我国煤炭产业规模、结构与技术水平分析

■ 王 磊/李世祥

（1.中国地质大学（武汉）经济管理学院，湖北 武汉 430074；2.湖北省国土资源厅，武汉 430071；3.中国地质大学（武汉）公共管理学院，湖北 武汉 430074）

我国煤炭产业规模、结构与技术水平分析

■ 王 磊1,2/李世祥3

（1.中国地质大学（武汉）经济管理学院，湖北 武汉 430074；2.湖北省国土资源厅，武汉 430071；3.中国地质大学（武汉）公共管理学院，湖北 武汉 430074）

为了科学认识我国煤炭产业的特点，文章运用统计学模型和指标体系定量评价了我国煤炭产业的规模、结构和技术水平。结果显示，虽然我国煤炭产业拥有世界上最大的生产规模，但市场结构与先进产煤国家仍有较大差距。2005-2012年间，我国煤炭产业的CR8值基本上稳定在22%～36%之间，离40%的贝恩标准还有一定的距离。同期，煤炭产业的HHI指数都小于500，属于典型的竞争Ⅱ型市场结构。就技术水平而言，2005年以来我国采煤机械化水平提升较快，煤矸石利用率和矿井水利用率水平提升幅度也较大，但回采率和原煤入选率水平的进步速度一般，煤矿瓦斯抽采利用率水平进步速度也相对较慢。

煤炭产业；规模；结构；技术水平；行业集中度；HHI指数；“三率”

0 引言

煤炭产业也叫采煤业（coal mining），是采掘业的一个分支，是指从自然界直接开采煤炭的工业部门，它由所有煤炭企业集合而成。煤炭开采主要有两种方法：露天开采和地下开采。开采方法的选择很大程度上取决于煤炭资源的赋存形式和地质条件。煤炭产业的发展在很大程度上受到资源条件的制约。目前，世界煤炭产量的大部分是通过地下开采的，但在几个重要产煤国，露天开采却很常见。例如，澳大利亚80%的煤炭产量是通过露天开采的，而这一比例在美国约67%，我国露采比重仅占约10%。哈尔乌素露天煤矿就是我国目前最大的露天矿区（黄向春，2011）[1]。我国可露天开采的煤炭储量仅占7.5%（美国为 32%，澳大利亚为 35%），且煤矿中含瓦斯比例高，高瓦斯和有瓦斯突出的矿井占40%以上。

就国情而言，我国煤炭产业拥有世界上最大的生产规模，大型装备发展较快，但在智能开采技术和信息技术上和发达国家比还存在一些差距。如何定量评价我国煤炭产业的规模、结构与技术水平，相关研究并没有形成一致性意见。本文基于我国煤炭产业的特点，从数据更新、模型选择和指标优化等方面，对现有研究进行拓展。

1 煤炭产业规模

目前，全球每年生产超过61.85亿吨硬煤和1042万吨褐煤。煤炭生产大国并不局限于一个区域，世界前五大煤炭生产国分别为中国、美国、印度、澳大利亚和南非。全球煤炭产量的大部分被用于生产国的国内消费，只有大约15%的煤炭产量面向国际煤炭市场。

从全球范围看，中国自1989年以来一直是世界上最大的煤炭生产国。BP世界能源统计数据显示，中国原煤产量占世界的比重由1981年的16%逐年增加到2013年的47.4%，达到36.8亿吨（1840.0百万吨油当量），是世界第二大煤炭生产国美国的3.7倍，约是除中国之外的10大煤炭生产国产量之和。

2 煤炭产业市场结构

一个产业的结构可分为产业间结构和产业内部结构。其中，产业间结构反映相关产业之间的关系，即产业链；而产业内部结构反映某个产业中企业之间的关系，即市场结构。这里，我们采用产业集中度来考察我国煤炭产业的市场结构现状。产业集中度问题的实质是市场结构问题，是垄断还是竞争更有利的问题[3]。或者更加准确地说，是市场垄断到什么程度最优的问题。煤炭产业是典型的资源型产业，计算煤炭产业集中度，弄清国内煤炭开采和洗选业内少数几家企业在产量、销售量、产值及资产总额等方面占该产业的比重情况，从而反映大企业对国内煤炭资源市场的控制程度，有利于科学评价和指导国内煤炭资源连片开采、规模开采和合理开发利用，提高我国煤炭行业国际市场竞争力。

