沈阳市装备制造业科技创新要素分析*

李 辉

(沈阳市科技局 计划处， 沈阳 110013)

深入了解和分析科技创新要素情况是进行科技创新体系建设的基础和前提。为深入贯彻落实全国科技创新大会精神，深入分析沈阳市科技创新的要素情况，笔者对沈阳市部分装备制造企业的技术创新情况及取得的主要创新成果进行了广泛调研及分析，以期推动以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的创新体系建设。

一、创新要素1：研发资金投入

本文对沈阳市科技创新要素分析的样本是155家装备制造企业，在一些项目上统计样本有缺失。对沈阳市研发资金投入情况的研究从横向和纵向两个角度进行，横向角度包括5年内的平均研发资金投入和平均研发资金投入占销售收入的比重，纵向角度包括5年内平均研发资金投入的增长情况和研发投入比重增长情况。

1. 近5年平均研发资金投入量

统计样本中的装备制造业企业5年内平均研发资金投入为2 568万元/年，其中有139家企业的研发资金投入集中于6万～4 522万元；5家企业的研发资金投入介于4 944万～8 366万元之间，分别为沈阳华润三洋压缩机有限公司、沈阳飞机工业(集团)有限公司、中捷机床有限公司和中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司；5家企业的研发资金投入介于1亿～4亿元之间，分别为三一重型装备有限公司、沈阳透平机械股份有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司、沈阳鼓风机集团股份有限公司和金杯汽车股份有限公司；2家企业的研发资金投入在5亿元以上，分别为北方重工集团有限公司和沈阳机床(集团)有限责任公司。装备制造企业平均研发资金投入总体情况如图1所示。

图1 装备制造类企业平均研发资金投入情况

对相对集中的139家企业作进一步分析，得到图2。

图2 139家装备制造类企业平均研发资金投入情况

这相对集中的139家企业的平均研发资金投入为788万元/年，其中平均研发资金投入介于6万～752万元之间的企业有97家，相对较为集中；平均研发资金投入在752万～4 482万元之间的企业有42家，这42家企业在这一区间内均匀分布。

2. 近5年研发资金投入增长率

统计155家装备制造类企业2008—2012年研发资金增长率的情况，通过数据整理，共计148家企业列入增长率的统计范围。这148家企业的研发资金增长率绝大多数是正值，仅有16家企业的研发资金投入呈负向增长，即研发资金投入下降。对这16家企业进行分类，分析其研发资金投入下降的趋势，发现这16家企业研发资金投入下降比率基本在80%以内，一般包含两种情形：一种是研发资金的投入量在5年内持续下降，一种是研发资金的投入量在5年内上下波动，并且在某一年内大幅下降。

此外，还有3家企业的增长率在100倍以上，分别为沈阳昊诚电气股份有限公司、沈阳斯瓦特汽车零部件有限公司和沈阳和平子午线轮胎制造有限公司。其中，沈阳昊诚电气股份有限公司的研发资金投入2012年比2008年增加了14 847.68%，该企业在2008—2009年的研发资金投入总和不足20万元，2010年开始大幅上升，达到994万元；2012年又翻一番，达到2 000万元。沈阳斯瓦特汽车零部件有限公司同昊诚电气公司的情形相似，前两年的研发资金投入不足154万元，从2010年开始上升，2010—2012年分别为298万元、453万元和640万元。沈阳和平子午线轮胎制造有限公司的情形同前两个企业相似，前两年的研发资金投入不足20万元，2010—2012年的研发资金投入分别为2 400万元、3 200万元和4 500万元。

对增长率介于0～100倍之间的129家企业进行分析，结果如图3所示。可以看出，这129家企业的平均研发资金增长率大多介于0～5.6倍之间，共计119家企业。对相对集中的119家企业进一步分析，结果如图4所示。可以看出，研发资金增长率在0～5.06倍之间分布，集中在0～1倍之间的企业较多，其余区间分布相对较为均匀。

3. 近5年研发资金投入比重

研发资金投入占销售收入的比重大小，可以说明该企业在研发投入上的支持力度。通过对155家装备制造类企业研发资金投入占销售收入比重的统计，发现有7家企业由于数据缺失而无法纳入统计范围。因此，对可统计的148家企业进行分析，统计口径为2008—2012年5年内研发资金投入与销售收入的比值，具体如图5所示。

