2015上半年我国冷藏车市场分析

文_盛太莲

2015上半年我国冷藏车市场分析

文_盛太莲

据公安部全国机动车上牌数据显示,2015上半年我国销售冷藏车6 628辆,同比下降20.19%，这与我国经济增速放缓、柴油车执行国Ⅳ排放标准促使市场提前透支因素息息相关。

2015年是我国经济改革关键之年，是“十二五”规划收官与第13个“5年规划”制定之年，经济发展进入新常态，环境保护成为各级政府工作的重中之重……在此背景下，2015上半年我国冷藏车终端市场需求遇冷，销量出现同比下降。

1 2015上半年我国冷藏车总体销售情况

1.1 总体销售情况

据公安部全国机动车上牌数据显示，2015上半年我国共销售冷藏车6 628辆，与2014年同期(8 305辆)相比，不仅同比下降20.19%，而且2015年冷藏车市场还出现了几大变化。

(1)按车型分，重型冷藏车销量大幅增长，累计销售2 198辆，同比增长超过60%，在上半年全国冷藏车总销量中的占有份额同比增长1倍；轻型冷藏车销量快速下降，降幅超过40%，占有份额的下降也超过20%；微型冷藏车销量为0。

表1 2015上半年我国冷藏车按车型统计销售情况 辆，%

(2)按燃料类别分，以汽油为燃料的冷藏车销量为零；冷藏半挂车销量快速增长，增幅高达230%(见表2)。2015上半年新增加的冷藏半挂车主要由中集集团(41辆)、河南冰熊(9辆)、新飞(3辆)和程力专汽(1辆)等4家企业瓜分。

1.2 月度销售情况

从2015上半年我国冷藏车分月销售情况来看，前5个月的销量均低于2014年同期，只有6月销量同比增长145%的 (见图2)。出现如此局面，主要是受2015年1月1日起柴油车执行国Ⅳ排放标准的拉动，自2014年9月起连续4个月的月销量在1 300辆以上，提前透支了2015上半年的市场。

表2 2015上半年我国冷藏车按燃料类别统计销售情况 辆，%

表3 2015上半年我国冷藏车销量前10省市销售情况 辆，%

1.3 销量前10省、市、自治区销售情况

2015上半年，我国冷藏车市场主要集中在上海、山东、江苏、广东、北京、河南、河北、辽宁、浙江、湖北等10省市，合计销售冷藏车4 934辆，在全国冷藏车总销量中的占有份额达到74.44%。其中，上海和山东占比均超11%，江苏和广东也都超过9%(见表3)。

从上述10省市的需求车型来看，轻型冷藏车依然是市场需求的主力车型。如广东(累计销售轻型冷藏车485辆，占全省上半年冷藏车总销量的78.10%)和浙江(206辆，占总体销量的72.28%)2省轻型冷藏车占到上半年冷藏车总销量的70%以上，北京超过60%，辽宁和湖北也分别占其上半年总销量的50%以上。

其次是重型冷藏车。如河南、河北和山东等3个省份，重型冷藏车均占到上半年冷藏车总销量的55%以上。

在中型冷藏车方面，10个省市中只有上海的中型冷藏车占到上半年冷藏车总销量的30%以上。

1.4 销量前10企业的销售情况

2015上半年我国冷藏车销量前10企业累计销量均在200辆以上，合计销售冷藏车5 699辆，占上半年全国冷藏车总销量的85.98%。累计销量前10的企业中有6家实现同比增长，4家遭遇下降。如北汽福田以1 960辆的销量继续高居行业榜首，同比下降30%以上；东风公司排名第2，销量同比激增180%；安徽江淮的增长近30%。值得注意的是，河南冰熊、一汽集团、中集集团和程力专汽等企业在行业下降20%以上的背景下，实现了2位数以上的快速增长；与此同时，庆铃汽车、镇江飞驰和镇江康飞等3家则遭遇了27%以上的下降(见表4)。

从前10企业的市场份额看，北汽福田占上半年全国冷藏车总销量的近30%，虽然同比下降超过4%，但仍继续高居行业榜首；东风公司和安徽江淮各占12%以上，同比分别提升9%和4%以上。

