中国水产配合饲料工业发展现状与前景分析

福建省水产饲料同业协会 陈人弼

饲料业是我国农业中工业化程度较高的产业，是联系种植业、养殖业、畜产品水产品加工业等产业的纽带。我国饲料行业起步于20世纪70年代中后期，而水产配合饲料直到20世纪80年代初才开始发展。70年代，我国引进日本养鳗技术和养鳗饲料，起了良好的示范作用。此后，随着80年代中期鳗、虾养殖业的发展，养鳗、虾的饲料也在我国兴起。

1 水产配合饲料工业的现状分析

1.1 水产养殖业现状 我国耕地占世界耕地的7%，养活了占世界21%的人口，必须向水域特别是海洋索取食物特别是蛋白质。养殖、捕捞、加工是水产业的三大支柱，在自然资源不断衰退的背景下，唯一的出路是发展水产养殖业。1998年以后，为防止过渡捕捞造成水域生态系统破坏，保护渔业资源可持续发展，我国确立了“渔业生产实现以养殖为主，养殖、捕捞、加工并举，因地制宜，各有侧重”的渔业发展方针。从“十五”期间开始，国家更是大力推广工厂化、生态化水产养殖，养殖面积及养殖量迅速上升。 2006-2011年，全国水产品总产量从5290.40万t增长至5603.00万t，年均增长1.2%，其中养殖产量从3593.95万t增长至4023.26万t，增速较水产总产量高1.1个百分点，养殖水产品的占比也由67.93%提升至71.81%（表1）。目前，作为世界主要渔业国家中唯一养殖产量超过捕捞产量的国家，我国已成为全球最大的水产养殖国家，养殖产量占全球养殖产量70%，成功实现了从以捕为主向以养为主的历史性转变。

1.2 水产配合饲料工业现状

1.2.1 水产配合饲料工业已成为饲料工业中的明星产业 水产配合饲料工业与整个饲料工业一样，与下游养殖业存在着密切的联动关系，其发展与否直接影响水产养殖业的发展。随着国家渔业政策方针的调整，养殖配套的水产配合饲料工业体系也随之逐步建立并完善。1991年，国内水产配合饲料产量为75万t，在全国饲料产量中仅占2.1%。2011年，全国水产配合饲料产量达到1652万t，在全国工业饲料产量中所占比例上升至9.1%，20年间年均增速达到16.7%。

表1 2006-2011年我国水产品总量及水产品养殖量

水产配合饲料工业已发展成为我国饲料工业中发展最快、效益最好、潜力最大的产业。从品种上看，涉及鱼类、甲壳类、贝类、藻类及其他五个大类数十个品种，建立了大黄鱼、石斑鱼、鲆鲽鳎类等品种的产业体系，并在海水鱼、鳗鲡、鲑鳟、鲟鱼、中华鳖等名贵品种方面取得了重大突破；从养殖阶段看，水产配合饲料范围已覆盖鱼苗开口、幼龄以及养成等水产品养殖各阶段；从饲料形态上看，有膨化、粉状、颗粒等多种形态，且膨化饲料所占比重不断上升，成为行业趋势。

尽管水产配合饲料企业的生产规模逐渐扩大，但行业供给远远小于需求，且供需之间的缺口日益增大。据测算，2011年全国水产配合饲料需求量约为2375.33万t，较2010年增长9.8%。2006-2011年，水产配合饲料市场需求保持较快增长，年复合增长率达到18.0%，导致水产配合饲料供需缺口持续扩大，2011年水产配合饲料供需缺口达到723.33万t，约占国内水产配合饲料市场规模的30%左右。2006-2011年我国水产配合饲料总产量（图1）。

图1 2006-2011年我国水产配合饲料总产量

从市场开发程度来看，全国水产配合饲料开发的空间仍较大。东南沿海的广东省、福建省、海南省、江苏省、浙江省等，冰鲜野杂鱼仍是主要饲料源，海水鱼饲料的普及率不到30%；华南、华中市场虽经多年开发，但由于养殖模式和养殖技术的提升，单位水面的饲料投喂率仍有较大提升空间；另外，北方的山东省、河北省、天津市、辽宁省等沿海省（市）水产配合饲料普及率较低，无论是淡水还是海水饲料的开发空间都还很大。

