产业链视角下陕西物联网产业可持续发展研究①

陕西省社会科学院 吴刚

物联网产业是继计算机、互联网之后世界信息产业领域的第三次革命，是世界经济发展的新引擎。目前，我国已经将物联网列入国家重点发展的战略性新兴产业。从产业链视角考量物联网，物联网应用前景广阔，产业链条庞大。陕西是国内物联网产业起步较早、产业基础较为扎实、技术研究实力较强的省份，在关键技术攻关、新型标识和传感元器件制造、商业化应用开发以及网络运营服务等方面已形成一定领先优势。加大物联网产业资源整合，积极构建物联网核心产业链，对于培植陕西经济新的增长点，加快经济发展方式转变，抢占未来发展制高点具有重大战略意义。

1 物联网产业链分析

产业链是指各个产业部门之间基于一定的技术经济关联，并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态。产业链本质是体现具有某种内在联系的企业群结构，它是一个相对宏观的概念，存在两维属性：结构属性和价值属性，它们在相互对接的均衡过程中形成了产业链。

1.1 物联网产业链结构分析

物联网产业链相对完整，从元器件到设备、从软件产品到信息服务，物联网每个功能层都包含了硬件产品、硬件设备到软件产品、系统方案，还有行业应用系统的运维服务。完整的物联网产业链主要包括感知和控制器件提供商(包括电子标签、各类传感器、执行器等制造商)、感知层末端设备提供商(传感节点、网关等完成底层组网、自组网的设备)、网络提供商(通信网(固网和移动网)、互联网、广电网、电力通信网(PLC)、专网等网络运行服务商)、软件与系统解决方案提供商(包括从底层微操系统、微中间件，还有处理层的操作系统、数据库、中间件和将应用软件)、系统集成商(行业应用系统集成商和处理层的应用集成商，有时候独立提供行业解决方案)、专业运营及服务提供商(逻辑上处于处理层，提供行业专业应用系统的运维服务)等环节。同时，物联网发展还需要材料、电子元件等关联产业支持。

1.2 物联网产业链价值分析

价值链理论是哈佛大学商学院教授迈克尔·波特1985年提出。波特认为，价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企业与企业之间存在行业价值链，企业内部各业务单元的联系构成了企业的价值链。价值链上的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造成影响。物联网的产业链构成复杂，涉及终端制造商、应用开发商、网络运营商、最终用户等诸多环节，由于产业链下游价值增溢的存在，未来物联网产业链的构架同样可能打破专业化分工，产业链中的企业会尽可能地向最终消费者延伸业务。从物联网产业整体价值链来分析，相对来说，硬件厂商的价值较小，传感器/芯片厂商加上通信模块提供商约占整体产业价值的15%左右，电信运营商提供的管道约占整体产业价值15%，剩下70%的市场价值均由系统集成商、服务提供商、中间件及应用商分享，而这类占产业价值绝大部分的公司通常都集多种角色为一体，以系统集成商的角色出现。从目前运营状况来看，运营商竭力在向两端延伸价值，但产业链的演变不是以运营商的意志为转移的，运营商可以在其中努力扩大产业链的自身价值，通过构建M2M平台和模块/终端标准化来逐步实现，但在实际的商业模式中，要让广大的集成商使用运营商标准的模块和平台，必须价值让利，通过模块的补贴、定制、集采逐步让集成商接纳运营商的标准，进而将行业应用数据流逐步迁移到运营商的平台上。为了均衡各种利益，需要进一步创新物联网商业模式，构建多方共赢价值链。

2 陕西物联网产业链发展现状

2.1 物联网制造基础较好

目前，在西安、宝鸡、汉中三个地区集聚了约70余家传感器科研生产企业，涉及40多类传感器，品种齐全，智能化程度高，规模位居全国前三位，尤其在烟雾和图像传感器方面其规模处于全球领先，应变片、重力传感器以及基于MEMS(微机电系统)技术的小型压力传感器方面处于全国首位。

2.2 通讯网络设施承载能力较强

截至2009年底，陕西全省光缆线路总长达到31.2万公里，比“十五”末增加16.7万公里。全省移动电话用户达到2300万户，全省互联网普及率达到26.5%，用户达到257.3万户，网民达到995万人。3G网络市区面积覆盖率达到99.51%，重要旅游风景区覆盖率100%，电信呼叫中心席位已超过5000个。

2.3 终端应用与服务企业众多，卫星导航技术优势明显

陕西是我国卫星导航领域重要的科研、基础地理数据、核心技术应用与国防专用产品开发的基地，现有卫星导航研究机构与各类企业20余家，其中研究机构6家，核心技术开发企业3家，模块与终端产品生产企业10家，基础地理信息数据、电子地图与应用软件开发企业5家，运营服务企业7家，其大量的研究成果在物联网领域应用广泛。