2.1 煤炭产业集中度的定义与衡量方法

产业集中度（industrial concentration）也叫市场集中度，是指某个产业内部少数企业在产量、产值、资产等方面对该产业的支配程度。最常见的衡量方法有两种：一是取前n位企业市场份额相加，即行业集中度指数（concentration ratio，简称CRn）；二是赫芬达尔—赫希曼指数（Herfindahl-Hirsch-man Index，简称HHI），是前n位企业市场份额的平方和。

2.2 中国煤炭产业CR8指数

行业集中度指数（CRn）又称“行业集中率”，通常以产业内规模最大的前n家企业的相关指标（如销售额、产值、就业人数、资产总额等）占该产业的份额来衡量。实践中，行业集中度指数一般计算某一产业内部前4大企业产量或销售额的市场份额，称之为CR4。考虑到数据的可得性和我国煤炭企业数量众多的事实，我们采用煤炭产量指标来测算前8家大型企业的集中度指数CR8。

根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准（表1），可将产业市场结构划分为寡占型（CR8≥40）和竞争型（CR8＜40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8＜70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20%≤CR8＜40%）和分散竞争型（CR8＜20%）[4]。

2005-2012年，我国煤炭产业CR8计算结果如表2所示。

马克思主义指出，社会的两极分化和无产阶级的相对贫困化是资本不断增殖的必然结果。全球财富越来越集中到少数资本占有者手中，现代资本家也发现了资本逻辑带来的这一问题。不改变资本主义制度和生产方式，就无法从根本上改变社会底层人们的相对贫困，只能是新时代的空想社会主义。生活在社会主义国家中的人们也深刻地感受到资本逻辑的巨大冲击力。马克思主义认为，自我异化的状态不是人的本质要求，未来的社会需要获得一种自由而全面的发展，社会主义的建立是社会发展的必然规律和趋势。

表1 美国贝恩对行业集中度指数与市场结构关系的分类

表2 2005-2012年我国煤炭产业CR8值

图1 2005-2012年我国煤炭产业集中度变化趋势

从表2可以看出，2005-2012年间，我国煤炭产业的CR8值基本上稳定在22%～36%之间，离40%还有一定的距离。对照贝恩分类法，可以发现我国煤炭产业是典型的竞争型市场结构，前八大企业对市场的影响力和控制力较弱，整个市场仍处于分散状态，竞争性特点突出。这在很大程度上反映出目前我国煤炭产业集中度不足的现状。

就变化趋势而言，2005-2012年间，我国煤炭产业的集中度一直处于上升趋势（图1），年均增幅达6.89%。这意味着自2005年以来，我国政府在煤炭结构调整和资源整合方面的政策效果逐渐显现出来，企业规模化开采煤炭资源的能力和水平得到逐步提高。

2.3 中国煤炭产业HHI指数

赫芬达尔——赫希曼指数（HHI），又称赫芬达尔指数，用于测量产业集中度，计算的是一个产业内部各企业产量或销售额等经济指标所占市场份额的平方和，反映产业内部各个企业规模的离散程度。通常，HHI指数的计算公式如下：

其中：

X——市场的总规模；

Xi——第 个企业的市场规模；

Si=Xi/X——第 个企业的市场占有率；

n——该产业内的企业数量。

如果计算得到的HHI值越大，则说明该产业市场集中程度越高，其垄断程度也越高。该指数不仅能反映产业内部大企业的市场份额，而且能反映中小企业的市场份额，因而更能准确测量产业集中度，也能更准确反映大企业对市场的影响程度。由于具有明确的经济学含义，HHI指数是众多方法中较好的一个测量指标，在学术研究和政策应用中受到极大关注。

