国内橡胶行业发展现状及橡胶油需求分析

刘妍++王鹏++胡玉华++吐伟++张昱

摘要：文章结合目前国内充油合成橡胶制造行业和橡胶制品应用行业的市场特点和竞争格局、产品特征等信息分析总结出橡胶行业用油特点、需求变化以及橡胶油应用领域及竞品分析。文中还简要论述了石蜡基橡胶油应用领域及特点和环保轮胎油市场的需求与生产情况。

关键词：橡胶；现状；橡胶油；需求

中图分类号：TE6263文献标识码：A 文章编号：1002 3.1.19（2016）01 0008 10

0引言

目前国内的橡胶油市场及橡胶油应用存在竞争激烈、产品质量标准不统一、产品替换频繁等特点随着各地方炼厂的高压加氢工艺建成投产民营炼厂（北方沥青、宏业）和合资炼厂（台塑）对环烷基油和石蜡基原料油的开发利用橡胶油产品市场将面临更加严峻的挑战。

通过对全国橡胶油市场调研分析总结出了国内橡胶行业发展现状以及对应不同类型橡胶油产品的需求趋势。详细对比分析了国内橡胶油竞争格局和橡胶油产品今后的研究方向。同时简要分析了石蜡基橡胶油应用领域及特点和环保轮胎油市场的需求与生产情况。

1合成橡胶行业特点及用油情况分析

2014年国内合成橡胶市场整体发展低迷装置平均开工率不足60%产量近300万t其中丁苯橡胶、顺丁橡胶产量最大分别占合成橡胶总产量的36%、28%。全年多数产品价格同比下跌20%以上。

国内汽车及轮胎等行业增长较快一定程度上带动合成橡胶需求增长。但产能的严重过剩使得行业利润率大幅下降装置停工、降负荷现象较多整个合成橡胶行业进入周期性的低谷。

（1）2014年中国合成橡胶各类产品产量占比（见图1）

2014年国内充油丁苯橡胶产量约40万t其中最大的是SBR171.2占到充油丁苯橡胶近60%。虽然国内合成橡胶市场低迷但充油丁苯橡胶产量将会有一定增长其中SBR1723等型号产品增长最快主要是由于下游轮胎等行业环保要求越来越高间接带动了市场对SBR1723等型号需求的增加。

随着下游产品环保要求的提高预计未来国内充油丁苯橡胶产量进一步增加其中SBR171.2产量比重降低 SBR1723等型号增加。见图2。

目前国内充油丁苯橡胶还是以芳烃油为主多数主要是靠国内厂商供应主要有兰州石化、克拉玛依石化等进口偏多的是台湾中油化工产品。由于SBR1723等型号主要填充的是高芳烃油未来充油丁苯橡胶对于高芳烃油的需求将进一步增加对于芳烃油需求将有所下降没有达到环保要求的重环烷油需求量降低2014年丁苯橡胶填充油需求量约10万t。

刘妍等国内橡胶行业发展现状及橡胶油需求分析

计算方法：油品需求量=充油丁苯橡胶产量×油品平均填充比例（25%）

201.1-201.3年中国充油丁苯橡胶填充油需求量见图3。

2014年国内顺丁橡胶产量约83万t同比增幅9%产能有效利用率52%。预计2015年顺丁橡胶产能利用率将降至40%以下。

国内顺丁橡胶仍以镍系（Ni）顺丁橡胶为主产量约60万t占到总产量约80%。低顺、钴系充油及稀土橡胶相对不足充油顺丁橡胶国内生产很少目前只有朗盛化学中国有限公司生产主要填充芳香基橡胶油。

（2）热塑性弹性体行业

苯乙烯类热塑性弹性体（SBS/SEBS/SIS）是目前世界产量最大、发展最快的一种TPE占整个行业比重为44%其中又以SEBS最为高端；这种材料在室温下的性能与硫化橡胶相似而弹性模量异常高根据这些特点苯乙烯类TPE广泛应用于制鞋、塑料改性、沥青改性、防水涂料、液封材料、电线电缆、汽车部件、医疗器械、家用电器、办公自动化和胶黏剂等多个领域。

我国SBS主要用于制鞋、沥青改性和聚合物改性这些领域的消费量分别占SBS总消费量的42%、26%和14%。受制于宏观调控和经济下滑因素制鞋和沥青改性这两大领域对SBS的需求增速有所放缓。

