巴西柑桔及橙汁生产贸易趋势分析

◆董朝菊 张放

巴西是世界上重要的柑桔及加工品生产与贸易大国，巴西甜橙产量和橙汁加工贸易量一直稳居世界首位。2002年以来，巴西柑桔产量一直稳定在2000万t以上（2007年开始，中国柑桔产量超越巴西，成为世界柑桔第一生产大国），橙汁（含冷冻浓缩橙汁、Brix≤20°非冷冻橙汁和其他橙汁）出口量常年保持在200万t以上，是世界上最大的橙汁生产和出口国。

一、柑桔生产情况

近几十年来，巴西柑桔生产经历了一个快速发展、缓慢增长和稳中有降等3个阶段。上世纪90年代以前是巴西柑桔快速发展阶段，除个别年份有所波动外，收获面积和产量几乎每年均有不同幅度的增加。据联合国粮农组织（FAO）的统计数据（文章提及的面积与产量数据如无说明，均来源于联合国粮农组织），到1990年，巴西柑桔收获面积已突破100万hm2，达100.10万hm2，年产量达1 854万t，与1980年相比，收获面积增加了58.12%，产量增加了59.65%；与1970年相比，收获面积增加了317.48%，产量增加了414.90%。上世纪90年代为巴西柑桔生产鼎盛时期，尽管发展速度有所放缓，但总体上仍然保持着面积、产量双双增长的态势。到1999年，巴西柑桔收获面积与产量达到历史最高水平，分别为113.47万hm2和2 434万t，与1990年比，分别增加了13.36%和31.26%。2000年以来，受病虫害为害严重、劳动力成本上升和柑桔生产比较效益下降等多种原因影响，巴西柑桔生产开始呈现稳中有降的趋势，尤其是收获面积下降明显。2000年，巴西柑桔收获面积和产量分别为97.18万hm2和2 288万t，与1999年相比分别下降了14.36%和6.02%；到2009年，巴西柑桔收获面积和产量已分别下降至93.58万hm2和2 046万t，同1999年相比，分别下降了17.53%和15.95%（见表1）。与此同时，巴西柑桔在世界柑桔生产中所占的比重也发生着同样的起伏变化（见图1），在巴西柑桔发展高峰时期的20世纪90年代，巴西柑桔产量占到了世界柑桔总产量的1/4左右；随着世界各国尤其是中国柑桔生产的快速发展，世界柑桔产量大幅增加，到2009年，巴西柑桔产量占世界柑桔产量的比重已经下降到1/6左右，从曾经的世界第一大柑桔生产国跌为位于中国之后的第二大柑桔生产国。

尽管如此，巴西仍然是世界上最大甜橙生产国，甜橙收获面积约占世界甜橙收获面积的1/5，产量约占世界甜橙产量的1/3（见图2）。甜橙是巴西栽培的最主要的柑桔种类，占其柑桔生产比重的85%以上，高的年份接近95%（见图3）。巴西甜橙的发展变化与巴西柑桔发展变化基本一致，上世纪七八十年代是巴西甜橙发展最快的时期，1990年，巴西甜橙收获面积与产量分别为91.30万hm2和1 752万t，与1980年相比分别增加了58.71%和60.86%，与1970年相比分别增加了351.90%和465.28%。20世纪90年代也是巴西甜橙生产最为鼎盛的时期，虽然发展势头有所减缓，但面积和产量总体上仍呈稳中有升态势，到1999年，巴西甜橙收获面积和产量均创历史最高水平，分别达102.71万hm2和2 289万t，与1990年相比，分别增加了12.50%和30.67%。2000年以来，巴西甜橙受衰退病、溃疡病、杂色退绿病、突然死亡病和黄龙病等多种病害的为害，加之世界橙汁市场低迷，果农种植收益下降，部分果园被毁或改种甘蔗等其他作物，收获面积和产量呈下降态势，2000年巴西甜橙收获面积产量分别下降至85.64万hm2和2 133万t，与1999年相比分别下降了16.62%和6.83%；2001年巴西甜橙产量跌破2 000万t，仅1 689万t，与历史最高年份的1999年相比减少了25.82%。近年来，巴西甜橙收获面积和产量上下变动幅度较小，基本稳定，收获面积保持在80万～84万hm2，产量保持在1 830万t左右（见表1、图3）。

