第三方支付行业SWOT分析及发展对策研究

随着近年来电子商务高速发展和对快捷安全的支付方式的迫切需求，第三方支付已经发展成为一个庞大的产业。第三方支付是指一些和国内外各大银行签约，并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。它通过与银行的商业合作，以银行的支付结算功能为基础，向政府、企业、事业单位提供中立的、公正的面向其用户的个性化支付结算与增值服务。

1 第三方支付行业发展概况

我国第三方支付行业起步于1999年，当年3月我国首家第三方支付机构“首信易支付”公司正式开始运营。2004年支付宝(中国)网络技术有限公司创立“担保交易模式”，有效解决了电子商务活动中的信任缺失问题，促进了第三方支付市场迅速崛起。有数据显示，2003年我国第三方支付行业的交易规模不到10亿元，而2010年已达到1万亿元，预计2012年将超过2万亿元。第三方支付交易额连续五年增速超过100%，预计未来3年内仍会以年均70%以上的速度增长，其增速之快已经超出了所有人的预期。

2 第三方支付行业SWOT分析

2.1 第三方支付行业的优势

(1)应需而生，发展迅猛。第三方支付是在我国电子商务发展遇到信用瓶颈的背景下产生，作为信用中介发展起来，其货款担保和赔付机制确实能在国内信用体系尚不健全、欺诈案件频出的网络交易环境中较大程度地给予买卖双方以极需的安全感，所以其以不可挡的势头迅速普及。

(2)支付便捷，服务周到。第三方支付通过与众多银行合作为商户和消费者提供统一的支付界面、多样化的支付工具、便捷的支付体验、优惠的费率，从而使第三方支付的市场份额迅速扩大。

(3)细分市场，填补空白。第三方支付看准银行提供的标准化金融服务与客户多样化需求的矛盾，为中小企业提供支付结算服务，处理大量分散、零星的小额交易，为客户提供个性化服务，总之填补银行顾及不到的市场空白以拓展自己的生存空间。

(4)锐意创新，拓展业务。持续业务创新是已发展壮大的第三方支付企业的共同特点。今天的第三方支付不仅服务于网络购物，而且已延伸到航空机票、保险基金、信用卡还款、手机充值、房租支付、水电煤气缴费等各方面。

2.2 第三方支付行业的劣势

(1)群雄并起，竞争无序。我国第三方支付行业发展迅速，目前经营机构已达300多家，由于竞争激烈，服务产品同质化程度高，在“市场占有率理念”的指引下，大多企业不计成本，不顾服务质量，以零利润甚至负利润抢夺市场份额，导致竞争无序。

(2)盈利模式，尚待摸索。第三方支付企业的主要收入是按照交易金额向商户收取一定比例的佣金。随着竞争加剧和市场秩序的混乱，以价格战为主要竞争策略的第三方支付企业在本就微薄的收入扣除支付给银行的费用和自身的运营成本后基本无利可图甚至负利润经营。因此，第三方支付企业亟待探索切实可行的盈利模式。

(3)交易安全，仍存隐患。第三方支付的安全风险主要来源于两方面：一是由于安全技术不力导致用户资金账户受损、交易资料丢失；二是由于管理不善或者缺乏职业道德导致客户资料泄露。调查显示，拒绝使用第三方支付产品的用户半数是因为对交易安全的顾虑。安全问题已成为制约支付行业发展的软肋，其紧迫性不容小觑。

(4)缺乏监管，风险不小。第三方支付中的风险主要有来自第三方支付本身的风险和来自第三方支付以外的风险。前者例如，第三方支付企业对客户交易资金的滥用和不付息、对沉淀资金的不当处理等；后者例如，不法分子利用第三方支付平台进行诈骗、洗钱等犯罪活动。这些问题的解决既有赖于第三方支付企业的道德约束和行业自律，更取决于相关监管制度和措施的完善。

(5)银行关系，微妙难处。第三方支付既要依赖银行作为其业务后台，又与银行展开业务上的竞争，触及银行利益，因此从根本上说双方的合作不可能是和谐融洽的。有些银行已开始着手绕开第三方支付企业独自涉足第三方支付领域。所以处理好与银行业的关系将是第三方支付企业既头疼又无法回避的难题。

2.3 第三方支付行业的机会

(1)市场广阔，前景光明。一方面，国内第三方支付应用的渗透率迅速增长；另一方面，网上支付交易额在中国非现金支付交易额中的比重还不到0.1%，仅占银行卡支付交易额的3%左右。可见，网上支付依然有极高的增长潜力。而且随着网上支付安全性和易用性的提高，第三方支付受到越来越多的网民青睐，已有用户的使用黏性也将进一步提高。中国拥有4亿网民，随着越来越多的网络用户选择线上支付，第三方支付市场预期将会继续快速增长。

(2)牌照发放，名正言顺。第三方支付一直面临“身份缺失”的问题。2010年6月央行发布的《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称《办法》)，以及2011年5月向27家第三方支付企业首批颁发的“支付业务许可证”(俗称“支付牌照”)，意味着第三方支付获得了国家认可的“正式身份”，从此可以名正言顺地开展金融支付及相关业务，被正式纳入央行的监管之下，这对第三方支付的发展无疑是一记有力的推动。

