2009年12月份中国养殖及饲料市场月度分析报告

（作者：上海益农信息技术有限公司饲料研究部方世俊）

12月，中国养殖和饲料市场在本年度的最后一个月，并没有表现出强劲的恢复势头。生猪及禽蛋、肉禽乃至水产品价格的持续上涨，虽然有元旦及春节即将来临前的节日性消费拉动的成分，但其中也充分诠释着养殖存栏不足的现实。本年度异常寒冷的气候对北方养殖市场的影响非常明显，而南方市场异于正常年份的低温气候，也让养殖市场措手不及，畜禽突发性疫情在部分地区较为突出。在饲料市场方面，本月浓缩料比重略有增加，全价料比重被适度压缩，预混料比重增幅则更为明显，饲料总产量总体下降，北方市场的环比下降幅度比南方市场相对明显一些，其中的低温气候是罪魁祸首。

12月份，中国玉米价格先抑后扬，饲料企业提前进行的春节备货，以及深加工企业的抢购，成为推动价格上涨的两大主要因素；蛋白原料方面，豆粕价格在总体稳定中疲软下跌，菜粕和棉粕也呈现出回调行情，鱼粉则由于供应短缺，供需双方展开了拉锯战，但部分饲料企业仍然坚持为明年第一季度的需求进行了适度备货，从而为价格稳定创造了条件。

12月份，在正常年份存在的饲料企业和贸易商对成品饲料冲量压货的现象在本年度表现得非常 “低调”，一方面大部分大型企业大都完成了本年度的销售任务，而没有完成销售任务的中小企业出于利润方面的考虑，也降低了冲量的格调，没有进行较大动作的促销，因此也没有形成明显冲量的市场规模。

1 12月份中国养殖市场状况

12月份，中国养殖市场以畜禽水产品价格的持续上涨为主要特征，诠释着元旦及春节节前消费增加、养殖存栏不足的市场供需现实。

本月，中国生猪价格总体上环比继续上涨，仔猪价格也因为补栏的推动呈现出上涨态势。从区域市场的生猪存栏情况看，华南和华中市场的生猪存栏总量环比增幅最大，西北市场则受益于陕西省高达6%左右的环比增幅，生猪存栏环比增幅实现了2.7%左右的指标，将增幅最小的东北市场抛于身后。从生猪存栏结构看，本月全国的中大猪比重环比略有增加，仔猪比重环比略有下降。

12月份，中国北方市场的生猪呼吸道疫情总体上有所减弱，这与动物本身的适应性调整有关。而南方市场的湖北、湖南、江西等省，仔猪的消化道疫情有所增加，仔猪痢疾较为普遍。江苏、河南、河北、山东等省的生猪高热病、蓝耳病则继续零星存在。

12月份，中国蛋禽养殖进入季节低谷期，蛋禽个体产蛋量下降、经产蛋禽存栏比重下降，禽蛋供应总量下降，消费环比增加，禽蛋价格环比继续上涨。从南北市场上经产蛋鸡比重的变化看，北方市场的经产蛋鸡比重环比下降幅度大于南方，东北和西北市场下降幅度大于其他地区。华南和华中南部地区下降幅度最小，这与地区气候差异有关。从区域市场的存栏总量变化看，西北市场的环比幅度最大，环比下降幅度接近6%，东北市场下降在2%左右，华北市场环比下降近1%，其余地区都实现了正增长。从品种上看，全国蛋鸭存栏总量环比下降幅度大于蛋鸡，尤以山东、河北、江苏最大。

12月份，中国肉禽养殖在全国气温普遍较大幅度下降的不利情况下，憋劲逆势而上，在需求增加、价格上涨的推动下，养殖存栏量较上月继续改善。从区域市场看，虽然有东北和西北市场的存栏总量的环比负增长，甚至西北市场环比下降幅度达到近5%，但全国存栏总量仍然实现了环比正增长，环比增幅最大的华南市场更是超过3%，黑龙江及西北各省下降幅度都在5%及以上，这是很冷天气导致的结果。

12月份，中国大部分地区的水产养殖基本结束，这对气温变化最敏感的水产养殖来说，属于正常情况。全国除华南三省和福建、云南南部等省外，饲喂水产养殖都基本告罄。海南省由于地处特殊的低纬度地区，水产养殖存塘量也出现了环比下降。在价格方面，由于元旦消费的推动，以及季节性水产品供应量减少的影响，全国大部分地区的水产品价格与上月相比均不同程度上涨。

