传统市场回暖 新兴市场隐忧——一季度国际重卡市场综述

本刊记者 宁文祥 编译

转眼2014年已经过去了多月，2014年各地区和各大国际重卡巨头第一份成绩单如何？欧洲新重卡注册量连续9个月出现了正增长，呈现了很好的回升的势头。巴西市场在2012年出现低迷后2014年开始似乎也不顺利。北美市场则是一路高歌猛进，连同北美市场一起向好的还有美国各大重卡企业，如知名卡车巨头佩卡。那么第一季度各大企业及重卡的市场表现如何？2014年对全年走向的预测又如何？以下是笔者收集而来的这方面信息，供大家参考。

第一季度上升是主旋律

欧盟2014年第一季度的新重卡注册量十分可观，几个重点大国的新重卡的注册量都有增长，其中2014年3月份欧盟共注册重卡19 266辆，同比增加了7.7%。西班牙和德国的重卡注册量都获得了两位数的增长，其中西班牙在3月份的重卡注册量同比增加了55.1%，德国同比增加了22.9%。2013年7月～2014年3月，欧盟新重卡的注册量已经连续9个月获得同比增长（见图1）。

今年第一季度，欧盟重卡注册量也获得了两位数的增长，共注册新重卡52 278辆，同比增长了11.9%。新重卡注册量长期下滑的两个国家──西班牙和意大利在今年的第一季度新重卡注册量都获得了反弹，分别同比增长了48.1%和32.5%，另外两个欧盟重要市场──德国和法国的新重卡注册量也分别获得了25.0%和8.0%的增长。不过英国的情况却不乐观，第一季度英国新重卡的注册量严重下滑，同比下降了31.4%（见表1）。

2014年第一季度，北美洲重卡销量达到了54 584辆，比去年同期的50 302辆同比增长了8.5%。除了老旧报废卡车更换的需求外，北美洲地区重卡销量得到增长的一个很重要原因是北美的重卡用户对于经济十分乐观，还有物流业和建筑业对重卡的需求量也在增加等因素。由于第一季度北美地区重卡销量的成绩不错，所以市场专家普遍预测今年北美重卡销量可能会超过26万辆。

在南美洲的巴西，今年第一季度宏观经济发展的情况并不乐观，影响了重卡的销售。今年巴西第一季度共销售重卡21080辆，比去年同期的22 919辆同比下滑了8%。如果巴西今年全年的经济情况没有好转，那么今年巴西重卡的销量可能不会超过9万辆。

表1 2014年第一季度欧盟地区重卡注册量前十国家

在亚洲的日本，今年第一季度日本重卡的销量增长十分迅猛，共销售重卡12 316辆，比去年同期的8 934辆同比增长了49%。日本第一季度之所以可以取得这么迅猛的增长，主要是由于用户提前购买的原因。日本政府于今年4月份提高了增值税税率。对于日本的重卡用户来说，税率的提升意味着成本的提升，所以今年第一季度很多日本重卡的用户都选择提前购买卡车。不过由于今年日本经济发展的前景比较乐观。所以普遍预测今年日本重卡会比往年略有提升。今年第一季度，日本的中卡市场也在用户提前购买的情况下获得了13 525辆的销量，同比增加了29%。

在亚洲的印度，由于印度国内宏观经济持续不理想，所以2014年第一季度印度重卡的销量依然下滑。第一季度印度国内共销售重卡38 279辆，比去年同期的42 973辆同比下滑了11%，印度的中卡市场也不能幸免，同比下滑了11%。北美、巴西、日本和印度第一季度中重卡的销量见表2。

沃尔沃：第一季度订单下滑 降低巴西市场产能

在今年的第一季度，沃尔沃在全球范围内共交付卡车47 845辆，比去年同期增长了25%（见表3）。在北美洲和亚洲市场，沃尔沃的交付量都出现了大幅度的增长。

不过跟交付量相比，沃尔沃在今年第一季度所获得的订单数却出现下滑。第一季度沃尔沃卡车共获得订单数55 146辆，比去年同期的61 045辆同比下滑了10%（见表4）。沃尔沃认为，出现下滑的原因主要因为欧洲市场订单的减少，在今年的第一季度沃尔沃在欧洲获得19248份卡车订单，比去年的25853辆同比下滑了26%。去年第一季度，很多欧洲的客户为了可以赶在沃尔沃停止生产欧V卡车之前提前购买，所以就造成了2013年第一季度卡车的订单数虚高的情况。沃尔沃的总经理兼首席执行官Olof Persson表示：“第一季度欧洲的订单量不出意外地出现了下滑。不过我认为欧洲的订单会逐步恢复，我们的生产线会根据需要保持一致，进行相应调整。”沃尔沃旗下的雷诺卡车推出了全新的车型之后，已经接受到了越来越多的订单。