根据美国研究机构Freedonia Group 201.1年9月发布的研究报告估计全世界2014年的热塑性弹性体在410～560万t之间根据《SBS技术与市场调研报告》201.3年数据大陆地区大约占到了热塑性弹性体50%的消费量也就是大约205～280万t的量。其中44%为苯乙烯类约100～140万t的量其中在制鞋和黏合剂两个需要用油的领域中占比为42%+14%大约60～80万t。这两个领域根据典型的配方推算油品大约有40～80万t需求而这两个领域的用油主要是环烷基的橡胶油最为合适再加上其他领域8%占比量市场对于环烷基橡胶油的需求估计应该稳定在60万t。

2014年的橡胶市场整体呈现低迷天然橡胶已跌破近五年的历史低价维持低位震荡运行其他橡胶产品难逃其影响不乏前期高附加值产品转向亏损。而与其他橡胶产品不同的是SEBS却迎来“爆发年”。受出口拉动及国内需求较旺的支撑国内SEBS整体向好：以巴陵石化为例主打牌号YH503生产毛利在4000～5000元/吨居各橡胶产品之首。

高利润值促生了市场投资的焦点转向SEBS。2014年初宁波科元石化2万t/a SEBS装置投产成功新牌号1.3.20迅速打入市场再次引发业内关注。惠州李长荣计划2014年下半年建设一套3万t/a的SEBS装置预计最快在2015年底投产。与此同时新疆克拉玛依独山子石化将有一套2万t/a装置计划上马。预计2016年国内SEBS装置产能总量将达到165万t虽然SBES扩张但不会像其他产品再次面临“过剩”的问题。

综上所述合成橡胶、轮胎行业用油特点及未来用油量预测见表1、表2。

在合成橡胶领域中用油量增加的有丁苯橡胶（芳香基橡胶油）、热塑性弹性体SBS生产热熔胶（环烷基橡胶油）和热塑性弹性体SEBS（环烷基和石蜡基橡胶油）。轮胎行业（芳香基橡胶油）用油量增加。

2橡胶制品行业特点及用油情况分析

橡胶油应用最为广泛的橡胶制品行业有：胶鞋、胶管、胶带、再生橡胶、不溶性硫磺、热熔胶、充油电缆等。分别对每一行业的用油情况进行调研与分析。

（1）胶鞋行业

201.1-201.3年国内胶鞋行业市场持续低迷产销量均有所下滑其主要原因① 市场需求疲软；② 胶鞋生产企业众多产能过剩；③ 胶鞋市场价格走低产品利润下降预计未来几年国内胶鞋市场仍将持续走低。

TPR造粒胶鞋：由于此种材料所制胶鞋重量大耐磨性差材料成本高所以国内生产TPR造粒胶鞋企业并不多。

2014年我国胶鞋产量在147亿双左右同比下降2%左右下降幅度较小未来几年我国胶鞋市场仍然较低迷。未来胶鞋行业将调整产品结构大力发展“绿色”胶鞋实施品牌战略。见图4。

在鞋材的主体材料中填充油占到鞋材总质量的三分之一左右而在胶鞋生产中主要填充油品环烷基橡胶油和石蜡基油。其中环烷油需求居多占到胶鞋油品需求的70%石蜡油需求占到30%。见图5。

未来我国胶鞋行业依然以填充环烷油、石蜡油为主由于我国胶鞋市场整体疲软所以预计油品需求量随着胶鞋行业下滑而有所减少。 由于未来市场对于胶鞋的环保要求提高胶鞋所填充的油品将以环保类的环烷油、石蜡油为主。

（2）胶管行业

目前国内胶管生产企业有800多家规模以上企业300多家其中钢丝编织和钢丝缠绕胶管生产企业200多家大口径钢丝缠绕胶管（主要为石油钻探胶管）生产企业约10家汽车用胶管生产企业约50家。小型胶管大部分集中在河北、浙江、山东、辽宁等中原和沿海地区。 国内橡胶管行业市场集中度较为分散天津鹏翎、欧亚管业、山东美晨三家企业市场份额占比最高约占16%的市场份额。

胶管：主要填充石蜡油芳烃油、环烷油填充较少行业对油品需求不高。

2014年国内胶管、胶圈行业对油品的需求约5万t预计2015年需求量将增长到6万t主要是由于2015年国内胶管市场需求增长较快。见图6。

（3）胶带行业

目前国内胶带市场集中度越来越高形成了“规模企业优势集中”和“区域优势集中”两大特点。全国的胶带企业集中在山东、浙江、江苏、河北。山东省浙江省和河北省规模以上企业输送带产量分别约占全国输送带总产量25% 。全国V带产量的70%以上集中在长三角地区、浙江三门。

