澳大利亚的零售电市场及监管体系①

刘东胜（澳大利亚AGL能源有限公司，澳大利亚墨尔本　3000）



澳大利亚的零售电市场及监管体系①

刘东胜
（澳大利亚AGL能源有限公司，澳大利亚墨尔本3000）

摘要：主要介绍澳大利亚零售电市场架构，概要地描述澳大利亚能源电力法律法规，市场监管的架构以及澳大利亚电力批发市场（包括实时发电侧电力市场和电力金融产品市场）。然后分别讨论零售电商的业务，澳大利亚零售电市场开放的过程，零售电服务合同和目前澳大利亚零售电市场的竞争情况。

关键词：零售电市场；市场竞争；电力金融；电力批发市场

①本文由作者根据在2015年发改委能源研究所举办的电力改革国际经验讨论会上的专题发言整理。作者已尽最大努力保证所述内容的准确性，但如果有疏忽之处，完全由作者本人负责，与作者所服务的公司无关。

1澳大利亚能源电力市场架构

澳大利亚国家层面有关能源战略和改革的最高决策机构是由联邦、州和特区政府首脑组成的政府联席委员会。一旦这个委员会决定实施能源电力重大改革举措后，能源部长联席委员便负责着手组织落实。澳大利亚能源法律法规及市场监管体系如图1所示。首先要做的是立法工作，最左边第一个方框里是能源电力市场的各个法案，它们是在不同的时间逐步建立起来的。

“竞争与消费法案”是有关市场竞争行为的法律，它是一个跨行业的法规，其中包含能源电力行业。能源法规定，设立澳大利亚能源市场委员会，它的主要职责是依照能源电力法制定和更改能源电力市场的市场规则（见图1左边第二个方框）。能源监管会也是根据能源电力法而建立的，职责是监管市场法律和规则的执行情况，它是一个执法机构，并不负责制定和更改市场规则。需要强调的是，在澳大利亚能源电力市场规则制定和更改与其执行监管是分属2个不同的机构的各自职责。除了能监会，还有其他市场监管机构。澳大利亚在电力市场化改革以前，电力行业由各州政府管理。市场化后，随着电力监管职责逐步向电监会转移，州属监管机构的职能逐渐减少。目前，只有最高零售电价的限制仍由各州政府监管。另外，各个行政州都设有独立的诉讼仲裁委员会专门负责处理电力用户与其售电商之间的纠纷。

澳大利亚竞争与消费委员会的职能是监管市场不正当竞争行为和维护消费者利益，它还负责对公司兼并或收购进行审查。澳大利亚证券和投资委员会是金融证券和银行业的监管机构，它负责监管电力金融市场从业者。

澳大利亚能源市场运营公司是电力市场的运行者，它执行电力交易与调度的职能，既不隶属于电网公司，也不具备电网资产，它是一个非盈利机构，其年度开支需由能监会批复后，按电量向市场参与者收缴。电力市场的参与者有发电商和售电商，但这只是市场主体的身份描述，在实际中情况比较复杂。澳大利亚能源电力市场的市场主体除发电商和售电商外还有众多的中间商，它们都是金融性机构，而且都只涉及电力金融产品交易，并不参与电力实时市场的交易。澳大利亚金融市场协会是它们的行业自律组织。虽然电网公司和天然气管网企业受经济管制，但它们也是能源电力市场的重要组成部分。

图1澳大利亚能源法律法规及市场监管体系

2电力批发市场

澳大利亚国家电力市场覆盖澳大利亚东部5个行政州和一个首都特区。这些州（区）的电网都是联通的，其整体跨度达5 000 km。市场内所有达到一定规模的发电机组，只要联网都必须竞价上网发电，与发电资产的技术类型和产权无关。所有用电方也都需在这个统一发电侧市场上购电。用电方不报价，市场运行者对系统负荷进行预测。考虑到州与州之间会发生潮流阻塞，全电网按行政州划分5个电价区域②首都特区属于新南威尔士价区。。电力交易在每5 min一个时间节点上按价区进行电力平衡，达到平衡的最高报价为市场出清价。5 min之内的供需平衡则由另设的调频辅助服务市场调控。机组允许的报价范围在1 000～13 500澳元/MWh③负值的报价意味着发电方在发电的同时还要付款给用电方。这是基荷发电机组为了维持技术上的最小出力而付出的代价。2014—2015财政年度竞价上限为13 500澳元/MWh。这个最高竞价每年按物价指数上调。澳大利亚能源市场委员会（AEMC）每4年核查并可能调整一次最高竞价和最低竞价，以保证它们符合全电网可靠性标准。（报价下限）。与燃煤发电燃料成本仅20澳元/MWh左右相比较，这个允许报价范围是相当大的。澳大利亚电力市场是一个高度公开和透明的市场，各个价区电力价格、每个行政州电力负荷和所有机组出力都在5 min出清后即时向市场发布。各个机组报价数据，包括价位和电力也于次日公布于市场。