表2 各大洲或地区2014年第一季度卡车销量单位：辆

表3 沃尔沃2014和2013第一季卡车交付量对比单位：辆

表4 沃尔沃2014年和2013年第一季度卡车订单数对比单位：辆

造成沃尔沃卡车欧洲订单下滑的还有俄罗斯市场，俄罗斯由于乌克兰问题导致政局不稳，所以很多俄罗斯的客户都在犹豫和观望，购买新卡车的欲望有所减少。巴西经济不稳也导致了沃尔沃第一季度巴西市场订单数下滑高达30%，Olof Persson认为巴西市场订单下滑是因为巴西国内经济的原因，他还表示根据巴西现在的市场情况，沃尔沃将会在第二季度降低在巴西的产能。他认为今年巴西卡车的销量可以达到9万辆。“9万辆的数据虽然比去年有所降低，但是放眼过去，这依然是一个不错的市场数据。”Olof Persson表示。

沃尔沃在亚洲和北美洲的订单量都得到了平稳增长。沃尔沃在亚洲地区的增长主要是在日本市场，Olof Persson表示：“日本卡车市场在今年的第一季度，表现得十分突出。日本的经济正朝着正确的方向前进，客户的信心在加强。”不过亚洲的另外一个重要卡车市场——印度市场却并不乐观，Olof Persson表示：“印

表5 2014年和2013年斯堪尼亚第一季度交付量和订单量对比单位：辆

度东南亚的经济情况不理想，那里的客户都在犹豫和等待，并不急于购买新的卡车。”

斯堪尼亚：欧洲市场将回升 加大新兴市场投资

斯堪尼亚第一季度共获得卡车订单19 032辆，同比增加了4%。斯堪尼亚之前一直都担心欧Ⅵ实施前用户大批量的提前购买会影响斯堪尼亚第一季度卡车的订单，不过从数字上看，斯堪尼亚所受的影响很小。第一季度斯堪尼亚在欧洲共获得了8 500辆卡车订单，同比增加了6%。斯堪尼亚的总经理兼首席执行官Martin Lundstedt表示：“欧洲的经济形势在改观，且欧洲许多卡车已经处于需要更换的阶段，所以欧洲今年卡车的情况是可以期待的。”

斯堪尼亚今年第一季度在拉丁美洲的订单同比下滑了31%，下滑的主要原因是巴西和阿根廷卡车需求量的减少。去年巴西政府出台了一些投资补贴政策，对卡车的购买进行财政补贴，今年在政策影响退去后，斯堪尼亚第一季度在巴西卡车的订单也随之下滑。在欧亚大陆地区，斯堪尼亚第一季度订单出现了增长，不过斯堪尼亚表示这个地区的卡车市场情况很不稳定。在亚洲，由于香港和中东地区的订单上升，斯堪尼亚在亚洲第一季度的订单上涨了26%。

从交付量来看，斯堪尼亚第一季度交付的卡车17 465辆，比去年同期的15 555辆增加了12%。除了拉丁美洲的交付量出现了22%的下滑外，其他大洲和地区的交付量都获得了20%以上的增长。2014年和2013年斯堪尼亚第一季度交付量和订单量见表5。

对于未来的全球卡车市场，Martin Lundstedt表示：“从2014年的开端来看，对于卡车和相关服务的需求在不断提升。从长远看，卡车市场依旧有增长的潜力，斯堪尼亚也在一步步迈向年产120 000台商用车的目标。为了增加斯堪尼亚的竞争力，斯堪尼亚正在加大项目开发的投资力度，同时斯堪尼亚也增加了在新兴市场销售和服务网络的投资力度。”