输送带、V形带油品需求特点：主要填充高芳烃油、芳烃油、环烷油但需求量很少例如：山东安能、山东祥通国内大型企业高芳烃油、芳烃油年用量在100～200 t国内胶带油品总用量约3000 t。

未来油品需求：目前添加的还有固体粉末状油品比较环保未来将研发一种非填充油类产品配方预计将来橡胶带对于高芳烃油、芳烃油、环烷基橡胶油的需求将进一步下降。

（4）再生橡胶行业

目前国内再生胶生产企业有1000多家生产能力超过600万t在2014年产量达到395万t。预计2015年国内再生橡胶产量将达到410万t同比增长4%增长明显放缓。见图7。

再生橡胶油品需求：从废旧轮胎提取再生橡胶填充芳烃油。从丁晴橡胶提取再生橡胶填充环烷油。从三元乙丙橡胶、丁基橡胶提取再生橡胶填充的是石蜡油。

目前国内市场上再生橡胶65%是从废旧轮胎提取。据此推算2014年国内再生橡胶芳烃油需求量约1.3万t同比增长1.2%环烷油和石蜡油需求量69万t同比增长1.3%。

2015年国内再生橡胶市场增长有所放缓油品需求增长较少基本与2014年相仿。

（5）不溶性硫磺行业

国内目前以充油不溶性硫磺为主占市场的98%非充油不溶性硫磺很少仅2%国内市场不溶性硫磺主流型号以HS70-20 、OT-20居多分别占市场总产量的30%、25%。 2014年国内不溶性硫磺产量达到了72万t复合增长率1891%处在较快的增长水平目前国内不溶性硫磺市场需求旺盛预计未来几年仍处于较高增长水平。见图8。

供给格局：以国内品牌油品为主购买途径90%通过经销商购买。

充油不溶性硫磺油品需求：填充环烷油居多占到油品需求总量的50%芳烃油、石蜡油需求量相对较少。由于国内不溶性硫磺市场增长较快相应的对于油品需求量也较快预计2015年充油不溶性硫磺油品需求量约16万t其中环烷油需求量约08万t同比增长20%。

（6）热熔胶行业

①行业集中度低、技术力量分散

国内热熔胶行业集中度低、技术力量分散。国内大多数企业基本不具备自主研发能力依赖现有通用技术质量控制意识薄弱在原材料、助剂等方面选料不精持续发展能力不强。

②中高端产品生产技术低

目前国内产品基本上能满足国内中低端产品的需求某些产品的技术水平甚至已经接近国际先进水平正在开始逐步替代进口产品。但是与国际先进水平相比我国热熔胶产品整体上仍然存在一定的差距尤其是一些中高端产品差距更加明显。

③卫生制品领域应用最多

国内热熔胶市场主要应用行业：卫生制品、服装、胶棒、书籍装订和包装其中卫生制品用胶最多。

未来热熔胶将大力发展在水基型、热熔型等环境友好型胶黏剂无溶剂型、生态型、光固化型（UV 型）、低温和常温固化型、高固含量型等环保节能胶黏剂产品方向上发展。预计2015年我国热熔胶产量达到86万t未来市场发展潜力较大。见表4。

热熔胶填充油品：主要填充环烷油芳烃油需求量较少。

油品供给格局：国内热熔胶企业80%购买的是国内品牌油品国外品牌仅20%左右。

油品购买途径：主要是经销采购然后供应给用户的方式。

未来油品需求：由于我国热熔胶市场发展潜力较大使得对于油品的需求也相应增加预计到2015年我国热熔胶市场油品需求量将达到10万t市场需求也巨大对环保性能要求进一步提高。见图9。