由于澳大利亚电力市场的实时电力价格有着极大的不确定性，市场主体需要交易电力金融产品来规避价格风险。在澳大利亚，电力金融市场主要的交易品种是差价合约，它们都是采用现金交割方法，差价合约中的电量只是一个用来做结算的参数，并不涉及物理意义上的电能交易。差价合约可按季度交易，也可按年度交易，其交易平台可以是证券交易所中的期货市场，也可以场外通过经纪公司交易，甚至双边直接交易。电力金融市场虽然是伴生于发电侧实时电力市场的，但它受金融业监管机构按金融业法律规则监管。实时的电力市场与电力金融市场的联系和差别可由图2来进一步说明。发电方通过实时市场向用电方出售电力，图2中黑线代表能量的物理流，而红线代表反方向的现金流，由用电方付给发电方，发电方同用电方又通过电力金融市场交易差价合约，它们之间的这笔交易只有现金流，即只有红线。值的指出的是，差价合约是以实时市场的电力价格作为参考价而结算的。在实际工作中，常常把这2个市场合称为电力批发市场。

图2实时电力市场与电力金融市场的联系与差别

3零售电商业务

在澳大利亚，除了少数工业用电大户外，绝大多数用户数并不参与电力批发市场的交易，他们会选择零售电商为他们提供电力批发市场的购电服务，即由零售电商代购。

一个零售电商的业务首先要有用户。有了用户还要维护市场份额，因为其他零售电商也在不断地发展它们的用户。有了用户后要到电力发电侧市场为用户购电，同时参与电力金融市场交易，规避实时电力价格风险。在开放性的零售电市场，公司在一段时间内的用户数目是变化的。所以，零售电商不仅购电有价格风险，而且连所需的购电量也是不确定的。市场环境下的电价与电量双重风险是对零售电商风险管理能力的极大挑战。

零售电商需要核算它为用户在电力批发市场购电的成本，这个成本是零售电价的重要组份。除此之外，零售电价还含有零售电商为电网公司代收的过网费、零售商自己的营运成本和合理利润，还有国家环境政策导致的附加成本。所有这些成本累加起来形成落地价，由零售电商统一收缴。零售电商需设计各种各样的售电服务合同以满足不同用户的需要。零售商业务中一项繁重的工作是管理用户账目，并按时核算应缴电费，及时寄发账单，这些任务主要由大型计算机系统来完成。提供用户客服和营运客服中心是零售商业务的重要组成部分。在澳大利亚，能源监管会要求所有零售电商都需事先设置对经济上陷于困难、拖欠电费的居民用户的解困措施，这些措施由专人负责，力争做到尽最大努力帮助这些有经济困难的用户逐步脱离困境。对拖欠电费用户断电是最后迫不得已的选项。

能源电力市场是一个不断发展的市场，零售电市场也不例外。在这市场完善的过程中，零售电公司经常会为政府能源政策的制定、市场监管方式和规则的更改建言献策，这是公司政策法规部门的日常工作。

在澳大利亚，零售电公司大致可分为3个类型：第一种类型是纯售电公司，它可能是一个独立公司，也可以是一个大型公司的跨业子公司；第二种类型是一个发电企业的子公司；第三种类型是发售一体的公司，它既有发电资产又有零售电业务。从这一角度看，发电商和售电商的区分并不是公司实体上的明确界定。

4售电侧开放

澳大利亚零售电市场开放引入竞争是按行政州开展的，每个州按其电网结构划分若干个供电营业区，每个供电营业区设一个配电网公司，同时指定一个“本区零售商”。这个“本区零售商”多数是开放前在这个供电营业区的电力销售公司。监管机构通过核准新的零售商，来培育市场主体，并允许零售电商跨供电营业和跨州开展业务。

依照电力法，澳大利亚能监会负责审核售电商的市场准入资质，其审核条件包括公司组织结构和业务能力，以及在电力市场经管的能力。能监会也审核申请公司的财务能力和公司主要经营者的商业信誉，如：是否被吊销营业执照和有关犯罪记录等。

