民个人收入增长较快，消费结构趋于多元化，除基本生活消费外，耐用品消费、教育、休闲旅游支出等需求快速增加，客户对于银行服务的需求相应发生变化。以前客户主要办理简单的存贷和结算业务，现在越来越多涉及理财、顾问、代理等中间业务；以前客户投资渠道主要是储蓄，现在还涉及股票、基金、商业保险等品种。

二是国家对金融创新的支持日益加大。近年来，国家加快金融体制改革，鼓励金融创新，丰富金融市场层次和产品，国内商业银行应抓住国家金融创新改革发展的机遇，在共性化产品的基础上，发挥自身客户群和产品研发优势，开发具有本行特色的中间业务产品，拓展优质客户群。

（2）我国商业银行发展中间业务的威胁（T）。一是国内其他银行的竞争。目前我国商业银行在国内金融市场中仍然占据主导地位，尤其进入21世纪，五大国有商业银行相继上市，股份制商业银行也具有较强的创新能力。但外资银行进入中国后，促进国内银行业发展逐渐成熟，外资银行在中间业务方面服务成熟、效率快捷、管理科学、技术先进，我国商业银行在中间业务服务方面与之相比，差距还较大。

二是第三方支付迅速发展。随着互联网的飞速发展和智能手机的普及，我国移动支付市场进一步扩大。据统计，截至2015年9月，支付宝、腾讯的财付通、拉卡拉的市场占有率分别占据移动支付市场得前三位，分别是71.51%，15.99%，6.01%；银联商务的移动支付市场占有率只有0.49%，位居全国第八。在第三方支付工具的竞争之下，商业银行的中间业务受到了强大的冲击，尤其是我国国有商业银行的表现相对逊色。

（3）我国商业银行发展中间业务的优势（S）。一是资金实力强。进入21世纪，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等在沪市上市，资本实力增强，公司治理机制逐渐完善。2015年，根据SNL编制的全世界最大银行排名，工商银行以总资产3.5万亿美元位居第一，建设银行、农业银行、中国银行分别列第二、第三、第五位。强大的资金优势，为国有银行发展中间业务提供了更有利的条件。

二是商业信誉高。我国商业银行在国内长期经营存贷和结算等业务，国有银行还有国家信誉作为后盾，在国内有较高的声誉，居民个人和企业往往更有认同感。良好的信誉为商业银行拓展中间业务提供了大量的稳定客户来源，广泛的客户资源对商业银行发展中间业务奠定了客户基础，外资银行短期内难以争抢大量客户。

（4）我国商业银行发展中间业务的劣势（W）。一是中间业务基础薄弱。商业银行在较长时期内，将中间业务作为存贷业务之外的副业，对发展中间业务的重视程度不足，缺乏中长期的发展战略规划。虽然近年来商业银行将中间业务也纳入经营发展重点，但仍然存在中间业务产品创新能力不足，中间业务品种单一化、同质化，收入来源还是以传统的存贷业务为主，中间业务收入在营业收入中的占比还较低。

二是管理体制不够顺畅。和西方发达国家商业银行相比，我国商业银行的公司治理经验较为欠缺，管理机制较为粗放，尤其国有商业银行虽然进行了股份制改革，但行政管理色彩仍较为浓厚，管理机构层级较多，经营决策效率较低，导致不能快速响应市场和客户的金融服务需求，一定程度上阻碍了中间业务的加快创新发展。

三、我国商业银行发展中间业务的策略

针对我国商业银行中间业务发展的现状，以及面临的内部环境和外部环境、有利因素和不利因素，借鉴西方发达国家商业银行发展中间业务的经验，提出如下发展中间业务的策略。

1、积极开发特色产品

随着我国经济增长和金融改革的深入，个人和企业对中间业务的需求日益增长，我国商业银行迎来了新的发展机遇。为了满足市场需求，我国商业银行应对市场进行充分调研，对现有产品进行全面梳理和详细评估，积极开发各种新产品。加大对发展潜力大、附加值高、风险小的中间业务产品的投入。在我国银行业，大多数的金融产品是雷同的，只有开发具有自己特色的新产品，把自己的理念贯穿产品开发、营销、服务的始终，全方位打造个性化服务的品牌，才能从竞争中脱颖而出。首先，商业银行应加大产品创新，避免同质性。商业银行首先应做好自身的市场定位，再细分目标客户群体，针对不同客户群的实际需求设计个性化的中间业务产品，提高产品的实用性，降低产品的可复制性；提升客户体验，增强客户对银行品牌的信任度和忠诚度。其次，商业银行应积极推动新兴中间业务的发展。我国商业银行在巩固和扩大主营中间业务的同时，应根据经济发展热点积极发展承诺担保类等新兴中间业务，以满足客户的不同投资需求，从而拉动银行其他业务的经营，最终实现商业银行的持久稳健发展。

