定制生产的产品快速报价信息系统研究

徐占鹏

（青岛职业技术学院 软件与服务外包学院，山东 青岛 266555）

1 引言

定制生产需要根据客户的要求生产响应客户细致要求的产品。其特点是每件产品都有独立的结构特点，所需原料的种类和数量都不尽相同，每个项目的产品在竞标前都要进行设计、生成物料清单、基于物料清单询价、制定报价等环节。由于产品的报价是竞标过程中的关键因素，而多数原料的价格是随市场波动的，这就要求企业的产品报价系统要根据市场原材料的实时价格及时做出反应，依据实时的市场行情进行准确而合理的报价。

传统的报价系统大多局限于按照以往采购的原料价格进行报价，对于部分采购周期较长，市场价格波动性较大的原料在报价过程中易出现报价与成本价格偏离较大导致最终报价过高或过低的情况。为按市场原料价格制定合理的报价，需要定制生产企业拥有一套迅速而高效的产品报价系统。

2 定制产品报价过程需求分析

定制生产企业在竞标前的报价流程大致分为项目登记、项目分解、项目询价、报价整理等环节，如图1所示。项目登记是要将项目的详细信息（项目名称、产品名称、客户信息、开标日期等）记录到企业的管理系统中，方便工程部门、采购部门和生产部门的相关人员查询和登记；项目分解是工程部门的工程技术人员将项目中产品按结构特点进行分解，并以物料清单的形式列出生产该种产品所需的全部物料；项目询价是将物料清单递交到采购部门，采购人员按物料清单上的物料向供应商询价，并将供应商反馈的价格标注到物料清单商，再返还到工程部门，由相关技术人员进行整理并作出最终的报价。

部分定制企业在此过程中是以纸质或电子文档的形式进行信息流传递，由于产品原料规格的多样性和复杂性，产品信息在部门间传递速度慢且错误率较高，需要专业的、针对定制生产的产品报价信息系统对其进行支持。

3 报价信息系统关键节点信息映射分析

在报价信息系统的开发过程中，首先要根据定制企业的报价流程，建立各环节关键信息节点的映射，将各环节信息节点以代码的形式统一到信息系统中。主要信息节点包括项目编号、产品序号、物料代码、询价单号、供应商代码等。

项目编号始终贯穿于整个报价过程，是信息传递的基础性代码；产品序号是与项目编号的映射关联，在信息系统中能确定项目和产品的从属关系；询价单号是项目编号和产品序号与供应商之间建立映射的中间体；物料代码是各种物料的属性特征，每种物料都有唯一的代码与其对应；供应商代码是为了能进行基于物料代码的查询功能，以便采购人员能在最短的时间内找到提供某种物料的所有供应商的集合。具体映射关系如图2所示。

图1 定制企业报价流程

项目实体以项目编号为标识，通过项目产品映射与项目产品实体关联；项目产品实体通过项目询价单映射关联询价实体；项目中标后，产生合同实体，通过合同实体中的属性与合同产品实体、客户实体关联；合同产品实体以产品编号属性与产品配置详细清单实体关联。实体模型中，以产品编号作为产品全生命周期各阶段标识，通过对产品编号的查询可以迅速得到产品配件采购到位率及产品生产进度，售后部门可以得知产品维修配件的具体信息及组装此产品的相关人员，提高售后服务及信息可追溯性。项目管理各实体间的关系如图2所示。

图2 报价过程中关键节点信息映射关系

4 模块化产品快速分解及报价

所谓模块，就是可组合成系统的、具有某种功能和接口结构的、典型的通用独立单元。一个系统中的子系统，一个产品中的通用部件，一个软件中的程序段，一个流水线中的工序，一个组织机构中的职能部门等，甚至整个产品都可作为一个模块对待。

定制生产的产品一般由多个功能单元组成，虽然产品的形式多种多样，但各功能模块单元却有很大的通用性。一定数量的功能模块按照不同的组合方式可以衍生出多种功能和结构不同的产品。因而定制产品很适合采用模块化配置的方法来实现产品的快速分解与配置，进而为以模块为单元的模块化报价提供基础。在基于报价进行的询价过程中，采购人员可按模块进行询价，从而降低了询价物料的数量，提高询价效率。产品模块化配置如图3所示。

图3 产品模块化配置

在模块化的具体实现过程中，由于定制产品的特殊性，很多客户对原料都要求定制的供应商，如刀开关需用欧姆龙公司的产品，而接触器需用ABB公司的产品等，虽然模块结构组成相同，但具体的原材料需要根据客户指定的供应商进行采购，这就需要系统中建立一个从供应商到供应商大类再到产品大类下的具体产品的三级结构供应商原料库模块，实现不同供应商之间相同模块的替换和查询功能。

5 定制生产的快速报价系统程序实现

（1）项目登记程序实现。项目登记主要完成项目基本信息的录入；项目分解主要对项目所具有的产品数量、规格、交货期等要求进行分解登记，并记录客户针对产品供应商的特殊要求，以便在后续的流程中方便工程、采购人员对其响应，程序界面如图4所示。

图4 项目登记界面

（2）项目产品配置。为提高工程、采购人员的工作效率及避免出现物料规格型号输入错误，系统采用了模块化产品分解的方法。在依据标书信息和技术方案对产品进行分解、生成BOM（物料清单）的过程中，操作人员可在系统数据库中拣选相同或相类似的模块，并对模块中与标书不一致的信息稍作调整即可。该方法改变了传统的由工程人员根据产品信息对每一个配件都要分解并输入系统的模式，提高了系统运作效率，降低了工程人员的劳动强度。另外，系统实现了将Excel文件中的数据导入系统的功能，可将标书中或公司电子报表中的数据迅速导入系统，并能对此类数据进行编辑，减少了工程人员向系统输入标书产品内容的环节，其功能界面如图5所示。

图5 产品配置界面

（3）生成询价通知单。在完成产品分解，生成物料清单后，工程人员需了解各种物料当前的市场价格，以便制定最终报价，这需要依据物料清单在系统中生成询价通知单，并传递给采购部门，并指示采购员按询价通知单进行询价。询价的主要内容包括：物料当前价格、详细规格型号、供应商交货周期等。由于对同一种物料可能对多个供应商询价，所以询价通知单可分批多次下达，直到寻找到最合适的供应商为止。系统在实现此功能时将已询过价和未询过价的产品以不同的背景颜色标记，以示区分。其功能界面如图6所示。

图6 询价通知单界面

（4）报价整理。当采购人员将所有询价信息反馈到工程部门后，工程部门只需按表述的技术要求设置好各种筛选条件，筛选出规格型号响应标书要求、最合适的物料价格，将所有的物料价格累加并设定好本企业的人工工时费用及各种辅助费用之后，系统即可自动计算出项目产品的成本底价，企业可根据自身情况上浮一定利润点后制定该产品的报价。报价整理功能界面如图7所示。

图7 报价整理界面

6 结束语

企业在竞标过程中，报价过程是至关重要的，报价过高会导致企业在竞争中失去优势，而报价过低又会导致企业利润下降甚至亏损。由于市场上的原料价格是不断变化的，这就要求企业根据实时的原料价格作出响应，科学的制定报价。本文中的报价系统从工程实际出发，为工程人员制定科学合理的报价提供了可靠的技术支撑。

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