关于国内乳业市场的调查与建议

王凤芝

（中国人民银行大庆市中心支行，黑龙江 大庆 163311）

关于国内乳业市场的调查与建议

王凤芝

（中国人民银行大庆市中心支行，黑龙江 大庆 163311）

2008年“三鹿奶粉事件”以来，外资趁中国乳业市场信心危机之际，继2009年之后开始再次染指中国市场，尤其是2010年，外资乳业企业抢占国内市场后，连续三次上调产品价格。目前，我国乳制品进口量大幅增加，价格明显上涨。而国内乳品销售不畅，虽然成本上升，但企业不敢提价，甚至打折销售。在内外双重压力下，国内乳业各环节受到严重影响，值得关注。

国外乳品企业；抢占市场；关注；措施

2008年“三鹿奶粉事件”以来，外资趁中国乳业市场信心危机之际，继2009年之后开始再次染指中国市场，尤其是2010年，外资乳业企业抢占国内市场后，连续三次上调产品价格。目前，我国乳制品进口量大幅增加、价格明显上涨。而国内乳品销售不畅，虽然成本上升，但企业不敢提价，甚至打折销售。在内外双重压力下，国内乳业各环节受到严重影响，值得关注。

一、乳制品进口及外资进入国内市场的情况

（一）乳制品进口量大幅增加。2009年我国奶粉进口量同比增长50%左右。2010年上半年进口奶粉22.44万吨，同比增长73%，进口量占同期我国乳制品进口总量的40%以上。以韩国为例，2010年上半年我国从韩国进口76万美元鲜奶，为2009年同期4万美元的19倍。脱脂乳粉进口从2009年上半年的1.2万美元增至2010年上半年的132.1万美元，酸奶等发酵奶品从6000美元增至8.5万美元。业内人士估计，考虑天气、奶源、价格和需求等因素，下半年我国奶粉进口量有可能进一步增加。按2010年奶粉进口平均增速计算，预计全年奶粉进口有望达到40～50万吨，创下中国奶粉进口新纪录。

（二）进口乳制品价格明显上涨。目前，国内一线洋奶粉全线涨价，包括惠氏、美赞臣、多美滋、雅培在内的一线洋奶粉品牌都完成了一轮提价，洋奶粉涨幅最高达到2成。不到一年的时间洋奶粉价格已上调3次。年中的时候就有洋奶粉开始调价，其中惠氏第1、2、3阶段的婴儿奶粉提价5%～10%不等，其中第1阶段产品涨幅最大。美赞臣安婴儿A+1段婴儿配方奶粉一罐售价242元，多美滋金盾贝护一段售价235元，雅培金装喜康宝售价也在245元左右。

（三）外资加快抢占国内乳制品市场步伐。国外乳业企业在研发、产能、贸易和奶源基地等重点领域加大投资。目前国际排名前20位的乳业企业已经全部进入中国。近日拥有105年历史的美国婴幼儿营养品公司美赞臣宣布斥资1.4亿元，在广州建立它在华首个聚焦婴幼儿营养科研中心，加强技术研发。2009年多美滋在华增加投资8亿元，抢占高端奶粉市场。瑞士雀巢不断扩大在华产能，双城雀巢鲜奶日加工能力将提升至2500吨。韩国南洋乳业从中国政府获得了高价酸奶——“亿奥”产品的进口许可。新西兰最大的乳业集团恒天然集团目前已转向中国扩大乳品生产，支出2500万美元修建2个新乳品农场，并计划建立更多农场。拥有近40年历史的韩国每日乳业公司进入中国市场，准备在山东威海建设奶牛养殖和乳品加工企业。

国内大型乳制品企业日益成为外资巨头的收购目标。近日，软银中国创业投资有限公司等两战略投资者将以5亿元收购太子奶。法国乳业巨头达能不仅收购了妙士乳业，还积极接触新希望乳业，准备通过购买股权的方式实现控股新希望乳业的目标。

国外非乳类生产企业投资触角伸向国内乳制品市场。日本最大的啤酒生产企业之一朝日啤酒宣布进军中国液态奶市场。目前，北京、上海、青岛三地已有朝日绿源牛奶销售，价格是普通牛奶的1.5至2倍。

