基于钻石模型的我国新能源汽车产业竞争力研究

基于钻石模型的我国新能源汽车产业竞争力研究

满媛媛

(吉林大学管理学院，长春130012)

摘要：以钻石模型为基础，对我国新能源汽车产业的生产要素、需求条件、相关产业与支持性产业、企业战略与同业竞争、外部环境与政府政策等竞争力影响因素进行分析，在此基础上提出了提升我国新能源汽车产业竞争力的对策，主要包括制定新能源汽车产业长期发展战略，加大研发力度，鼓励技术创新，加快相关基础设施建设，构建相关技术标准体系以及形成企业集群效应等。

关键词：新能源汽车; 产业竞争力; 钻石模型

收稿日期:2014-11-28

基金项目:吉林省科技厅青年科研

作者简介:满媛媛(1982-)，女(回族)，吉林长春人，讲师，博士，主要从事产业组织理论及金融市场分析等研究。

中图分类号：F407. 471文献标志码：A

在经济危机、高油价和环境问题日益严重的形势下，全球汽车产业正发生着影响深远的变局。美国、欧洲及日韩汽车产业在经济危机后遭受重创，汽车企业纷纷削减成本、精简瘦身，同时开始把目光转向节能环保的新能源汽车以抢占未来的汽车市场。在此背景下，新能源汽车的发展已经成为世界汽车工业关注的焦点，因为其在保护环境、节约能源、促进汽车产业优化升级等方面将产生重要影响。

2001年我国政府开始注重新能源汽车产业的发展，2006年至今，政府陆续颁布了一系列有利于新能源汽车产业发展的政策、措施，涉及到研发投入、税收优惠及购置补贴等，加快了我国新能源汽车产业发展的步伐。作为国家新兴战略产业之一，新能源汽车产业是我国汽车产业未来的发展方向，在政府政策的推动下，我国目前已经形成了整车企业、关键零部件企业和研发部门协同工作的生产研发体制，政府也在不断完善相关的政策、法规、技术标准。但需要注意的是，我国新能源汽车产业仍处于发展初期，核心技术瓶颈突出，整体研发水平低且尚未建立新能源汽车系统的技术标准，对新能源汽车的需求仍不足。因此，本文基于MichaelPorter的钻石模型，对我国新能源汽车产业的生产要素、政策、相关产业、企业战略、竞争以及需求等方面进行分析，从而寻求提升其竞争力的途径。

1我国新能源汽车产业发展现状

近年来，我国加强了对电动汽车行业的扶持力度，尤其在2012年，我国明确了新能源汽车发展的战略取向，即以纯电动汽车作为汽车工业转型的起点，并推出了相应的政策，各大汽车厂商也纷纷开展了关于电动汽车产业的研究。目前，我国纯电动客车发展迅速，拥有了一定的纯电动客车关键技术的研发能力和产业配套能力，一部分企业也成功研发生产了具有自身优势的纯电动轿车，并已经在市场中推广，但是受技术和产业配套的影响，至今纯电动轿车的销量并不乐观。

据中汽协统计，2014年上半年我国新能源汽车产销量已超过去年全年总量，产销量分别为20692辆和20477辆，比去年同期分别增长2.3倍和2.2倍，其中，纯电动汽车产销分别为12185辆和11777辆，插电式混合动力汽车产销分别为8507辆和8700辆。可见，我国新能源汽车的销量逐渐增加，混合动力汽车销量处于领先位置，而纯电动汽车由于受到技术和产业配套的限制，销量并不乐观。尽管新能源汽车销量总体呈增长状态，但相对于传统汽车销量的增长仍然较慢。

目前在政府的大力推动和扶持下，开展新能源汽车研发及生产的企业越来越多，市场上可供选择的车型也越来越多，但汽车产销总量依然较少。新能源汽车已经引起了企业的广泛关注，各大汽车厂商都在新能源汽车的研发与生产方面投入了大量的人力和物力，目前进入工信部新能源汽车目录的生产厂商有奇瑞、比亚迪、启辰、雪佛兰、北汽、上汽等。我国新能源汽车产业已经具备了产业化发展的基本需求，但目前我国新能源汽车生产的核心技术和创新体系尚不健全，与产业发展关系密切的配套设施也不完善，政府的补贴和税收优惠政策对市场的刺激作用还不十分明显。