图3 129家装备制造类企业研发资金投入增长率情况

图4 119家装备制造类企业研发资金投入增长率情况

图5 148家装备制造类企业研发资金投入比重情况

这148家企业研发资金投入比重的均值为7.62%，研发资金投入占销售收入的比重主要集中于0.48%～12.65%，共有145家；此外，有2家企业的研发资金比重在30%以上，分别为沈阳市超高真空应用技术研究所(37.33%)和沈阳君威新能科技有限公司(72.54%)[1]。

对相对集中的145家企业进一步分析，得到图6，这些企业研发资金投入比重的均值为6.86%，由图6的正态分布曲线可以看出，大部分企业分布于均值的右侧，即大部分企业的研发投入比重大于这一均值。主要集中区间为3.82%～10.49%，共计118家企业，其他企业的研发投入比重在10.49%以上且均匀分布。

图6 145家装备制造类企业研发资金投入比重情况

4. 近5年研发资金投入比重增长率

以2008年和2012年两年的数据为基础，计算样本企业研发投入占销售收入比重的增长率。对于2008年和2012年数据有部分缺失的企业，以可获取的第一年数据和最后一年数据为依据计算其增长率。其中，研发资金投入比重负增长的企业有66家，正增长的企业有80家[2]。

在80家正向增加的企业中，有3家企业的增长率在10倍以上，分别为沈阳昊诚电气股份有限公司、沈阳和平子午线轮胎制造有限公司和新东北电气(沈阳)高压开关有限公司。沈阳昊诚电气股份有限公司在2008、2009年的研发资金投入比重分别为0.08%和0.05%，从2010年起开始大幅上升，2010—2012年分别为4.96%、5.45%和6.50%；沈阳和平子午线轮胎制造有限公司的情形同昊诚电气公司相似，2008、2009年的研发资金投入比重分别为0.05%和0.07%，2010—2012年大幅增加，分别为3.05%、3.13%和3.17%；新东北电气(沈阳)高压开关有限公司2008年的研发资金投入比重为0.18%，2009—2011年增长率分别为1.31%、1.19%和2.14%[3]。

增长率介于0～10倍之间的企业共77家，这77家企业研发资金投入比重的增长情况如图7所示。可以看出，这77家企业研发资金投入比重的增长率主要集中于0.42～0.84，共计59家企业，其他区间各企业基本均匀分布。

图7 77家装备制造类企业研发资金投入比重增长情况

二、创新要素2：技术人员

对于技术人员这一创新要素的分析，主要从技术人员数量、比重，高级技术人员数量、比重这4个方面进行。

1. 技术人员数量

装备制造类企业的技术人员规模情况如图8所示，统计范围内的企业平均拥有技术人员247人，其中技术人员数量主要集中于4～296人之间，共有131家企业；此外，有6家企业的技术人员数量在2 000人及以上，具体如表1所示。

图8 装备制造类企业技术人员规模情况

表1 技术人员数量在2 000人及以上的企业

2. 技术人员比重

如图9所示，统计范围内企业技术人员比重的平均值为32.51%，各企业的技术人员比重分布在6.23%～81.78%这一区间；此外，技术人员比重在70%以上的企业有5家，具体如表2所示。

图9 装备制造类企业技术人员比重情况

表2 技术人员比重在70%以上的企业

3. 高级技术人员数量

对这155家装备制造类企业的高级技术人员情况，由于数据缺失仅统计了73家企业，如图10所示。由图10可以看出，其平均值为27.8人，高级技术人员数量主要集中于1～36人之间，共有57家企业；此外，高级技术人员在37～106人之间的企业有14家，另外有两家企业高级技术人员数量超过200人，分别为北方重工集团有限公司(260人)和中国有色(沈阳)冶金机械有限公司(317人)。

