深度调整

刘静

2014年上半年，中国服装出口经历由弱到稳的过程，至二季度逐月回暖。服装内销总体规模扩大，但增速相对较低。产量与上年同期基本持平；行业各项主要指标基本正常，但盈利能力未见明显提升。其中，规模以上企业效益平稳，亏损面缩小，但运营质量两极分化明显，而数量众多的中小企业仍困难突出，压力较大。上半年运行

生产：总量同比持平

2014年1-6月，全球经济持续回暖、需求有所恢复。中国服装行业规模以上企业产量同比增长，但规模以下企业产量持续下滑。从全行业口径判断，总产量应与去年同期持平。

据国家统计局统计，2014年1-6月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量141.1亿件，同比增长3.76%，较2013年同期提高3.21个百分点。其中梭织服装72.24亿件，针织服装68.86亿件，同比分别为1.83%和5.88%。而规模以下企业抗风险和自我调整能力均较差，在需求较疲弱、生产要素成本上升的情况下，订单有流失现象。根据中国服装协会对广东企业的调研，小微企业订单普遍减少，部分企业订单减少七成以上甚至关停。

据中国服装协会对均安、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等产业集群的调查，2014年上半年，上述产业集群全行业统计范围内，服装企业产量合计同比增长2.97%，其中规模以下服装企业产量同比减少7.07%。

另据中国服装协会对山东、辽宁、广东等地企业的调查，近半数的企业产量同比减少或持平，其中以中小企业居多。

内销：网购增长41.5%

2014年上半年，我国服装内销市场总体规模继续扩大，但需求仍疲弱，增速放缓。国家统计局数据显示，2014年1～6月社会消费品零售总额124199亿元，同比增长12.1%，增速比上年同期回落0.6个百分点。

其中，限额以上企业（单位）消费品零售额62102.1亿元，同比增长9.8%，比去年同期增速回落0.7个百分点。服装类商品零售额累计4182亿元，同比增长10%，比去年同期增速回落1.7个百分点。

国家统计局数据显示，2014年1-6月，全国服装类商品零售价格同比上涨2.2%，较上年同期下降0.1个百分点。衣着类居民消费价格同比上涨2.3%，较上年同期下降0.1个百分点。其中服装价格上涨2.5%。2014年1-6月衣着类生产者出厂价格同比上涨0.8%，较上年同期下降0.5个百分点。

根据中华全国商业信息中心的统计，2014年1-6月份，全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额1082.45亿元，同比增长2.07‰增速较上年同期低4.51个百分点；销售各类服装2.19亿件，同比下降2.41%，增速较上年同期低5.25个百分点。

根据中国纺织工业联合会流通分会对纺织服装专业市场的统计，2014年1-6月，重点监测的43家单位、183家单体市场成交额保持增长，总成交额为3815.38亿元，同比增长4.98%。其中，25家市场成交额上涨，16家市场成交额下降，2家市场成交额持平。

中国电子商务研究中心预计，2014年我国服装网购市场整体规模将达到6153亿元，同比增长41.5%。

来自国内最大电商平台淘宝的数据显示，2014年1～6月淘宝网（B2C及C2C）销售服装类商品24.44亿件，同比增长35.8%，销售额1764.92亿元，同比增长46.89%。其中男装销售量3.58亿件，同比增长36.08%，销售额394.56亿元，同比增长60.75%；女装销售量10.67亿件，同比增长41.62%，销售额1044.37亿元；运动/休闲服销售量0.38亿件，同比增长12.4%，销售额37.95亿元，同比增长58.3%；童装销售量4.22亿件，同比增长34.71%，销售额163.9亿元，同比增长49.7%。

外需：出口欧盟提高

上半年我国服装出口整体偏低，但经历了由弱到稳的过程，逐渐回暖，扭转了年初出口数量、出口金额均同比下降的颓势。

据海关统计，2014年1-6月我国累计完成服装及衣着附件出口798.46亿美元，同比增长4.29%，较2013年同期回落9.11个百分点。服装出口数量为151.98亿件，同比增长6.42%，较2013年同期回落0.66个百分点。服装出口平均单价4.29美元/件，同比下降2.28%，较2013年同期回落8.32个百分点。