(3)政府规划，促进发展。国家电子商务“十二五”规划已将电子支付列入电子商务服务业的建设重镇给予扶持。地方政府当中以上海为例，其发布的《关于促进本市第三方支付产业发展若干意见的通知》明确了重点扶持特色鲜明、自主创新能力强、具有一定国际竞争力、以网络支付为主营业务的第三方支付企业，鼓励第三方支付企业间资源整合，合理引导第三方支付企业间开展市场化兼并重组。相信在各级政府的推动扶持下，第三方支付将会迎来更加健康快速的发展阶段。

(4)资本流入，助力发展。基于第三方支付企业的业绩表现以及政府的积极推动，可以预见，支付牌照发放以后，第三方支付企业将成为资本追逐的焦点：处于行业领先地位的支付企业对小型支付企业的收购、巨头企业收购获牌的支付企业，以及巨额资本注入支付行业的事件，将频繁发生。

2.4 第三方支付行业的威胁

(1)门槛提高，经营渐难。相关管理措施的出台，在为第三方支付提供扶持的同时也提高了行业准入门槛。例如，《办法》规定第三方支付企业的注册资本不得低于3000万元，央行将可能不会为小规模的第三方支付平台发放支付牌照，这意味着目前市场上约半数的第三方支付企业将被淘汰。另外，客户备付金存管等措施也将使从业者的经营难度明显增大。

(2)银行介入，竞争加剧。随着金融支付市场竞争加剧，银行开始由幕后走向前台，直接提供第三方支付服务，大有取代第三方支付企业之势，二者关系已由合作主导变为竞争主导，第三方支付企业在面对同行激烈竞争的同时，还得应对来自银行甚至其他行业的入侵，可谓“腹背受敌”，不容懈怠。

(3)超级网银，影响难料。2010年8月上线运行的央行第二代支付系统(俗称“超级网银”)，能够为个人和企业用户提供多项跨行金融业务服务，其中“第三方支付”功能颇有与目前的第三方支付平台直接展开竞争的迹象。因为最初拒绝第三方支付企业接入该系统，“超级网银”一度被视为第三方支付企业的“终结者”。虽然目前该系统允许第三方支付企业接入，但其是敌是友，二者是合作还是竞争还未可知。

(4)行业洗牌，“危”“机”并存。支付牌照的发放和《办法》中规定的准入门槛将使第三方支付行业面临一次重新洗牌。因为，达不到注册资本要求的小型支付企业为求生存将不得不向资本实力雄厚的大企业寻求融资，由此，第三方支付业将可能迎来兼并潮。有业内人士估计，此次行业洗牌将会使一半的支付企业消失。

3 第三方支付行业发展对策

综合考虑第三方支付行业的优势、劣势与机会、威胁，主要提出以下应对策略：

(1)抓住客户需求，提供超值服务。面对激烈的竞争，第三方支付企业需要深入研究客户需求、引导乃至创造客户需求，围绕客户最关注的便捷和安全做文章，提供满足客户需求的超值服务，以提高客户黏性应对竞争。

(2)创新业务，吸引资本，争取牌照。第三方支付企业应积极开展业务创新，从行业、地域和业务方式等多角度拓展业务范围，创造不凡业绩或体现可观的发展潜力，以此吸引投资从而达到所规定的经营门槛，获得“支付牌照”，以便名正言顺地开展金融支付业务。对第三方支付企业而言，只有不断创新才可能在夹缝中求得生存。

(3)探索有效的盈利模式，实施差异化竞争策略。零利润甚至负利润的竞争对于大多数竞争者而言无异于饮鸩止渴，探索有效的盈利模式、实施差异化竞争才是长久之计。无论是业务广度的拓展还是行业内的深耕细作，第三方支付企业都要根据自己的资源和特点寻求适合的盈利模式，建立自己的核心竞争力，在激烈的竞争中以填补市场空白、满足客户需求的独具特色的业务奠定自己不可撼动的市场地位。

(4)处理好与银行、“超级网银”的关系，应对来自其他行业的竞争。有数据显示，除了5大国有银行以及招行外，国内数量众多的地区性商业银行还是愿意借助专业第三方支付企业的技术力量拓展业务，因为对于这些银行而言，这是一种投入低见效快又符合时代发展潮流的模式。可见第三方支付处理好与银行的关系，不是不可能的，关键是随多变的环境及时划分好各自的利益范围，实现双赢。至于“超级网银”，虽然貌似第三方支付的强有力竞争者，但根据其上线以来的表现，要想达到其之前宣称的效果，仍需时日。并且，其上线之后并不排斥取得牌照的第三方支付企业接入，加之第三方支付也并不是它的主要业务，由此推断，第三方支付与“超级网银”仍然会是竞合关系，关键还是划分好利益范围。

4 结语

第三方支付行业有自身的优势，只要注意构建核心竞争力，创造和保持独特的优势，不断创新业务，探索有效的盈利模式，对第三方支付企业而言，应对来自各方的竞争，获得广阔的市场前景和快速健康的发展是完全可以预见的。

[1] 郭明.我国第三方支付行业发展状况与政策建议[J].产业经济，2010(7).

[2] 曹金玲.“后牌照”时代：第三方支付大变局[N].第一财经日报，2011-5-25.

[3] 武亚非.第三方支付的乐与苦[J].中国信用卡，2010(5).

[4] 杨帅.第三方支付与银行的博弈分析[J].商场现代化，2010(4).