佩卡：盈利增加 推出高效中卡

美国卡车巨头佩卡在2014年第一季度共获得了2.74亿美元的盈利，比去年同期的2.36亿美元盈利有所增加。佩卡的首席执行官Ron Armstrong表示：“佩卡第一季度良好的卡车销售情况也反映了北美地区卡车行业正在不断好转。”佩卡最近两年在新产品研发方面已经投入了将近22亿美元。佩卡旗下的两个北美品牌Kenworth和Peterbilt在2013年都发布了全新的工程类车型，分别是Kenworth T880和Peterbilt 567。Ron Armstrong表示：“新推出的工程类车型是佩卡的道路运输类车型的补充，将可以很好地促进佩卡今后长远的发展。”

佩卡旗下的达夫在今年第一季度依然是欧洲牵引车市场的领先者，同时也是英国、荷兰、波兰、捷克和匈牙利卡车市场的领先者。DAF的总经理Harrie Schippers表示：“DAF新近推出的LF、XF和CF系列卡车加强了DAF在运输类卡车市场的地位。欧洲16 t以上重卡2013年的注册量为24.1万辆，我估计今年欧洲重卡市场会有所下滑，大概在20万～23万辆的范围。”

佩卡十分看好今年北美洲重卡的市场前景，佩卡的执行副总经理Dan Sobic表示：“2013年北美重卡市场的总量为21.2万辆，我预计2014年全年北美重卡市场的总量可以达到22万～24万辆的范围。老旧重卡更换的需求和北美地区工程和运输行业的复苏让重卡的需求不断上升。”佩卡重卡是北美地区重卡市场份额的领先者，2013年佩卡在北美地区共获得了29.7%的市场份额，高于其他竞争对手。

2013年10月佩卡在巴西的工厂正式开始生产，DAF巴西公司总经理Marco Davila预测今年巴西6 t以上卡车市场总量在14万～15万辆的范围。而2013年巴西6 t以上卡车市场总量为14.9万辆。

今年，佩卡还将全新推出一款中卡，即新型DAF LF。这款DAF LF主要针对欧洲的市场，将会在DAF的Lancashire英国工厂进行生产。据介绍，这款中卡在设计上充分考虑了空气动力学，燃油效率将会提高8%左右。

戴姆勒：新兴市场今年将受挑战

2014年第一季度，戴姆勒共销售卡车108 500辆，同比增加7%。在利润方面，戴姆勒卡车的表现则更为优异，第一季度戴姆勒的卡车部分共获得税前利润3.41亿欧元，比全年同期的1.16亿欧元要高出很多。戴姆勒能取得这么优异的成绩主要得益于第一季度他们在亚洲和北美洲销售的增加。今年第一季度，很多日本客户赶在日本增值税率增加前提前购买了卡车，促进了销售。

对于未来的卡车市场，戴姆勒预测，在2014年，全球卡车（指的是中卡和重卡）的需求并不会特别理想，最好的情况也将和2013年持平。

北美洲的卡车市场形势相对较好，但是戴姆勒认为我们并不能对北美2014年的市场过度乐观，因为2014年北美卡车市场只会小幅度提升。戴姆勒认为一些国家和地区特别是新兴国家卡车市场下行的风险却比较大。他们认为今年的巴西国内经济发展很缓慢，今年巴西卡车市场销量会比2013年降低10%左右。同样受到国家经济发展低迷影响的国家还有俄罗斯、土耳其和印度。对于中国的卡车市场，戴姆勒认为今年中国卡车市场会有微量上升。不过由于国IV的原因，今年中国卡车的市场还存在不稳定因素。虽然新兴卡车市场表现低迷，戴姆勒依然对这块市场表示乐观。戴姆勒准备在2015年之前在巴西市场投入3亿欧元，来加强戴姆勒在巴西市场的地位。在印度，戴姆勒将加快他们在印度的品牌BharatBenz的生产，加大BharatBenz的出口力度。

至于欧洲，戴姆勒认为今年欧洲卡车提前购买的情况已经没有了，所以今年欧洲卡车的销量主要看今年欧洲经济的恢复情况。戴姆勒预计今年欧洲卡车的销量还是会比去年略微降低。戴姆勒不看好日本的今年第二季度之后的市场，他们认为日本在第一季度卡车出现了较大规模的提前购买，所以之后日本的市场可能略微下滑，不过全年日本卡车市场还能有所提高。