中国铜加工材生产、消费与 市场分析（上）

□文/王 涛/

中国铜加工材生产、消费与 市场分析（上）

Analysis of Chinese Copper Material Supp ly and Marketing (1)

□文/王 涛/

铜加工材是国民经济、人民生活、科技发展不可缺少的重要原材料，同时也是国际贸易中的重要商品，随着我国国民经济的持续发展、人民生活水平的不断提高，我国铜加工材产量、消费量迅速增长，并形成了中国现代铜加工材生产、消费特点。本文通过对中国铜加工材的生产、消费和市场分析，阐述了我国铜加工材生产、消费的现状及发展趋势。

一、我国铜加工材产量、消费及进出口贸易现状及发展趋势

近十年来我国铜材产量、消费量均保持持续上升态势，目前我国铜加工材产量连续八年位居世界第一，成为推动世界铜加工材增长的关键动力。 2008～2009年虽然遭遇了全球金融危机、铜价大幅上涨、加工费普遍下降等不利因素影响，但得益于中国扩大内需政策，中国电力、建筑、交通、家电等领域的需求表现好于预期，带动总体铜材产量、消费量依然快速增长，其中产量达到888.48万吨，同比增长13.2%；消费量达到925.3万吨，同比上升12%。2010年我国铜加工材产量和消费量双双突破1000万吨大关，总供给与总需求日益趋于平衡，2011年我国铜加工材产量1028万吨，但受国民经济增速减缓、相关领域外贸持续低迷的影响，增长幅度显著放缓，并出现调整迹象。

在进出口贸易方面，2005年是中国铜加工材进出口趋势变化的分水岭，2005年以前中国铜材进出口量呈双线上扬的态势，2005～2008年，在国民经济、铜材消费持续增长条件下，中国铜材出口趋于平稳，而进口呈逐年下降趋势，一方面说明我国国民经济发展对铜材的需求巨大，另一方面说明我国铜加工行业规模和实力逐步增强，产品市场竞争力不断提升。2009年我国铜材进出口受国际金融危机的影响明显下降，这与我国扩大内需和国际经济复苏缓慢有关。另外我们还应该看到，我国铜材进口量虽然趋于下降，但是在数量上仍然较为庞大，而且是出口量的将1.5倍，如图1-1所示，这说明我国铜加工材在品种、质量上仍然满足不了经济发展的需求，使得我国在成为世界最大的铜加工材生产国、消费国的同时，也成为世界最大的铜材进口国（如图1-2），因此我国铜加工产业目前仍处于内需型的发展通道，在铜原料供应严重依赖进口条件下，我国铜加材增长主要依靠国民经济发展拉动。从长远来看，只有不断提高铜加材品种、质量水平，逐步减少进口，增加出口，才是我国铜加工业良性发展的必由之路，因此鼓励铜材出口应该是长远的国策，对促进我国铜材产量、消费量持续增长具有重要的作用。

1.铜及铜合金管材

铜及铜合金管材是铜加工材的重要品种，主要用于建筑的供水、采暖、燃气、消防、卫生管路、家电制冷热交换器管路、射频电缆空心导体、电站及海洋工程耐介质腐蚀冷凝管路、海水淡化工程回水管路、微波用波导及磁控管等领域，同时也是国际贸易中最活跃的铜加工产品品种。

在金融危机前，世界铜及铜合金管材总体贸易规模在100万～150万吨左右，目前世界铜管50%以上消费主要集中在亚洲，2009年我国已成为亚洲高精铜管生产和消费的重要推进力量，如图1-3。近十年来中国铜及铜合金管材的产量、消费量和进出口发展趋势见图1-4。在铜及铜合金管材中，我国精密空调铜管质量已经达到国际先进水平，是我国所有铜加工材中最具国际竞争力的产品品种，我国管材出口品种绝大部分是精密制冷铜管，其出口量占我国铜材总出口量的一半，占铜及铜合金管材出口的70%，产量约占管材总产量的35%～40%，年产量在50万～60万吨之间，连续十年产量、消费量、出口量持续增长，其的发展决定了中国管材消费与产量的发展变化趋势。目前我国铜管产量已超过国内需求规模，其产量与消费量之间的差距主要靠出口加以弥补，是受金融危机影响最大的铜材品种，其今后的发展有赖于中国空调、制冷行业国际化竞争优势的提高和国内需求的提升。

2. 铜及铜合金板带材

铜及铜合金板带材是铜加工材的重要品种，广泛应用于电子、电气、轻工、仪器仪表、机械制造、交通能源等各个领域，其消费量占铜加工材总消费量的25%左右，特别是随着电子信息产业的高速发展，铜及铜合金板带材消费量呈逐年上升的趋势，是目前所有铜加工材中，最具活力的高技术、高附加值产品。

