十堰汽车金融现状分析与对策研究

陈伟光，贺猛

（湖北汽车工业学院 经济管理学院，湖北 十堰442002）

十堰市汽车产业经过40多年的发展，取得了令人瞩目的成就。相对于高速发展的十堰汽车制造业，产业链中最具价值的汽车金融服务业却与之不相适应，十堰市的汽车消费水平并未同行业需求同比例增长。汽车销售行业的低水平运作，导致汽车销售行业面临严重的同质化竞争现象。同时，国内外知名汽车品牌纷纷进入十堰市汽车市场，十堰市汽车消费水平偏低的矛盾日益突出，重点汽车企业的汽车金融服务远远落后于国内外其他汽车制造商。因此，面对严峻的市场环境，认真分析十堰在汽车金融服务中存在的问题，探求解决的对策，以更好地发展自己的汽车金融服务就显得非常重要。

1 十堰汽车金融现状分析

1.1 十堰汽车产业现状分析

为了做大做强十堰汽车产业，全面提升汽车城地位，十堰市委市政府确定了“一主四大”的战略目标，通过产业结构调整，整合了资源，形成了“汽车整车、汽车零部件和汽车研发”产业链条，形成了汽车生产制造区、产业聚集区、产品供应集散区、品牌发展强势区等工业园区，打造区域性汽车产业核心竞争力，具备汽车整车、汽车零部件和汽车研发的三大优势，［1］汽车产业不断扩大，日益呈现集群化的特点，汽车企业的劳动生产率不断提高，企业的竞争力和整体实力不断增强。截止2010年末，全市汽车及零部件规模以上生产企业500余家，占全市规模企业比重达70%，资产总额1000亿元，从业人员17余万人，具有年产各类汽车50万辆以上的能力，其中中重型车20万辆、微型车25万辆、低速货车5万辆、客车2万辆，形成了年产各类专用车8万辆的能力。［1］2010年十堰市汽车工业总产值973.9亿元，同比增长63.3%，占全市工业的比重达到74.2%。全年共生产整车 56.2万辆，同比增长 51%。［1］

1.2 十堰市发展汽车金融的有利条件

汽车金融是在汽车制造、流通、服务等汽车相关产业与金融业相互渗透的基础上发展起来的，主要指在汽车的生产、流通和消费环节中融通资金的活动，包括资金筹集、信贷、抵押贴现，以及保险、投资等活动，［2］十堰市发展汽车金融具有非常有利的条件。

1.2.1 汽车金融服务市场潜力巨大

随着生活方式的变迁，适度超前消费的观念深入人心。部分人特别是青年人的消费观念从“自我积累型”逐渐向“信贷支持型”转变，他们将是汽车金融的客户群，为汽车金融的发展提供了广阔空间。

据统计，2010年十堰市乘用车销量达到14701辆，增长 11.36%。［3］从消费者的意愿来看，汽车已成为仅次于住房的适合信贷消费的对象。同时，在汽车产销量不断增长的情况下，汽车金融服务市场潜力很大。

1.2.2 居民收入水平提高

随着经济的发展，十堰市居民的恩格尔系数呈整体下降的趋势，尤其是农村居民家庭的恩格尔系数下降（图1）。居民恩格尔系数的下降将激发居民对汽车高档消费品的需求。

2010年，十堰市人均GDP为人民币10413元，全年城镇居民家庭人均可支配收入12652元，比上年增长11.2%，农民人均纯收入3499元，增长12.5%。［1］收入的提高，为人们改善消费需求提供了经济基础，使人们具备了一定的汽车消费能力，也意味着十堰的汽车消费正进入快速发展的时期。2010年，十堰市城乡消费品市场呈现出 “增速平稳、热点显现”的增长态势，实现社会消费品零售总额306.4亿元，比上年增长21.7%，其中，汽车类商品零售额同比增长38.4%。［1］

1.2.3 鼓励汽车金融发展的政策法规的出台

近年来，国家和地方政府先后出台了一系列政策、法规，放宽发展汽车金融的条件，鼓励汽车消费信贷，为发展汽车金融提供保障，表现在：放宽汽车金融的市场准入条件；扩大汽车金融业务范围；鼓励居民汽车消费。

1.3 十堰市汽车金融现状调查

结合十堰市的具体情况，进行了“十堰市汽车金融服务产业发展现状”的调查，分别针对消费者个人、汽车金融机构、汽车4S店及市场营销专业人士设计了4套调查问卷，进行了大量的调查研究工作。同时还对汽车金融服务专业单位、商业银行信贷中心等有关人士进行了请教和访问，了解了大量有用信息。

