钽铌锆铪行业“十三五”前瞻

郭宁 俞中华|文

基于“十三五”前期的研究，安泰科认为，钽铌行业应通过排头兵和领头羊进一步发挥核心引领作用，深化交流合作，加大科技创新，加快产业转型升级和资源综合利用；中国锆行业要大力发展高技术产品，提高产品质量，进一步降低能耗，减少三废排放，综合利用和洁净生产，实现产业升级。

2015年钽铌工业依然延续了2014年的低迷状态，经济大风浪的冲击甚至使钽铌市场的形势愈加严峻。国际市场对深加工产品的深度调整，市场持续低迷，进一步挤压下游深加工产品价格下滑。在世界经济总体低速复苏的大环境下，钽铌上下游也终于一同锁于困境之中。

自2012年以来，我国化学锆行业的形势一直不乐观。欧债危机和进出口政策等多方面因素的影响，化学锆产品市场急转直下，整个化学锆行业进入“寒冬期”。2015年锆砂价格继续走低，对我国下游化学锆产业的最低盈利目标造成重大打击，加之国内化学锆产能过剩，企业库存较多，价格也一降再降。化学锆在需求下滑的压力下，企业效益严重缩水。

产量预测

基于澳洲钽铌矿目前仍处于停产状态以及国际市场权威机构对非洲冲突地区钽铌原材料的“封令禁止”，从长期看来，钽铌上游供应端紧俏仍是常态。

钽精矿方面，近两年钽原料需求持续低迷不振，2015年价格已从82美元/磅跌至60美元/磅左右，不过巴西钽矿2016～2017年精矿产量仍较为稳定，但由于近两年经济的不确定性导致需求显现同样不稳定态势。预计2016、2017年世界钽精矿将突破1600吨，预计到2020年，钽精矿产量或将突破1800吨。

铌精矿方面，尽管目前国内外需求不振，但由于整个铌供给市场的垄断，过剩、短缺交替仍是未来供求平衡的常态。预计2016、2017年全球铌精矿产量将达到6.2万吨上下，到2020年，铌精矿产量将在9.5万吨左右。

预计未来两年锆行业依然需求萎靡横盘整理，全球经济的不确定性在未来依然会主导全球锆市场走势，全球锆英砂供应量和需求量将会继续走弱。预计未来五年，我国自产锆英砂产量将略有增长但数量不会很大。

预计2016～2017年国内锆砂产量基本保持2014年的4万吨水平，到2020年，锆砂产量将达到7万吨。

消费量预测

2015年中国钽铌消费总体形势依旧不容乐观。由于矿价低迷，一些廉价的中间产品已然开始挤压下游深加工行业的运营，外需可直接进口廉价冶炼产品自行加工，导致深加工企业订单减少，利润进一步缩水。预计2016～2017年中国钽铌消费量仍受全球经济的不确定性影响而需求持续低迷一段时间，2016年国内钽消费量将在410吨左右，2017年消费量或小幅增长0.04％左右。预计2016～2017年国内铌消费量为1.3万吨上下，国内供不应求常态化。

2016～2017年国际钽铌需求不会明显回升，有可能矿价将在2016年短期内继续下滑，需求不振的情形仍然存在，未来两年全球钽精矿消费量将在900吨左右。预计2016～2017年国际铌消费量形势与钽相似，但受益于供应来源的稳定剂垄断特点，预计未来两年全球消费量将达到7万吨，供应有所过剩。

预计未来两年，全球锆消费或出现筑底回升态势，经过几年的低迷，逐步出现复苏迹象。预计2016～2017年锆消费金属量将在65万吨上下，到2020年，锆消费将达到75万吨。

2016～2017年，我国锆英砂供应量和需求量将会继续走弱。预计未来五年，中国锆砂消费在世界上仍将占有举足轻重的地位。2016～2017年消费量将在42吨左右；到2020年，消费金属量预计47万吨。

价格预测

2015年是钽铌产品价格进一步遭到全球经济低迷冲击的一年。冶炼加工产品价格整体继续回落，钽矿价格更是从上升后遭遇快速下滑。2016～2017年，钽铌行业仍会受到一定回升阻力，经济的不确定性会使钽铌矿价格继续震荡，但基于2015年末钽铌精矿的触底情况，2016～2017年均价将会受到企业采购矿石等因素有所回升；到2020年，随着经济逐步稳定，国内外下游消费，尤其是以中国为代表的新兴经济体工业化发展步伐的加快将继续大力推动钽铌下游消费的增长，钽铌产品价格将会出现好转，加之钽铌产品价格受供需面支撑，矿石价格会筑底回升。表1为2016～2017年对钽铌产品价格走势的预测。

