1～4月，专用车市场普遍增长

中国汽车技术研究中心 | 饶晓鑫 朱向雷 徐国强

整体市场分析

2014年第一季度GDP保持相对平稳增长，同比增长7.4%，增速略低于政府工作报告确定的7.5%的年度经济增长目标，但经济的相对平稳增长仍为专用车市场发展奠定了良好的市场发展环境。1～4月份，我国专用车产量为31.9万辆，同比增长13.8%，增幅较2013年全年有所下滑（如图1）。

影响2014年专用车市场发展最主要因素仍是国Ⅳ排放标准法规的升级。4月23日，工信部下发27号公告，明确指出将在2015年1月1日正式全面实施国Ⅳ，届时国Ⅲ车公告将全部撤销，国Ⅲ车型将不再允许销售，这势必影响2014年余下月份专用车的整体销量和产品结构的发展，预计专用车销量在2014年年底将会有一个较大的上升空间。

与此同时，近期与专用车市场发展相关的政策相继发布，如：2013年9月发布的《新能源推广政策》将纯电动专用车列为鼓励补贴对象，为纯电动专用车的市场发展增添了动力；2013年9月30日发布的《物流产业园区规划》及2013年11月20日和2014年1月20日相继发布的《城市共同配送管理政策》，都明确提出了降低物流成本、提升物流效率、促进物流专业化发展的指导意见，物流运输车专用化发展成为趋势，而且在政策的指引下物流运输车将加速朝专用化方向发展；2014年3月16日，国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》指出，新型城镇化提出基础设施建设必须和城镇化的格局相配套，这将直接促进市政环卫专用车市场的增长。总体上，专用车市场增长潜力较大。

从专用车细分结构看（如图2），2013年，由于重型车受柴油国Ⅳ排放刺激的影响相对于其他车型影响更大，重型专用车市场份额大幅提升，同比提升10.1个百分点，轻型和微型专用车均有不同程度压缩。2014年1～4月，专用车市场结构理性回归，重型专用车份额下降，轻型和微型专用车份额上升。

从专用车车型结构看（如图3），专用车以专用物流车为主，份额接近80%，受近几年经济结构调整的影响，专用工程车份额近年有所下滑，专用环卫车则受城镇化建设影响保持较好的增长态势。

专用车细分市场分析

1. 环卫车市场分析

（1）环卫车整体市场分析

受城镇化建设的推进和城市功能的完善需要，近几年环卫车需求较好，产量保持连续增长，2014年1～4月，环卫车产量2.0万辆，同比增长22.7%，仍然保持较好的增长势头（如图4）。

从分月度产量走势看（如图5），2014年除1月份外，环卫车产量均保持较高的增长态势，从2013年月度走势看，环卫车受国Ⅳ实施影响较为明显，6月和12月增幅异高。由此预计，2014年12月份将再次出现产量同比大幅增长的翘尾现象。

（2）环卫车细分结构分析

从环卫车细分结构看（如图6），环卫车以中重型环卫车为主。其中，重型环卫车和轻型环卫车份额呈增长趋势，中型环卫车和微型环卫车份额持续压缩。

（3）环卫车车型结构分析

从环卫车车型结构看（如图7），环卫车以垃圾车和洒水车为主，二者占环卫车整体份额的80%。

（4）环卫车企业竞争格局

从环卫车企业竞争格局看（如图8），环卫车前10家企业集中度在稳步提升，从企业份额看，湖北程力、东风汽车、北汽福田份额呈上升趋势，中联重科份额下滑。

2. 专用物流车市场分析

（1）专用物流车整体市场分析

随着物流业的转型升级和各项物流相关政策的发布，提效率和降成本成为物流业发展指南，专用物流的发展成为物流业转型升级的重点。从1～4月产量来看（如图9），专用物流车产量为25.4万辆，同比增长14.2%。

从分月度走势看（如图10），除2014年1月份外，2014年专用物流车产量均保持较高增长态势，在2013年月度走势中，专用物流车同样受国Ⅳ标准实施的影响较为明显，6月和12月增幅异高，因此，预计今年年底也将再次出现产量同比大幅增长的现象。

