俄罗斯进口禁令对欧盟及中国水果出口的影响

文/张 放

俄罗斯进口禁令对欧盟及中国水果出口的影响

文/张 放

【导读】 俄罗斯作为欧盟农产品重要出口市场，欧盟水果1/3以上出口俄罗斯，而俄罗斯进口的欧洲酸樱桃、桃、草莓、苹果、猕猴桃和梨等水果一半以上都来自欧盟。因此，俄罗斯对欧盟农产品实施进口禁令，将对欧盟水果出口和俄罗斯水果进口造成较大影响，给其他国家和地区水果扩大对俄出口提供了巨大商机。不过，中国水果对俄出口竞争压力大都来自欧盟成员以外的国家和地区，因此，俄罗斯农产品进口禁令对中国水果扩大对俄出口作用不会太明显。

自乌克兰危机爆发以来，西方国家对俄罗斯实施了一轮又一轮的制裁。面对欧美的步步紧逼，2014年8月6日，俄罗斯总统普京签署总统令，禁止从制裁俄罗斯的国家和地区进口农产品、原料及食品。8月7日，俄罗斯总理梅德韦杰夫签署政府令，正式宣布从即日起，一年内禁止从美国、加拿大、澳大利亚、挪威及欧盟等国家和地区进口包括牛肉、猪肉、果蔬和奶制品等在内的农产品、原料和食品。

俄罗斯是全球农产品进口大国。据联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade）的统计数据，2013年俄罗斯农产品进口金额为431.64亿美元，占全球农产品进口总额的3.32%，贸易逆差达269.37亿美元；其中，从欧盟进口农产品的金额达136.56亿美元，占俄罗斯进口农产品总额的31.64%。根据欧盟提供的统计数据，2013年欧盟农产品出口俄罗斯的金额达156.49亿美元，占欧盟农产品出口总额的10.00%。因此，欧盟是俄罗斯农产品最大的进口来源地，同时，俄罗斯也是欧盟重要的农产品出口市场，俄罗斯对欧盟等农产品进口禁令的发布，当日便引起了欧盟一些国家的强烈反应。

水果（海关编码08章所列商品）是俄罗斯进口额仅次于肉类的第二大农产品，2013年俄罗斯水果进口额达64.02亿美元，占俄罗斯农产品进口总额的14.83%；其中，从欧盟进口水果的金额达15.19亿美元，占俄罗斯进口水果总额的22.73%。同时，水果也是欧盟出口俄罗斯较多的一类农产品，2013年出口额达16.71亿美元，占欧盟农产品出口俄罗斯总额的10.68%，占欧盟水果出口总额的32.43%。因此，俄罗斯是欧盟成员国重要的水果出口市场，欧盟也是俄罗斯进口水果的重要来源地，俄罗斯对欧盟等国家和地区包括水果在内的农产品实施进口禁令，严重影响了一些国家和地区的水果出口。如波兰和塞浦路斯等国2013年出口俄罗斯水果的金额占本国水果出口总额的1/3左右，俄罗斯是比利时、波兰最大的水果出口市场。

俄罗斯与中国邻近，也是中国水果等农产品重要的传统出口市场，是中国最大的苹果出口市场和第三大柑桔类水果出口市场。俄罗斯对欧盟等国家和地区农产品实施进口禁令，俄罗斯不得不从其他国家和地区进口，以满足国内稳步增长的市场需要，这为中国扩大水果在内的农产品对俄出口提供了难得的机会。

一、对欧盟水果出口的影响

欧盟出口俄罗斯数量较大的水果，从大类来看，包括苹果、梨与榅桲类（海关编码0808），杏、樱桃、桃（包括油桃）、梅与李类（海关编码0809），柑桔类（海关编码0805），以及其他鲜果类（海关编码0810），2013年出口量均在10万t

以上（见表1），合计出口量达147.66万t，出口额达14.51亿美元，分别占欧盟出口俄罗斯水果总量和总额的91.41% 和86.84%，分别占欧盟出口水果总量和总额的36.41%和28.16%；从具体种类来看，包括苹果 （海关编码080810）、梨（海关编码080830）、桃（包括油桃，海关编码080930）、宽皮柑桔 （海关编码080520）、猕猴桃 （海关编码081050）、鲜葡萄 （海关编码080610）、甜橙 （海关编码080510)、草莓（鲜果，海关编码 081010）、其他樱桃（海关编码080929）、柠檬来檬（海关编码080550）、菠萝（海关编码080430）、鲜柿（海关编码081070）及梅与李（海关编码080940）等，2013年欧盟这些水果出口俄罗斯的数量均在1万t以上（见表1），合计出口量达151.11万t，出口额14.58亿美元，分别占欧盟水果出口俄罗斯总量和总额的93.54%和87.22%，分别占欧盟水果出口总量和总额的37.26%和28.29%。