受到经济不确定性影响，2016～2017年国内外锆价仍不会出现筑底回暖的迹象，从目前形势分析，锆砂价格恐将进一步探底，均价依然处于前几年低点。

预计2016年国际锆砂价格在1080美元/吨左右波动，国内锆砂价格则在7100～7200元/吨波动；到2017年，价格持续震荡，国际价格或跌至1000美元/吨，国内均价或跌破6000元/吨；预计2020年，随着全球经济逐步回暖，锆砂价格将触底回升，国际价格预计在1300美元/吨，国内锆砂价格到7900元/吨左右。

2016年市场主要关注点

复合氧化锆陶瓷经过近30年的发展，在各行业得到广泛应用。目前，在高技术陶瓷行业中地位仅次于氧化铝。但是，高昂的价格限制了其应用的进一步发展。未来，随着行业市场竞争和国内复合氧化锆粉体生产技术的发展成熟，原材料的价格会进一步下滑，可以一定程度上影响陶瓷产品的价格。在成型工艺短期难有突破的情况下，尽量通过生坯和预烧坯加工的方式达到近净尺寸，以降低加工成本。复合氧化锆陶瓷产品正处于成长期和导入期，随着科技的进步和成本价格的下滑，未来有很大的发展空间，市场前景一致看好。

伴随着国民经济和军事需求的同步发展以及国家的重视，中国锆铪行业也取得了长足的进步，特别是在核级锆材的生产技术研发等方面。目前国内已形成4条核级锆材生产线，达到2000吨左右的产能。其中，广东东方锆业的核级生产线已于2012年投产，国核宝钛全资子公司——国核维科已建成核级海绵锆生产线，同年9月产出第一炉合格的核级海绵锆。国核宝钛在引进技术基础上建设的核级锆材生产线已全线贯通。

2015年1月28日，“AP1000核级锆材生产线鉴定证书颁证仪式”在国核锆业隆重举行。合格性鉴定工作的顺利完成，标志着国核锆业已全面掌握了AP1000核级锆材制造技术，完全具备了向我国AP1000电站项目提供核级锆材的能力和条件，实现了中国核级锆材国产化的战略目标。目前国内有4台机组在建，后续还将有电站采用AP1000核电技术。

表1 2016、2017和2020年钽铌价格走势预测

钽铌锆铪行业在“十三五”期间的发展建议

近年来国家加大了对包括钽铌在内的战略稀缺资源的保护，如开采保护、产量限制、产业调控、技术创新、出口配额等一系列措施，且随着我国航空航天、国防军工等高精尖领域的不断发展，钽铌材料的新应用还将不断被开发。基于“十三五”前期的研究，今后更应通过行业内的排头兵和领头羊进一步发挥核心引领作用，深化交流合作，维护好钽铌市场，加大科技创新，加快产业转型升级和资源综合利用，促进整个产业持续健康发展。

展望“十三五”，从行业自身情况来看，中国锆行业也处在结构性过剩的状态，因此要大力发展高技术产品，提高产品质量，进一步降低能耗，减少三废排放，综合利用和洁净生产。实现产业升级是当前及未来的关键性任务。

一是要重视民用市场的开发。进一步改进民用锆管、棒、板、丝材的生产加工技术，不断提高成品率，降低成本，使之扩大在民用领域的需求；另外，要加大高附加值锆化工产品的研发投入，开发具有自主知识产权的高附加值产品，扩大国际市场。

二是将锆作为战略性高新材料，在新型锆合金材料研发、核级锆材加工技术研究、核级锆材产业化研究等方面列专项给予资金支持。

另外，注重锆材生产中的三废处理，尽量减小污染，实现废物综合利用和清洁生产。解决锆英砂分解过程中的作坊式间断生产、能耗高、效率低、环境差的问题；对氯氧化锆生产过程中产生的废酸、废碱、废渣进行综合回收利用，彻底解决氯氧化锆生产的污染问题；尽快出台行之有效的行业准入制度，扼制氯氧化锆产能过快增长。