基于旅行费用法的环泰山带旅游资源游憩价值评估

宁奉菊，陈方英，于 超

(泰山学院 旅游与资源环境学院，山东 泰安 271021)

泰山作为世界自然与文化双遗产，其主景区的开发一直有过度之嫌。与此同时，泰山游客游览空间受限、游览时间短等问题又制约着泰山旅游收入的增长。随着泰安市“创建国际旅游名城”活动的开展，统筹开发泰安市旅游资源、实现旅游业的山城一体发展的重要性进一步增强。泰前环山路的开通，为扩大旅游开发面积，拓展游览空间，疏散岱顶游客，延长游览时间等奠定了基础。

泰前环山带是泰安市旅游资源的一个极其重要的组成部分。通过对环泰山带旅游资源的调查研究，认为该地域旅游资源丰富，景色秀美，具有很大的开发价值。但是，从目前的情况看，环泰山带所隐藏的巨大的游憩价值没有被各方真正认识。因此，环泰山带的旅游资源价值急需得到真实评估，以便为政府对这一公共资源的财政投入、合理规划、定位开发、管理保护等提供科学依据。

一、旅行费用法简介

旅行费用法(Tourism Cost Method，TCM)由美国学者Clowson于1959年创立，1964年J.I. Kentsch对其进行了完善，80年代后日益盛行。

旅行费用法的实质是一种费用－效益的分析方法，其最大贡献是对消费者剩余的创造性应用。旅行费用法首次把消费者剩余这一概念引入公共商品价值的评估，并计算出其数值。但是由于这种方法本身的一些局限性，因此该方法适用于评估那些只收取较低的入场费或免费的景区游憩服务功能的价值。［1］

该方法的基本假设为:游客到该景区游览虽不用付门票费或只需付很低的门票费，但前往该景区时必须支付一定的费用(如交通费、食宿费等)，而且需要占用一定的时间，这些费用和占用的时间成本就是消费该旅游商品的一个隐含价格。根据供求关系原理，在某些条件一定的情况下，商品价格上升则需求下降，商品价格下降则需求上升。可以根据调查到的数据，建立旅游率与其人口、城镇职工年工资、旅行时间及旅行费用等自变量之间的关系模型，进行相关分析。再利用回归分析法求出旅行费用与旅游人次的回归方程，进而求出总消费者剩余，然后再加上游客的旅行费用支出和其他花费，结果即为该景区的游憩价值［2］。

90年代以来，国内的许多学者应用了TCM方法对旅游资源游憩价值进行了评估。如吴楚材等利用TCM评估张家界国家森林公园1988年的游憩价值为1694.30万元/年［3］;程弘等人对甘肃兴隆山国家级自然保护区森林游憩价值进行了评估，结果为1081万元［4］;戴广翠、高岚采用TCM等对我国森林1998年的游憩总价值进行了评估，得出我国森林游憩总价值为293.4亿元［5］;吴章文等使用TCM法评价出鼎湖山风景区2000年的森林游憩价值为1369万元［6］;李巍、李文军等人运用旅行费用法评估了九寨沟风景名胜区2000年的自然资源游憩价值，结果为10.85亿元［7］;孙根年、孙建平等采用TCM评估秦岭北坡13个森林公园2004年的年游憩价值合计为14140.4万元［8］。

二、环泰山带概述

(一)环泰山带的范围

“环泰山带”一词最早见于岱岳区“环泰山文化旅游产业带”的旅游开发规划中。鉴于其规划范围有很大的行政区划限制，本文对于“环泰山带”的范围进行了重新界定:大致是由“京台高速—泰新高速—泰莱高速—碧霞湖路—环山路—京台高速”构成的封闭环形路线所环绕的位于泰山南麓的新月形地带，也是泰安市区的核心地带。环泰山带范围如图1所示。