2.4 物联网系统集成行业特色突出

在煤炭、石油、电力、水利、地质等行业应用领域，陕西物联网整体解决方案原始开发能力居全国首位，系统设备的制造水平居国内同行业第一。目前，陕西企业在火力发电和地质勘探等领域的国内占有率分别达到40%和60%以上，在煤炭行业的市场占有率也达到40%，核电行业的市场占有率甚至达到80%。

2.5 信息与软件服务外包聚集效应不断提升

目前，陕西从事软件开发、系统集成、网络工程、工业控制等软件和服务外包的企业有700多家，从业人员约7.6万人。2009年，陕西软件产业实现收入320亿元，其中软件业收入190.5亿元，排全国第11位。西安软件园是国家软件产业基地、首批国家服务外包基地城市示范区，聚集着欧美、日本和国内等众多知名企业。

总体来看，陕西物联网产业链处于初步形成阶段，物联网产业链发展不均衡，物联网制造环节优势突出，但在芯片设计制造、软件应用及开发等技术含量相对较高的环节相对薄弱，相关技术研发水平和标准制定工作相对滞后，孤岛效应明显，规模化推广应用能力较弱。

3 着力打造物联网产业链对策措施

3.1 着力打造物联网核心产业链

以2.4G射频核心芯片的规模化量产为突破口，带动芯片研发制造企业尽快成长；以卫星导航技术为依托，打造集导航芯片和模块、多种多样的通信芯片和模块、接收机组件、航天定位授时软件、综合数据处理为一体的终端应用产业。以为客户提供统一的终端设备鉴权、计费等服务为突破，着力打造终端接入控制、终端管理、业务运营管理、平台管理等物联网专业化运营商；以满足个性化需求为导向，着力打造物联网硬件、软件和网络系统一体化集成商。

3.2 积极构建物联网产业集聚区

依托龙头企业和优势项目，承接国际国内物联网产业转移，推进物联网资源集中。着力打造西安高新区物联网产业创新基地、西安经开区云计算及数据服务产业区、西安国际港务区一体化物流产业应用示范区、西安航天基地卫星导航承载区、宝鸡智能化传感器产业区、汉中航空及民用传感器产业区等特色突出、辐射带动能力超强的物联网产业聚集区。

3.3 加大物联网集群化投资

以快速培育产业发展为目的，统筹规划，引导整合投资资金，加大物联网产业链上、中、下游的关键节点企业组群式、批量化投资，形成射频芯片、传感器芯片、感应器件制造、感知层末端设备制造、物联网数据传输、物联网核心软件、系统集成、专业化运营服务等物联网产业链互动，协同发展。联合产业联盟和行业协会、社会资本和金融机构，为企业提供发展所需要的增值服务，做大做强核心企业，力求快速增强陕西物联网产业的整体核心竞争能力，逐步构建完整并有竞争活力的区域产业生态环境，推动产业集聚和发展。

3.4 加大物联网商业模式创新力度

加大物联网商业模式创新力度，探索构建基于云计算的物联网运营平台。一是云基础设施。通过物理资源虚拟化技术，使得平台上运行的不同行业应用以及同一行业应用的不同客户间的资源(存储、CPU等)实现共享；二是云平台。实现网络节点的配置和控制、信息的采集和计算功能，在实现上可以采用分布式存储、分布式计算技术，实现对海量数据的分析处理，以满足大数据量且实时性要求非常高的数据处理要求。三是云应用。实现行业应用业务流程，作为物联网运营云平台的一部分，也可以集成第三方行业应用，在技术上通过应用虚拟化技术，实现多租户，让一个物联网行业应用多个不同租户共享存储、计算能力等资源，提高资源利用率，降低运营成本，而多个租户之间在共享资源的同时又相互隔离，保证了用户数据的安全性。四是云管理。采用弹性资源伸缩机制，用户占用的电信运营商资源是随时间不断变化的，这就需要平台能提供按需计费的支持能力，例如记录用户的资源动态变化，生成计费清单，提供给计费系统用于计费出账。另外，还需要提供用户管理、安全管理、服务水平协议(SLA)等功能。

4 结语

目前，陕西物联网产业链培育和发展仍然处于初级阶段，面对物联网的快速发展和物联网巨大的市场，推进物联网产业跨越发展，必须加快打造物联网核心产业链，积极构建物联网产业集聚区、加大物联网集群化投资、努力构建基于云计算的物联网运营平台。

参考资料

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