“国内加工企业+海外奶源”的模式不断被复制。娃哈哈借海外代工、光明预借海外收购进军婴幼儿乳品市场，维维集团也采用与海外乳业企业合作方式，进入这一乳业最高利润板块。8月3日，维维集团表示已经与澳洲塔图拉乳业公司合作，定制销售原装进口的维维宝贝宝系列婴幼儿奶粉，产品正在招商中。在利益驱动下，“国内加工企业+海外奶源”的模式可能会演变成一种趋势。

二、进口乳品价量双增的原因及背景

（一）国内乳品市场需求快速增长，乳制品生产前景广阔。中国已成为最大的奶粉消费国。以婴儿配方奶粉为例，据国家统计局、AC尼尔森和中国行业研究报告网的最新数据显示，进入21世纪后，中国年均出生率约12.76%，每年新生儿约有1700万，成为世界第一大奶粉消费国。据中国奶业协会统计，近年来我国高端婴幼儿奶粉市场成长迅速，年增长率30%左右。乳业专家指出，我国婴幼儿配方奶粉的潜在市场需求在40万吨/年左右，市场总量约300～400亿元/年。受三聚氰胺事件影响，外资中高端产品比例明显增加，150～250元的高端产品成主流。

（二）国产乳品信任危机导致进口乳制品市场空间变大。2008年9月三聚氰胺事件发生后，国产乳制品遭遇严重信任危机，为进口奶粉让出一定的市场空间，2010年年初，陕西、上海、山东等地个别乳品企业问题奶粉回流事件导致消费者对国产乳制品的信心再度受到打击。即使进口乳制品价格持续走高，国内消费者对进口乳制品依然青睐，导致奶粉进口需求持续旺盛。目前，在国内奶粉市场特别是中高档奶粉市场的占有率由2008年初的70%激增至目前的85%左右。在市场份额稳步扩大后，不到2年的时间里，洋奶粉整体提价幅度约30%。

（三）国际奶源供应趋紧推动进口乳制品价格持续走高。目前，新西兰乳制品价格是世界乳制品价格走势的风向标。2010年以来我国最大的乳制品进口来源地新西兰遭遇大旱，牧草减产导致其牛奶产量下降。受此影响，控制全球乳品贸易1/3的新西兰恒天然乳业宣布把2009～2010年度的乳固体预计收购价格提高40澳分，达到每千克6.1澳元，推动了国际乳制品市场价格进一步走高。目前我国自新西兰进口乳制品占同期我国乳制品进口总量的50%以上，占比较2009年同期大幅上升10个百分点以上。

（四）国内外价格倒挂，国内企业选择进口奶源。目前，国际乳制品价格呈下降趋势，已形成国内外乳制品价格倒挂的态势。8月3日新西兰恒天然第26次网上乳制品拍卖结束，与上次拍卖相比，三种合同期内所有乳品平均价格下跌8.3%，其中无水奶油平均价格下降7.6%，脱脂奶粉下降8.6%至2803.2美元/吨，全脂奶粉下降7.7%至2830.8美元/吨。而根据农业部定点监测，8月第2周内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）原奶价格为2.8元/公斤。据此测算，不算加工、运输等费用，国产1吨奶粉仅原料奶成本就在22000元/吨左右，此价已比进口奶粉价格平均高2000元左右，形成国内外奶粉价格倒挂现象，影响了国内企业原料收购的行为选择。

（五）奶牛养殖利润微薄，奶源供应紧张。目前奶站收购鲜奶数量比两个月前下降3成，5月份，龙丹、摇篮等没有固定奶源基地的乳品企业日收生鲜乳的缺口就已经达到了20%～30%。在黑龙江，一些乳业企业为了争抢奶源已经开始暗自提价、跨区收奶。

三、我国乳业复苏受到较大冲击

（一）以国产奶源为原料的乳业企业受冲击较大，经营状况不断恶化。2010年一季度，我国乳制品企业亏损面为25%，较上季度扩大3个百分点；行业企业亏损额为3.8亿元，比上季度增加0.1亿元。国产奶粉企业的经营压力增大，企业利润普遍下降，部分企业甚至出现亏损，特别是东北、西北等地区的中小奶粉生产企业，亏损严重，生存较艰难。一是价低利薄。国产奶粉400g包装平均价格约54元，同样的一袋400g洋奶粉，售价高的可达到97元，高于国内产品价格77.8%。二是外资品牌抢占中低端产品市场。外资品牌通过简化包装或者缩小容量的手法在品牌线上细分中低端产品，向中低端市场渗透，这部分洋奶粉在中端市场占比约为25%到30%左右。目前河北、河南和江浙一带的乡村对外资奶粉的接受度甚至超过了国产奶粉。