图1 环山带范围示意图

(二)环泰山带的旅游资源

环泰山带的旅游资源非常丰富，景点众多。主要有方特欢乐世界、花样年华、封禅大典、宝龙广场现代城市风光区、天庭乐园、东湖公园、白马石民俗文化旅游村、泰安清真西大寺、岱庙、普照寺、灵应宫、美以美会基督教堂、泰山蓄能休闲探险科普水城景区、泰山锦秀谷、泰山区旅游观光农业实验区、虎山公园、泰山广场、天外村天地广场、冯玉祥先生墓、金山烈士陵园，以及天贶节、泰山东岳庙会、泰山国际登山节、汉明堂文化艺术节、泰山诗歌节、泰山民间收藏交易会暨泰山国际奇石大展、中国泰山国际苗木花卉交易会等重要节庆活动。每年吸引大量客人前来游览。

环泰山带的景点除方特欢乐世界、封禅大典等少数几个景点门票费用较高外，其他景点基本上是免费，或是仅收取很少的费用，很适于用旅行费用法计算本区的游憩价值。［9］

三、环泰山带游憩价值分析

(一)问卷设计

旅行费用法涉及到大量计算，为获得相关数据，需要对部分游客进行问卷调查。根据旅行费用法的基本要求，本研究问卷设计的调查内容包括游客的性别、年龄、旅游目的等一些背景信息，以及可能对游憩价值影响较大的出发地、旅行费用及旅行时间等［10］。

(二)调查情况说明及样本人口统计特征

为确保调查的科学性和合理性，对调查过程进行如下控制:

首先，环泰山带范围内的天外村、方特欢乐世界、岱庙、桃花峪等景点客流量大、代表性强、覆盖面广，因此，本项研究的调查均选在上述地点。根据旅行费用法的基本原理和数据要求，笔者采用随机访问的方法，在各调查地对游客进行了问卷调查，当面收回。

图2 环泰山带国内游客构成情况统计

其次，调查工作共分两部分:第一部分为验证性的调查。主要是检验调查地的选择、问卷的设计、调查的方法等是否合理。本部分调查中，随机调查100人，填写问卷100份。第二部分为正式调查。在本部分调查中，针对验证性调查中发现的不足进行了改进。在正式调查中，随机调查250人，填写问卷250份，其中有效问卷为207份，问卷有效率为82.8%。根据调查统计结果，环泰山带游客构成情况如图2、图3所示。

图3 环泰山带省内游客构成情况统计

在环泰山带的游客中，境外游客数量仅占到很小一部分比重，在调查中并未有国外游客，因此，境外游客所占比重在此项研究中忽略不计。在国内游客中，山东省内游客所占比重达到87%，省外游客仅占13%。省外市场主要偏重于河南、河北、天津、江苏等山东省的周边省份。在省内游客中，泰安市本地游客又占据了很大一部分。

(三)环泰山带游憩价值计算

(1)划分出发区域

根据旅行费用法的基本原理，距离的不断增大意味着旅行费用的不断增加。因此，首先要定义和划分旅游者的出发地区:以评价场所为圆心，把场所四周的地区按距离远近分成若干个区域［11］。本文以山东省各市的行政区划边界为分界线，将山东省按地级市为单位划分为若干区域。

(2)旅行费用

旅行费用主要包括往返交通费、门票费、餐饮费、住宿费以及导游费用等［12］。

本文仅列举游客最集中的8个城市的旅行费用计算结果，如表1。

表1 不同城市游客的旅行费用

(3)旅游率的计算

旅游率是指每一区域内到此地点旅游的人次占当地人口的比率。各地市旅游率的计算和统计如表2所示。

表2 各地市旅游率统计

(4)其他费用 根据调查显示，环泰山带游客的其他费用主要包括拍摄像片、购买纪念产品和土特产品等费用。根据数据分析、计算，游客的人均冲印约20元，其他费用约50元，计70元/人。游客其他费用合计338 170 000元。

(5)消费者剩余

消费者剩余(consumer surplus)又称为消费者的净收益，是指买者的支付意愿减去买者的实际支付量［13］。

旅行费用法评价游憩效益所需拟合的一个最简单、最基本的回归方程为:

式中，Yij——i地去往 j地的游客人数，TCij——i地去往j地的旅行费用，对以上方程进行积分运算，可求出游区的总消费者剩余。积分公式为:

总消费剩余为

式中，CS——游区总消费者剩余，n——出发区总数，Ni——i地出发区人口数.TCj——游区理论最高门票值。但是，事实上游客人数不仅受旅行费用的影响，还受出发区人口数、非农业人口率、人均国民收入比率等诸多因素影响。因此，方程(1)调整后得:

式中，Yij——i地去往 j地的游客人数，TCij——i地去往j地的旅行费用，Pt——i地的人口数，Ni——i地的非农业人口率，NI——i地的年人均国民收入。以上各项指标的具体数值如表3所示:

表3 各市TCij Pt NiNI指标

依据表3数据建立多元回归模型，根据相关分析，旅行费用对旅游率的影响最大。建立旅行费用与旅游人次的一元回归函数模式，根据最小二乘法的推导求出未知常数，则得:

其中，Y代表旅游人次(万人/年)，X代表旅行费用(元)。

根据公式(6)计算环泰山带旅游资源的消费者剩余为348 569 487元。

(6)游憩价值的总量核算

根据“游憩价值=消费者支出(旅行费用+其他费用)+消费者剩余”累加计算［14］，环泰山带旅游资源的游憩价值货币总量为2 881 827 487元，即，288182.7万元。

四、结论和建议

环泰山带风景区具有巨大的游憩价值，2010年游憩价值约为288182.7万元。这一结果使我们对环泰山带的效益有了更直接的认识，把它作为决策基础将会做出更加科学的决策，为政府对这一公共资源的财政投入、合理规划、定位开发、管理保护等提供科学依据，对环山带乃至泰安市的旅游发展将产生深远的影响。

在所选择的回归因素中，年人均国民收入对模型具有很大的影响。它说明了模型的过渡性，只要社会经济变量发生较大变化，模型也将随之改变。另外，它还表明随着人民生活水平的提高、收入的增加，游区的效益将会大幅度上升。本文在旅行费用法评估游憩效益时涉及的问题较多，还有一些如旅行费用的确定及旅行时间成本等等尚未纳入模型核算体系中，容日后继续努力完善，以期为泰安旅游发展决策提供更为有效的参考。

［1］C Liston－Heyes，A Hyes.Recreational benefits from the dartmoornational park［J］.Journal of Environmental Management，1995，(55).

［2］Rakesh Paliwal，Gejo Anna Geevarghese，Ram Babu P et a1.Valuation of landmass degradation using fuzzy hedoniemethod:a casestudy of national capital region［J］.Environment and ResourceEcoan mics，1999，14.

［3］吴楚材，邓金阳，李世东.张家界国家森林公园游憩效益经济评估的研究［J］.林业科学，1992，(9).

［4］程弘，费乙，赵纯烈，张双进.兴隆山国家级自然保护区森林资源游憩价值评估［J］.甘肃林业科技，1997，(4).

［5］戴广翠，高岚，艾运胜.对森林游憩价值经济评估的研究［J］.林业经济，1998，(2).

［6］吴章文，罗艳菊.鼎湖山风景区森林游憩价值评价研究［J］.林业经济，2002，(9).

［7］李巍，李文军.用改进的旅行费用法评估九寨沟的游憩价值［J］.北京大学学报(自然科学版)，2003，(4).

［8］孙根年，孙建平，吕艳，年碧宏.秦岭北坡森林公园游憩价值测评［J］.陕西师范大学学报(自然科学版)，2004，32(1).

［9］谢贤政，马中.应用旅行费用法评估环境资源价值的研究进展［J］.合肥工业大学学报(自然科学版)，2005，28(7).

［10］谢贤政.旅游资源经济价值评估［D］.北京:中国人民大学，2005.

［11］陈浮，张捷.旅游价值货币化核算研究——九寨沟案例分析［J］.南京大学学报2001.37(3).

［12］聂献忠，张捷，吕菽菲等.九寨沟国内旅游者行为特征初步研究及其意义［J］.自然资源学报，1998，13 (3).

［13］斯蒂芬·L·J·史密斯.旅游决策与分析方法［M］.北京:中国旅游出版社，1991.

［14］王连茂，尚新伟.香山公园森林游憩效益的经济评价［J］.林业经济，1993，29(3).