尽管澳大利亚各州零售电市场开放的进程是不同的，但其路线图还是一致的。一个州一旦决定开放零售市场，那么首先是开放工商厂矿的大用电户。各州用于区分大用户的用电标准有所不同，有的是每年160 MWh，也有的是每年100 MWh④因为有很多工业用电大户由输电线直接供电，所以按年用电量分类与按电压等级分类的结果有很大重合性。。在允许工商厂矿用电大户自己选择零售电商几年之后，零售电市场也逐步向小型商户和居民用户开放。完成了这一步，所有用户都能以商业契约的形式来选择或更换零售电商。

5售电合同与落地电价

在零售电市场开放后，广义地讲零售电服务合同为2类，其中一类是标准售电合同，这个合同只适用于小型商户和居民用户，它的服务标准是由能监会确定，零售电商不能更改。标准售电合同的电价由州政府监管部门制定。按电力法规定，“本区售电商”必须允许用户选择标准售电合同，但其他售电商不受此限制。在零售电市场开放初期，标准合同还有一个特定的作用，在出现零售公司倒闭时，“本区售电公司”将按标准售电合同接收其用户。

除了标准售电服务合同外，零售电商包括“本区售电商”更多使用的是市场合同。市场合同形式多种多样，但都必须满足由能监会制定的最低标准。其价格虽然由零售商自主决定，但都低于标准合同的电价（否则，用户将选择标准合同）。据2014年的市场调查研究，它们一般会有5%～20%的优惠。

6澳大利亚零售电市场竞争现状

澳大利亚在全电力市场范围内，所有大小用户从2007年起都可以自主选择其零售电商。目前的市场格局是，大多数居民用户选择大型零售电公司，显示出其品牌效应。而小规模售电公司主要是为工商用户提供服务。电力法规要求能源市场委员会按年度对各个行政州的零售市场竞争形势进行评估。能源委员会根据多重标准评估零售电市场竞争是否“有效”。考虑的因素有：居民用户对选择权的知情程度，实施选择权情况，零售业务进场、退场和扩展的难易程度。同时还考虑零售电价（落地价）的竞争力。如果能源市场委员会对一个州的评估是“竞争有效”，那么它则建议此州政府取消最高落地价的限制，即零售电价完全由市场竞争来确定。表1是有关澳大利亚零售电市场竞争情况的2014年统计数据。

表1 2014年澳大利亚零售电市场竞争情况统计

在竞争程度高的州，会有15～20个零售电商开展业务。选择市场售电合同的用户在维多利亚州和南澳州分别有75%和83%，即不再使用受监管的标准合同。表1中还显示了在一年内更换零售电商的用户占所有用户的百分比。在2014年，维多利亚州有32%用户更换了零售电商，它早在2009年就不再对零售电价实行管制。综合这些数据，维多利亚州无疑是开放和竞争程度最高的零售电市场，它的开放力度和市场成熟程度不仅在澳大利亚，而且在世界上也是少有的。

7结束语

经过近20年的改革，澳大利亚零售电市场建设取得了显著进展，已发展成为世界上少有的高度竞争的零售电市场。在2007年就实现了在整个市场范围内所有用户都可以选择其售电商。目前，有70%的供电营业区不再实施电价监管，零售电价完全由有效竞争的市场决定。

（本栏责任编辑孙晶）

Retail electricity market and regulatory system in Australia

LIU Dong⁃sheng
（AGL Energy Co.，Ltd.，Melbourne，3000，Australia）

Abstract：The article introduces Australian retail electricity market. It summarily first describes the Australian electrical energy laws and regulations and market supervision of architecture and the Australian electricity wholesale market（including real time power generation side power market and power financial products market）. Then it discusses retail electricity business respectively，the open process of Australian retail electricity market，service contract and the Australian retail electricity market competition situation.

Key words：retail electricity market；market competition；power finance；power wholesale market

中图分类号：F416.61

文献标志码：E

文章编号：1009-1831（2016）02-0061-04

DOI：10.3969/j.issn.1009-1831.2016.02.016

收稿日期：2015-12-20

作者简介：刘东胜（1963），男，黑龙江鸡西人，博士，目前就任于澳大利亚AGL能源有限公司能源市场部主任分析师。从事能源电力市场分析15年，研究方向涉及水电系统计算机模拟、水库储水机会成本分析与储水定价、电力负荷预测和居民用电分析、管网天然气市场、电力市场建模分析和电力价格预测、电力交易策略分析和电力金融产品定价、零售电价制定方法研究和应用，以及可再生能源市场分析。