2基于钻石模型的新能源汽车产业竞争力分析

钻石模型(DiamondModel)是MichaelPorter在其著作《国家竞争优势》中提出的，他认为一个产业的竞争力中，作用最大、最直接的内生决定因素包括生产要素、需求条件、相关产业与支持性产业以及企业战略、企业结构和同业竞争，此外还有两个外部决定要素即机会和政府也会对产业的竞争力产生影响。这六大要素一起决定着一个国家的某一个产业或者某一个产业环节是否具有国际竞争优势，其关系如图1所示。

图1　Michael Porter的钻石模型构造图

2.1　生产要素

MichaelPorter认为生产要素可以归纳为人力资源、天然资源、知识资源、资本资源以及基础设施五类。人力资源方面，我国劳动力供给较充裕、价格便宜，为新能源汽车产业发展提供了充分的人力资源保证。然而，尽管目前高校和研究机构都在进行新能源汽车产业的研发及人才培养，但我国新能源汽车产业内部的劳动力结构不平衡，核心技术人才呈现结构性短缺，因此导致我国新能源汽车产业自主研发能力低、创新能力弱。天然资源方面，我国镁、稀土、钢铁等丰富的自然资源为新能源汽车产业的发展奠定了坚实的物质基础，但使新能源汽车产业具备持续竞争优势的关键因素是专业的生产要素、先进的基础设施、专业技术型人才等，这些方面的资源我国仍然相对匮乏。知识资源方面，我国多家整车生产汽车公司如一汽、上汽、东风、比亚迪、长安、奇瑞、吉利和长城等，都投入了大量的财力和物力加快对新能源系统的开发，但由于国内汽车企业规模相对较小、实力较弱，与大型跨国汽车公司相比，对新能源汽车的研发和创新投入资金相对不足，目前仍停留在改进型技术创新方面，在一定程度上削弱了我国新能源汽车产业的竞争力。资本资源方面，我国已经有多地投资建立了大型的新能源汽车产业园区和研发中心，逐步丰富了支撑新能源汽车生产的资本资源。基础设施方面，在政府的扶持和推动下多地新能源汽车相关配套设施的建设已经在实施，但由于技术水平、财政资金等原因，应设立的充电站、加气站、维修站等的数量还远未达到应有的水平。2014年7月13日，国家机关事务管理局发布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，要求加强新能源汽车充电设施建设，保障充电需求，建成与使用规模相适应、满足新能源汽车运行需要的充电设施及服务体系，充电接口与新能源汽车数量比例不低于1:1。同时，地方政府应按照《方案》中提出的适度超前、保障使用的原则，把新能源汽车充电设施作为城市公共基础设施纳入城市建设发展总体规划中。

2.2　需求条件

需求是提高产业国际竞争力的原动力。作为汽车第一大消费国，我国消费者对汽车的巨大需求将是促进新能源汽车产业发展的推动力。随着经济的发展，消费者对汽车产品的消费需求将更多地体现在对产品品质的要求上，出于对油价上涨和环境问题的考虑，理性的消费者更倾向于购买节能环保型汽车，由此消费者产生了对新能源汽车的需求。从促进需求的条件来看，我国政府为促进居民对新能源汽车的消费，制定颁布了多项新能源汽车消费的补贴和优惠政策。如2014年9月1日开始执行对符合条件的新能源汽车免征车辆购置税的政策，使消费者在购买新能源汽车时享受到了价格上的优惠，从而提升其消费需求。但目前由于受到消费观念、新能源汽车实用性问题以及仍然较高的购置成本的制约，我国消费者对新能源汽车的需求仍十分不足。

2.3　相关产业与支持性产业

新能源汽车产业与一些产业的发展密切相关，在其生产制造过程中需要消耗电子、橡胶、钢铁、机械、化工等产业产品，因此新能源汽车产业的发展不仅能够带动这些产业的发展，而且也将依赖于这些产业的发展，同时这些相关与支持性产业的良好发展也将促进新能源汽车产业竞争力的提升。作为国家战略性新兴产业，新能源汽车产业链涉及到多种新能源产业，如各种动力电池、电池管理系统、高性能电池材料、新能源汽车电控系统、新能源汽车驱动电机、新能源汽车充电站运营和充电设备等相应产业，这些产业的发展都需要相应产业集群的形成和发展。我国已经初步形成了东北、华中、西南、京津、长三角、珠三角等汽车产业集群，这些产业集群拥有制造业和相关产业的基础，具备相关配套生产能力，为我国新能源汽车产业、相关与支持性产业提供了发展的平台。支持性产业中电池技术的突破尤为关键，目前我国关于电池技术相应的标准与法规仍不完善，如电池尺寸、电池更换、充电桩、车载充电机等都没有形成统一的技术标准和规范，这在一定程度上制约了我国新能源汽车产业的发展和竞争力的提升。