1.3.1 基本情况概述

本次调查采取流动式问卷的形式，调查地点遍及十堰市各大人流量集中地区，如红卫、张湾、人民广场、六堰、五堰步行街、三堰、火车站等。调查对象涉及十堰市广大有车者、有意欲购车的人群或对汽车感兴趣的人群。调查时间为2010.11.26～2010.12.10。发出问卷200份，回收200份，其中有效问卷200份。问卷回收后，即分类进行了汇总和分析，获得基本数据。

1.3.2 基本数据说明

1）客户年龄、从事行业、收入水平、的差异性

分析可知十堰市目前意欲购车群体大部分集中在25～40岁之间，占70%左右，主要在企业单位工作或从事个体；该群体月收入大部分集中3000～5000元之间，具有一定的购车能力和较强的购车欲望，他们是汽车金融服务的主要对象。

2）客户选择购车途径和购车方式的差异性

随着生活水平的提高，汽车消费已成为人们普遍追求的消费对象。人们对购车途径和方式的选择也发生改变，由以往到汽车厂商购买转向到专业化的汽车4S店购买，由以往“先攒钱，后消费”的消极消费转向银行按揭的积极消费（图2～3）。这一形势较好地促进了汽车金融的发展。

3）客户对汽车金融了解程度的差异性

由图4可知，人们对汽车金融的了解程度偏低。由于我国的汽车金融发展时间不长，尽管较之于商业银行有诸多优势，仍不为广大市民所了解。十堰市汽车消费信贷的门槛目前还比较高，手续复杂。39%的被调查者认为审批时间过长，15%的被调查者认为条件相对比较苛刻，38%的被调查者认为要求抵押不动产或提供担保有难度。

4）客户选择汽车信贷机构的差异性

随着汽车金融的发展，十堰市新兴的汽车金融机构不断增加，如汽车财务公司、汽车金融公司、保险机构等，人们选择汽车消费信贷的渠道也增多（图5）。然而，十堰市还保持以商业银行为主体的汽车金融模式。人们对新兴汽车金融机构的了解程度相对较低，在选取贷款金融机构的问题上偏向于商业银行和信合，对于新型的贷款渠道处于盲点。

5）客户对汽车金融服务质量的评价差异性

调查显示，十堰市汽车金融存在一定的弊端，银行放宽贷款条件，缺乏对客户严格的资信审查；金融机构和经销商商业责任不对称，贷款的审核和批准分离，风险分担不平衡等。

6）客户对汽车金融的满意度的差异性

汽车金融满意度即非常满意的受测者，认为汽车金融在一定程度上缓解了汽车行业水平和消费水平悬殊的矛盾，解决了部分意欲购车但资金不足的客户的购车难题，同时促进了汽车产业的发展。

汽车金融满意度即比较满意和一般的受测者，认为汽车金融对于汽车产业的发展起到了促进作用，由于对其了解不深，还持有疑虑。

汽车金融满意度为不满意和非常不满意的受测者（图6），认为汽车金融尽管有一定成效，但其发展还不完善，对汽车产业发展推动作用还十分有限。

另外，关于十堰市汽车金融服务产业目前面临的风险方面，“银行放宽贷款条件，缺乏对客户严格的信资审查”占46%，“金融机构和经销商之间商业责任不对称，风险分担不平衡”占29%。

2 十堰汽车金融发展过程中的问题

十堰市是我国重要的汽车工业城市，相对于汽车产业的发展程度，汽车金融发展严重滞后，制约了十堰市汽车产业的发展。分析十堰市汽车金融存在的问题，探求其解决的对策，对更好地发展十堰汽车金融显得尤为重要。

2.1 居民的消费观念有待转变

根据调查，十堰市贷款购车的比例18%。人们之所以不愿意贷款买车，传统的理财方式和生活方式是最重要的原因。长期以来，量入为出的谨慎理财观念，注重储蓄、崇尚节俭的生活态度严重阻碍了现代社会的消费发展速度。同时，由于我国的社会保障体系在医疗、教育、就业、养老、保险、住房等方面还不够完善，导致消费者对支出预期增加的担忧一直有增无减，信贷消费对普通消费者会造成较大的心理压力，在一定程度上限制了人们的消费欲望。2010年十堰市金融机构存款余额为857.6亿元，比年初增加163亿元。金融机构贷款余额各项贷款余额410.3亿元，比年初增加100.1亿元。［1］按18%的贷款比例，汽车信贷仅占73.85亿元，远远低于全球市场70%的平均比例。

