监管新政下上海银保市场发展情况的调查与思考

潘滢 赵洪进

【摘要】2010年起保监会颁布了一系列监管新政，对银保渠道经营管理的关键环节和主要风险点进行了严格规范，银保市场的发展面临着极大的挑战。上海是全国的金融中心，通过对上海市银保市场发展情况的调查分析，找出当前银保市场发展的问题，探寻监管新政下银保可持续发展的有效途径。

【关键词】银保监管发展

银保作为一种新型的保险概念，在金融合作中，体现出银行与保险公司的强强联手，互联互动。与传统的保险销售方式相比，它最大的特点是能够实现客户、银行和保险公司的“三赢”。我国银保业务起步相对较晚但发展迅速，从1995年引进以来，2002年超过团险，成为中国第二大销售渠道。银保合作虽然互惠互利，但是合作的過程并非一帆风顺，特别是2008年后，保费“井喷”式增长、经营粗放、销售误导与退保风险以及业务结构不合理等市场现象凸显，2010年11月1日，中国银监会下发了《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》（银监发[2010]90号）。2011年3月，中国保监会、中国银监会进一步细化了监管要求，联合下发了《商业银行代理保险业务监管指引》。

一、监管新政给上海银保市场带来一系列重大影响

2010年起保监会颁布了一系列监管新政，对银保渠道经营管理的关键环节和主要风险点进行了全面系统的梳理和规范，给银保市场未来的发展带来了重大的变化和影响。上海作为全国的金融中心，截至2011年12月底共有45家寿险公司，监管新政颁布以来，上海银保市场的发展放缓、挑战重重。

（一）改变了银保经营的三大基础

首先是网点合作模式发生改变。90号文对网点“1对3”合作模式未做出明确强调，仅要求银保合作双方要审慎选择合作对象，合理确定合作对象数量，网点合作期限不短于1年；其次，业务销售模式发生改变。监管新政不允许保险公司人员派驻银行网点，向客户销售保险产品的工作由银行销售人员直接完成。第三，产品选择策略发生改变。90号文中提出投连险只能在理财室进行销售。基于此，今后银保产品必须分区域销售，开辟理财服务区、理财专柜、财富中心、私人银行等专门销售区域。

（二）严格规范了银保经营的关键环节和主要风险点

监管新政对银保经营的关键环节和主要风险点进行了严格规范，包括：银保合作协议的签订与管理、银保业务准入门槛与机构与人员资格管理、代理费用管理、沟通渠道管理、销售行为管控以及产品管理等各方面。

（三）对上海银保市场的影响

1.市场整体出现下滑。自2010年11月开始，银保市场整体出现下滑。2011年受银保业务销售模式发生转变、银行加息、流动性紧缩等因素影响，整个行业出现较大幅度下挫。2011年截止11月，上海寿险银保市场总保费收入为245.3亿，占据了上海寿险市场的半壁江山，占比为52%。其中，中资总保费收入为217.9亿，占比为88.8%，外资总保费收入为27.5亿，占比为11.2%。

上海银保市场中年度总保费排名前十的公司为如图1所示，前十大保险公司占据了83.7%的市场份额。2011年11月当月，上海银保业绩同比下降35.5%，前十大公司中实现同比增长的公司有天安212.3%，阳光人寿133.8%，生命7.3%；按年度累计保费收入来看，寿险公司整体同比下降27%，前十大公司中实现增长的公司有阳光、天安、生命和国寿，同比增长分别为545.5%，110.3%,70.7%和19.9%。

图1上海银保市场总保费排名前十公司情况（2011年11月）

数据来源：上海市同业公会

2.保险代理渠道扩大。保监会近期发布《保险公司委托金融机构代理保险业务监管规定（征求意见稿）》，规定经金融监管部门批准，依法设立的银行、证券公司等非保险类金融机构可申请保险兼业代理资格，代销保险业务。

