2012年国际国内奶业形势回顾及2013年展望

文 / 李志强 董晓霞 吴建寨

（中国农业科学院农业信息研究所）

1 国内奶业价格形势

1.1 原料奶收购价格高于2011年，9月后翘尾走势明显

据农业部监测，2012年1～12月我国原料奶收购价格保持高位运行，价格走势与2011年基本相似（图1），但表现出了比同期更为稳定的价格变动走势。其中，1～2月，原料奶收购价格保持2011年9月以来的持续上涨趋势，稳中略升；3月价格企稳；4月开始，由于我国原料奶产量进入旺季，内蒙古、黑龙江、河北、北京等主产省市的原料奶收购价格开始略有回落；4～8月价格持续保持稳定，均为每千克3.27 元，略低于2～3月的每千克3.28 元；9月开始现翘尾趋势，9～12月累计涨幅3.36%。

1.2 鲜奶零售价格价格相对稳定，年底价格略低于年初

图1 2011～2012年奶业主产省原料奶收购价格

2012年1～12月，我国鲜奶（巴氏奶和UHT奶）零售价格相对稳定，袋装利乐枕基本维持在4.30～4.34 元/500 克，盒装纯牛奶基本维持在5.22～5.28 元/500 克，鲜奶零售价格平均保持在4.76～4.81 元/500 克。盒装纯牛奶2012年3月开始就出现略降趋势，随着5～8月消费淡季来临，零售价格跌入低谷，9月价格虽有较大幅度的提升，但10～12月价格再次陷入低迷。袋装利乐枕的波幅虽小于盒装纯牛奶，但波动趋势基本相似，年底价格均略低于年初水平（表1）。

1.3 奶粉零售价格总体上涨，国产奶粉价格涨幅略高于进口奶粉

与鲜奶零售价格的变动不同，2012年奶粉价格在波动中总体呈现上涨趋势，且国产奶粉的涨幅高于进口奶粉。根据中国价格信息网监测，2012年12月，国产三段幼儿配方奶粉价格为76.16 元/500 克，与2012年1月相比提高了2.84%；进口三段幼儿配方奶粉价格为104.65 元/500 克，与2012年1月相比提高了1.80%（表2）。总体看，进口三段幼儿配方奶粉价格比国产三段幼儿配方奶粉价格高出近40%，差距很大。

表1 2012年纯牛奶零售价格 单位：元/500 克

2 乳品贸易形势

2.1 乳品进出口贸易均明显增长，贸易逆差进一步拉大

总体看，2012年1～11月我国乳制品进出口同比均出现增长，进口增幅尤其明显。据海关总署统计，截止到2012年11月底，我国乳制品进口数量、进口金额分别为103.84 万吨和243 021.59 万美元，同比分别增长了25.97%和20.37%；乳制品出口数量、出口金额分别为4.21 万吨和7 718.64 万美元，同比分别增长了7.25%和7.88%；2012年1～11月我国乳品贸易逆差为285 302.95 万美元，与2011年同期的236 270.05 万美元相比，增加了49 032.9 万美元，增幅达20.75%（表3）。

2.2 我国奶粉进口增加明显，从新西兰进口比重提高

2012年，全国进口奶粉数量与2011年同期相比明显增加，从新西兰进口奶粉数量也明显增加。据海关总署统计的数据，2012年1～11月，我国进口奶粉数量为51.87 万吨，进口金额为175 648.16 万美元，同比分别增长了31.38%和20.50%；同期，从新西兰进口奶粉数量为44.53 万吨，进口金额为151 211.33 万美元，同比分别增长了25.48%和15.94%（表4）。同时，从新西兰进口奶粉数量占全国进口奶粉数量的比重接近90%，金额为86.09%，与2011年同期相比，数量比重增加了8 个百分点，金额比重增加了4 个百分点。2012年2月，我国即时启动实施了特保措施，是《中新自贸协定》实施以来启动最早的一年。

2.3 奶粉进口价格持续走低，同比降幅较大

2012年，奶粉进口价格整体低于2011年，且下半年以来降幅较大。由表5可以看出，2012年1～11月，我国奶粉进口价格为每吨3 351 美元，与2011年同期相比，下降了10.49%。2012年初，奶粉进口价格同比还是略涨，3月开始出现同比下滑，4月以后，奶粉进口价格一直处于走低态势， 8月后奶粉价格同比降幅均在20%左右。过低的奶粉进口价格是我国奶粉进口大幅度增加的主要原因，以2012年11月为例，奶粉进口价格每吨2 956 美元，按6.35的汇率计算，进口奶粉价格折合成原料奶价格仅为2.68 元/千克，远远低于同期全国3.33 元/千克的原料奶收购价格。

表2 2012年三段幼儿配方奶粉的零售价格单位：元/500 克

表3 2012年1～11月我国乳制品进出口情况

表4 2012年1～11月奶粉进口情况

3 国际市场形势

3.1 上半年北半球原料奶产量稳步提升，下半年受气候影响出现一定幅度下降

2012年，全球原料奶产量供应以7月为分水岭，上半年同比保持稳定增长，下半年出现全面下降。据荷斯坦奶农俱乐部统计，上半年，英国原料奶产量为7 01.5 万吨，同比增长1.64%（图3）；美国原料奶产量为4 645万 吨，同比增长3.59%（图4）；欧盟原料奶产量为72 16.7 万吨，同比增长2.24%。下半年，由于美国遭受1936年以来最严重的干旱，英国、德国、法国、爱尔兰等国家（地区）也遭遇不利天气，北半球原料奶产量出现下滑。据统计，2012年下半年欧盟原料奶产量同比下降了1.02%，英国同比下降了5.64%；美国同比下降了0.64%。