表1 近40年巴西柑桔生产统计

巴西宽皮柑桔、柠檬（来檬）和葡萄柚类生产面积和产量虽然较小，但近30年来总体上却保持着增长的态势，尤其是柠檬（来檬）增长明显，近几年产量保持在100万t左右，占世界柠檬（来檬）产量8%左右的份额。2003年巴西宽皮柑桔收获面积和产量创历史最高水平，分别达6.50万hm2和130.47万t，分别占世界同类水果的3.63%和5.92%；之后，巴西宽皮柑桔收获面积和产量均有不同程度减少，2009年分别为5.39万hm2和107.97万t，与2003年相比分别减少了17.09%和17.25%。2003年巴西柠檬（来檬）收获面积创历史最高水平，达5.10万hm2，占当年世界柠檬（来檬）收获面积的6.26%；之后小幅下降，但产量稳步上升，到2006年巴西柠檬（来檬）产量创历史最高水平，达103.13万t，占当年世界柠檬（来檬）产量的7.83%；2009年，巴西柠檬（来檬）收获面积和产量分别为4.39万hm2和96.53万t，与历史最高年份相比分别减少了13.79%和6.40%。

二、柑桔鲜果贸易情况

尽管巴西是一个柑桔生产大国，但柑桔鲜果（海关关税代码0805）贸易量并不多，其中，出口量占世界柑桔鲜果出口总量的比重近10年一直徘徊在0.70%～1.90%，而进口量占世界柑桔鲜果进口总量的比重不足0.05%。据联合国商品贸易统计数据库（UN-comtrade)的数据（全文若无说明，进出口数据均来源于UNcomtrade），近年来，巴西柑桔鲜果年出口量一直在10万t上下波动，进口量则在4 000 t上下波动（见表2），贸易顺差显著。

从出口来看，甜橙（海关关税代码080510）和柠檬（来檬）（海关关税代码080530）是巴西出口量较多的两类柑桔属水果，年出口量均保持数万吨。其中，随着生产规模的扩大和产量的增加，近10年巴西柠檬（来檬）出口数量增加较快，已超过甜橙成为巴西出口量最大的柑桔属水果。目前，巴西每年出口的柠檬（来檬）数量约占世界柠檬（来檬）鲜果出口总量的2.50%，已成为出口量位居前10位的国家和地区。2010年，巴西出口柠檬、来檬类水果6.31万t，出口额5 069万美元，与2000年相比分别增加了535.85%和311.42%，分别占当年巴西柑桔属水果出口总量的73.61%和61.26%。荷兰、英国、德国和加拿大是巴西柠檬、来檬类水果主要的传统出口市场，尤其是对荷兰的出口量每年几乎都保持在1万t以上，占巴西同类水果出口总量60%以上的份额。近几年巴西柠檬、来檬类水果出口量持续增加，其中最重要的原因就是出口荷兰和英国的数量持续增加所致。2010年，巴西分别对荷兰和英国出口柠檬、来檬类水果3.99万t和1.13万t，与2000年相比分别增加了343.48%和234.41%，分别占2010年巴西同类水果出口总量的63.28%和17.89%；出口额分别为852万和202万美元，与2000年相比分别增加了640.95%和359.77%，分别占2010年巴西同类水果出口总额的64.54%和26.04%（见表3）。