3.渠道竞争更趋激烈。险企出产品，银行借柜台，这样的合作模式，成为银行和保险公司近年来一大增收渠道。这就是所谓的“驻点销售”模式。2010年出台的90号文明确要求“银行每个网点原则上只能与不超过3家保险公司合作，如超过3家，应坚持审慎经营，并向当地银监会派出机构报告。”从“1对多”到“1对3”，银保合作方式的调整，最直接的影响一是保险公司保费收入下滑，二是银行中间代理收入下滑。在非驻点经营销售模式下，银保渠道竞争更趋激烈，银保团队销售压力增大，如果不能从拥有优质网点的大品牌银行杀出重围，那么总保费收入将会一落千丈。

二、上海银保市场未来发展趋势思考

（一）宏观经济形势向好

2011年1～4季度，上海市地区生产总值19195.69亿元，比去年同期增长8.2%，其中金融业地区总值2240.47亿元，比去年同期增长8.2%，经济平稳较快发展。我国经济总量全球第二，但保费收入只排全球第六，说明发展潜力巨大。今年是“十二五”规划的开局之年，规划对保险业发展提出了更高的要求，支持保险业快速发展。

（二）金融监管宽松化

中国金融业的经营现状，迫使金融业改变旧的经营模式；金融全球化的发展趋势，决定了金融业综合经营的必然。在风险可控的前提下，金融分业经营监管正在逐步宽松化，银行和保险正以资本融合的方式深化合作，为银保业务发展提供更多的便利。而随着银行和保险公司资本融合的进一步发展，未来银保合作中银行占据强势地位的局面将逐步发生改变，保险公司在银行渠道销售保险的成本也将随着降低，有利于银保利润率的提升和银保业务的进一步发展。

（三）监管力度加大是一把双刃剑

对于结构调整有基础、风险控制一直较为严格的主体来说，严格的监管将有助于业务的进一步合规发展，但对于结构调整困难、风险控制不到位的主体来说，严格的监管将对业务发展形成很大的制约。监管力度加大将会促进银保市场建立良好的市场秩序、优化重组市场资源以及树立服务品牌，占领市场份额，同时从严从紧的监管力度也将有助于银保市场的合规、可持续发展。

（四）行业内竞争日趋激烈

保监会公布的统计数据显示，“十一五”期间，上海保险市场保险深度和密度均有显著提高。2010年，上海保险深度、保险密度分别为5.20%和4530元(按上海全市生产总值1.7万亿元和常住人口1950万人估算)，较2005年的3.64%、2452元分别上升了1.56个百分点、增加了2078元。5年间，上海保费规模除2008年排名全国第三外，其他年份均排名第四。“十一五”期间，上海保险分公司资产规模从1385亿元增加到2397亿元，机构主体从70家保险机构、157家保险中介机构增加到了115家、302家。

表1 “十一五”期间上海地区保险业基本情况

资料来源：中国保险报

（五）银保发展潜力巨大

伴随刘易斯拐点的到来和人口红利的逐步消退，未来保险营销员增员难的问题将日益突出，而成为个险业务进一步发展的瓶颈。随着个险利润率的下降，保险公司将加大开拓其他销售渠道的力度，银保渠道则成为首选。尽管银保新规的出台对银保保费增长，特别是银保期缴业务的增长造成了一定的负面影响，但是该文件出台的主要原因在于规范银保销售当中存在的消费者误导现象，促进银保业务的健康有序发展，从长远来看是有利的。目前银保新单期缴占比总体呈现上升趋势，反映出银保业务的缴费结构正在逐步优化，银保市场发展潜力巨大。

参考文献

[1]周旸.中国银行保险业务现状与探索[J].西南金融，2009（9）：54-56.

[2]柯翌娜.我国银行保险发展的SWOT分析与战略选择[J].生产力研究，2010（3）：79-81.

[3]刘天宇.我国银行保险发展问题探析[J].保险研究，2009（5）：29-33.

[4]上海统计网.http://www.stats-sh.gov.cn/data/toMData.xhtml?u=/monthdata /2011.html.

作者简介：潘滢（1986-），女，江苏人，上海理工大学，硕士研究生，研究方向：区域经济学；赵洪进（1964-），男，河北人，上海理工大学，教授，硕导，研究方向：财务会计理论、财务管理、管理会计。