通过计算得到的HHI值应界于0与1之间，但为了应用方便通常将其放大10000倍，故最终值应位于0到10000之间。实践中，美国司法部为了反垄断的需要，常利用HHI指数作为评估某一产业集中度的指标，并且列出了寡占型和竞争型的细分标准（表3）[5]：

表3 以HHI值为基准的市场结构分类

根据我国2005-2012年煤炭企业销售收入数据，对前50名煤炭企业的市场份额进行计算，并按照上述方法得到我国煤炭产业HHI指数如表4所示。

表4 2005-2012年我国煤炭产业HHI指数

从表4可以看到，2005-2012年间，我国煤炭产业的HHI指数都小于500，属于典型的竞争Ⅱ型市场结构。从发展趋势看，2005-2012年间，煤炭产业HHI指数的变化没有呈现明显的趋势性。这也表明目前我国煤炭产业的市场结构仍然处于高度竞争状态，且在这8年内没有突破性变化。对此可认为，或许还需经过一段时间的市场调整和震荡，我国煤炭产业的最终市场格局才能稳定下来。

3 煤炭采选及综合利用技术水平

煤炭产业技术水平主要是指用于煤炭采选的装备和工艺水平，通常体现为煤炭采选机械化程度和“三率”水平。采煤机械化程度与综合机械化采煤工艺有关，包括落煤、装煤、运输、支护、采空区处理等工序全部实现机械化。它主要通过两个方面来衡量，即机械化采煤工作面和掘进装载机械化。机械化采煤工作面包括综合机械化采煤工作面（简称综采面）和高档采煤机械工作面（简称高档面）。掘进装载机械化包括综合机械化掘进（联合掘进机+液压钻车+钻装机）、连续采煤机掘进（连续采煤机+梭车）、铲斗装岩机和耙斗装岩机和铲车装煤。采矿中的“三率”水平通常指的是开采回采率、选矿回收率、综合利用率。实践中，衡量煤炭产业“三率”水平的有5个指标：回采率、原煤入选率、煤矸石利用率、矿井水利用率和煤矿瓦斯抽采利用率。

近年来，为了节约集约利用资源，政府越来越重视“三率”和机械化水平的监管。2011年4月修订通过的《中华人民共和国煤炭法》规定：开采煤炭资源必须符合煤矿开采规程，遵守合理的开采顺序，达到规定的煤炭资源回采率；鼓励煤矿企业发展煤炭洗选加工，综合开发利用煤层气、煤矸石、煤泥、石煤和泥炭。国家发改委2012年3月发布的《煤炭工业发展“十二五”规划》提出，到2015年，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上；煤层气井下抽采利用率60%以上；煤矸石综合利用率达75%，矿井水利用率达75%。同时，国土资源部2012年9月公布了《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》，对煤炭“开采回采率、选矿回收率、综合利用率”做出了明确要求：井工煤矿采区回采率应在70%～85%之间，露天煤矿应在85%～95%之间；煤炭矿山企业的原煤入选率原则上应达到75%以上；煤矸石和矿井水综合利用率均应达到75%以上。同年12月，国家发改委发布《生产煤矿回采率管理暂行规定》，对回采率标准、回采率管理、监督检查和法律责任等进行了规定。2013年3月，国家能源局正式出台《煤层气产业政策》，提出要把煤层气产业发展成为重要的新兴能源产业。2013年9月，国务院办公厅发布《关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见》，提出将在六方面加大力度，即加大财政资金支持力度、强化税费政策扶持、完善煤层气价格和发电上网政策、加强煤层气开发利用管理、推进科技创新和加强组织领导。