图10 73家装备制造类企业高级技术人员规模情况

4. 高级技术人员比重

同对高级技术人员数量的统计，高级技术人员的比重也仅统计了73家企业的情况，如图11所示。图11显示，其平均值为10.06%，高级技术人员比重分布于0.19%～33.54%之间，有62家企业的高级技术人员比重集中于0.19%～18.72%之间；高级技术人员比重在20%以上的企业有8家，在30%以上的企业有2家，分别为沈阳东大自动化有限公司和沈阳大兴机床有限责任公司。

图11 73家装备制造类企业高级技术人员比重情况

三、创新要素3：专利申请及授予情况

专利情况主要涉及申请和授予两个方面，企业所申请的专利主要有发明专利和实用新型专利，一般不含外观专利，其中发明专利的数量和比重是衡量一个企业专利申请情况的核心内容。

1. 专利申请情况

由于部分数据获取的缺失，因此仅统计155家装备制造类企业中67家企业的专利申请情况。这67家企业平均申请专利44.3项，如图12所示。

图12 67家装备制造类企业专利申请数量

图12显示，这些企业的专利申请数量主要集中于1～64项，共有57家企业；有4家企业的专利申请数超过200项：沈阳铝镁设计研究院有限公司申请专利572项，沈阳新松机器人自动化股份有限公司申请专利227项，沈阳飞机工业(集团)有限公司申请专利423项，中国有色(沈阳)冶金机械有限公司申请专利271项。

发明专利的申请数量如图13所示，这些企业的发明专利平均申请数量为20.9项。其中，发明专利申请数量主要集中于1～64项，共64家企业，这64家企业中包含了15家发明专利申请数为1的企业；发明专利申请数在100项以上的企业有3家，分别为沈阳铝镁设计研究院有限公司572项，沈阳新松机器人自动化股份有限公司128项，沈阳飞机工业(集团)有限公司274项。

图13 67家装备制造类企业发明专利申请数量

发明专利占专利申请总数的比重如图14所示。这67家企业发明专利申请比重的平均值为39.48%，由于有15家企业发明专利申请数量为0，因此这15家企业的发明专利申请比重也为0；在0～100%的区间上，这67家企业的发明专利申请比重均匀分布。

图14 67家装备制造类企业发明专利申请比重

2. 专利授权情况

统计范围内111家企业平均专利授权数量为31.9项，如图15所示。这些企业的专利授权数主要集中于1～110项之间，有6家企业的专利授权数在110项以上，如表3所示。

图15 111家装备制造类企业专利授权数量

表3 专利授权数超过110项的企业

发明专利的授权数量如图16所示，这些企业的发明专利平均授权数量为4.3项。其中，发明专利授权数量主要集中于0～7项，共93家企业。这111家企业中包含了33家发明专利授权数为0的企业，发明专利授权数在20项以上的企业有6家，如表4所示。

图16 111家装备制造类企业发明专利授权数量

发明专利占专利申请总数的比重如图17所示。这111家企业发明专利授权比重的平均值为29.04%，由于有33家企业发明专利授权数量为0，因此这33家企业的发明专利授权比重也为0；这111家企业的发明专利授权比重主要集中在0～63.64%的区间内，共有91家。

表4 发明专利授权数超过20项的企业

图17 111家装备制造类企业发明专利授权比重

四、创新要素4：核心技术与主导产品情况

这155家装备制造类企业的核心技术与主导产品主要涉及汽车生产类、汽车零部件制造类、航空航天制造类等十几个类别，具体如表5所示。由表5可以看出，沈阳的装备制造类企业，主要涉及汽车、机床、航天航空、建筑和工厂用机械、电器类设备等领域。

在汽车、航天航空领域，虽然企业数量较少，但均为知名的发展较好的制造类企业。例如，车辆生产类企业只有8家，但均为有较大市场份额的企业，如华晨、金杯、北车等；航空航天类仅有7家企业，却包含了黎明、沈飞等知名企业。建筑和工厂用机械、电器类设备制造企业在沈阳装备制造类企业中占有约一半的比重，种类繁多。

五、创新要素5：技术与工程中心情况

这155家装备制造类企业中，共有53家企业拥有技术与工程中心，其中39家企业拥有市级工程与技术中心，18家企业拥有省级工程与技术中心，7家企业拥有国家级工程与技术中心。

