2014年专用汽车市场继续保持“非理性”态势

中国汽车技术研究中心 陈瑞青 邵丽青

本文所统计的专用汽车范畴是指在完整车辆或底盘基础上制造完成的、国家标准GB/T 3730.1—2001《汽车和挂车类型的术语和定义》中的第2.1.2.11款、第2.1.2.3.5款、第2.1.2.3.6款、第2.2.2款所定义的车辆，即普通自卸车（产品型号以3开头）、专用改装车（产品型号以5开头）以及半挂车（产品型号以9开头）的统称。

2014 年专用汽车市场统计分析

1.2014年专用汽车市场规模

近年来，专用汽车市场并非呈现稳定和理性的增长态势。在2009～2013年的5年期间，经历过多次跌宕起伏，年最高产量（2010年）是年最低产量（2012年）的1.64倍。2010年在国家4万亿元投资资金拉动的影响下，产量达到历史新高；随后出现两年大幅度的连续下滑；2013年受国Ⅳ排放标准实施时间的不明朗等因素的影响，冲量现象明显，出现了54.72%的同比增长率；到2014年，新的排放标准的升级继续影响产业发展，但与2013年相比规模明显下降。根据机动车出厂合格证的统计数据显示，2014年我国专用汽车实现182.64万辆的产量，同比下降11.19%。其中，普通自卸车的产量为46.42万辆，同比下降29.52%；专用改装车的产量为112.81万辆，同比下降9.31%；半挂车的产量为23.40万辆，同比增长52.15%。如图1所示。

2.2014年专用汽车市场月度产量

2013年以来，受国Ⅲ排放标准过渡到国Ⅳ排放标准的影响，专用汽车月度走势呈现的是极不稳定的态势。2013年6月出现了加班加点抢报国Ⅲ重型柴油车的现象，而在12月份，由于专用汽车企业对于国Ⅲ柴油车销售最后期限的信息不对称，造成了“恐慌性生产”。这两个月的产量占到2013年全年总产量的34.20%。到2014年，月度产量在8月出现了更大幅度的震荡。随着国Ⅳ排放标准实施日期的明朗，由国Ⅲ到国Ⅳ排放标准的升级对专用汽车的影响正式“尘埃落定”。

受2013年底的冲量生产及2014年春节放假的影响，2014年专用汽车产量在第一季度的季节性波动比较明显。5月爆发的假国Ⅳ事件对终端市场形成了一定的打击，导致后续几个月份的产量逐渐下滑。2014年7月21日，中机车辆技术服务中心发布的《关于按GB 7258-2012对〈公告〉内车辆产品进行整改的通知》指示，自2014年9月1日起，停止上传国Ⅲ柴油载货类（N类）的产品合格证信息，并于2014年12月31日撤销相应产品公告。2014年9月1日成了国Ⅲ柴油专用汽车的生产大限，专用汽车生产企业为了能搭上国Ⅲ车型的末班车而加紧生产；8月份的产量出现了“井喷”，达到了历史的最高点，为38.16万辆。9月以后的专用汽车市场处于消化8月库存的阶段，市场呈现不温不火的格局，月度产量均低于2013年同期（如图2）。由此可见，政策因素往往是市场非常态波动的主要因素。

3.普通自卸车市场

（1）2014年普通自卸车市场月度走势

与专用汽车整体走势相近，两次波峰出现在3月和8月，其中8月产量同比增长448.75%，仅次于2013年6月峰值的13.79万辆。9月以后产量大幅下降，远低于上半年的水平（如图3）。

（2）2014年普通自卸车市场竞争格局

经过多年的发展，普通自卸车的企业竞争格局趋于明朗，竞争态势变化不大，已经形成了非常稳定的八大集团，其市场集中度达到79.71%。这8家企业集团均具有较强的专业底盘生产能力，具备在集团内部实施“大委改”的生产能力。东风集团继2013年成为“龙头老大”之后继续保持行业领先地位，市场份额占比达到18.38%。如表1所示。

表1 2014年普通自卸车前8家企业集团的产量及市场份额

4.专用改装车市场分析

（1）2014年专用改装车月度走势分析

专用改装车的月度走势也与专用汽车整体市场的走势相近，但是由于专用改装车的品种众多，大部分品种产量有限，受到各子行业发展环境的影响更为明显，由此，9月以后月度产量的下滑趋势没有普通自卸车明显，月度产量均超过了年内最低的2月份产量。如图4所示。

（2）2014年运输类专用改装车市场分析

2014年，在社会物流需求保持平稳较快增长、物流业增加值稳定增长、电子商务交易额再创新高的影响下，运输类专用改装车的发展环境趋于良好，市场需求得到进一步提高，2014年1~11月，主力产品厢式运输车和仓栅式运输车的产量分别达到48.22万辆和24.01万辆，同比分别增长7.62%和7.73%。但是由于2013年12月厢式运输车和仓栅式运输车的非市场行为的冲量现象比较明显，因此从2014年全年的产量数据来看，厢式运输车和仓栅式运输车的同比增长率却分别下降了4.81%和2.02%，产量分别为53.00万辆和25.34万辆。