目前中国已成为世界铜及铜合金板带材的生产、消费、贸易大国，其发展趋势见图1-5。在世界主要铜板带材生产国的产量及消费量普遍下滑的状态下，中国铜加工材产量、消费量高速增长，推动世界铜板带材产量由2008年的352万吨上升到2009年的382万吨，成为世界铜及铜合金板带产量与消费增长的主要拉动力，当前中国铜板带产量占亚洲总产量的60%，而消费占亚洲板带消费量的68%，如图1-6所示，“中国因素”已成为世界铜加工领域重点关注的对象。

虽然在2008年下半年遭遇金融危机，并相继出现铜价的剧烈波动，但由于我国铜板带材主要以内需为主，出口量极少，伴随国家的一系列扩内需、保增长的经济刺激政策作用的显现，2009年中国铜板带产业依然保持了较强的增长水平，产量同比增长16%，消费量同比增长12%，但是进出口量大幅下滑，2010～2011年铜板带进出口出现前高后跌的波动格局，这一方面说明世界经济还未好转，复苏道路还很漫长、曲折；而另一方面则说明，在需求和产量不断增长的基础上，我国铜板带材的品种、质量及生产技术获得显著提高，高性能、高精度产品对外依赖性下降，在一定程度上扭转了2004～2007年大量进口的被动局面。这在很大程度上得益于中国电子、电气、通讯领域的高速发展，这些领域目前均属内需型发展产业，是国家经济发展的三大支柱产业之一，而且铜板带在该领域很难被其它材料所替代，电子、通讯用高精度铜及铜合金带材将是未来铜板带材发展的主流方向，但是随着整体国民经济的放缓，预计2013～2015年中国铜板带材产量、需求量也将随之放缓，但总体规模将平稳放大。

3. 铜及铜合金棒型材

铜及铜合金棒型材广泛用于电子、电气、机械、五金、汽车、钟表、家电、航空航天、船舶、通讯等领域，是涉及合金品种最多、应用领域最为广泛的铜加工材品种。2001～2009年铜及铜合金棒型材的产量、消费量及进出口贸易见图1-7，目前我国是世界最大的铜及铜合金棒型材生产国、消费国，如图1-8。从铜及铜合金棒型材的需求及贸易变化来看，我国铜及铜合金棒型材主要以内需为主，进口量明显高于出口量，2004～2007年中国棒型材产量、消费量均较稳定，年产量在70万吨左右，年表观消费量在80万吨左右。2008年我国铜及铜合金棒型材产量、需求量激增，增长幅度达到40%，而进出口量平均下降幅度接近20%，这主要与我国棒型材工艺技术创新，导致产能、品质大幅提升；日用品特别是卫浴等轻工行业日益国际化，生产向中国转移，棒型材由直接出口转化为间接出口，导致国内消费需求迅速提升等因素有关，但也应充分看到我国铜及铜合金棒型材整体大而不强、大量高性能、高精度产品还依赖进口的现状，预计今后随着国民经济的发展，特别是电力、电子工业规模不断增长、技术升级、电网改造以及国际轻工、制造业向中国转移，铜及铜合金棒型材需求量将平稳放大，高性能、高精度铜及铜合金棒型材将成为推动中国棒型材发展的主要力量。

4. 铜及铜合金线材

我国铜及铜合金线材产量、进出口量和消费发展趋势见图1-9。在中国铜材消费结构中，线材所占比例最高，目前约占整个铜加工材消费量的43%。在所有线材品种中，纯铜线材因其具有优秀的导电性和加工塑性，广泛用于电线电缆、电磁绕组线圈、电子连接引线、通讯射频电缆内导体等领域，产品涉及机电、通讯、电子、轻工、家电、能源等国民经济各个部门，是中国乃至世界消费量最大的铜材品种，是现代工业重要的基础性材料，目前中国是世界最大的铜线杆生产、消费国，如图1-10。我国铜合金线材年消费规模约占线材总消费量的5%左右，包括青铜线、黄铜线和白铜线材等品种，其主要应用领域及消费比例见图1-11。

从世界贸易来看，亚洲是全球铜线材主要消费区域，消费规模快速发展，2007年亚洲市场铜线材消费量占世界线材消费的52%，2010年则占到世界消费的62%，即使金融危机也没有影响到该区域铜线材消费的增长，而拉动该地区消费增长的主要动力就是中国和印度。

从中国铜及铜合金线材产、消、贸易发展趋势来看，铜及铜合金线材产量呈阶段性增长的趋势，这与我国线缆及加工制造业规模不断扩大、技术不断进步是相吻合的，尤其在线缆领域，新品种、新技术的每次变革都成为推动行业消费增长的动力，同时也带动了铜及铜合金线材产量和消费量跨越式发展。受国家电网投资增长的带动，2012年我国铜及铜合金线材产量应在400万吨以上，预测2015年我国线材年产量将跨越500万吨大关。高精密电子引线、高保真通讯导线、汽车电连接导线、微细电磁线等超细高导线材，以及风力发电用抗扭线缆用导体线材、超长射频电缆用高导线材、高强高导线材将是推动线材新一轮阶梯式增长的重要动力。