表1 2013年欧盟主要水果出口俄罗斯情况

从欧盟各成员国对俄罗斯出口水果的情况看，波兰、立陶宛、西班牙、比利时、希腊、意大利、荷兰、塞浦路斯、法国和德国出口量相对较多，均在1万t以上，2013年这10个国家合计对俄罗斯出口水果158.36万t，出口额16.59亿美元，分别占欧盟水果对俄出口总量与总额的98.03%和99.25%；其中，波兰出口量最

大，占欧盟水果对俄出口总量的近一半 （见表2）。从欧盟各成员国对俄罗斯出口水果的数量占各国水果出口总量的比重看，立陶宛、波兰、塞浦路斯等国水果出口俄罗斯的比重相对较大，均在1/3以上，甚至高达60%以上，对俄罗斯市场的依赖程度较高，俄罗斯农产品进口禁令对其水果出口影响较大（见表2），因此，波兰等国对该禁令的发布第一时间作出了强烈反应。

表2 2013年欧盟成员国水果（海关编码08）出口俄罗斯情况

从出口量较大的具体水果种类对俄出口情况看，欧盟对俄罗斯出口的菠萝 （海关编码080430）主要由立陶宛、荷兰、比利时、波兰、德国、芬兰、拉脱维亚、法国、英国和西班牙等10个国家和地区出口，其中，2013年立陶宛、荷兰和比利时等国的出口量位居前3位，分别为15 209.85、4 206.15和693.36 t，分别占欧盟菠萝对俄出口总量的74.23%、20.53%和3.58%；出口额分别为1 785.58万、430.84万和89.75万美元，分别占欧盟菠萝对俄出口总额的75.37%、 18.19%和3.79%。从各国对俄罗斯出口菠萝的数量占各国菠萝出口总量的比重看，立陶宛菠萝主要出口俄罗斯，对俄出口量占该国菠萝出口总量的90.86%；芬兰菠萝对俄出口量尽管占其菠萝出口总量的55.02%，但出口量仅2.40 t，因此，俄罗斯进口禁令对立陶宛菠萝出口影响较大，而对芬兰菠萝出口影响相对较小。

欧盟对俄出口的甜橙（海关编码080510）主要由西班牙、立陶宛、荷兰、希腊、波兰、比利时、法国、德国、意大利、塞浦路斯和葡萄牙等14个国家和地区出口，其中，西班牙和立陶宛出口量相对较大，2013年这两个国家分别对俄出口甜橙15 761.93 t和12 161.86 t，分别占欧盟甜橙对俄出口总量的45.35%和34.99%；出口额分别为1 454.12万和1 365.39万美元，分别占欧盟甜橙对俄出口总额的41.47%和38.94%。其他国家和地区对俄出口甜橙的数量均在2 500 t以下，合计出口量仅占欧盟甜橙对

俄出口总量的19.59%。从对俄出口量占各国甜橙出口总量的比重看，立陶宛对俄出口甜橙的数量占本国甜橙出口总量的比重较大，达45.95%，其他国家和地区所占比重均在7%以下；西班牙对俄出口甜橙的数量虽然最多，但对俄出口量仅占本国甜橙出口总量的0.87%。因此，俄罗斯农产品进口禁令除了对立陶宛甜橙出口造成较大影响外，对其他欧盟成员国甜橙出口影响相对较小。

欧盟对俄出口的宽皮柑桔 （海关编码080520）主要由西班牙、塞浦路斯、立陶宛、希腊、克罗地亚、比利时、波兰、荷兰和意大利等16个国家和地区出口，其中，西班牙、塞浦路斯和立陶宛出口量相对较多，且都在1万t以上，2013年这 3个国家分别对俄出口甜橙 33 218.85 t、18 593.84 t和18 499.42 t，分别占欧盟甜橙对俄出口总量的36.92%、20.66%和20.56%；出口额分别为3 376.49万、1 370.40万和2 873.44万美元，分别占欧盟甜橙对俄出口总额的34.98%、14.20% 和29.76%。其他国家和地区中，出口量在1 000 t以上的还有希腊、克罗地亚、比利时、波兰和荷兰等，2013年这5个国家合计对俄出口甜橙17 091.34 t，出口额1 838.59万美元，分别占欧盟甜橙对俄出口总量和总额的18.99%和19.04%。从对俄出口量占本国甜橙出口总量的比重看，芬兰、塞浦路斯、立陶宛和保加利亚所占比重较大，分别达78.29%、63.01%、52.31%和38.00%，其他国家和地区所占比重均在20%以下，其中，对俄出口甜橙最多的西班牙仅占2.12%。由于芬兰和保加利亚甜橙出口总量较少，因此，俄罗斯农产品进口禁令将对塞浦路斯和立陶宛的甜橙出口产生较大影响，而对其他欧盟成员的甜橙出口影响相对较小。