2.2 汽车消费环境不理想，相应的政策法规不完善

我国《贷款通则》与《担保法》中均没有汽车消费信贷的相关法规。贷款门槛较高，手续过于复杂。银行评估借款人的资信状况时很难了解客户收入的真实情况。汽车税费制度不合理，加重了消费者的经济负担。可供选择的汽车产品较窄。汽车消费信贷支持的车型局限于特定品牌的车型，影响了消费者购车的积极性。专业汽车金融公司发展受到限制。汽车金融公司融资渠道狭窄，资金来源有限，汽车金融公司只能向消费者提供购车贷款与贷款担保、为经销商办理采购贷款及营运设备贷款等；汽车金融公司的利率受管制，资金成本较高。［3］

2.3 汽车金融服务不专业，缺乏配套的服务体系

十堰市以商业银行为主体的汽车金融服务，一般只提供汽车消费信贷，对汽车金融的其他领域没有涉及，产品缺乏创新，无法对汽车金融提供连续的金融服务。汽车财务公司的发展目标偏移。东风汽车财务公司主要为技术改造、产品研发和产品销售提供中长期融资，其服务对象是汽车制造集团内部单位，在汽车金融投入较少。缺乏完善的汽车金融服务体系和先进的售后服务理念。十堰市大多数汽车经销商没有二手车经营权，限制了经销商为贷款人化解风险。汽修行业没有相应的服务标准，管理制度不完善，收费混乱，从业人员技术水平低，维修保养的服务质量没有保障。汽车售后服务仅局限于汽车维修和零配件供应，在汽车养护、汽车资讯、汽车文化俱乐部等方面发展缓慢。

2.4 缺乏健全的个人信用体系，潜在风险缺乏控制

十堰市尚未建立个人完整的资信档案，资信信息从采集、汇总、分析到查询，缺乏严格的标准和规范。资信审查制度不完善，使得个人的信用评估困难。此外，还缺乏信用惩罚机制。

汽车金融服务过程中存在各种潜在风险：银行进行风险转移，放松对贷款人的资信审查；经销商追求销售利润，对购车人贷款资格的审查名存实亡；保险公司为销售车险，放松对履约险风险控制等。尤其在当前市场流动性充足和央行不断提高法定存款准备金率的形势下，个别银行为了追求短期业绩，盲目扩张汽车信贷规模，贷前调查不到位，贷后监管不到位，放松对风险的警惕性，贷款逾期率有上升的趋势。

2.5 汽车金融服务的高端人才匮乏

十堰在汽车金融范围领域缺乏高层次人才，既懂金融、又懂汽车、还懂销售，更具备实际操作经验的高层次人才非常少，这大大制约了汽车金融的竞争力。因此在汽车金融活动中，其风险评估系统、抵押登记管理系统、催收系统、不良债权处理系统等均无法正常进行，使得汽车金融服务业务得不到广泛深入的开展，从而制约了汽车产业的发展。［4］

3 十堰进一步发展汽车金融的建议

表1 十堰城区机动车保有量统计表 辆

根据统计数据（表1），十堰市近年来月均增加轿车1000辆左右，其中90%以上为私家车。

十堰市在十二五发展规划中描绘了加快发展汽车产业，振兴十堰经济的宏伟蓝图。随着十堰汽车产业的进一步发展，十堰的经济实力不断增强，发展汽车金融具有牢固的产业基础和更广阔的市场需求，具有显著的行业和专业优势。

3.1 引导居民树立现代的消费观念

十堰市应加快经济开发的力度，增加居民可支配收入，提高居民收入预期，增强居民汽车消费信贷的信心。在社会保障方面，应立足实际，制定出本地区有特色的制度和方法，在医疗、养老、就业、教育、住房等方面完善制度，制定切实可行的措施，创造优良环境，消除市民汽车消费的后顾之忧。汽车企业和金融服务机构要做好汽车消费信贷的宣传，引导居民树立现代的信用消费意识，激发居民汽车消费的积极性。

3.2 加强制度法规建设，营造良好消费环境

政府应努力营造消费环境，不断完善与汽车消费信贷相配套的制度法规，使开展汽车金融服务业务有法可依、有章可循，促进汽车消费信贷市场健康发展。1）建立健全信用体系，加快征信立法，尽快出台《征信管理条例》。2）进一步修订完善《消费信贷管理条例》使开展汽车金融服务有法可依。3）减免各种不合理的税费，降低购车成本。4）改善硬件条件，创造一个良好的汽车消费环境。5）落实国家促进汽车产业发展的各项政策，刺激居民的汽车消费欲望。［5］