2.4　企业战略、企业结构和同业竞争

MichaelPorter强调，提升产业竞争力的关键性要素是行业内企业间的竞争。自我国政府开始实施各项促进新能源汽车发展的政策后，国内领先的整车生产企业都逐渐开始涉足新能源汽车的研发与制造。以比亚迪为代表的汽车企业在技术上、产业化、市场化等方面都可以与跨国汽车生产企业竞争，电动轿车e6 、电动大巴K9的生产与推广已成为全球最早的电动汽车商业化案例。近几年，我国新能源汽车企业竞争越来越激烈,2012年国内汽车生产厂商奇瑞、江淮和比亚迪销售量超过了跨国汽车生产企业，同时摸索出了适合自身发展的商业模式，其中比亚迪还实现了国产高速电动轿车的批量出口。在新能源商用车领域，北汽福田起步较早，其在注重混合动力客车发展的同时，也涉足纯电动客车和纯电动功能车的开发和生产，已经建立了十分完整的新能源客车生产的产品线。值得注意的是，目前我国新能源汽车还处在导入和推广阶段，上游关键零部件供应基本为国外厂商所垄断，国内整车厂商对此类零部件供应商的议价能力较弱。因此，我国新能源汽车生产厂商必须通过降低成本、增强自主创新能力来提升其竞争力，从而在激烈的同业竞争中获取较高的市场地位，形成竞争优势。

2.5　机会

环境问题和能源危机使新能源汽车的发展成为迫切需要，新能源汽车是低碳经济的必然选择，也是汽车产业发展的必然趋势。随着我国工业化的发展，空气质量持续恶化，环境污染日益加重，只有大力发展能够有效利用资源、保护环境的新能源汽车产业才能有力地支撑我国可持续发展的战略。目前能源无疑是国际竞争的焦点，为了寻求替代传统燃油汽车的技术，多数发达国家的研究机构和跨国汽车企业都将新产品研发的重点转向新能源汽车技术。新能源汽车具有一定的资源优势，采用环境友好的替代燃料，能够调节交通能源结构，减少石油依赖。总之，环境的日益恶化和能源危机为新能源汽车的发展提供了契机，未来汽车产业发展的新动力毋庸置疑是新能源汽车。

2.6　政府

新能源汽车产业作为新兴产业，在发展的初期离不开政府的支持。目前世界各国都很重视新能源汽车的研发与推广，我国政府自2001年就开始着眼于发展新能源汽车产业，陆续实施了多项“863计划”，同时确定了“三纵三横”的开发布局，开拓了新能源汽车产业发展的新局面。2005年国家“863计划”中确定北京、武汉等6个城市为电动汽车示范运营城市；2006年为了进一步促进新能源汽车的消费，政府实施了新的消费税政策，明确对节能环保的混合动力汽车实行一定的税收优惠；2007年“863计划”对新能源汽车投入20亿元研究经费；2009年科技部和财政部的“十城千辆”工程，明确了新能源汽车补贴的对象和标准；2009-2011年节能与新能源汽车示范推广点城市由13个扩大到25个，在这些示范推广城市中政府投资新建了相应配套的汽车电池充电站，而且由于新能源汽车不具有价格优势，政府还对购买电动汽车的消费者提供了最高6万元的补贴；2012年国家在《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》中明确了以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向；2014年政策强度明显加大，相继出台新能源汽车免征车辆购置税政策、《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》等。由此可见，政府鼓励新能源汽车产业发展的政策方向主要集中在规划目标、支持技术攻关、支持基础设施建设和鼓励消费4个方面。然而，尽管我国推行新能源汽车产业政策的力度较大，但前期主要以购置补贴为主，2014年才开始推行消费税优惠的政策，而美国、日本和欧盟等发达国家和地区除购置补贴外，很早就开始实行抵税优惠来促进消费，同时还通过政府采购来推广新能源汽车，这些国家和地区对研发经费的投入也较大。因此，我国在促进新能源汽车产业发展的政策上仍需进一步完善，应尽快推出从多角度促进新能源汽车产业发展的政策。

