当前奶业形势分析

文│苗玉涛 王健诚 程志利 孟君丽 李佳（河北省畜牧站）

当前奶业形势分析

文│苗玉涛 王健诚 程志利 孟君丽 李佳（河北省畜牧站）

2013年下半年受奶源紧张及需求增长的影响，引发大范围的“奶荒”，乳企上演抢奶大战，奶价涨至历史高位。但在国内奶产增加及大量低价进口奶粉的冲击下，2014年奶业发展形势悄然急转直下，2月初奶价停涨，此后一路下滑至今，奶农交售困难，个别地方甚至出现杀牛、倒奶现象，奶牛养殖处于亏损边缘。近期中澳签订自贸协定，将逐步取消奶业关税；欧盟2015年度将解除奶业配额；中国乳企频频开展跨国合作，不惜重金打造海外奶源基地。2015年将是国内奶业发展艰难的一年，应加快奶业转型升级，加紧重塑国产奶类产品消费信心，维护奶农利益，保护好奶业发展的基础。

一、当前奶业发展现状

1.奶业转型升级步伐加快，规模养殖比例继续提升。随着经济的快速发展，中国已成为世界第二大经济体，政府强力推进城镇化发展，中国正在成为世界乳业格局中最重要的奶业市场。中国原奶（乳制品的主要原料）缺口巨大，奶源建设需求非常迫切。据统计，2012年我国原奶需求总量达4359.6万吨，而供给量不到4000万吨，供需缺口较大。2013年我国人均乳制品消费仅为37.0千克，与全球平均108.7千克或亚洲平均的73.1千克相比，有着巨大的增长空间。在2013年高奶价的刺激下，市场、政策双重利好，谁控制的奶源越多，谁在竞争中的优势就越大，除国内乳企外，行业内外相关资本继续加大规模牧场建设力度，外资也积极建设奶源基地，争相布局抢占奶源；受养殖成本增加、比较效益下降及环境制约等综合因素的影响，小规模养殖户加速退出。这一转变，促使牛群结构得到优化，奶牛单产水平得到提升，专业化、标准化、规模化管理水平进一步提高。

2.乳品大量进口，严重冲击国内市场。

一是进口奶粉持续大幅增长。2014年1～10月我国进口奶粉84.51万吨，同比增加36.61%，已接近2013年全年85.44万吨的水平。其中从新西兰进口664478.57吨，占78.63%；美国48029.87吨，占5.68%；澳大利亚31013.26吨，占3.67%；欧盟66387.01吨，占7.86%，已经成为拉动国际乳制品需求、支撑国际乳制品价格的重要力量。2014年1～10月奶粉进口平均价格4937.21美元/吨，同比上涨26.52%，进口额为41.72亿美元，同比增加72.84%（图1）。

二是国际奶粉价格延续跌势。进入2014年由于中国进口需求放缓，库存积压，国际奶粉价格大幅走低。其中10月进口3.13万吨，环比增加22.16%，同比减少58.82%，进口额为13054.05万美元，同比减少64.94%，10月奶粉进口平均价格为4167.43美元/吨，同比下降14.86%。2014年国际奶粉拍卖价每吨由5000美元的高位降至2400美元左右，近期测算进口奶粉到岸价为20000元/吨，折合原料奶2.36元/千克，而据农业部监测，10月全国平均奶价3.9元/千克，较国外高65%（图2）。

三是对国内奶业发展冲击严重。根据IDF（国际乳品联合会）2013年的统计数据，全球原料奶产量为7.70亿吨，而国际乳制品市场的贸易量为6190万吨，大约占全球总产量的8%左右。据测算，2013年我国进口奶粉总量相当于1156万吨牛奶，而2013年全国牛奶产量只有约3531万吨，进口相当于全国牛奶产量的33%，进口量占国内总需求量的25%左右。如果按照国内的奶牛单产5～5.5吨计算，进口原奶相当于国内210～230万头可提供商品牛奶泌乳牛的产奶量。大量进口奶源，价格优势明显，国内乳企大量使用进口奶粉，压低了国内奶价，国内奶业生产形势艰难。