欧盟对俄出口的柠檬来檬 （海关编码080550）由西班牙、立陶宛、波兰、比利时、荷兰、塞浦路斯、意大利、德国、拉脱维亚和捷克等10个国家和地区出口，其中，西班牙出口量最大，2013年西班牙对出口柠檬来檬14 473.82 t，出口额1 508.19万美元，分别占欧盟柠檬来檬对俄出口总量和总额的69.75%和55.85%；立陶宛出口量也较大，达4 674.03 t，出口额924.73万美元，分别占欧盟柠檬来檬对俄出口的22.52% 和34.24%；其他国家和地区的出口量均只有几百吨甚至几吨，合计对俄出口量仅占欧盟柠檬来檬对俄出口总量的7.73%。从对俄出口量占本国柠檬来檬出口总量的比重看，立陶宛所占比重较大，达70.82%；其他国家和地区所占比重相对较小，均在11%以下，其中，对俄出口量最大的西班牙，所占比重仅2.69%。因此，俄罗斯农产品进口禁令将对立陶宛柠檬来檬出口造成较大影响，而对其他欧盟成员的影响相对较小。

欧盟对俄出口的葡萄（海关编码080610）由立陶宛、意大利、波兰、西班牙、荷兰、比利时、希腊、法国、拉脱维亚、保加利亚、德国和芬兰等12个国家和地区出口，其中，立陶宛和意大利出口量较多，2013年对俄出口量均在1万t以上，分别达22 030.67 t和15 646.90 t，分别占欧盟葡萄对俄出口总量的47.72%和33.89%；出口额分别为4 297.43万和2 190.82万美元，分别占欧盟葡萄对俄出口总额的51.83%和26.42%。波兰、西班牙和荷兰出口量在1 000～4 000 t间，2013年合计对俄出口量为7 345.96 t，出口额1 607.57万美元，分别占欧盟葡萄对俄出口总量和总额的15.91%和19.39%。从对俄出口量占本国葡萄出口总量的比重看，立陶宛所占比重最大，达66.86%；芬兰和波兰所占比重也较大，分别达23.44%和25.89%；其他国家和地区所占比重较小，均在6%以下。由于立陶宛和波兰葡萄出口量相对较大，因此，俄罗斯农产品进口禁令将对立陶宛和波兰尤其是立陶宛葡萄出口造成较大影响，而对其他欧盟成员的葡萄出口影响则相对较小。

欧盟对俄出口的苹果由波兰、立陶宛、比利时、意大利、法国、德国、荷兰、希腊、奥地利、西班牙、匈牙利、保加利亚、芬兰、拉脱维亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、克罗地亚和葡萄牙等18个国家和地区出口，其中，波兰出口量最大，2013年波兰对俄出口苹果67.72万t，出口额3.39亿美元，分别占欧盟苹果对俄出口总量和总额的85.75%和74.20%；2013年立陶宛、比利时、意大

利和法国等对俄出口苹果的数量均在1万t以上，合计出口量达9.51万t，出口额1.01亿美元，分别占欧盟苹果对俄出口的12.04%和22.13%。从对俄出口量占本国苹果出口总量的比重看，立陶宛、波兰、保加利亚和芬兰所占比重较大，分别达 62.14%、56.99%、47.55%和21.47%；其他国家和地区所占比重均在11%以下。由于保加利亚和芬兰苹果出口总量较小，仅几百吨，因此，俄罗斯农产品进口禁令将对立陶宛和波兰苹果出口将造成较大影响，而对其他欧盟成员国的苹果出口影响相对较小。

欧盟对俄出口的梨（海关编码080830）由比利时、立陶宛、荷兰、波兰、西班牙、葡萄牙、意大利、法国、德国、希腊、拉脱维亚、芬兰和斯洛文尼亚等13个国家和地区出口，其中，2013年比利时、立陶宛、荷兰和波兰等对俄出口梨的数量均在1万t以上，分别为9.95万、3.31万、3.14万和2.63万t，分别占欧盟梨对俄出口总量的49.52%、16.45%、15.61%和13.08%；出口额分别为1.27亿、4 487.66万、3 660.01万和2 320.74万美元，分别占欧盟梨对俄出口总额的53.37%、18.55%、15.38%和9.75%。其他国家和地区对俄出口量均不足1万t。从对俄出口量占本国梨出口总量的比重看，立陶宛、波兰和比利时所占重比较大，分别达75.55%、62.71%和37.11%；其他国家和地区所占比重均在11%以下。因此，俄罗斯农产品进口禁令将对立陶宛、波兰和比利时的梨出口造成较大影响。