3提升我国新能源汽车产业竞争力的对策

新能源汽车产业的发展和竞争力的提升不仅能解决我国空气质量恶化、能源短缺等问题，更是应对金融危机、促进产业升级的关键所在。但目前我国新能源汽车产业刚起步，其发展是一个长期过程，并且存在很多问题如产业发展战略不明晰、关键技术不足、创新能力薄弱、配套服务滞后等。因此，结合基于钻石模型对我国新能源汽车产业竞争力的分析，对新能源汽车产业发展提出建议。

3.1　规划新能源汽车产业长期发展战略

科学规划的战略布局及确定长期的发展战略有助于我国新能源汽车产业的发展和竞争力的提升，形成整车企业及重要零部件企业的合理布局将会为消费者树立对新能源汽车消费的信心，突出重要发展产品需要结合我国国情，从而形成具有可操作性和可市场化的产品。同时，要结合战略需求和产品发展需要及时调整和发布相关法律法规、市场准入条件等。

3.2　加大研发力度，鼓励技术创新

目前我国新能源汽车产业核心技术人才呈现结构性短缺，自主研发能力低，创新能力弱，因此政府和企业应加大研发力度，通过构建技术创新平台、发展产业技术联盟，结合产学研三方面的优势，促使企业、科研机构及高等院校在技术、人才、信息、资金等方面实现资源的优化配置，为新能源汽车产业的技术发展提供多角度支撑。

3.3　加快新能源汽车相关基础设施建设

我国正处于新能源汽车产业发展的初期阶段，相关基础设施的建设相对滞后，从而导致消费者购买意愿不高、新能源汽车市场尚未有效开发的局面。因此要加快基础设施建设，完善站点布局，建立政府、企业、社会多方面投入和多层次投入的体系，从根源上解决消费者对新能源汽车需求不足的问题，从而有效地开发新能源汽车市场。

3.4　成立由主管部门牵头的产业发展领导小组

地方政策要和国家政策相一致，避免出现政策漏洞和政策矛盾。同时不断完善税收政策，加大优惠力度，激发消费者的购买意愿，探索经济激励与规制激励相结合的政策。通过政策、制度、法律等激励性规制与市场经济激励政策相结合，促进企业研发、生产和推广新能源汽车，最终提高消费者对新能源汽车的购买意愿，从根本上提升新能源汽车产业的竞争力。

3.5　尽快构建新能源汽车相关的技术标准体系

新能源汽车是技术发展的结果，而技术体系的建立与发展离不开标准体系的支撑。我国已经颁布了一系列规章制度，明确了新能源汽车产业及相关行业的发展标准，但还不够系统化，仍需要通过实验测算等方式来制定完善的技术标准，从而避免因技术标准不统一而阻碍新能源汽车的市场化进程。

3.6　实施新能源汽车国家战略，形成企业集群效应

新能源汽车企业联合研发生产能够带动新能源汽车产业形成集群效应，从而降低生产成本，形成规模效应。新能源汽车产业的发展仍需要以传统汽车产业为基础，因此在传统汽车产业集群地区，充分利用其集群效应能够促进新能源汽车产业与传统汽车产业共同发展。

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责任编辑：沈玲

ResearchonCompetitivenessofNewEnergyVehicleIndustryinChinaBasedonDiamondModel

MANYuanyuan

(SchoolofManagement，JilinUniversity，Changchun130012，China)

Abstract：BasedonDiamondModel,thispaperanalyzestheproductivefactors,demandconstraints,relatedindustriesandsupportingindustries,businessstrategyandcompetition,externalenvironmentandgovernmentpoliciesofnewenergyvehicleindustryinChina.Basedonthis,itgivescountermeasuresonimprovingthecompetitivenessofChina'snewenergyvehicleindustry,includingthatweshouldmakealong-termdevelopmentstrategy,strengthenresearchanddevelopmentability,encouragetechnicalinnovation,acceleraterelatedinfrastructureconstruction,establishrelatedtechnicalstandardsystemsandformenterpriseclustereffect.

Keywords：newenergyvehicle;industrycompetitiveness;DiamondModel