拥有市级工程与技术中心的39家企业具体情况如表6所示。拥有省级工程与技术中心的18家企业具体情况如表7所示。拥有国家级工程与技术中心的7家企业，具体情况如表8所示。

表5 沈阳制造类企业的核心技术与主导产品情况

表6 39家企业所拥有的市级工程与技术中心情况

表7 18家企业所拥有的省级工程与技术中心情况

表8 7家企业所拥有的国家级工程与技术中心情况

六、创新要素6：人才引进情况

这155家装备制造类企业中，各企业的人才引进策略主要有以下5个方面：(1)吸纳国内外知名院校人才和专科院校技术人员(如北方重工、沈阳变压器研究院)；(2)引进海外研发团队(如北方重工)；(3)从竞争对手处吸纳高级专家和人才(如沈阳车桥)；(4)高薪聘请专业领域人才(如沈阳福林特变)；(5)鼓励公司人才进行深造与海外培训(如东北大学设计研究院)。

七、结 论

从总体情况看，目前沈阳市装备制造企业的科技创新要素主要特征如下：

(1) 研发资金投入情况。沈阳装备制造类企业近5年平均研发资金投入的平均值为2 568万元/年，排除较为突出的几家企业后，其平均值为788万元/年，这类企业5年内研发资金投入比重的平均值为7.62%。

沈阳装备制造类企业5年内研发资金投入有增有减，大部分企业在这5年内研发资金投入是上升的，而在研发投入占销售收入的比重上，有66家企业呈负向增长，80家企业呈正向增长。要特别提及的是沈阳昊诚电气股份有限公司，该公司研发资金投入增长率和比重增长率均处于行业领先水平，是研发投入方面发展最为迅猛的企业。

(2) 技术人员情况。沈阳装备制造类企业技术人员数量平均为247人，高级技术人员数量平均为27.8人，技术人员占职工总数的比重平均值为32.51%，高级技术人员比重平均值为10.06%。其中，北方重工集团有限公司的技术人员数量和高级技术人员数量在沈阳装备制造类企业中均处于领先地位；东北大学自动化有限公司的技术人员比重和高级技术人员比重在装备制造类企业中处于领先地位，是一家具有较大发展潜力的企业。对于技术人员和高级技术人员绝对数量较大的企业而言，其在职工总数中的比重并不占优势。

(3) 专利申请及授予情况。沈阳装备制造类企业平均申请专利44.3项，平均申请发明专利20.9项，比重为39.48%。其中，沈阳铝镁设计研究院、沈飞集团和新松机器人3家企业在专利申请(尤其是发明专利申请)方面占据较为领先的位置。

沈阳装备制造类企业平均专利授权31.9项，发明专利平均授权4.3项，比重为29.04%。其中，特变电工沈阳变压器集团有限公司在专利授权方面较为突出。

(4) 核心技术与主导产品。沈阳装备制造类企业所涉及的核心技术与主导产品在沈阳的支柱性产业(如机床等机械类企业)里种类繁多；但沈阳的支柱型企业却不是沈阳机床，而是沈阳华晨宝马，属于车辆生产类企业。尽管汽车制造类企业较少，却为沈阳市带来了较高的税收。

(5) 技术与工程中心情况。沈阳拥有技术与工程中心的装备制造类企业有53家，占沈阳装备制造类企业总数的34.19%。其中，北方重工集团拥有的市级和省级技术与工程中心在数量上均处于较高水平，且位居7家国家级工程与技术中心之列。

(6) 人才引进情况。沈阳装备制造类企业采用了多渠道的人才引进策略，主要的人才来源有高校、海外、竞争对手、内部培养，采用的策略一般为高薪引进。企业可以拓宽人才引进的激励思路，利用更多的制度化策略吸引人才。

参考文献：

[1]沈阳市统计局.沈阳市统计年鉴2012 [M].北京：中国统计出版社，2012.

[2]沈阳市统计局.沈阳市统计年鉴2010 [M].北京：中国统计出版社，2010.

[3]辽宁省统计局.辽宁省统计年鉴(2008-2012) [M].北京：中国统计出版社，2008-2012.