12月份，中国反刍动物养殖量有所下降，而肉兔、肉羊、肉牛价格则由于冬季季节性消费的增加而上涨。奶牛养殖方面，经产奶牛的淘汰继续扩大，新补栏后备奶牛比重增加，存栏总量下降；肉兔、肉羊、肉牛出栏增加，补栏不足，存栏总量下降。

单纯从环比增减百分比数据上看，本年度12月份中国生猪及蛋禽、肉禽三大主要畜禽品种的增长幅度高于正常年份，但从绝对值上看，则仍然偏低。

2 12月份中国饲料生产消费市场状况

12月份，中国饲料生产和消费市场走出了与常年不一样的发展轨迹,在正常年份环比百分比应该较大幅度下降的饲料产量，由于在本年度畜禽生产均处于恢复期，因为饲料产量增长的比例扩大，下降的比例缩减。这与11、12月份两个月的畜禽存栏变化密切相关。此外，与11月份的囤料相比，本月的月末囤料数量高于上月，因此，本月的消耗量环比百分比普遍低于产量环比百分比。

12月份，中国饲料总产量环比下降3.92%、同比增长18.50%；消耗量环比下降5.63%、同比增长20.23%。产量和消耗量环比百分比方面，猪料是主要的贡献者，同比方面，肉禽和生猪是最大的功臣。在区域市场的产量环比数据上，除华南环比正增长1.30%外，其余各个地区的产量均环比下降，华东市场更是环比下降高达8.66%，是下降幅度最大的地区。

12月份，中国猪料环比增长4.74%、同比增长15.41%；消耗量环比增长2.60%、同比增长17.41%，中大猪比重增加、生猪存栏增加、养殖户加速催肥是猪料实现产量和消耗量环比增长百分比最大化的主要动力。从区域市场的情况来看，华南市场环比增长最大为5.53%、华中市场环比增长5.21%，排名第二，东北市场环比增长最小为3.64%。从省份上看，全国各省都实现了环比正增长，青海和内蒙古环比增幅只有1.1%左右，为全国环比增幅最低的省份；河南和山东两省分别增长6.06%和5.93%，是全国环比增幅最大的省份。

12月份，中国蛋禽料产量环比下降0.98%，同比增长7.22%；消耗量环比下降2.92%、同比增长7.23%。环比百分比数据表现比较平稳，反映出蛋禽养殖市场存栏量基本稳定，没有出现相近月度间大起大落的情况，这与蛋禽在冬季的个体采食量下降、蛋禽存栏总量下降的情况相对应。从区域市场的情况来看，西北市场环比下降6.48%、东北市场环比下降2.21%、华北市场环比下降0.86%。其余地区都实现了环比正增长，但都没有实现正增长1%的突破，说明蛋禽饲料的消耗处于低迷阶段。

12月份，中国肉禽料产量环比增长1.87%、同比增长41.34%；消耗量环比增长0.30%、同比增长45.12%。同比数据表现非常 “激进”。这是上年度同期肉禽养殖处于衰减期，本年度处于恢复期的强烈反差导致的结果。从区域市场的情况来看，西北市场环比下降5.09%，为全国下降幅度最大的地区；东北市场环比下降0.39%，其余地区都实现了环比正增长，其中，西南市场环比增长3.15%，为本月增长幅度最大的地区。

12月份，中国水产料市场除华南三省及福建、云南等省尚有零星的生产销售外，其余地区基本告罄。而受到低温天气和季节性养殖调整的影响，华南各省也出现了环比下降，其中广西水产料环比下降18.56%。全国水产料产量环比下降79.32%、同比增长8.07%；消耗量环比下降79.45%、同比下降8.16%。

12月份，中国反刍料产量环比下降3.89%、同比增长1.39%；消耗量环比下降5.29%、同比增长2.04%。奶牛、肉兔、肉羊及肉牛饲料产量、消耗量均下降，奶牛产奶淡季和经产奶牛比重下降，季节性肉用反刍动物消费增加导致存栏下降，是反刍料产量及消耗量环比下降的主要因素。

表1 2009年12/11月份中国饲料产量及消耗量环比同比统计

3 后期市场发展状况预测

2010年1月份，中国养殖企业、畜禽屠宰加工企业、食品加工企业、居民都将普遍进入春节前的采购消费准备阶段，畜禽、水产、奶产品的需求将出现先期 “预热”阶段，畜禽补栏将下降、饲料需求也将较大幅度下降，从1月份上旬后期开始逐步加大。这是市场的正常反应。