欧盟对俄出口的其他樱桃 （除欧洲酸樱桃外的樱桃鲜果，海关编码080929）由波兰、希腊、保加利亚、立陶宛、西班牙、罗马尼亚、匈牙利、意大利、比利时、法国、捷克和拉脱维亚等12个国家和地区出口，其中，波兰、希腊、保加利亚和立陶宛等出口量相对较大，均达数千吨，2013年这4个国家分别对俄出口其他樱桃7 562.30 t、2 866.47 t、2 537.93 t和1 602.47 t，分别占欧盟其他樱桃对俄出口总量的 33.71%、12.78%、11.31%和 7.14%；出口额分别 1 149.92万、1 596.01万、385.93万和724.96万美元，分别占欧盟其他樱桃对俄出口总额的26.21%、36.38%、 8.80%和16.53%。其他国家和地区对俄出口其他樱桃的数量均在1 000 t以下，有的甚至只有几吨几十吨。从对俄出口量占本国其他樱桃出口总量的比重看，立陶宛、保加利亚、波兰、罗马尼亚、匈牙利和希腊等国所占比重较大，分别达88.86%、75.41%、74.78%、54.53%、32.74%和32.33%；其他国家和地区所占比重均在10%以下。罗马尼亚和匈牙利其他樱桃出口总量相对较小，因此，俄罗斯农产品进口禁令对其他欧盟成员国的影响较小，而对立陶宛、保加利亚、波兰和希腊等国的其他樱桃出口带来较大影响。

欧盟对俄出口的桃 （含油桃，海关编码080930）由西班牙、希腊、比利时、立陶宛、意大利、波兰、法国、保加利亚、荷兰、拉脱维亚、德国和罗马尼亚等12个国家和地区出口，其中，2013年西班牙、希腊、比利时和立陶宛等国出口量均在1万t以上，分别达6.48万、3.41万、2.89万和1.81万t，分别占欧盟桃对俄出口总量的39.27%、20.68%、17.49%和11.00%；出口额分别为 9 209.36万、4 594.76万、5 018.94万和3 333.45万美元，分别占欧盟桃对俄出口总额的38.12%、19.02%、20.78%和13.80%。其他国家和地区出口量均在1万t以下，有的甚至只有几十吨。从对俄出口量占本国桃出口总量的比重看，比利时、立陶宛、希腊和保加利亚等国所占比重均较大，分别达 71.21%、66.52%、41.55%和32.68%，其中，除了保加利亚桃出口总量相对较小外，其他国家出口总量均较大。因此，俄罗斯农产品进口禁令将会对比利时、立陶宛和希腊等国的桃出口造成较大影响。西班牙对俄出口桃的数量尽管最大，但占本国桃出口总量的比重仅8.65%，因此，俄罗斯进口禁令对西班牙桃出口的影响将要小得多。

欧盟对俄出口的梅与李（海关编码080940）由立陶宛、波兰、意大利、西班牙、比利时、希腊、保加利亚、法国、荷兰、匈牙利、罗马尼亚和拉脱维亚等12个国家和地区出口，其中，立陶宛、波兰和意大利等出口量相对较大，2013年这3个国家对俄出口梅与李的数量均在1 000 t以上，分别为4 658.64 t、3 378.18 t和2 834.76 t，分别

占欧盟梅与李对俄出口总量的34.55%、25.05% 和21.02%，出口额分别为1 045.95万、375.10万和330.57万美元，分别占欧盟梅与李对俄出口总额的48.45%、17.38%和15.31%。其他国家和地区的出口量均在1 000 t以下，其中，拉脱维亚出口量不足10 t。从对俄出口量占本国梅与李出口总量的比重看，立陶宛、波兰和保加利亚所占比重较大，分别达86.08%、42.20%和28.62%（其他国家和地区所占比重均在15%以下），其中，立陶宛和波兰梅与李出口总量较大，而保加利亚出口总量仅327.30 t，因此，俄罗斯农产品进口禁令将会对立陶宛和波兰两国的梅与李出口造成较大影响，尤其是对立陶宛的梅与李出口冲击很大。意大利梅与李尽管对俄出口量较大，但占本国梅与李出口总量的比重仅4.94%，因此，俄罗斯进口禁令对其出口影响相对较小。

欧盟对俄出口的草莓 （鲜果，海关编码081010）由希腊、立陶宛、波兰、比利时、西班牙、保加利亚、荷兰、德国、意大利、拉脱维亚和匈牙利等11个国家和地区出口，其中，2013年希腊出口量最大，达1.04万t，出口额3 122.03万美元，分别占欧盟草莓对俄出口总量和总额的31.39%和33.80%。立陶宛和波兰出口量也在1 000 t以上，分别为7 018.28 t和6 577.65 t，分别占欧盟草莓对俄出口总量的 21.19%和19.86%；出口额分别为3 893.67万和1 147.88万美元，分别占欧盟草莓对俄出口总额的42.16%和12.43%。从对俄出口量占本国草莓出口总量的比重看，立陶宛、保加利亚、希腊和波兰所占比重较大 （其他国家和地区所占比重均在11%以下），分别达98.77%、74.06%、51.67% 和46.74%；其中，保加利亚对俄出口量较小，仅626.58 t。因此，俄罗斯农产品进口禁令对保加利亚的草莓出口影响相对较小，而对立陶宛、希腊和波兰的草莓出口影响则较大，尤其立陶宛不得不完全开辟新的草莓出市场。