近10年巴西甜橙类水果出口量随着产量的下降也开始逐年减少，近几年出口量在3万t左右徘徊，已低于柠檬、来檬类水果出口量。西班牙、荷兰、英国、葡萄牙和沙特阿拉伯是巴西甜橙重要的传统出口市场，也是主要的出口市场，出口到这些国家的甜橙数量占巴西同类水果出口总量70%以上的份额。2010年，巴西分别向上述5国出口甜橙1.28万、1.05万、0.55万、0.38万和0.30万t，分别占同类水果出口总量的33.83%、27.67%、14.49%、9.95%和7.84%；出口额分别为529万、467万、202万、172万和153万美元，分别占同类水果出口总额的32.52%、28.69%、12.38%、10.59%和9.38%。从进口来看，巴西进口量相对较多的柑桔属水果为甜橙和宽皮柑桔（海关关税代码080520）。2010年，巴西进口柑桔属水果11 002 t，进口额942万美元，同比分别上涨146.71%和135.51%，这也是近10年巴西柑桔属水果进口量首次突破万吨大关。其中，进口甜橙6 003 t，进口额484万美元，同比分别增加229.09%和183.37%，分别占进口柑桔属水果的54.56%和51.39%；进口宽皮柑桔3 439 t，进口额296万美元，同比分别增加146.33%和138.15%，分别占进口柑桔属水果的31.25%和31.42%。进口甜橙和宽皮柑桔数量也为近10年最高。巴西进口甜橙和宽皮柑桔绝大部分来自乌拉圭和西班牙，占进口总量的95%以上的份额。近两年巴西进口的甜橙有极少量来自我国邻近的泰国，数量仅有几百公斤。

表2 近10年巴西柑桔鲜果进出口统计

表3 近10年巴西柠檬、来檬出口分布

三、橙汁贸易

巴西是世界上最大的橙汁生产国和出口国，根据联合国商品贸易数据库的统计数据，巴西橙汁出口量（指海关关关税代码HS2002下的200911、200912和200919等3类商品的总和）占全球橙汁出口总量的1/3左右。其中，冷冻浓缩橙汁（海关关税代码200911）和非冷冻橙汁（Brix≤20°，海关关税代码200912）出口量一直稳居世界首位，冷冻浓缩橙汁出口量占世界冷冻浓缩橙汁出口总量60%左右的份额，非冷冻橙汁出口量占世界非冷冻橙汁出口总量的30%左右的份额；其他橙汁（海关关税代码200919）出口量近几年持续增加，已超过比利时，亦成为世界最大的其他橙汁出口国，出口量所占世界其他橙汁出口总量的比例也逐渐攀升至30%左右（见图4）。

巴西进口的橙汁数量极少，年进口总量在几吨至几万吨间波动，且主要来自秘鲁、巴拉圭、南非和阿根廷等几个国家和地区。

近几年，巴西出口的冷冻浓缩橙汁呈逐年下降趋势，而非冷冻橙汁和其他橙汁出口则逐年增加，其中非冷橙汁出口量增加尤为明显（见表4）。2010年，巴西出口冷冻浓缩橙汁46.69万t，出口额6.86亿美元，同比分别下降18.78%和2.92%；出口非冷冻橙汁95.05万t，出口额3.38亿美元，同比分别增加1.18%和6.98%；出口其他橙汁56.02万t，出口额7.51亿美元，同比分别增加0.95%和25.83%。

表4 2002—2010年巴西橙汁出口

巴西冷冻浓缩橙汁出口市场分布较广，近几年仍呈进一步扩大趋势，遍布欧洲和亚洲等地60多个国家和地区，主要出口比利时、美国、日本、中国、荷兰、瑞士、韩国和澳大利亚等国，其中，出口比利时最多，年出口量占巴西冷冻浓缩橙汁出口总量的35%以上。随着冷冻浓缩橙汁出口总量的逐年下降，巴西出口至比利时、美国、日本、荷兰、韩国和澳大利亚等国的冷冻橙汁数量总体呈下降趋势，但年度间起伏较大；与此同时，巴西冷冻橙汁出口中国的数量却呈稳步增长态势（见表5），所占比重也逐年提高，由过去的不足1%上升到近年的10%以上。2010年，巴西对比利时出口冷冻浓缩橙汁16.80万t，金额2.41亿美元，同比分别下降19.45%和9.48%，分别占巴西冷冻浓缩橙汁出口的35.59%和35.17%；巴西对中国出口冷冻浓缩橙汁5.51万t，出口额7 385万美元，同比分别增加12.77%和20.62%，分别占巴西冷冻浓缩橙汁出口的11.81%和10.77%。

