关于城市水务行业战略发展方向的动态研究

摘要：通过近年水务行业的主要企业动向以及近年举办的水务会议，反映出水务行业与以往不同的若干特点，总体来说水务行业已经走到了十字路口，在国家政策、企业战略导向、理论研究等方面都呈现出新的特征。

关键词：城市水务；水务企业；战略发展；行业竞争

中图分类号：F299文献标识码：A文章编号：1009-2374（2012）24-0008-02

城市水务行业包括城市供水、排水与污水处理，是市政公用事业，是与人民生活和经济发展密切相关的基础行业，是经济和社会发展的载体。它的发展水平在一定程度上代表着一个城市的现代化水平，也是实现城市健康发展的关键。

2002年以来，我国开启了公用事业市场化的大门，试图改变水业各自为战、封闭垄断、技术进步慢、经济效益差的状况，同时解决城市建设的资金缺口问题。2003～2007年间，我国水务行业出现了众多投

资者跑马圈地的热潮，上海、合肥、兰州、天津等地的自来水公司陆续被外资或内资并购，价格出现很高的溢价。但是从2008年以来，水务企业、水务市场乃至整个宏观经济都发生了深刻变化。此前经济形势一片歌舞升平，所有的水务企业都在抢地盘，为拿下一个水司不惜血本；此后全球经济急转直下，水务市场竞争虽在继续，但是思路上的分歧已然显现。作为从事水务投资的一名从业者，笔者近年来切身感受到了这种变化。它预示着中国的水务市场已经走过了懵懂期，业内对水和水务的认识出

现飞跃，水务正在蜕变为一个成熟的产业。

1行业的天平逐步向国有资本倾斜

中国水网举办的水业战略论坛可以说是中国水务行业的风向标。在近年评选的十大影响力企业中，国有背景的企业取代外资和民营企业成了主角，反映了国有企业在行业中的活跃程度。从整个行业来看，国有资本正在面临难得的机遇。中央为刺激经济发布的4万亿投资中，污水处理是其中非常重要的投向之一。国有企业由于能够利用中央投资，因此这种投资更多的是带来机遇，而对于民营企业，尤其是做投资、BOT的企业，不可避免地将形成挤出效应。财政部专家在论坛上对4万亿出台之后地方政府对民间资本马上“变脸”的态度专门提出了批评。此外，作为国资最强劲对手的外企水务，由于政府的限制和地方政府态度转变，遭遇了进入中国市场后的滑铁卢，这给国资企业带来了更大的发展空间。例如国资背景的北控水务进行了一系列“眼花缭乱”的资本运作，对北控集团内部评估是“百年一遇的难得发展的机遇”。

2行业竞争在金融风暴影响下进一步加剧

水务业内的民营企业，一方面受财政政策挤出效应的影响，一方面融资渠道受限，生存和发展都面临很大的挑战。2008年，作为民营企业的中科成易帜投靠了北控，其总经理胡晓勇表示此举是多年来深感民营企业做项目的困难而做出的被迫之举。同样作为民企代表的桑德总裁文一波，在2009年总裁论坛最后说的一句“活下来，坚持住，后面一定有机会”，在获得满堂喝彩的同时，也真实反映出民企身上的压力。与此同时，各地政府的水意识已经被逐步唤醒，沈阳、重庆、福州、广州等地纷纷成立水务集团，这种地方性力量的兴起缩小了市场空间，未来的竞争将更加激烈。

3产业链模式获得认可，但存在盲目发展冲动

威立雅的高溢价已经不再是行业秘密，其强大的成本转移能力已经在业内普遍了解和认知。从2007年首创收购国中爱华环境工程公司开始，国内企业逐步开始了对这种模式的效仿。从本次论坛来看，这种上下游产业一体化，延长产业纵深链条的方式已经高度获得了业内认可，从国资的北控、首创，到民营的桑德，都在谈论并且躬身实践着这种模式。但是同时也让人感受到一些企业在这种发展模式上存在盲目性，除了投资类企业，一些设计院、工程公司甚至地方水司也在鼓吹纵向一体化，整个行业一拥而上，彼此之间同质性严重。非理性的一体化，使一些企业忽视了自身核心竞争力的培育，同时还阻碍了行业资源的优化配置。

4核心竞争力缺失是多数企业面临的最大问题

运营管理专业化是本次论坛的焦点之一，这一方面说明各企业对运营管理的重视，同时也反映了国内企业在运营能力上的普遍欠缺。运营管理是水务行业最核心的竞争力，威立雅公司长期雄踞全球水务第一把交椅，凭的正是其上百年经营积累形成的运营能力。信息化管理也在论坛中被多次提及，借助信息化手段提升运营管理能力和水平成为业界的共识，包括首创、深水在内的企业都在推行信息化管理手段，而意大利DFS公司的经验和案例则为业内提供了更丰富的管理手段。此外，相关专业人才的缺乏也是所有水务企业面临的共同问题。

5主要水务企业的发展思路出现分化

2008年，首创在沉寂两年之后，在湖南开始践行流域一体化，与省级政府战略合作的基础上，将湘江流域污水治理厂的合作权利全部拿下。一年来，首创已经以BOT和TOT方式签约了5个地级市和20个县的污水处理厂。另外首创还成立了湖北公司，意图借鉴湖南模式，显然这种模式已经让首创尝到了甜头。与此同时，威立雅的思路和模式也在变化。2008年初，处于风口浪尖之上的威立雅由于国内发展受限，曾试图将投资重心转向俄罗斯，但是由于当地政局变动等原因受挫，而其收购柏林水务后引发的负面影响使其在中欧市场上的并购活动也陷入困境。之后威立雅转回国内，意欲在湖北效仿首创在湖南的模式，却被首创抄了后路。这一年，中法水务思路未发现明显变化，而深水集团在“四次裂变”之后，成为中国水务市场的一支重要力量。

6对水务的认识在理论和实践上实现飞跃

理论方面，傅涛在这一年发表了《基于水质的水资源模型与水质经济学框架》一文，文中提出对于具有循环再生的水资源来说，以量为唯一指标的资源评价模式并不适合，中国以城市发展为重心的水资源稀缺从本质上来说，是一种“水质”的缺失。在水质的修复和补充中，污水人工处理的本质就是通过来自人工外力的帮助来缩短水资源水质循环和修复的自然空间尺度和时间尺度。通过污水处理，人类才能完成对水资源“借”与“还”的完整过程。这是国内公开发表的对水资源本质阐述最深刻的一篇文章，而它也正是流域一体化管理的方法论基础。在实践上，上文所提及的首创湖南模式正是对此理论的现实应用，而在首都北京，这种水质问题也在得到逐步解决，年中水利用规模已达6亿吨。此外，在论坛中人们开始认识到城市水业作为一个产业，其本质是服务业，提供或出售的是水质净化、运输等相关服务，而不是水本身，这一点与销售瓶装水和饮料的企业有所不同。这一点反映到实践中就是水务企业所有权属于国家（英国也是如此），能够体现在属于水司的价格只能包含相应的处理成本、运输成本，而不能包含水资源的价格。

7供水与污水的格局发生变化

与2007年论坛中主要讨论供水项目不同，本届论坛更多的话题集中在污水处理上。这既是源于环境保护的重要性日益提高，也是当前扩内需、保增长的财政政策推动的结果。全国目前有1500多座污水处理厂，预计2015年估计将会超过3500座，污水处理在未来数年内仍将是行业的主角。

参考文献

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作者简介：吴会江（1979-），男，河北元氏人，河北建设投资集团有限责任公司经济师，硕士，研究方向：金融。

（责任编辑：王书柏）