欧盟对俄出口的猕猴桃（海关编码081050）由希腊、意大利、立陶宛、保加利亚、波兰、荷兰、法国、德国、匈牙利、芬兰、比利时和拉脱维亚等12个国家和地区出口，其中，2013年希腊和意大利对俄出口量在1万t以上，分别达3.01万和1.26万t，分别占欧盟猕猴桃对俄出口总量的54.72%和22.97%；出口额分别为3 414.00万和1 672.97万美元，分别占欧盟猕猴桃对俄出口总额的50.13%和24.56%。另外，立陶宛出口量也接近1万t，为9 777.76 t，出口额1 435.91万美元，分别占欧盟猕猴桃对俄出口的17.80%和21.08%。其他国家和地区出口量均在1 000 t以下，有的只有几吨几十吨甚至更少。从对俄出口量占本国猕猴桃出口总量的比重看，保加利亚、立陶宛、芬兰和希腊等国所占比重较大，分别达58.55%、55.91%、38.50%和32.89%（其他国家和地区所占比重均在12%以下），其中，立陶宛和希腊猕猴桃出口总量较大，保加利亚和芬兰出口总量较少。因此，俄罗斯农产品进口禁令将对立陶宛和希腊两国猕猴桃出口造成较大影响，而对保加利亚和芬兰等国猕猴桃出口的影响则相对较小。另外，意大利对俄出口猕猴桃的数量虽然较大，但占其本国猕猴桃出口总量的比重却较小，仅3.70%，因此，俄罗斯进口禁令对其猕猴桃出口的影响也相对较小。

欧盟对俄出口的鲜柿（海关编码081070）由西班牙、立陶宛、波兰、比利时、希腊、荷兰、法国和拉脱维亚等8个国家和地区出口，其中，2013年西班牙出口量最大，达1.38万t，出口额2 136.55万美元，分别占欧盟鲜柿对俄出口总量和总额的71.57%和70.01%。另外，立陶宛和波兰出口量也在1 000 t以上，分别达3 234.71 t和1 626.08 t，分别占欧盟鲜柿对俄出口总量的16.76%和8.43%；出口额分别为567.26万和251.30万美元，分别占欧盟鲜柿对俄出口总额的18.59%和8.23%。其他国家和地区出口量均在300 t以下。从对俄出口量占本国鲜柿出口总量的比重看，比利时和立陶宛所占比重较大，分别达39.84%和35.71%，其中，比利时对俄出口量仅209.34 t。因此，俄罗斯农产品进口禁令对比利时鲜柿出口的影响要小于立陶宛。另外，西班牙鲜柿对俄出口量虽然较大，但占本国鲜柿出口总量的比重较小，仅3.45%，因此，受俄进口禁令的影响也相对较小。

二、对俄罗斯水果进口的影响

近10年俄罗斯进口水果需求持续增长，2013年俄罗斯进口水果 （海关编码08章所列商品）总量达635.22万t，进口额64.02亿美元，双双再创历史新高，与2012年相比分别增加了3.15% 和2.00%，与10年前的2004年相比分别增加了72.32%和308.62%。2013年俄罗斯进口量在1 万t以上的水果主要有苹果 （海关编码80810）、香蕉 （海关编码80390）、宽皮柑桔 （海关编码80520）、甜橙（海关编码80510）、梨（海关编码80830）、葡萄（海关编码80610）、桃（海关编码80930）、柠檬来檬（海关编码80550）、柚类（海关编码80540）、鲜柿（海关编码81070）、猕猴桃（海关编码81050）、蔓越橘及越橘（海关编码80940）、其他樱桃（海关编码80929）、杏（海关编码80910）、草莓 （海关编码81010）、 菠萝 （海关 编码80430）、葡萄干 （海关编码80620）、梅干及李干（海关编码81320）、巴旦杏仁 （海关编码80212、椰枣（海关编码80410）、冷冻草莓（海关编码81110）、杏干（海关编码81310）、鳄梨（海关编码80440）、未去壳开心果（海关编码80251）、未去壳巴旦杏（海关编码80111）、欧洲酸樱桃（海关编码80921）和去壳腰果（海关编码80132）等，合计进口量达613.12万t，进口额达59.93亿美元，分别占俄罗斯进口水果的96.50%和93.59%；其中，苹果、香蕉和宽皮柑桔是俄罗斯进口量较大的三类水果，合计进口量占俄罗斯进口水果总量一半以上的份额（见表3）。