就现状而言，正如《煤炭工业发展“十二五”规划》所指出的，现阶段我国煤炭产业整体生产力水平较低，采煤机械化程度与先进产煤国家仍有较大差距；资源回采率低，部分大矿采肥丢瘦、小矿乱采滥挖，资源破坏浪费严重。从表5可以看出，2005-2012年间，我国煤炭产业机械化程度虽由45%增加到67%，但与监管目标（75%）还有8%的差距。同一时期，煤矿回采率由46.5%增加到51.5%，但即使与最低监管目标（70%）相比，还有18.5%的努力空间。原煤入选率由2005年的31.9%增加到2012年的55.4%，离监管目标（75%）相差19.6%；煤矸石利用率由45%上升到62.5%，离监管目标（75%）相差12.5%；矿井水利用率由44%上升到62%，离监管目标（75%）相差13%；煤矿瓦斯抽采利用率由20%增加到41.1%，离监管目标（60%）相差18.9%。

表5 2005-2012年我国煤炭产业“三率”指标

4 结论

由于我国多煤、少油、缺气的能源资源特点，煤炭产业的规模、结构与技术水平，不仅关系到该产业本身的可持续发展，而且关系到国家的能源安全保障和经济的可持续性。为了科学认识我国煤炭产业的特点，本文运用统计学模型和指标体系定量评价了我国煤炭产业的规模、结构和技术水平。结果显示，虽然我国煤炭产业拥有世界上最大的生产规模，但市场结构与先进产煤国家仍有较大差距。2005-2012年间，我国煤炭产业的CR8值基本上稳定在22%～36%之间，离40%的贝恩标准还有一定的距离。同期，煤炭产业的HHI指数都小于500，属于典型的竞争Ⅱ型市场结构。就技术水平而言，2005年以来我国采煤机械化水平提升较快，煤矸石利用率和矿井水利用率水平提升幅度也较大，但回采率和原煤入选率水平的进步速度一般，煤矿瓦斯抽采利用率水平进步速度也相对较慢。

因此，政府在调整煤炭产业政策时，应进一步加大资源整合力度，培育行业内的领军企业，提升产业集中度。然而，行业集中度的提高，虽然带动采选机械化水平的整体提升，却无法带来“三率”水平的自然提高，煤炭资源的节约与综合利用还需出台专门措施加以推动。

[1]黄向春.我国煤炭产业环境综合评价[D].北京：中国地质大学（北京）,2011.

[2]李由.我国煤炭行业生产结构正不断优化[N].中国矿业报,2014-08-30(A02).

[3]王炳文.中国煤炭产业集中度及政策研究[D].北京:北京交通大学,2013.

[4]江琦.生物医药企业的投资研究[D].上海:上海交通大学,2009.

[5]KANE E J,UNAL H, Demirgü -Kunt A. Capital Positions of Japanese Banks[C].NBER Working Paper No. w3401,1990.

Analysis on the Scale, Structure and Technological Level with Regard to China’s Coal Industry

WANG Lei1,2,LI Shixiang3
(1.School of Economics and Management of China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074; 2. Land and Resources Department of Hubei, Wuhan 430071,China; 3. School of Public Administration of China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074)

In order to understand the characteristics of the coal industry in China in a scientifc manner, this paper quantitatively evaluates the scale, structure and technological level with regard to China’s coal industry in accordance with statistical model and index system. The results show that although China has the world's largest coal production scale, the market structure still lags far behind advanced coal countries. From 2005 to 2012, the CR8 value of the Chinese coal industry basically stabilized between 22% and 36%, which, according to the 40% Bain standard, had a certain distance; the HHI index of the corresponding period was less than 500, meaning the Chinese coal industry was a type II market. In terms of technical level, since 2005, coal mining mechanization level, the utilization of coal gangue and mine water have increased at a high speed, yet the progress of recovery ratio, selection rate of raw coal, and coal mine gas extraction effciency have made relatively slow.

the coal industry. scale; structure; technical level; industry concentration; HHI index; three rate

F407.1；F062.1

A

1672-6995（2016）01-0033-05

2015-11-23；

2015-12-22

国家社会科学基金资助项目(10CJY025)；中国地质大学（武汉）资源环境经济研究中心开放基金资助项目（H2013005A）

王磊（1983-），男，安徽省宿州市人，中国地质大学（武汉）经济管理学院博士研究生，研究方向：资源产业经济。