（2）专用物流车细分结构分析

从专用物流车细分结构变化看（如图11），专用物流车以轻型车为主，轻型专用物流车的份额呈增长态势，中重型专用物流车逐渐被牵引车替代，其份额近年呈下滑趋势，微型专用物流车份额则呈持续下降态势。

（3）专用物流车车型结构分析

从专用物流车车型结构看（如图12），是以厢式和仓栅式物流车为主。近年来，随着城市配送物流快速发展和城市内对物流配送车辆的管理，封闭式物流车在城市配送中得到鼓励，厢式物流运输车份额有所上升。

（4）专用物流车企业竞争格局

从专用物流车企业竞争格局看（如图13），前10家企业集中度在波动中提升，北汽福田、东风汽车、江淮汽车、一汽汽车等传统卡车企业在专用物流车市场份额较大。

3. 专用工程车市场分析

（1）专用工程车整体市场分析

2014年1～4月，专用工程车产量4.5万辆，同比增长7.9%（如图14）。

从分月度走势看（如图15），除1月份和4月份外，2014年专用工程车产量均保持较高幅度增长。在2013年月度走势中，专用工程车同样受国Ⅳ排放影响较为明显，6月和12月增幅异高。

（2）专用工程车细分结构分析

从专用工程车细分结构变化看（如图16），专用工程车以重型车为主，份额占比在60%以上，但份额在波动下降，轻型专用工程车份额则呈现较快增长。

（3）专用工程车车型结构分析

从专用工程车车型结构看（如图17），专用工程车以搅拌车为主，份额占比接近50%。

（4）专用工程车企业竞争格局

从专用工程车企业竞争格局看（如图18），前10家企业集中度在波动中提升。专用工程车产量主要集中在三一集团、中联重科、徐工集团这样有工程机械背景的企业，但是近几年来，北汽福田的专用工程车份额持续上升，2014年1～4月份的总产量已位居第一。

4.纯 电动专用车市场分析

（1）纯电动专用车市场

从纯电动专用车产量走势看（如图19），2014年1～4月，纯电动专用车产量50辆，同比下降93.3%。由于目前纯电动专用车需求量较小，且主要以政府大订单采购为主，产量波动较大，在各地环保压力加大和新能源推广政策的双重作用下，预计2014年余下月份纯电动专用车产量将会有所上升。

（2）纯电动专用车细分结构

从纯电动专用车细分结构看（如图20），纯电动专用车以轻型车为主，2014年1～4月产量占比接近80%。

（3）纯电动专用车车型结构分析

从纯电动专用车车型结构看（如图21），纯电动专用车以环卫车为主，2014年1～4月纯电动环卫车占比达72.0%。

（4）纯电动专用车企业竞争格局

从纯电动专用车企业竞争格局看（如图22），北京华特林近几年份额增长较快，2014年1～4月份额已超过50%，由于目前纯电动专用车产量较少，因此其竞争格局尚不稳定。

从2013年的合格证产量数据看，有纯电动专用车产量的厂家仅18家，进入纯电动专用车生产的企业相对较少，可见汽车企业对纯电动专用车的投入相对较小。

2014 年专用车市场展望

从宏观经济层面上来看，2014年一季度中国经济平稳开局，GDP增速虽略低于既定目标值7.5%，但经济结构却呈现出积极变化，经济增长速度仍然保持在合理增长的区间内，经济增长总体符合宏观调控和发展预期；在政府深化改革意见的指导下，政府通过不断的简政放权、减免税费等改革措施带动了市场发展活力，为2014年余下月份经济发展保持平稳增长奠定了良好的基础，同时也为专用车市场发展奠定了良好的市场环境。

从政策层面上分析，2013年下半年及2014年政府部门先后发布《物流产业园区发展规划》、《新能源汽车推广政策》、《加强城市配送管理的通知》等指导政策，一方面鼓励了新能源专用车的市场发展，另一方面也促进了物流车向专用化方向的发展。此外，2014年4月，工信部正式发函国Ⅳ将于2015年1月1日实施，这也势必将会刺激专用车的销量，预计专用车在今年年底出现一股销售小高峰。

基于以上对2014年1～4月专用车市场的分析以及对2014年卡车市场环境的预分析，我们预判，今年专用车市场增长潜力仍在。