从前10企业销售车型分类看，轻型冷藏车是销售的主力车型，前10企业中有7家企业的轻型冷藏车销量占到该企业上半年冷藏车总销量的50%以上。如程力专汽占90%以上，镇江康飞占80%以上，镇江飞驰占70%以上，安徽江淮和庆铃汽车各占60%以上，北汽福田和河南冰熊各占50%以上。上述7家合计销售轻型冷藏车2 725辆，在上半年全国轻型冷藏车总销量的占有份额达到77.41%。

重型车方面，如东风公司、一汽集团和中集集团，重型冷藏车销量分别占到3家企业上半年冷藏车总销量的79%、78%和49%以上。3家合计销售重型冷藏车1 060辆，在上半年全国重型冷藏车总销量的占有份额达到48.23%。

在中型车方面，前10家企业中只有庆铃汽车1家冷藏车销量占到企业总销量的30%(见表4)。

1.5 主要配套发动机情况

从2015上半年冷藏车主要发动机配套企业销量情况看，北京福田康明斯发动机有限公司是2015上半年销售的冷藏车使用发动机数量最多的发动机生产企业，也是唯一一家配套量超过1 700台的企业，占据了上半年冷藏车配套发动机市场26.96%的份额。庆铃五十铃(重庆)和东风康明斯的累计销量分别超过950台和达到830台，市场份额均超过12%(见表5)。

表4 2015上半年我国冷藏车销量前10企业销售情况 辆，%

表5 2015上半年我国冷藏车前10家配套发动机企业销量 台，%

2 部分主要市场销售情况

2.1 上海市冷藏车销售情况

2015上半年上海市共销售冷藏车765辆，同比增长4.79%，占2015上半年全国冷藏车总销量的11.54%。其中，轻、中、重型冷藏车分别销售361辆、238辆和166辆，分别占上半年上海市冷藏车总销量的47.19%、31.11%和21.70%。轻型冷藏车是上半年上海市市场需求的主力车型。

2015上半年在上海市场上累计销量在10辆以上的企业有8家(见表6)。其中，北汽福田汽车的累计销量超过410辆，在上海市上半冷藏车总销量(下同)的占有份额超过54%，位居首位。东风公司、河南冰熊和庆铃汽车3家企业的销量也均超过50辆，市场份额均在7%以上。

表6 2015上半年上海市冷藏车销量前8企业销售情况 辆，%

表7 2015上半年上海市冷藏车前8家配套发动机企业销量 台，%

表8 2015上半年山东省冷藏车销量前10企业销售情况 辆，%

其中，北汽福田上半年在上海市完成轻、中、重型冷藏车销售217辆、140辆和60辆，在上海市分车型的占有份额分别达到60.11%、58.82%和36.14%，高居上海市企业分车型销量首位。

从2015上半年上海市冷藏车市场主要配套发动机企业销售情况看，北京福田康明斯发动机有限公司的销量达到404台，同比实现20%以上的增长，在上海市上半年冷藏车配套发动机总销量(下同)中的占有份额超过52%，位于上海市2015上半年冷藏车配套发动机企业销量的首位。排名第2的庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司销量也超过120台，市场份额在15%以上(见表7)。

2.2 山东省冷藏车销售情况

2015上半年山东省共销售冷藏车760辆，同比增长-3.31%，占2015上半年全国冷藏车总销量的11.47%。其中，轻、中、重型冷藏车分别销售296辆、45辆和419辆，分别占上半年山东省冷藏车总销量的38.95%、5.92%和55.13%。重型冷藏车是上半年山东省市场需求的主力车型，份额占到55%以上。

从2015上半年山东省冷藏车市场主要企业销售情况看，北汽福田的累计销量达到240辆，在上半年山东省冷藏车总销量(下同)的占有份额超过30%，位于山东省首位。安徽江淮的销量超过110辆，市场份额达到15.26%，排名第2。此外，北汽福田冷藏车在分车型销量方面在山东省也有着不俗的表现(见表8)。

从2015上半年山东省冷藏车市场主要配套发动机企业销售情况看，北京福田康明斯发动机有限公司的累计销量达到128台，市场份额超过16%，位于山东省2015上半年冷藏车配套发动机企业销量的首位。潍柴动力股份有限公司的累计销量也超过100台，市场份额在14%以上(见表9)。