1.2.2 高技术含量、规模化生产的水产配合饲料企业缺乏 目前，全国水产配合饲料生产企业约有3000家，2011年实现产量1652万t，主要企业由以下几类构成：

第一类：传统畜禽饲料生产企业，以希望集团、正大集团、正虹科技等为代表，在畜禽饲料行情低迷及同质化竞争加剧的情况下，开始积极拓展水产配合饲料业务。就目前水产配合饲料的盈利空间而言，一般都高于畜禽饲料，也意味着投资的吸引力会增大，越来越多的畜禽饲料企业会从水产配合饲料研发生产方面寻找转型突破口。

第二类：以海大集团、广东粤海等为代表的大型水产配合饲料生产企业，这类企业在普通水产配合饲料领域拥有较大的规模优势和品牌优势，但由于普通水产配合饲料领域竞争日趋激烈，盈利水平持续下降，近年来这些企业开始积极开拓高附加值产品种类。

第三类：专注于高端特种水产配合饲料生产的企业，如福建海马、天马集团、中山统一等。其中：天马集团在鳗鲡、金鲳鱼、鲟鱼配合饲料市场位居前列，福建海马在海水鱼饲料领域拥有较强的竞争力，中山统一的虾料、海鲈饲料市场占有率较高，天邦股份在鲟鱼配合饲料市场占有较大份额。

目前，水产配合饲料企业平均生产规模在5500 t左右，相比全国饲料工业企业平均1.18 tt的生产规模，水产配合饲料行业企业平均规模偏小、行业集中度较低。国家《饲料工业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》提出“促进饲料企业整合。鼓励饲料企业采取兼并重组、产业联盟等形式进行整合融合，提高行业集中度”，大企业整合正成为水产配合饲料企业，尤其是普通水产配合饲料企业的发展趋势。

同时，行业内企业整体专业化程度偏低，大多数水产配合饲料生产企业依靠技术人员的经验进行配方配制和生产加工，造成国内水产配合饲料产品生产技术水平较低、饲料转化率较低。近年来，水产配合饲料行业内一些优势企业已经意识到了技术先进性对企业发展的战略意义，不断加强企业技术和研发的投入力度，使得生产工艺和产品技术水平有了大幅提高，然而水产配合饲料行业整体技术水平仍有待提升。

2 我国水产配合饲料行业前景展望

2.1 水产养殖业的快速发展将进一步增大水产配合饲料需求 随着人们膳食习惯的转变，水产品消费正在占据越来越高的饮食消费比重。2009年，全球人口动物蛋白摄入量中有16.6%来自水产品，所有蛋白质摄入中有6.5%来自水产品。随着人们对营养摄入的日益重视，我国水产品呈稳定增长态势，近10年的年均增速在4%左右。因污染、过渡捕捞等原因，未来捕捞资源将趋于减少，水产品的消费需求将更多依赖于人工养殖。

2010年，我国人工养殖的海水及淡水产品总量为3828.8万t，若按50%的水产配合饲料普及率及饲料系数为1.8计算，我国水产配合饲料的理论需求量应达到3400万t以上，但实际上2011年我国水产配合饲料产量仅为1652万t，主要是当前工业饲料普及率仍然偏低所致。根据《全国渔业发展第十二个五年规划 （2011-2015年）》，到2015年全国水产品产量将由2011年的5603万t增长至6000万t以上，其中养殖产品比重将由现在的71%提高到75%，达到4500万t以上。随着工业饲料普及率的提升，水产配合饲料供需缺口可能进一步增大。

2.2 未来水产配合饲料发展方向

2.2.1 水产配合饲料技术要求不断提升 近年来，随着人们消费水平的提高，膳食结构也持续改善。水产品，尤其是营养价值含量高的特种水产品需求不断上升。淡水养殖中，鱼类在过去20年中支配地位稍有下降，甲壳类和其他物种，如中华鳖和蛙比重稍有上升。海水养殖中，海水对虾和高端淡水鱼比例快速发展，贡献了大量的增长份额，海水软体动物，如牡蛎、贻贝、蛤、鸟蛤、蚶和扇贝比重大幅度下降，反映了海水鱼养殖量的快速增长。除此之外，其他水生动物，如海参和海胆，虽然目前占比较小（2.1%），但是增长速度较快，已经成为了海水养殖新的增长点。

