嬗变中的全球配套产业格局

中船重工经济研究中心 许 嵩

嬗变中的全球配套产业格局

中船重工经济研究中心 许 嵩

船舶配套产业是现代造船工业的重要支撑和组成部分，船舶配套设备在整个船舶交易额中占据着相当高的比例，是影响船舶成本、性能、效益、质量的重要因素。那么，对于造船工业派生产业的配套业来说，配套产品产值及市场份额如何呢？全球船舶配套产品的竞争格局是怎样的呢？

配套产品占船价六成

2009年，全球经济危机对新造船市场的影响已经非常明显，不少订单被取消或延期。尽管新接订单和手持订单受到较大程度的影响，但全球造船市场还凭借上一轮船市繁荣的惯性带动，新船完工量继续保持高位。据中国船舶工业行业协会数据显示，2009年全球新船完工量达到12203万载重吨，新接订单为4219万载重吨，手持订单为48884万载重吨。英国克拉克松数据显示，2009年世界造船产值规模在1100亿美元左右。中船重工经济研究中心根据其掌握的数据测算，2009年世界造船产值约为1400亿美元，折合人民币9500亿元。英国克拉克松统计数据之所以偏低主要是因为统计数据主要为1万载重吨以上规模的船舶。值得一提的是，其中部分高附加值小型船舶对产值的贡献不容忽视。

针对不同船型而言，船舶配套产品的价值比重可能有所差异。据欧洲船用设备委员会（EMEC）估计，船舶配套产品的价值占新造船总价值的比重约为70%。而我国将这一比重定在50%～70%范围之内。中船重工经济研究中心通过对以往数据推算，认为就全球平均而言，船舶配套产品价值占新造船总价值的比重在60%左右比较客观。因此，测算出2009年全球船舶配套业产值约为834亿美元，约合人民币5600亿元。同时，丹麦海事测算数据显示，全球船舶配套业产值规模在600亿欧元左右，按照2009年平均汇率折算（1美元兑换0.720欧元），为833亿美元，与中船重工经济研究中心测算数据非常接近。

2009年全球船舶配套业总产值834亿美元，主要分布在欧洲、日本、韩国和中国等。据EMEC数据测算，欧洲船舶配套业产值约为290亿欧元（折合约400亿美元），约占全球市场的48%，仍然保持着全球船舶配套产业绝对领先地位；日本产值约为11360亿日元（折合约121亿美元），约占全球市场的14%；韩国产值约为180亿美元，占全球市场份额为22%，已经超过日本，位居世界第二；中国产值约为620亿人民币（折合约91亿美元），占全球市场的11%。

配套产业的“两极”格局

近年来，随着世界造船中心向亚洲转移，船舶配套产业向亚洲（尤其是中国、日本和韩国）转移的趋势日益明显。下图展示了2004年与2009年全球船舶配套产能分布演变情况，从中可以看出船舶配套产能转移趋势非常明显。韩国船舶配套产业发展非常迅猛，在产值上已超过日本，位居世界第二；中国所占份额由2004年的4%上升到2009年的11%，快速发展的势头明显。

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在供给方面，目前很难做出定量预测与分析。从定性角度来看，韩国和中国船舶配套的市场份额有进一步上升的空间，但仍然无法动摇欧洲在船舶配套产业中的地位，尤其在高附加值产品和高技术产品研发领域，欧洲继续引领全球船舶配套产业发展的潮流。不过，欧洲船用设备企业关闭本土工厂，在亚洲（尤其是中国）设立制造基地的趋势将进一步加大，高技术船舶配套产品的溢出效应将有所体现。

根据产业转移规律，配套产业的转移相对造船产业有一定的滞后性。韩国已经连续多年保持世界第一造船大国的地位，这些年在配套方面已经呈现出强劲的发展势头。2004～2009年，中国造船业三大指标日益逼近韩国，2009年部分指标甚至已经超过韩国，然而在船舶配套业方面，中国的全球市场份额由2004年的4%上升到2009年的11%，与造船完工量占世界三分之一的市场情况相比，中国船舶配套业发展明显滞后，还处于市场规模快速增长期，与欧洲、日本和韩国存在较大差距。当前，船舶配套设备向我国转移的趋势已经显现，我国应抓住有利时机，快速提升船舶配套业的市场份额，提高竞争力，做好全面承接整个船舶工业转入的准备。

（一）《中观花蕾》（Madhyamakamañjarī，藏文为dbu ma snye ma |）。共47叶，完整。贝叶长56.4厘米，宽4.5厘米，每面墨书“达利迦”体梵文7行。第25叶左端有残损。

中、韩两国有进一步上升空间

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据中船重工经济研究中心预测，2010年全球造船完工量约为1.6亿载重吨，其中，中国和韩国分别约为6000万载重吨，日本约为3000万载重吨，其他国家和地区为1000万载重吨（如下表所示）。