2、规范服务收费管理

商业银行在大力拓展中间业务的同时，要做到服务收费信息透明，提高客户满意度，谋求长远发展。一方面，要加强收费管理，通过细分产品、合理定价、合理营销，引导客户树立对中间业务的正确认识，形成正确的中间业务收费观念。另一方面，商业银行乱收费问题屡屡引发舆论关注，数目繁多的收费将影响银行客户满意度。我国商业银行应严格遵循《商业银行法》和《商业银行服务价格管理办法》有关规定，在综合成本与收益的基础上，对面向一般客户的中间业务项目，制定统一的收费标准，各地分支机构明码标价，不得收取标价之外的任何费用。此外，银行业也应创建公开透明的市场环境，加大宣传力度，让消费者对中间业务树立正确的认识，形成合理付费的习惯，促进中间业务健康持久发展。

3、加强内部控制体系

内部控制是企业管理的重要方面，包括风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通等内容。和其他类型企业相同，商业银行发展中间业务，同样要加强内部控制，建立专业、严谨的内部控制环境。全面分析评估开展中间业务过程中可能产生的风险，制定相关风险的应对策略，并采用相应的措施，将风险控制在可承受的范围内。首先，在研发产品的时候，要选择更加稳健的方案，全面考虑利率风险、市场风险等不确定因素。不能因为短期的效益和市场需求而忽视了长期的潜在风险。其次，商业银行要建立更加健全的风险防控体系，建立日常和定期检查监督机制，及时发现缺陷并加以改进。加强对中间业务的风险预警、风险防范和风险管控，最大程度的减少投资风险带来的资产损失和信誉流失。此外，加强与外部的沟通和宣传，规范行业风险预警系统，及时监测行业风险状况，发布有效信息，塑造企业良好的经营形象。

4、重视专业人才培养

我国商业银行发展中间业务，需要创新思维广、专业能力强的人才。首先，吸引人才。商业银行应牢固树立以人为本的思想，注重培养高素质的专业人才队伍，建立“能上能下，能出能进”的选人、育人、用人机制，发现人才、培养人才，从而达到吸引人才的目的。其次，培养人才。加强对中间业务从业人员的培训、进修和轮岗，使得相关员工更扎实掌握中间业务理论知识、更充分了解金融市场环境和产品，从而促进中间业务产品创新和营销工作。最后，留住人才。商业银行在培养人才的同时更要重视如何留住人才。建立合理的激励机制是留住人才的关键。可以通过绩效考核、晋升机制、分配股权、人文关怀等多种形式提高其对企业的忠诚度。

四、总结

由于我国商业银行在发展中仍存在一些问题：中间业务品种和服务具有同质性，自主创新能力较弱；服务收费管理的不断规范化与中间业务收入增长之间的矛盾日益突出；内部控制体系不够健全，风险事件时有发生；缺乏专业性强、知识面广的复合型人才，制约了中间业务的发展。针对以上问题，商业银行首先应加强对中间业务产品研发销售策略的研究，建立起长期稳健的中间业务发展战略。规范定价制度，提供质价相符的银行服务，提高中间业务产品的收益能力。人才是企业竞争力的基本保障，商业银行应重视高端人才的引进和内部人才的培养，建立留住人才的激励机制。银行业属于高风险行业，在发展中间业务的同时，必须严控风险，保证资金安全，以确保健康稳健的经营。

［1］ 赵建斌，原伟玮.我国商业银行中间业务收入比较研究［J］.区域经济研究，2015，01∶40-44.

［2］ 罗英.利率市场化新常态下我国商业银行中间业务发展研究［J］.现代商业，2015，15∶238-239.

［3］ 孔康杰，叶仕良.我国商业银行中间业务发展的风险研究［J］改革与战略，2015，6∶87∶90.

（责任编辑：刘康）