表3 2013年俄罗斯主要水果进口情况

上述这些进口量较大的水果中，欧洲酸樱桃、桃、草莓、苹果、猕猴桃和梨等水果一半以上都是从欧盟成员国进口，其他樱桃、冷冻草莓、鲜柿、蔓越橘及越橘与宽皮柑桔等水果从欧盟成员国进口的数量占俄罗斯进口水果总量的10%～50%（见表4）。因此，俄罗斯对欧盟实施农产品进口禁令，将会对欧洲酸樱桃、桃、草莓、苹果、猕猴桃、梨、其他樱桃和冷冻草莓等进口需求造成较大影响，不得不从欧盟以外的一些国家和地区进口，这也就为中国等国家和地区的水果出口提供了巨大商机。

三、对中国水果出口的影响

俄罗斯是中国水果重要的出口市场，其中，2007—2008年俄罗斯曾是中国第一大水果出口市场，出口额占中国水果出口总额的10%～

11%，位居各出口市场之首；近几年中国水果对俄出口额尽管稳步增长，但占中国水果出口总额的比重却逐年下降，在所有出口市场中的排名也由第1位跌至第5位。近10年中国水果对俄出口额占全球水果对俄出口总额的比重却相对稳定，大都在5%～7%间波动。2013年中国对俄出口水果的总额为3.15亿美元，创历史新高，占中国出口水果总额的7.55%，在中国水果127个出口市场中排名第5位；占全球水果对俄出口总额的6.39%。

表4 2013年俄罗斯从欧盟进口水果情况

2013年俄罗斯进口量在1万t以上的各类水果，中国大多都有对俄出口，其中，杏、菠萝、草莓、去壳腰果、其他樱桃和猕猴桃等水果对俄出口量占中国同类水果出口量一半以上的份额，对俄罗斯市场依赖程度较高；柚类、柠檬来檬、桃、香蕉、蔓越橘及越橘、宽皮柑桔、苹果、冷冻草莓与甜橙等水果对俄出口量占中国同类水果出口量的比重在10%～33%之间；其他几类水果对俄出口量占中国同类水果出口量的比重则不足10%（见表5）。2013年中国对俄出口的水果中，苹果出口量在10万t以上，为中国对俄出口量最大的水果，出口量占中国对俄出口水果总量的33.26%；出口量在1万t以上的水果还有宽皮柑桔、柚类、梨和冷冻草莓等，合计出口量占中国水果对俄出口总量的51.26%；出口量在1 000 t以上的其他水果还有葡萄、甜橙、桃、柠檬来檬、菠萝、香蕉、蔓越橘及越橘与鲜柿等，合计出口量占中国水果对俄出口总量的10.18%。

从中国水果和欧盟水果对俄出口量占全球水果对俄出口所占比重看，在全球对俄出口的各类水果中，中国和欧盟的冷冻草莓、桃、苹果、草莓、猕猴桃、梨和其他樱桃等水果对俄出口具有较大优势，出口量合计占全球同类水果对俄出口总量一半以上的份额；另外，菠萝、柚类、宽皮柑桔与蔓越橘及越橘等水果对俄合计出口量所占比重也在20%以上（见表6）。不过，这些水果中，除了冷冻草莓、柚类、未去壳开心果和香蕉等少数几类水果中国对俄出口量占全球同类水果对俄出口总量的比重大于欧盟外，其他均小于欧盟所占比重，而且差值很大。这一方面说明，中国水果出口俄罗斯相对欧盟水果竞争劣势明显，在除去政治等人为因素外，中国水果扩大对