◎图1 我国奶粉月度进口量

◎图2 我国奶粉月度进口单价

二、未来的挑战和形势

2014年11月中澳自由贸易协定（FTA）达成。根据协定，在4年时间里，澳大利亚婴幼儿配方奶粉的关税将逐渐降为零；液态奶也将在9年时间里关税降为零。澳大利亚近两年在中国市场的主要出口乳制品为奶酪和液态奶，2013年澳大利亚出口到中国的乳制品占其总价值的13.7%，约为3亿美元，2014年1～9月在中国进口的乳制品中，来自澳大利亚的奶酪占27.2%，鲜奶占15.6%，奶粉占3.7%。短期来看，从澳进口奶制品较少，且由于新西兰制衡，中澳自贸协定不会对中国乳制品市场造成太大影响。2015年，欧盟将废除牛奶生产配额制度，但欧盟内部各国奶业发展并不均衡，奶业大国和奶业具有潜力的国家，可能会出现原料奶产量较大幅度增长，但奶业弱势的国家由于面临欧盟国家内部较大的竞争压力，不大可能出现产量大幅增长的局面，且欧盟奶价高于其他主要奶业发达国家，竞争优势并不明显。据统计，2013年欧盟各国的原料奶加权平均收购价格，按年度汇率计算，折合人民币2.98元/千克，相比2012年涨幅为11.8%，为近几年的高位。总体来看，欧盟原料奶增产的幅度不会太大。

但液态奶市场尤其值得关注，国外进口液态奶已经打破了国内乳企垄断的局面，开始大量进入我国市场。2013年我国进口液态奶19.48万吨，同比增加91.55%。目前，国内乳制品企业主要靠液态奶，特别是高端液态奶的较高利润，维持行业的盈利水平，在我国当前生产成本上升，环境资源双重约束下，如果价格低廉的国外液态奶大量进入我国市场，将会对我国乳制品加工业，甚至整个产业链产生较大的冲击。

◎图3 2013年以来生产区生鲜乳价格曲线

三、乳企国内兼并整合、海外布局

为解决奶业发展的困境，近年来，国内乳企整合并购确保稳定优质的奶源供应，实现奶源战略的长线布局扩大产品的生产和销售，加快开拓新品类，完善产业链，使产品结构多元化，行业的集中度进一步提高。但随着中国奶业标准化规模养殖的不断推进，资源短缺和环境制约已经越来越明显，土地、水、饲料、环境保护等因素，都在一定程度上制约着我国奶业的快速发展；而且中国目前的原料奶价格已经远高出国际水平，位居全球前列，同时原料奶的质量离国际奶业发达国家的标准还有一定的差距，国内积极布局海外，重视建立奶源基地，加大科研投入寻求技术支撑，充分利用国内、外奶源，中国乳企正在走向世界，实现全球战略布局。

四、生鲜乳价格回调，养殖效益下滑

据农业部畜牧业司监测数据，全国10774个登记在册的生鲜乳收购站1～10月累计产奶量为1727.61万吨，同比增加8.28%，但比2012年和2011年仍分别减少1.19%和1.5%。生鲜乳价格每千克从2月初的4.27元直线下降，至11月第二周跌至3.84元（图3）。

农业部监测数据显示，玉米价格在8月一度达到高位2.55元/千克，豆粕价格逐步走低，仅1～8月全国进口苜蓿蓿草总计54.98万吨，同比增26.15%；8月苜蓿草平均到岸价400.62美元/吨，首次突破400美元/吨，同比上升10.57%，环比上升1.49%。奶价下滑，饲料成本的上涨，劳动力成本逐年升高，奶牛养殖效益下滑严重。据国家奶牛创新技术体系统计，2013年我国散户和规模牧场每头成母牛的养殖效益分别为3000和6000元，单产水平高、管理好的规模牧场每头成母牛的养殖效益在10000元以上。目前奶牛养殖勉强维持。