为杜绝非法改装，加强对超限、超载的整治，国家已经于2013年8月停止受理并开始撤销蓬式运输车公告产品，蓬式运输车在2014年彻底退出市场，每年近2万辆的市场空间顺利被用途相似的厢式运输车和仓栅式运输车取代。

冷藏车是唯一的同比实现正增长的运输类专用汽车。冷藏车连续5年的高比例是与冷链运输的巨大市场空间息息相关。2014年冷藏车的产量为2.07万辆，同比增长46.60%。随着GB 29753-2013《道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法实施》在2014年7月1日的正式实施，冷藏车的技术水平将得到显著提升，冷藏车行业市场将更加规范。如图5所示。

2014年，厢式运输车前10家企业仍以主机厂为主。2013年产量超过10万辆、排名第一的安徽江淮在2014年仅生产了5.87万辆，同比下降了49.90%。2014年厢式运输车前10家企业的产量占比达到63.57%，比2013年的73.30%降低了9.73%。如图6所示。

2014年，冷藏车前10家企业的市场份额占比达到72.39%，比去年下降了5.57%。北汽福田的产量由2013年的2 969辆增长到2014年的6 068辆，同比增长104.38%，继续保持行业第一的地位；2013年位于第三位、占比超过6%的郑州红宇在2014年出现了较大幅度的下滑，同比降低51.09%。如图7所示。

（3）2014年工程类专用改装车市场分析

经历了30多年高强度大规模开发建设后，基础设施建设投资相对饱和，尤其是房地产建设步伐趋缓。2014年，工程类专用改装车的典型车型全部为负增长，且降幅均在10%以下。其中，混凝土泵车的下降幅度最大，2014年产量仅为0.68万辆，同比下降43.02%。如图8所示。

2014年，混凝土搅拌运输车的典型企业下降幅度较大。中联重科跌出前两位，同比下降48.37%；行业第一位的三一重工也同比下降44.73%。如图9所示。

（4）2014年市政环卫类专用改装车市场分析

2014年，市政环卫类专用改装车呈现“冰火两重天”的景象，只有自卸式垃圾车和车厢可卸式垃圾车实现了正增长，其他典型车型均为负增长，其中清障车和扫路车同比下降均在30%以上。如图10所示。

湖北省成为洒水车的重要生产集聚地，湖北程力专用汽车有限公司、东风实业(十堰)车辆有限公司、湖北新中绿专用汽车有限公司、随州市东正专用汽车有限公司、厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司、湖北成龙威专用汽车有限公司、东风汽车股份有限公司等湖北企业已经连续3年进入产量前10位。湖北程力已经成为洒水车行业的第一，2014年市场份额达到37.87%。如图11所示。

自卸式垃圾车企业主要以整车企业为主，前10家企业的市场份额之和为60.84%。如图12所示。

广东粤海汽车有限公司继续保持清障车行业第一的地位，但是与2013年相比却出现较大幅度的下降，同比下降28.47%。如图13所示。

2014年，车厢可卸式垃圾车前10家企业的占比仅有48.03%，比2013年下降了7.38个百分比。北汽福田的产量由2013年的485辆提升到1 006辆，同比增长107.42%。

5.半挂车市场

（1）2014年半挂车市场月度走势

半挂车在2010年达到历史最高点之后，出现了两年的调整期，2013年开始逐渐恢复增长，2014年市场继续保持增长态势。在物流运输快速发展的带动下，2014年半挂车月度产量除12月有较小幅度降低外，其他月份均超过了2013年同期，尤其是在商用车传统旺季的3月，月产量达到了年内最高水平，为2.99万辆。下半年，产量逐渐趋于平稳，月度产量维持在1.7~2.0万辆之间，12月同比仅下降0.03%。如图15所示。

（2）2014年半挂车细分市场需求分析

2014年，半挂车各车型均实现正增长，除了罐式半挂车和厢式半挂车增长幅度在20%以下，其他典型车型的增长幅度均超过了50%，自卸式半挂车和低平板半挂车的同比增长率甚至超过了150%。

仓栅式半挂车依然是半挂车市场的主力产品，2014年共生产9.26万辆，同比增长71.93%，产量占比由2013年同期的35.03%提升到39.58%，实现了在高产量下的高增长。

工业和信息化部提高了罐式车辆的生产准入，制定的《罐式车辆生产企业及产品准入管理要求》对罐式半挂车行业产生了一定的影响，在一定程度上制约了产品的高增长，2014年，罐式半挂车产量的同比增长率是半挂车所有车型中最低的，仅为2.25%。如图16所示。

（3）2014年半挂车市场竞争格局

半挂车具有明显的区域化发展趋势，形成了一些区域性集中的生产基地，最为典型的是山东省济宁市的梁山县。2014年，济宁市的半挂车产量占到全国总产量的19.97%，而梁山县内的34个企业的产量就占到全国总产量的19.13%。

在企业竞争方面，由于产品同质化严重、技术含量不高，企业之间的竞争态势持续白热化。除了中集车辆（集团）有限公司和驻马店中集华骏车辆有限公司仍继续保持着行业第一和第二的位置以外，其他企业的次序年年变化，且变化幅度很大，前10家企业的市场集中度不足30%。如表2所示。

表2 2014年半挂车前10家企业产量及市场份额