从我国线材进出口发展趋势来看，长期以来，线材一直居我国铜加工产品进口量之冠，出口量与进口量相比简直微不足道，但是自2010年开始我国线材出口势头极为强劲，短短一年出口量就激增10倍，成为我国仅次于高精铜管的具有外贸竞争优势的铜加工品种，这说明我国铜线材品质在优化产业结构的调整过程中得到显著的提高，国际竞争力大幅增强，同时也预示着对外出口将成为拉动我国铜线材持续发展的重要因素。

二、我国铜加工材重点应用领域的发展分析

改革开放以来，我国国民经济持续高速发展，工业体系日臻完善，特别是近十年来，形成了以电子信息、先进制造业、汽车、电力能源为支柱产业的国民经济结构，相关产品及技术直接与国外先进水平接轨，技术升级周期缩短到半年，新产品、新技术不断涌现，产业规模不断扩大，已成为我国经济可持续发展的中坚力量，是我国现代铜加工材重要消费领域，也是推动我国铜加工材品种结构不断优化、质量不断提高的动力源泉。在政策层面上，我国国民经济正处于产业结构向高技术、环保、节能方向发展的调整时期，一系列转变经济增长方式和扩大内需的政策、措施正在逐步显现，相关重点支柱产业仍保持了较快的增长（如表2-1）速度。

1．输变电行业

在过去五年里，输变电行业进行了迅速的产业升级和扩张，保持了快速增长的势头，成为国家重点投资领域。“十二五”期间我国电力、电网网环节年均铜需求量近500万吨，各类输变电变压器、电气装备、各种电线线缆需求量将成为拉动铜加工行业持续发展的重要动力。

2. 电信行业

信息产业是中国经济快速增长的支柱型产业，过去五年，年新增同轴射频通讯电缆量将达到创纪录的7万公里，随着3G业务的实施，大量资金已经提前注入第三代移动通讯基础设施建设，预计中国电信产业的市场规模将成不断扩大的趋势，其中移动通讯基站设备产量增长速度预计将达到22.5%，从而带动了用于各种通信基站建设的射频电缆屏蔽带及导体等相关铜加工产品的快速发展，预计今后随着通讯网络的延伸，每年用于该领域的电缆带、管产品的增长速度将达到10%～15%。

表2 -1 2010年铜加工产品相关产业增长情况

3. 汽车领域

2009年中国汽车产销量跃居世界第一，2010年中国汽车产量更是达到创纪录的1800万辆，平均年增长速度超过40%。受国际经济形式及车辆购置税政策影响，我国汽车产业增速将趋缓，但仍将保持稳健的增长态势，预计年增长幅度在20%左右。目前汽车用铜加工材包括：汽车用线缆（束）、各种电子元器件、变速器用同步器齿环、轴承、散热水箱、汽车暖风机等。据统计目前一辆轿车平均用铜量为22.68kg，其中电气用铜18.144kg，非电气用铜4.53kg，卡车平均用铜量为27.2～31.75kg。因此汽车用铜及铜合金将来必将成为今后我国铜加工领域的新的经济增长点，预计汽车领域年铜加工材消费量将达到30万吨的规模。目前汽车领域以轻量化为核心的技术创新日新月异，小尺寸、高性能铜加工材（包括高性能粉末冶金产品）将成为该领域必然的发展趋势，是引领我国铜加工行业技术向精密化、高性能化发展的重点应用领域。

4.铁路及船舶行业

据统计，2009年底，我国铁路营业里程达到8.6万公里，跃居世界第二位，其中高速客运专线2319公里，这标志着高速铁路运营总里程已位居世界第一。按照铁道部的规划，2020年我国将建设四纵、四横的骨干高速铁路客运网络，届时中国铁路快速客运网将达到5万公里以上。高铁用高强高导触线导体国产化一直国家科技、产业优先鼓励的项目，是将来高附加值铜合金线材的主要应用领域。

中国船舶行业是我国重要的快速增长的产业部门，近年来我国船舶产量持续上升，造船产量年均增长40%，世界造船业正在加速向中国转移。2010年新接订单量目前已占世界总量的48.5%，造船完工量超过6000万载重吨，占世界总量的为40%，出口量同比将增长40%以上。铜及铜合金主要用于制造螺旋桨、冷凝器、油轮加热器线圈、海水管路、耐蚀泵阀及构件、船用防水线缆等领域，需用合金品种近20种，一艘舰船上铜及铜合金的用量可占舰船自身重量的2%～3%，预计舰船铜及铜合金加工材消费量将达到15万～20万吨的水平。（未完待续）