（7）充油电缆行业

市场状况：目前国内充油电缆产量很少国内大型的电缆生产企业基本不生产充油电缆只有一些小型电缆生产企业在生产其主要原因有两点：

①充油电缆技术老化新产品性能优于充油电缆市场需求下降。

②应用领域狭窄目前充油电缆主要应用在海底电缆领域市场需求有限。

未来我国充油电缆市场发展空间将进一步缩小甚至市场将淘汰此类产品。

油品需求：充油电缆主要填充的是注水油膏起到绝缘作用由于国内充油电缆市场发展萎缩生产企业少很难对油品需求进行量化分析未来该领域对于油品的需求将进一步减少。

橡胶制品行业用油特点及用油量分析见表5。

橡胶制品行业中充油电缆的用油量下降橡胶管、橡胶带、再生橡胶、不溶性硫磺、热熔胶的用油量增加。

3中国合成橡胶重点企业介绍

2014年中国合成橡胶国有企业产能状况见表6。2014年中国合成橡胶私有企业产能状况见表7。

中国合成橡胶国有企业产能最大的是中国石化中国石油位居第二。

中国合成橡胶私有企业产能最大的是山东华懋新材料有限公司合资企业中李长荣（惠州）、申华化工工业有限公司产能较大。

2015年中国合成橡胶总产能将达到63.2万t复合增长率1.1% 2014年丁苯橡胶和顺丁橡胶、异戊橡胶分别为1.2万t、27万t、5万t。丁苯橡胶和顺丁橡胶增长放缓。见表8。

2015年预计乙丙橡胶（密封材料）新增产能最大其次是丁腈橡胶（密封材料）和丁基橡胶（汽车内胎）。

4国外橡胶油生产企业概况及典型产品

（1）尼纳斯公司

尼纳斯公司采用委内瑞拉重质环烷基原油生产润滑油产品是世界上最大的环烷基油生产商之一尼纳斯环烷基特种油主要有四大产品系列：变压器油工业润滑油脂、基础油橡胶油和环保轮胎油。尼纳斯公司目前具有两组不同的橡胶油产品Nytex 和Nyflex。 Nytex 与Nyflex 相比具有更高的溶剂化能力。见表9。

尼纳斯橡胶油产品线设计非常清晰从低端、主流到顶级都有相应的产品可以满足不同行业不同橡胶填充、操作用油需求但缺少较大黏度的石蜡基橡胶油。

（2）荷兰皇家壳牌集团

壳牌工业润滑油产品包括：传动油、轴承与循环润滑油、空气压缩机润滑油、电气绝缘油、工业齿轮油、润滑脂、液压油、固定式发电机组润滑油、导轨油、涡轮机油、工艺油、冷冻机油、热传导油。见表10。

壳牌橡胶油产品线中没有芳香基橡胶油环烷基、石蜡基橡胶油设计非常清晰可以部分满足橡胶行业的填充、操作用油需求。

（3）太阳石油

太阳石油公司产品包括发动机油、车辆齿轮油、传动液、刹车液、摩托车机油、液压油、汽轮机油、工业齿轮油、压缩机油、船用油、金属加工油、特种润滑油品、润滑脂等十几大系列产品。见表1.1。

太阳橡胶油产品线设计环烷基、石蜡基和芳香基橡胶油产品全面但产品以中低端为主芳烃含量高不能满足目前不断提高的环保要求。

5环保轮胎油种类及市场分析

环保轮胎油的提出是源于2010年欧盟通过实施RECH《关于化学品注册、评估、授权和限制》法规法规中规定：直接投入市场的添加油或用于制造轮胎的添加油应符合以下技术参数：苯并芘（BaP）含量应低于1 mg/kg同时8种多环芳烃（PHs）含量应低于10 mg/kgPC含量不大于3%。指令中的要求对我国橡胶轮胎制品的生产和出口筑起了技术壁垒。2014年我国出台了《绿色轮胎技术规范》其中除了对绿色轮胎提出了产品性能要求外还对原材料的使用提出了要求自2015年1月起国内生产的所有子午胎配方中不应使用、所有进口轮胎中不应含有的高芳油、防老剂D、促进剂NOBS其中包括充油丁苯胶171.2所用高芳烃油进行了明确的规定。

国内外橡胶油供应商和轮胎橡胶生产商积极应对不同类型的环保轮胎油应运而生。目前能够符合欧盟指令要求的环保轮胎油主要有以下几种：①处理芳烃油TDE；②重质环烷油NP；③浅度溶剂抽提油ES；④残余芳烃抽提油RE；⑤其他类型的调合油。

国外环保轮胎油的研究始于1990年壳牌Catenex SNR是欧洲最先用于轮胎的环保油德国汉圣Vivatec 500是最早进入中国也是目前应用最广泛的环保轮胎油尼纳斯的Nytex 4700是2008年推出的轮胎专用环保橡胶油属于调合油。壳牌Flavex 595是近两年向国内推广的环保轮胎油。