2.3 江苏省冷藏车销售情况

2015上半年，江苏省累计完成冷藏车销售622辆，同比增长29.05%，在2015上半年全国冷藏车总销量中的占有份额达到9.38%。其中，轻、中、重型冷藏车分别销售296辆、116辆和210辆，占有份额分别达到47.59%、18.65%和33.76%。轻型冷藏车是该省需求的主力车型。

分企业来看，2015上半年江苏省冷藏车市场主要由北汽福田、东风公司、安徽江淮和老牌冷藏车企业镇江康飞、郑州红宇、河南冰熊等企业在争夺。其中，北汽福田累计实现销量150辆，同比增长14.50%，占有率超过24%。其中，轻、中、重型冷藏车分别完成销售49辆、66辆和35辆，分别占到江苏上半年轻、中、重型冷藏车总销量的16.55%、56.90%和16.67%。而江苏省境内企业镇江康飞和镇江飞驰上半年在江苏省的市场份额合计达到18.97%，同比下降15.88%。

东风公司和安徽江淮在江苏省实现高速增长，幅度均在220%以上，在江苏省上半年总销量中的占有率分别在16%和11%以上。传统老牌冷藏车企业镇江康飞、镇江飞驰和河南冰熊分别遭遇到22%、39%和7%以上的下降(见表10)。

表9 2015上半年山东省冷藏车前10家配套发动机企业销量 台，%

表10 2015上半年江苏省冷藏车销量前10企业销售情况 辆，%

表11 2015上半年江苏省冷藏车前10家配套发动机企业销量 台，%

从2015上半年江苏省冷藏车市场主要配套发动机企业销售情况看，北京福田康明斯发动机有限公司的销量达到145台，在江苏省上半年冷藏车配套发动机总销量中的占有份额超过23%，位居首位。排名第2的江铃汽车发动机有限公司累计销量也超过100台，市场份额在17%以上。排名第3的东风康明斯发动机股份有限公司累计销量达97台，市场份额在15%以上。前3甲中排名第1与排名第3的企业同比增幅在120%以上(见表11)。

表12 2015上半年广东省冷藏车销量前10企业销售情况 辆，%

表13 2015上半年广东省冷藏车前7家配套发动机企业销量 台，%

表14 2015上半年北京市冷藏车销量前8企业销售情况 辆，%

2.4 广东省冷藏车销售情况

2 0 1 5上半年，广东省累计完成冷藏车销售621辆，同比增长-43.80%，在2015上半年全国冷藏车总销量中的占有份额达到9.37%。其中，轻、中、重型冷藏车分别销售485辆、42辆和94辆，在广东省上半年冷藏车总销量的占有份额分别达到78.10%、6.76%和15.14%。轻型冷藏车为该省需求的主力车型。

2015上半年，在广东省总销量同比下降40%以上的情况下，企业的累计销量均遭遇到下降，如排名广东省销量前3的庆铃汽车、安徽江淮和北汽福田等企业均遭遇到29%以上的下降。其中，只有庆铃汽车1家累计销量超过200辆，在上半年广东省冷藏车总销量中的占有份额超过30%。其余企业均在100辆以下。

细分车型大类中，庆铃轻型、中型冷藏车累计销量181辆和21辆分别占到广东省上半年轻型、中型冷藏车总销量的37%和50%以上(见表12)。

2015上半年与广东省冷藏车配套的累计销量10台及以上的发动机企业有7家(见表13)，其中庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司的累计销量达到286台，市场份额超过46%，同比提升11.58%，位于广东省2015上半年冷藏车配套发动机企业销量的首位。排名第2与第3的北京福田康明斯发动机有限公司和东风康明斯发动机股份有限公司的累计销量分别不足90台和60台。

2.5 北京市冷藏车销售情况

2015上半年，北京市累计完成冷藏车销售499辆，同比增长18.25%，在2015上半年全国冷藏车总销量中的占有份额达到7.53%。其中，轻、中、重型冷藏车分别销售321辆、122辆和56辆，在北京市上半年冷藏车总销量的占有份额分别达到64.33%、24.45%和11.22%。轻型冷藏车为北京市需求的主力车型。