俄出口量首先就得面对欧盟成员国的激烈竞争；另一方面也表明，俄罗斯禁止进口从欧盟进口包括水果在内的农产品，这将会给中国水果扩大对俄罗斯的出口削减不小压力。

表5 2013年中国部分水果出口俄罗斯情况

从中国主要水果对俄出口情况看，长期以来，俄罗斯一直是中国最大的苹果出口市场，苹果也是中国对俄出口数量最多的水果，在全球对俄出口苹果的国家和地区中，近10年中国出口量一直是排名前5位。近10年中国苹果对俄出口量及其占中国苹果出口总量的比重经历了先增长后下降的过程，出口量由2004年的11.35 万t稳步增加至2008年的23.64万t，所占比重同期也由14.66%提高至20.49%；之后，出口量和所占比重逐年下降，至2013年分别降至11.02万t和11.07%。而在这10年中，全球苹果对俄出口总量却总体呈稳步增长态势，由2004年的66.74万t增加至2010年的122.22万t，创历史最高纪录；近两年虽有所回落，但总体稳定，在120万t左右小幅波动。其间，中国苹果对俄出口量占全球苹果对俄出口总量比重也由17%～22.96%（2004—2007年）下降至9.11%（2013年）。在中国苹果对俄出口量下降的同时，近几年除了欧盟成员国波兰对俄出口的苹果数量猛增外，与俄罗斯距离较近的摩尔多瓦、塞尔维亚、白俄罗斯和阿塞拜疆等非欧盟成员国对俄出口的苹果数量也大都呈稳步增加态势，2013年这4个国家对俄出口苹果数量合计达39.11万t，占全球苹果对俄出口总量的33.48%；其中，摩尔多瓦和白俄罗斯的出口量超过中国。在出口均价方面，2013年中国苹果对俄出口均价为0.89美元/kg，是全球苹果对俄出口均价的1.44倍，是塞尔维亚、阿塞拜疆、白俄罗斯和摩尔多瓦等国苹果对俄出口均价的1.51倍、1.89倍、2.07倍和3.71倍。因此，中国苹果出口俄罗斯，除了波兰、立陶宛等欧盟成员的竞争外，还面临着塞尔维亚、阿塞拜疆、白俄罗斯和摩尔多瓦等国的低价苹果竞争。不过，因俄对欧盟等实施农产品进口禁令，2014年俄罗斯进口苹果至少有一半需要从其他市场进口，因此，中国苹果对俄出口量或因此有望短暂提高。

柑桔[海关编码0805，包括甜橙、宽皮柑桔、柚类、柠檬来檬及其他柑桔等5个小类）是2013年中国对俄出口数量最大的一大类水果 （首次超越苹果），也是近10年中国出对俄出口稳步增长的大类水果之一。2013年中国柑桔对俄出口数量达15.13万t，出口额1.38亿美元，分别占中国柑桔类水果出口总量和总额的14.53% 和11.93%。其中，甜橙对俄出口量在中国甜橙

所有出口市场中列第4位，宽皮柑桔出口量列第3位 （是中国对俄出口量最大的一类柑桔类水果），柚类出口量列第2位，柠檬来檬出口量居第3位。从对俄出口量占全球柑桔对俄出口量的比重来看，2013年中国柑桔对俄出口量占全球柑桔对俄出口总量的12.81%（与欧盟相当，仅低0.02个百分点），其中，甜橙占3.63%（低欧盟9.73个百分点），宽皮柑桔占15.58%（低欧盟0.46个百分点），柚类占34.13%（高欧盟30.35个百分点），柠檬来檬1.74%（低欧盟8.11个百分点）。欧盟成员国出口俄罗斯的甜橙较少，近两年出口量相对较多的仅有立陶宛、西班牙等，与欧盟成员国相比，中国甜橙对俄出口在数量上具有绝对优势；中国甜橙出口俄罗斯面临的竞争更多来自南非、埃及、摩洛哥和土耳其等国，这些国家甜橙对俄出口量一直都比中国大，而且出口均价均低于中国，如2013年中国对俄出口甜橙均价为0.97美元/kg，是全球甜橙对俄出口均价的1.60倍，是土耳其、南非甜橙对俄出口均价的1.53倍和2.09倍（埃及、摩洛哥没有2013年对俄出口记录）。因此，在其他条件未能改善的情况下，俄罗斯农产品进口禁令对中国甜橙扩大对俄出口影响并不大。欧盟成员中对俄出口宽皮柑桔较多的有西班牙、塞浦路斯、立陶宛、希腊、比利时、波兰、塞尔维亚和荷兰等，但出口量都没有中国多，2013年合计出口量为8.59万t，仅占全球宽皮柑桔对俄出总量的15.32%。近10年土耳其、摩洛哥和巴基斯坦等国宽皮柑桔对俄出口量稳步增长，尤其是土耳其和摩洛哥增长迅猛，均先后突破了20万t大关，成为俄罗斯进口宽皮柑桔两大供应国；巴基斯坦宽皮柑桔对俄出口量则稳定在7万t左右，与中国差距不大。从出口均价看，2013年中国宽皮柑对俄出口均价为0.92美元/kg，仅比西班牙低，是全球宽皮柑桔对俄出口均价的1.16倍，是摩洛哥和土耳其的1.35倍，是巴基斯坦的1.61倍。因此，中国宽皮柑桔出口俄罗斯面临的竞争也主要来自土耳其、摩洛哥和巴勒斯坦等非欧盟成员国，俄罗斯农产品进口禁令对中国宽皮柑桔扩大对俄出口的作用估计也不太明显。全球对俄出口柚类的国家和地区相对较少，出口量相对较多的欧盟成员国仅有荷兰和立陶宛两个国家，2013年合计出口量为0.48万t，仅占全球柚类对俄出口总量的3.23%。因此，欧盟成员国对中国柚类出口俄罗斯并没有太大竞争压力。2013年中国对俄出口柚类数量最多，占全球柚类对俄出口总量的1/3以上；但是，土耳其、南非和以色列等国柚类对俄出口潜力不可小觑，近10年土耳其、南非和以色列柚类对俄出口量总体呈稳步增长态势，出口均价都低于同期中国柚类对俄出口均价，如2013年中国柚类对俄出口均价为0.87美元/kg，是全球柚类对俄出口均价的1.16倍，是以色列、土耳其和南非等国柚类对俄出口