国内从2005年开始有关于环保轮胎油的研究中国石油克拉玛依石化公司采用中压加氢工艺研制出NP10环保轮胎油；中国石油辽河石化采用溶剂萃取技术研制出LHF2.2环保油；中海油采用溶剂萃取工艺开发出了TDE ZL2-3.2.2b环保轮胎油。

丁苯橡胶生产和轮胎外胎制造是传统芳烃油消费的两大主要板块受欧盟环保指令制约这两大行业从2009年就开始试验并部分转向使用环保轮胎橡胶油。2010年两大板块消费环保轮胎油10万t左右其中合成橡胶业消费2万t轮胎制造业消费8万t左右。

国外环保轮胎橡胶油的主要牌号见表1.2。

中国石化济南炼油厂、南阳精细化工厂已经具备环保轮胎油的生产装置但仍未形成规模生产中国石油辽河石化每年产量很有限大概在2000 t克拉玛依石化的产量已经达到1万t/a。中海沥青股份有限公司的环保轮胎油产能达到2万t/a。

6结论

通过对全国橡胶油市场的调研分析可以得到以下结论并提出相应的应对方案。

（1）国内橡胶油用油总量分析

我国的合成橡胶行业装置能力从2009年的250万t扩张至201.3年的489万t增长近100%这样的扩张速度导致了当前产能结构性过剩开工率不足装置停工降负较为普遍生产企业压力很大。

2010年中国国内环保芳烃油的实际消费量占橡胶油总消费量7867万t的1.27%而芳烃油占到橡胶油总消费量的389%。

（2）不同牌号丁苯橡胶对橡胶油的需求情况

乳聚丁苯橡胶SBR171.2、SBR1714、SBR172.1、SBR1779、溶聚丁苯橡胶SSBR1534、顺丁橡胶BR9073需要芳烃油或高芳烃橡胶油做填充油；

乳聚丁苯橡胶SBR1778、热塑性丁苯橡胶YH805、YH815、F675、F475、SBS4452、顺丁橡胶BR9053等需要环烷基类橡胶油做填充油；

乳聚丁苯橡胶SBR1723、SBR1739等需要填充符合欧盟RECH法规要求的环保轮胎油。

随着欧盟环保指令在国内逐步深入大型轮胎企业及外资企业已采用环保轮胎橡胶油代替芳烃油像米其林、佳通、普利斯通、三角、韩泰、中策、固特异等企业对环保轮胎油的年消费量都在千吨以上而且其中大部分轮胎制造厂仍处于过渡使用阶段这就意味着国内环保芳烃橡胶油的用量还有很大的上升空间。也有企业开始尝试在外胎中使用环烷基橡胶油比如库珀成山（山东）、山东玲珑等公司已使用尼纳斯环烷基环保轮胎油作为生产外胎的原料。

从总的趋势上看环保芳烃油正在不断取代普通芳香基橡胶油。

（3）合成橡胶与橡胶制品行业对橡胶油的需求情况

在合成橡胶领域中用油量增加的有丁苯橡胶（芳香基橡胶油）、热塑性弹性体SBS生产热熔胶（环烷基橡胶油）和热塑性弹性体SEBS（环烷基和石蜡基橡胶油）。轮胎行业（芳香基橡胶油）用油量增加。

橡胶制品行业中充油电缆的用油量下降橡胶管、橡胶带、再生橡胶、不溶性硫磺、热熔胶的用油量增加。

（4）橡胶油竞争格局分析

目前在中南地区市场上与橡胶油产品竞争的主要有昆仑橡胶油、15#、26#、100#工业白油；北沥20#、SBS添加剂；宏业20#、SBS添加剂；荆门55#；中海油惠州150N；台塑150N及500N；汉地阳光150N等。

在华东地区橡胶油产品主要竞争的产品是各种类型的工业白油。传统竞争者有荆门石化公司、杭炼、高桥、金陵、镇海工业白油。新进入市场的竞争者有：北方沥青、盘锦宏业、中海油惠州加氢油。海外竞争者有：韩国、日本、新加坡等地产的工业白油。

参考文献：

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[2] 宋向雁橡胶助剂手册北京：化学工业出版社2002：3.27-3.3.2

[3] 杨清芝现代橡胶工艺学北京：中国石化出版社1997