水产品品种向高价值化方向发展，对水产品配合饲料技术要求也相应提高。企业需要在水产动物营养学、养殖学、水产养殖动物疾病学等领域都有强大的技术积累和支撑作为保障，技术竞争是未来企业市场竞争最关键也是最核心的竞争点。

2.2.2 安全和环境友好的要求越来越高 根据饲料工业“十二五”发展规划和全国渔业发展“十二五”规划，安全高效环境友好型水产配合饲料将是我国水产配合饲料行业的发展趋势。安全是人们对水产品的基本要求，饲料本身的安全是生产绿色水产食品的基础，饲料的安全不仅关系到养殖生态环境的安全、养殖对象的安全和生产效率，更会影响人类安全。如今，消费者越来越重视水产品安全，“饲料安全就是食品安全”这一理念已经成为世界范围内的共识，从当今水产品国际贸易的特点看，产品质量安全已经成为最主要的贸易壁垒。欧盟、美国、日本、韩国经常以卫生质量标准为由对我们的水产品出口进行限制。所以，必须高度重视水产品食用卫生安全管理，水产养殖模式也应从追求产量最大化逐步向追求养殖环境保护、生产安全食品、产业可持续发展的健康养殖模式转变。

2011年12月出台的 《农业部关于推进渔业节能减排工作的指导意见》明确将“倡导发展节能减排新模式和新技术，鼓励渔民使用性能好、见效快的渔船、渔机节能产品和高效、安全、环境友好型配合饲料及其他养殖投入品……改变粗放型捕捞、养殖和加工生产方式，促进渔业节本增效”，鼓励“研发并推广高效配合饲料，减少鲜活小杂鱼投喂。推进构建精准化养殖技术体系，提高养殖经济效益，减少养殖对环境的影响”。2012年8月颁布的《全国农村经济发展“十二五”规划》再一次强调要 “促进水产业健康发展，推广水产生态养殖模式”。未来，符合国家鼓励发展方向的绿色高端特种水产配合饲料将获得大力扶持和发展。

2.2.3 低养殖成本的高效益饲料将成为市场主流饲料成本占所有养殖成本的60%~70%，是提高水产养殖生长水平的重要环节，因此开发高效、低养殖成本的饲料将成为市场主流。但是低养殖成本并不代表低价饲料，而是通过设计更加合理的配方，提高饲料转化率来降低养殖的成本。低养殖成本的饲料由于其减少了无效原料的使用，具有较高的转化率，所以能降低养殖成本。例如，日本、挪威等渔业发达国家养殖的鲑、鳟、鲆鲽等鱼类的饲料系数已经很低，而我国的饲料系数普遍较高，饲料系数过高代表饲料转换效率过低，也就意味着饲料中过多的原料没有被利用，实际上增加了成本。高效饲料不仅降低了养殖成本，也减少了饲料给环境的带来的负担。

2.2.4 水产配合饲料企业的规模化和专业化发展

我国水产配合饲料企业规模偏小、专业化程度偏低。随着行业的发展以及下游客户需求的提升，水产配合饲料行业竞争日趋激烈，尤其是普通水产配合饲料利润空间逐渐受到挤压。中小型普通水产配合饲料企业难以在微薄的利润下继续维持市场开拓、产品研发支出，竞争力不断被削弱。集团化、综合型、服务型、产业链化的水产配合饲料企业市场竞争优势日益突出，资金实力较强的企业纷纷通过兼并扩张，寻求更广泛的渠道覆盖、更大的生产能力以及更强的研发能力，进而取得更高的市场份额。

3 小结

随着我国经济社会发展面临的资源环境约束日益严重，发展安全高效环保的水产养殖产业，对缓解国家能源安全、粮食安全和水资源安全问题具有重要意义。国家不断出台相应的经济发展战略，为中国水产养殖及水产配合饲料行业创造了良好的发展环境，将助推中国水产配合饲料工业继续蓬勃发展。