3.3 建立完备的个人信用评估体系和风险管理体系

在统一的组织协调下，商业银行、保险公司、汽车金融机构等共同参与，在开展业务过程中收集客户档案资料，形成个人信用体系，实现信息共享。［8］从事汽车金融服务的机构从完善内部控制和提高从业人员防范风险的意识入手，建立高效的内部控制体系和科学的决策管理机制，强化营销责任，加强对汽车信贷全过程的管理，保证各环节工作健康运行。尤其是银行监管部门应充分运用其监管手段和行业指导能力，及时向商业银行提示汽车产业投资风险，督促其强化汽车贷款风险管理，逐步形成对汽车金融业进行联合监管的有效机制。

3.4 引导汽车金融专业化发展，发展相关配套服务

《汽车产业调整和振兴规划》要求“加快发展汽车研发、生产性物流、汽车零售和售后服务、汽车租赁、二手车交易、汽车保险、消费信贷、停车服务、报废回收等服务业，完善相关的法规、规章和管理制度。支持骨干汽车生产企业加快建立汽车金融公司，开展汽车消费信贷等业务”。根据国外资料，世界发达国家汽车服务业的贡献大约是汽车制造业的4倍，利润则占到整个汽车产业的50%～60%，相对于整车厂利润的逐步下滑，汽车服务业有着广阔的赢利空间。十堰市应制定优惠政策，吸引金融机构落户十堰，大力支持设立银行分支机构，培育本土汽车金融机构；给予更多的经营自主权，加快专业的汽车金融公司的发展，建立以汽车金融公司为主体的汽车金融模式，促进汽车融资主体的多元化；加强汽车金融机构与商业银行的战略合作，加大银行对汽车财务公司、汽车金融公司的扶持力度，拓宽汽车金融公司融资渠道，实现优势互补；政府要加强市场监管，简化交易手续，降低交易成本，快速发展十堰市二手车市场。

3.5 大力培养和引进优秀汽车人才

为提高十堰市汽车金融服务的竞争能力，必须实施人才战略，制定优惠政策，培养人才、引进人才、储备人才、留住人才。1）加快汽车特色学校的发展。加快湖北汽车工业学院等汽车特色学校的相关学科建设和专业发展，建立一流的师资队伍和教学设施，围绕汽车产业链中具有高附加值的汽车金融服务业，培养集汽车制造、管理、营销、金融为一身的高层次复合型人才，为十堰市的汽车金融产业输送优秀的人才。2）鼓励校企之间的合作。鼓励企业与湖北汽车工业学院等高等学府加强合作，发挥各自的优势，联合培养研究生，重点为十堰培养和输送汽车金融人才。同时要加快建设中高级金融管理人才的培训平台，采取多种形式，提高金融机构经营者和从业人员的素质。3）坚持引资和纳才并举的方针。依托东风汽车公司的大背景，积极引进外资，吸纳国内外各类汽车人才，特别是懂营销、懂金融、懂管理、懂汽车制造的高级汽车金融人才，投身到十堰市汽车金融产业。4）优化工作环境。以引进人才、培养人才、开发人才和用好人才为重点，形成公平竞争的激励机制和用人机制，不断优化和完善工作生活环境，形成人才发展的良好氛围。［5］

4 结束语

2001～2010年，十堰市城区机动车保有量以每年递增14.63%速度发展，平均每年增加7569辆，如果按照18%的消费信贷计算，有1362辆车需要通过汽车贷款购买，平均每辆车按15万计算，有2.04亿元的规模。由此可见，发展十堰的汽车金融具有很大的潜力，相关部门应在国家政策的指引下，加强信用制度的建设，切实防范金融风险，积极创造条件，扎实稳妥地推进汽车金融业的发展，使之更好地服务于十堰的经济发展，为十堰的经济腾飞做出应有的贡献。

［1］ 十堰市统计局.2010年十堰市统计年鉴［F］.北京：中国统计出版社，2011.

［2］ 王再祥.汽车金融［D］.北京：人民交通出版社，2009.

［3］ 王永俊.我国汽车金融服务发展问题研究［D］.上海：华东师范大学，2007.

［4］肖俊涛.中国汽车产业自主品牌与自主创新研究［M］.武汉：中国地质大学出版社，2009.

［5］ 陈伟光.湖北省汽车金融现状及对策研究［J］.湖北汽车工业学院学报，2010，24（4）：63－66.

［6］ 赵娟,程军.我国汽车金融服务发展与对策分析［J］.上海汽车，2007（2）：11－14.