表15 2015上半年北京市冷藏车前7家配套发动机企业销量 台，%

表16 2015上半年河南省冷藏车销量前7企业销售情况 辆，%

2015上半年在北京市场上累计销量10辆及以上的企业有8家(见表14)。其中，北汽福田在北京市场上累计销量超过300辆，同比增长接近40%，在上半年北京市冷藏车总销量中的占比超过60%，同比提升超过9%，高居北京市企业榜首，其余企业均未能超过40辆。南京汽车集团在北京市场上销售实现零的突破，达到36辆，市场份额超过7%，排名第2。

从车型大类看，2015上半年北汽福田在北京市场销售的轻、中、重型冷藏车均居北京市场上分车型企业销量首位，分别完成轻、中、重型冷藏车销售217辆、78辆和8辆，在北京市场上分车型总销量中的份额分别达到67.60%、63.93%和14.29%。

2015上半年北京市冷藏车配套的累计销量在10台及以上的发动机企业有7家(见表15)。其中，北京福田康明斯发动机有限公司在北京市场上实现快速增长，累计销售发动机311台，同比增幅高达60%以上，在北京市上半年配套发动机总销量中的占有份额超过62%，同比提升16%以上，位居上半年北京市场冷藏车配套的发动机企业首位。排名第2的庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司2015上半年在北京市场上遭遇到超过32%以下降，累计销量下降至53台。

2.6 河南省冷藏车销售情况

2 0 1 5上半年，河南省累计完成冷藏车销售490辆，同比增长-32.69%，在2015上半年全国冷藏车总销量中的占有份额达到7.39%。其中，轻、中、重型冷藏车分别销售140辆、24辆和326辆，在河南省上半年冷藏车总销量的占有份额分别达到28.57%、4.90%和66.53%。其中重型冷藏车为河南省需求的主力车型。

表17 2015上半年河南省冷藏车前10家配套发动机企业销量 台，%

由于河南省是冷藏冷冻食品生产与运输大省，造就了其冷藏车以重型为主的特点，国内重型冷藏车生产企业齐聚于此展开争夺。2015上半年在河南省冷藏车累计销量10辆及以上的企业有7家(见表16)。其中，东风公司和安徽江淮在河南省实现高速增长。东风公司累计销售冷藏车166辆，也是河南省上半年唯一一家累计销量过百的企业，在河南省上半年冷藏车总销量中的占有份额达到33.88%，东风重型冷藏车累计销售160辆，在河南省上半年重型冷藏车总销量中的占有份额达到49.08%。安徽江淮累计销量接近百辆，同比增长92.00%，在河南省上半年冷藏车冷藏车总销量中占19.59%。北汽福田在河南遭遇50%以上的下降，占有份额也由上年的超过20%下降至15.92%。

2015上半年河南省冷藏车配套的累计销量在10辆及以上的发动机企业有10家(见表17)。其中，东风康明斯发动机股份有限公司在河南省市场上实现快速增长，累计销售发动机140台，同比增幅高达185%以上，在河南省上半年配套发动机总销量中的占有份额超过28%，同比提升21%以上，位居上半年河南省冷藏车配套发动机企业首位。排名第2与第3的北京福田康明斯发动机有限公司和东风商用车有限公司2015上半年在河南省市场上分别收获超过63%与69%以上的增长，以及18%与12%以上的占有份额。

3 冷藏车市场环境因素分析

2015上半年我国冷藏车遭遇20%以上的降幅，主要受以下因素的影响。

(1)国家反腐进入攻坚阶段，由于很多内在原因，采购单位对车辆采购档次和采购数量均有一定收缩。

(2)2015年1月1日起柴油车执行国Ⅳ排放标准，市场于2014年提前透支。自2014年9月起，我国冷藏车月均上牌数量超过1 500辆，创历史新高，影响了2015年的市场销售。

(3)我国经济增长速度明显放缓，致使居民尤其是工矿、企业及个体实体业主收入明显下降，使消费需求进一步下降。再加上2015年气候异常，导致农产品、水产品、畜牧及其延伸产品等均遭遇薄收，物价上涨等影响了消费。

笔者认为，上述状况在2015下半年不会有明显改观。纵观年内市场，预计2015全年我国冷藏车销售在2014年的基础上至少有25%以上的下降。