巴西非冷冻橙汁出口市场相对较窄，常年保持出口记录的只有10多个国家和地区，比利时、荷兰和美国为三大出口市场，巴西每年出口至这3个国家的非冷冻橙汁数量占出口总量的96%以上。随着巴西非冷冻橙汁出口量的增加，近年巴西出口到比利时和美国的非冷冻橙汁数量稳步增长，出口至荷兰的数量虽然年度间有所起伏，但总体上也呈增加趋势（见表6）。2010年，巴西分别对比利时、荷兰和美国出口非冷冻橙汁44.12万、23.27万和26.21万t，分别占非冷冻橙汁出口总量的46.41%、24.48%和27.57%；出口额分别为1.45亿、0.91亿和0.98亿美元，分别占非冷冻橙汁出口总额的42.89%、26.93%和28.82%。

近年来，随着世界其他橙汁出口量的逐年攀升，巴西其他橙汁出口量大幅增加，已超过比利时成为世界上出口其他橙汁数量最多的国家，在世界其他橙汁出口中所占比重已由过去的15%左右上升到近40%。2010年，巴西出口其他橙汁56.02万t，出口额7.51亿美元，同比分别增加0.95%和25.83%，分别占世界其他橙汁出口的37.62%和57.45%。巴西其他橙汁出口市场分布较为广泛，但主要出口荷兰、比利时和英国等国，出口这些国家的数量占巴西其他橙汁出口总量90%左右的份额。2010年，巴西分别向比利时、荷兰、英国出口其他橙汁26.12万、19.83万和4.78万t，同比出口比利时、荷兰的数量分别增加1.29%、6.89%，出口英国的数量减少8.82%%，分别占巴西其他橙汁出口总量的46.63%、35.40%和8.53%；出口额分别为3.34亿、2.90亿和0.61亿美元，同比分别增加19.88%、38.61%和22.50%，分别占巴西其他橙汁出口总额的44.51%、

表5 2002—2010年巴西冷冻浓缩橙汁主要出口市场分布情况

表6 2002—2010年巴西出口非冷冻橙汁主要市场分布

表7 2002—2010年巴西其他橙汁主要出口市场分布

四、趋势分析

长期以来，巴西柑桔生产一直稳居世界前列，在世界甜橙生产和橙汁加工贸易中的霸主地位短时间内很难撼动，橙汁加工业仍然是推动巴西柑桔产业发展的主要动力。因此，在世界市场橙汁尤其是非冷冻橙汁消费需求逐年增加的情况下，在未来一段时期内，一方面，巴西仍然会努力稳定甜橙生产面积和产量，扩大非冷冻橙汁的加工与贸易量，巩固巴西在世界橙汁贸易中的绝对优势地位；另一方面，面对日益严重的柑桔黄龙病（HLB）和杂色退绿病（CVC）等毁灭性病害，一些衰老、染病甜橙园会逐渐被淘汰，加之干旱、低温等不良气候的影响，巴西甜橙和橙汁产量会出现不同程度的年度间波动与周期性波动；与此同时，受劳动力成本上升，其他国家橙汁产量快速增加，世界橙汁市场价格出现大幅波动等因素的影响，巴西甜橙种植比较效益会有明显下降，新发展的一些柑桔园会被比较效益相对较高的宽皮柑桔（如椪柑）和柠檬、来檬等所替代，并成为推动巴西柑桔产业发展的新亮点，而部分被淘汰的柑桔园则有可能被种上甘蔗等其他作物。

橙汁加工与贸易是巴西柑桔产业发展的支柱。冷冻浓缩橙汁是巴西出口量最大的橙汁，随着世界市场对非冷冻橙汁需求的增加，为适应世界市场变化，近年来巴西非冷冻橙汁产量和出口量有所增长，但受生产原料（加工用甜橙受气候及病害等因素影响，糖度偏低）的限制，加之非冷冻橙汁运输、贮藏等成本较浓缩橙汁高，巴西非冷冻橙汁产量增长缓慢，短期内巴西非冷冻橙汁在世界非冷冻橙汁贸易中的比重仍将保持增长态势。