2014年1～6月，我国对美国服装出口金额143.2亿美元，同比增长7.39%，增速较上年同期减少0.14个百分点。出口数量26.09亿件，同比增长2.14%，增速较上年同期减少4.58个百分点。出口单价同比增长5.4%。

我国出口欧盟服装增速明显提高。2014年1-6月，我国对欧盟服装出口金额196.9亿美元，同比增长20.22%，增速较上年同期提高16.46个百分点。出口数量35.13亿件，同比增长16.22%，增速较上年同期提高13.01个百分点。出口单价同比增长5.07%。

2014年1～6月，我国对日本服装出口金额88.68亿美元，同比下降10.95%，增速较上年同期减少11.6个百分点。出口数量14.35亿件，同比下降8.65%，增速较上年同期减少10.52个百分点。出口单价同比下降4.06%。

2014年1～6月，我国对东盟、俄罗斯、巴西、墨西哥等新兴市场服装出口金额合计111.29亿美元，同比增长1.32%，增速较上年同期减少59.16个百分点。出口数量合计22.59亿件，同比增长17.03%，增速较上年同期减少17.59个百分点。

效益：两极分化明显

2014年上半年，服装行业整体效益平稳。规模以上企业各主要指标基本正常，亏损面有所收窄，但两极分化明显；规模以下企业困难和压力仍较大。

根据国家统计局统计，2014年1～6月，服装行业规模以上企业15009家，累计实现主营业务收入9390.84亿元，同比增长9.8%；利润总额495.49亿元，同比增长13.93%。亏损企业2595家，亏损面为17.29%，比2013年同期下降1.6个百分点。

中国服装协会对均安、容城、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等服装产业集群的调查也显示，2014年上半年，规模以下服装企业主营业务收入合计同比增长4.13%，利润总额合计同比增长5.99%；企业亏损面19.77%。而根据对广东、山东、辽宁等地的调查，40%以上的中小企业订单减少，60%以上的中小企业存在工人流失现象。近40%的中小企业上半年经营状况不佳。

投资：实际投资增长20.01%

2014年1～6月，我国服装行业投资平稳增长、增速提高，显示行业投资持续发力，投资信心正在回归。

据国家统计局数据显示，2014年1-6月，我国服装行业实际完成投资1567.32亿元，同比增长20.01%；施工项目数4584个，同比增长5.72%；新开工项目2846个，同比增长5.37%；竣工项目数1759个，同比增长14.89%。各指标增速较去年同期均有提高。

下半年展望

从经济环境来看，美国二季度GDP大超预期，经济复苏有望持续；欧洲虽然已经逐步走出衰退，但风险仍未解除，经济增长动能略显不足；日本短期复苏似显强劲，但结构改革难有进展，增长已显疲态，下半年同样可能缺乏增长动力。在新兴经济体：除部分国家继续保持较高的增长速度外，有些发展中国家的经济出现了较大滑坡，且风险进一步加大。

而中国经济也存下行压力和不确定性，在“微刺激”的过程中，将继续结构优化、减速提质，可能会反复筑底，总的来看，增长将处于合理区间。

内销方面，城镇化推进、居民收入增长将保证内需消费继续扩大。但受经济影响，居民消费意愿不高，需求疲弱仍将持续，相对较低的增速将成为常态。

出口方面，全球经济温和复苏使我国对外贸易的外部环境有所改善，出口形势将进一步趋于稳定并小幅回升。其中对美国、欧洲出口或保持一定增长，而对日本市场出口增长幅度不会太大，甚至可能有所下降。

由于国际需求继续恢复、国内需求保持增长、库存调整也取得一定成效，下半年中国服装行业生产保持稳定，总量或有增长但幅度微小。

在产销两方面的带动下，下半年行业整体效益保持平稳，亏损面继续收窄。

但对行业发展产生抑制作用的诸多因素依然存在，企业运营压力增大，行业效益难以有显著改观，盈利空间可能进一步收窄。尤其是中小企业，困难更为突出。行业运行谨慎乐观。