3.2 世界各国原料奶收购价格总体走低，欧洲降幅较大

根据荷斯坦奶农俱乐部对亚洲、欧洲、美洲、大洋洲4大洲20 个国家的监测，2012年世界各国原料奶价格除亚洲稳中略升外，大洋洲、美洲、欧洲多数国家的原料奶收购价格都不同程度下跌。其中，德国、比利时、丹麦、意大利、澳大利亚、法国、巴西的年末价格与年初价格相比，降幅都在7%以上，其中德国和比利时的降幅最大，均超过了20%，丹麦降幅超过了16%（图5）。亚洲仍然领跑国际原料奶收购价格，其中日本原料奶收购价格全球最高，韩国第二，2012年1～10月日本原料奶收购价格平均为每千克7.03 元，韩国为每千克5.55 元。

3.3 国际市场主要乳品价格波动显著，后期反弹强劲

2012年，国际市场主要乳品批发价格波动明显，前后两个阶段表现出截然相反的变化特点。2012年1～5月，延续了2011年下半年的趋势，呈现持续下跌的态势，6～11月，表现出触底反弹的特征。据英国环境、食物与农村事务部监测，2012年11月，国际市场上黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉、切达干酪价格均出现明显上涨，分别达到每吨3 901 美元、3 386 美元、3 721 美元、4 196 美元，与5月相比，每吨分别上升了785 美元、743 美元、594 美元、706美元。其中脱脂奶粉和黄油的涨幅最为明显，涨幅均超过了20%（图6）。

4 奶业形势展望

4.1 我国2013年奶业生产形势依然严峻

2012年，国内原料奶收购价格总体稳定，玉米、豆粕、鱼粉、苜蓿等饲料牧草价格出现较大幅度上涨，奶农利益受到极大挤压，养殖户亏损面明显扩大。目前，黑龙江、内蒙古、河北等奶业主产省（市、区）养殖户的利润同比下降近35%，成母牛的年利润每头才1 600 多元。由于成本的增加，原料奶收购价格上涨滞后，奶牛养殖户亏损面积明显增加。

表5 2012年奶粉进口价格情况

图3 2012年英国原料奶产量变化

图4 2012年美国原料奶产量变化

图5 2010～2012年欧洲主要国家的原料奶收购价格

图6 2012年国际市场主要乳品批发价格

养殖成本不断上涨以及奶牛养殖比较效益低下，严重影响了奶农生产积极性，2012年8月开始，很多养殖户缩减养殖规模，卖牛、杀牛现象非常普遍，不少养殖户甚至直接退出了奶牛养殖业。一些仍在坚守的养殖户，牛群结构也极不合理，只养殖高产泌乳牛，其它的牛都卖掉，甚至母牛犊也直接卖掉。

总体来看，当前我国奶业发展受生产、消费、进口“三重”因素的影响，产业压力不断加大，已进入转型的关键期和阵痛期，必须引起政府管理部门的高度关注，尽早采取有效措施，避免奶业再次出现大的滑坡。

4.2 我国原料奶收购价格和乳制品市场价格上涨趋势明显

2012年底，原料奶收购价格翘尾特征明显。一方面是由于原料奶生产的季节性降低，而乳制品消费却处于旺季，导致市场供求关系的变化推高原料奶价格；另一方面，2012年由于饲料价格上涨，导致原料奶生产成本增加明显，预计未来原奶价格可能继续保持上行趋势。

由于原料奶收购价格走高，以及人工、物流、包材等费用的明显上涨，造成终端乳制品生产成本上涨明显，价格有所上调。如光明乳业发布公告称，该公司自2012年12月18日适当上调部分新鲜牛奶、新鲜酸奶的价格，平均幅度约为5%。三元乳业也于2013年1月20日发放“到户产品调价告知书”，200 克产品上调0.30 元左右，平均涨幅超过10%。预计未来鲜奶与奶粉的零售价格继续上行概率较高，同时由于奶源品质差异化导致的终端产品价格分化会更加明显。

4.3 国际市场将呈现稳中有升态势

2013年，北半球干旱的影响还将继续存在，而国际乳品需求将持续增长，尤其是中国等亚洲国家；同时，希腊国债违约威胁加剧、全球第二轮金融危机等问题也会引发全球市场动荡。美国农业部和澳洲国民银行预测2013年乳制品价格将小幅上涨，国际市场乳品的期货价格进一步证实了上述预测。

根据2012年12月18日最近一次的恒天然乳品竞拍情况，全部合同期乳品价格平均上涨了1.1%。其中，2013年1月交货的乳品价格平均上涨了4.0%，2月交货价格保持稳定，3月交货价格增长2.1%。各品种间变化存在差异，脱脂奶粉所有合同期平均价格上涨1.1%，全脂奶粉下跌0.6%，切达干酪上涨4.9%。综合分析认为，未来国际市场乳品价格可能保持稳中有升态势。