（二）奶农利润空间缩小，部分地区奶农退出养殖业。饲料价格上涨增加了奶农的成本压力。目前，奶价上调幅度低于成本上涨幅度。鲜奶价格从年初的2.4元/公斤，涨至2.7元/公斤，涨幅13%，而2010年玉米价格从1.2元/公斤涨至2.0元/公斤左右，秸秆价格由0.5元/捆涨至2元/捆。目前，每公斤牛奶的成本大约为2.65元/公斤，比一年前提高了20%以上，明显高于奶价上调幅度。随着奶牛养殖成本的显著上涨，奶农在盈亏临界点上挣扎，山东、黑龙江等地部分散户已开始退出奶牛养殖业，我国奶业及畜牧业的复苏和发展将受到不利影响。

（三）奶农被迫为企业分担风险，生产积极性受损。按照国家有关规定，生鲜乳不能直接交易，必须经奶站收购、乳业企业加工后才能上市，这造成原奶由企业定价定等级，奶农作为市场弱势群体只能被动接受。2008年三聚氰胺事件后，鲜奶收购价一路下跌，最大跌幅超过50%，乳业企业生存压力空前。因此，乳业企业以乳品市场萎缩为由，持续低价收购，让奶农成本倒挂的情况下为其分担市场风险。与2008年类似的风险转嫁，造成大部分奶农忍痛将奶牛卖给屠宰场，市场后续奶源不足。

（四）乳制品行业各环节发展不均衡。这几年整个乳制品行业为了利润最大化，企业的发展速度与奶源的发展速度不成正比，企业与奶源的获益不成正比，最终打破了价值链的和谐。在整个乳业产业链中，奶牛养殖生产、乳品加工、乳品销售三个环节利润比已经从1∶3.5∶5.5逐步恶化到0.8∶3∶6.2左右；而奶牛养殖生产、乳品加工、乳品销售三个环节的成本比例正好相反，为6∶3∶1左右。

四、促进国内乳业健康发展的几点建议

（一）将乳业发展提升至战略高度，确定战略目标。我国乳品市场潜力很大，2009年我国人均消费量为28.3公斤，远低于人均98公斤的世界平均水平。我国应高度重视国产乳业的发展，确定国产乳业发展的战略目标，出台扶持产业链上各个环节的优惠政策，提高国内乳业企业的综合竞争力。建议国家有关部门加快研究乳业发展长效机制，并制订长期的奶粉储备流转制度，对行业高峰低谷波动起到稳定器的作用。

（二）实施奶业产业一体化，促进产业链条协调发展。理顺奶农与乳品企业的利益关系，使各环节从关心自身利益的角度去关心整个产业链，从而保障生产、加工、销售的协调发展，建立奶业生产、加工、销售利益联结机制，形成风险共担、利益共享的经济联合体，实现各方利益的均衡。规范牛奶生产加工和市场的秩序，把奶业的管理纳入法制化的轨道，稳定奶源基地，确保乳制品的质量安全。

（三）加强奶源市场管理，稳定源奶供应。制定奶牛有序增长规划，稳定育成奶牛数量，监测奶牛养殖成本，确定合理最低收购价等维护奶农利益的保障措施，保证奶农的利润空间，维护奶农的养殖积极性，防止出现奶农大范围弃养，稳定原奶供应，推动我国乳业健康发展。

（四）引导乳业企业重组、整合，提升竞争力。

建议修改和完善《乳制品加工业产业政策》，引导国内企业通过兼并重组，形成一批具有先进水平、跨区域、具有国际竞争力的大型乳制品企业集团，实现对奶源、销售渠道及终端产品市场的合理布局，确立国产品牌在行业的主导地位。同时，淘汰规模小、技术落后、质量差、资源消耗高的乳制品生产企业。

〔责任编辑：李 霞〕

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1002-2341(2010)05-0116-03

2010-08-23

王凤芝（1972-），女，黑龙江大庆人，经济师，从事宏观经济金融研究。