均价的1.07倍、1.30倍和1.53倍，是荷兰和立陶宛的69.60%和73.11%。因此，中国柚类对俄出口的压力也主要来自土耳其等非欧盟成员国，俄罗斯农产品进口禁令对扩大中国柚类对俄出口的作用也不会太明显。近10年全球柠檬来檬对俄出口量相对稳定，近几年在21万t左右小幅波动。对俄出口量相对较大的欧盟成员国有西班牙和立陶宛等，出口量均大于中国出口量，但与土耳其（出口量最大，近几年稳定在11万t左右）、阿根廷（近几年稳定在4万t多）相比，仍有较大差距；另外，南非对俄出口量年度起伏较大，但总体呈增长态势，近几年在2 万t左右波动。从出口均价来看，2013年中国柠檬来檬对俄出口均价为1.15美元/kg，是立陶宛柠檬来檬对俄出口均价的58.08%，是全球柠檬来檬对俄出口均价的1.44倍，是西班牙、阿根廷、土耳其和南非等国的1.11倍、1.42倍、1.53倍和1.89倍。因此，中国柠檬来檬对俄出口优势也不突出，俄罗斯农产品进口禁令对扩大中国柠檬来檬对俄出口量作用也不会太明显。

表6 中国与欧盟部分水果对俄出口在全球同类水果对俄出口中的比重

俄罗斯是中国梨出口量较大的目标市场之一，不过，自2006年以来出口量总体呈逐年减少趋势，2013年中国梨对俄出口量与2006年相比减少了53.43%，占中国梨出口总量的比重也由12.64%下降到5.79%，占全球梨对俄出口总量的比重也由最高时的18.87%（2005年）降到2013年的5.49%。同期，全球梨对俄出口量总体呈稳中有增态势，特别是近4年稳定在41万t左右。欧盟对俄出口梨的数量近几年稳定在20 万t以上，占全球梨对俄出口总量的一半以上（2013年有较大幅度减少，仅20.11万t，与2012年相比减少了20.99%，仅占49.97%）。全球对俄出口梨的国家和地区中，除了欧盟成员中的西班牙、波兰、荷兰、立陶宛和比利时等国出口量较大外，阿根廷和南非等非欧盟成员对俄出口的梨数量也较大，尤其是阿根廷近几年对俄出口量大都在10万t左右，占全球梨对俄出口总量的1/4左右。从出口均价来看，中国梨对俄出口均价在上述对俄出口量较大的国家和地区中属于最低的，在价格上具有一定优势。但是，中国种植和出口的梨多为东方梨，在品种上与欧洲与美洲等地区种植的西洋梨有一定区分，因此，中国梨对俄出口的压力主要来自俄罗斯市场对梨品种、品质的要求，俄罗斯对欧盟成员国农产品进口禁令对中国梨扩大对俄出口的现实意义不大。

中国毗邻俄罗斯，加上中俄战略伙伴关系全面发展，两国政府间交流与民间交流日益频繁，在俄罗斯进口水果需求稳步增长的情况下，中国水果出口俄罗斯按理应有较突出的地缘优势。不过，实际出口贸易中这一优势并未表现出来，相反，中国水果对俄出口在经历一段时间的快速增长后，近几年却开始表现出逐年回落的态势，如出口量由2002年的15.13万t稳步增长至2008年的43.44万t，创历史最高纪录；之后，出口量便不断回落，到2013年仅33.12万t；中国水果对俄出口量占全球水果对俄出口总量的比重则也由2008年的8.41%下降到5.51%，比2002年的6.65%还低。从各国水果对俄出口的数据来看，中国苹果、柑桔等大宗水果对俄出口来自欧盟成员国的竞争压力并不很大，而更多的是来自与俄罗斯毗邻的东欧、西亚、南美和南非等地区非欧盟成员的竞争压力，相比这些国家和地区，中国水果对俄出口数量和价格优势并不突出，因此，俄罗斯对欧盟农产品实施进口禁令，对中国水果扩大对俄出口的作用有限。中国水果要扩大对俄出口份额，还应认真研究和分析俄罗斯市场需求特点和变化趋势，在品种、品质、品牌等方面下功夫，采取有针对性的出口策略，努力将地缘优势变为出口优势，让更多的俄罗斯消费者认可和消费中国水果，巩固和扩大中国主要水果在俄罗斯的市场份额。

作者单位：中国农业科学院柑桔研究所（400712）

责任编辑：董朝菊

张 放（1973-），男，编辑、记者，主要从事期刊编辑与水果产业统计与分析。

2014-08-25