2010年全球船舶配套市场需求情况

全球船舶配套产业的发展面临产业布局的重新调整，经济危机可能缩短船舶配套产业滞后于造船工业转移的时间，加速向造船中心转移。世界船舶配套产业已经形成中日韩对阵欧洲的两极格局。从产能分布上看，我国份额相对较低，与我国巨大的市场需求不相称。因此，我国应抓住产业转移的历史机遇，加快促进船舶配套产业的发展，积极做好准备，承接整个配套产业格局的转入。

船舶配套产业受造船工业的影响较大，分析全球船舶配套市场，应从造船市场的情况着手。

就产业格局来看，全球已形成中日韩对阵欧洲的两极格局，且竞争还在加剧。中日韩抓住造船中心转入的有利时机，依靠造船工业驱动，在产能规模上迅速提升，并保持着快速增长的势头；欧洲作为船舶配套设备的“重镇”，继续加大科研投入力度，凭借科技创新牢牢掌握高技术、高附加值产品的研发生产的主动权，占据全球高端市场，且其优势不断得以强化。

根据中船重工经济研究中心预测，2010年全球船舶配套产品的总需求约为1100亿美元，主要分布情况如下图所示。其中，中国和韩国市场需求量各为410亿美元，日本需求量约为200亿美元，其他地区为80亿美元。中国和韩国船舶配套市场需求增长非常迅速。

中医法5～7分者的30日内死亡率高于2～4分者，差异有统计学意义（x2=55.456，P=0.000＜0.05）；7分以上者死亡率为89.19%。NEWS法5～7分者的20日内死亡率高于2～4分者，差异有统计学意义（x2=55.088，P=0.000＜0.05）；7分以上者死亡率为89.04%。见表1。二者的曲线拟合度Z为0.239，P为0.81。

The marine equipment industry is the important buttress and a part of the modern shipbuilding industry. The marine equipment accounts for a fairly high proportion in the transaction volume of ships and is the important factor to influence the cost,performance, efficiency and quality of ships. Then, for the marine equipment industry as the aff i liated industry of the shipbuilding industry, what is its output value and market share?

The 83.4 billion U.S. dollars gross output value of the global marine equipment industry in 2009 was mainly in Europe, Japan, South Korea and China. According to EMEC statistics, the output value of European marine equipment industry was 40 billion U.S. dollars,accounting for 48% of the global market; the output value of Japan is approximately 12.1 billion U.S. dollars,accounting for 14% of the global market; the output value of Korea is 18 billion U.S. dollars, accounting for 22% of the global market and has exceeded Japan to rank the second in the world; the output value of China is approximately 9.1 billion, accounting for 11% of the global market.

In recent years, with the global shipbuilding center shifting to Asia, the trend of the marine equipment industry shifting to Asia(especially China, Japan and Korea) is becoming obvious all the time. The surging development of marine equipment industry in Korea has made it overtake Japan to be the second in the world;China has also experienced fast development and its share has risen from 4% in 2004 to 11% in 2009.In terms of industry pattern, the polarized pattern has formed with China, Japan and South Korea at one end and Europe at the other, and competition is getting fierce. Taking the opportunity of the transfer of shipbuilding center and relying on the driving force of shipbuilding industry, China, Japan and South Korea have achieved fast increase in productivity scale and maintained the momentum of fast development. As the important fortress of marine equipment industry,Europe continues to increase investment in science and research, master high technology through technical innovation and grasp the initiative and control over the research and production of high value-added products in order to occupy the advanced market and increasingly strengthen its advantages.

训练过程如图4所示。BP神经网络在接收到INS系统的速度、位置信息X后,以期望输出信号Q(t)为参考信号,根据实际输出C与期望输出信号Q(t)间的误差e,在网络训练部进行调整权系数W,直到误差为零,结束训练,等待GPS信号失锁时辅助导航系统保证导航精度。即:

According to the rule of industry shift, the shift of marine equipment industry usually lags behind the shipbuilding industry. South Korea has for many years maintained its rank as the world’s first shipbuilding power, and is developing fast in the marine equipment industry. In 2004-2009, the three main indexes of Chinese shipbuilding industry were getting increasingly closer to Korea, and in 2009, some indexes have overtaken Korea. However,in marine equipment industry, though the global market share of China has risen from 4% in 2004 to 11% in 2009, compared with its 1/3 share of the completion volume of shipbuilding, China is underdeveloped in its marine equipment industry and lags far behind Europe,Japan and Korea. China should take advantage of the opportunity to increase its market share of marine equipment industry and its competitiveness.

Evolution of Golbal Pattern of Marine Equipment Industry

By Xu Song